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📦 SUPRIMENTOS 1 – COTAÇÃO E ORDEM DE COMPRA (PIPELINE - KANBAN) — Transcript

by SIGO · Sistema de gestão especialista em obra · 9,052 words · 1,641 segments · language en · Watch on YouTube

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0:00Olá,
0:01na aula de hoje nós vamos aprender como
0:03cadastrar uma cotação de preços através
0:06da funcionalidade pipeline do Sigo ERP.
0:10Por meio dessa funcionalidade é possível
0:12acompanhar desde a requisição, passando
0:15pela cotação, criação e aprovação de
0:18ordens de compra até o cadastro da
0:20despesa no contas a pagar.
0:22Tudo isso em uma única página, apenas
0:25clicando e arrastando os cards entre as
0:27colunas, de forma semelhante ao Trello.
0:30Antes de iniciarmos o cadastro da
0:32cotação, é importante verificarmos
0:35alguns pontos. Se o estoque da obra para
0:38onde o material será requisitado já está
0:40cadastrado. Para realizar esta
0:42verificação, você deverá ir até a página
0:46suprimentos, estoque, cadastrar e
0:49editar. Chegando a esta página,
0:52verifique se existe algum estoque
0:54cadastrado para a obra ao qual você
0:56precisa. Se você desejar, poderá buscar
0:59pelo nome da obra no campo localizado à
1:01esquerda.
1:04Observe que a obra ao qual eu vou
1:06cadastrar a requisição é a obra exemplo
1:09e para essa obra vemos que já existe um
1:11estoque cadastrado na lateral esquerda.
1:14Porém, se por acaso o estoque ainda não
1:16esteja aparecendo nesta página,
1:18significa que ele ainda não existe. Para
1:21cadastrá-lo, basta clicar no botão mais
1:23localizado à direita da página para que
1:26seja aberta essa janela, onde no campo
1:28projeto você irá selecionar a obra ao
1:31qual deseja cadastrar a requisição.
1:34E no campo nome do estoque irá preencher
1:36o nome desse estoque. Não se esqueça de,
1:38nessa parte inferior, selecionar quais
1:41são os usuários que terão permissão para
1:44acessar esse estoque, para que dessa
1:46forma consigam cadastrar requisições de
1:48materiais. Importante, caso o
1:51funcionário não tenha permissão de
1:53acesso ao estoque, ele não conseguirá
1:55cadastrar a requisição de materiais. Por
1:58esse motivo, é muito importante fazer
2:00essa verificação e liberar as permissões
2:02desejadas.
2:04No nosso caso, vimos que o estoque já
2:07está cadastrado. Então, já podemos ir
2:09direto para a página para poder
2:11cadastrarmos a nossa cotação de preços.
2:13Para cadastrarmos uma cotação, o
2:16primeiro passo será cadastrar a
2:17requisição de materiais.
2:20Para isso, temos que ir até a página
2:22Suprimentos,
2:24Ordem de Compra,
2:25Pipeline.
2:28Ao chegarmos nessa página, na parte
2:31superior da página, no canto esquerdo,
2:34existe a opção Filtro, onde, ao clicar
2:37sobre essa opção,
2:38serão exibidos diversos filtros que
2:40poderão ser utilizados para refinar as
2:43informações apresentadas.
2:45Por meio deles, será possível filtrar as
2:48informações por obra, por orçamento, por
2:52etapa,
2:53filtrar as informações por um material
2:56específico, por fornecedor,
2:59por data de cadastro e ainda por número.
3:02Essa opção número, você, nesse campo,
3:04deverá preencher o número e, no campo
3:07Tipo, deverá selecionar qual é o tipo de
3:10item que se refere a esse número que foi
3:12preenchido.
3:14Por exemplo, se você quisesse buscar
3:16aqui a requisição número um, veja que
3:19ela está aparecendo aqui embaixo. Então,
3:21nesse caso, eu preciso preencher aqui o
3:23número um
3:24e, no campo Tipo, selecionar a opção
3:26Requisição.
3:28Observe que, no momento, existem duas
3:30requisições, porém, ao clicar na opção
3:32Filtrar Pipeline,
3:35veja que agora só está aparecendo a
3:36requisição número um, que foi a que eu
3:38pedi para que filtrasse aqui nos
3:40filtros. Esses filtros irão facilitar
3:42bastante a visualização e locação das
3:45informações desejadas, tornando a
3:47análise dos dados mais rápida e
3:49eficiente. Agora que nós entendemos, já
3:52entendemos o funcionamento dessa parte,
3:54vamos com iniciar o cadastro da
3:56requisição. Para iniciar o cadastro da
3:58requisição, primeiramente, você deverá
4:01clicar no botão mais, localizado no
4:03cabeçalho da coluna requisição criada.
4:08Na janela que será aberta, no campo
4:11estoque, você deverá selecionar o
4:14estoque da obra para onde deseja
4:16requisitar o material.
4:20No campo projeto obra, deverá selecionar
4:23a obra ao qual pertence
4:26o material que deseja requisitar.
4:33No campo orçamento, caso a obra possua
4:37um orçamento cadastrado, neste campo
4:39você deverá selecionar o o orçamento
4:42para onde deseja requisitar o material.
4:46Após selecionar o orçamento, no campo
4:49etapa, deverá selecionar a etapa para
4:52onde deseja requisitar o material.
4:57A seleção dessas informações
4:59corretamente são extremamente
5:01importantes, pois garantem que a ordem
5:04de compra seja cadastrada corretamente,
5:07que os materiais comprados sejam
5:09corretamente comparados no relatório
5:12comprado versus orçado analítico
5:14disponível no orçamento da obra. E
5:17ainda, também, para que seja possível
5:19controlar quantidades e valores cotados,
5:22comprados e até identificar materiais
5:26adquiridos fora do orçamento.
5:28Por esse motivo que é importante
5:30selecionar todas essas informações.
5:34Após selecionar a etapa, clique no botão
5:37localizado à direita,
5:39para que seja aberta a janela mostrando
5:41os materiais que estão orçados para esta
5:44etapa da obra. Nessa tela, você irá
5:47visualizar as seguintes informações a
5:49respeito dos materiais que estão
5:51orçados: código, nome do material,
5:55a unidade de medida e a tabela
5:57orçamentária a qual pertence. Ao lado
5:59dessas informações, existirão os campos
6:02quantidade e observação, onde você
6:05deverá preencher, no campo quantidade, a
6:08quantidade do material que deseja
6:10requisitar. Esse campo observação poderá
6:13ser utilizado para preencher alguma
6:15observação ou especificação a respeito
6:17do material, caso seja necessário. Mas,
6:20caso não seja, o preenchimento é
6:22opcional. À direita desses campos,
6:25também serão exibidas as colunas onde
6:27serão mostradas as informações da
6:29quantidade orçada do material no
6:32orçamento
6:35e logo abaixo, a quantidade orçada na
6:37etapa.
6:39Ao lado, existirá ainda a quantidade do
6:42material que já foi requisitada e
6:45aprovada previamente,
6:47também no orçamento
6:49e na etapa.
6:52Ao lado, existirá ainda as informações
6:54da quantidade que já foi cotada,
6:58no orçamento e na etapa,
7:01e também o que já foi comprado, tanto no
7:03orçamento quanto na etapa.
7:07Depois também, o preço do material
7:09orçado,
7:10tanto no orçamento,
7:13preço total orçado sem BDI
7:16e preço unitário sem BDI,
7:19assim como o preço total orçado com BDI,
7:24que seria esse,
7:26e entre parênteses, o preço unitário com
7:29BDI.
7:30No nosso caso, os valores estão iguais
7:32porque não aplicamos BDI nesse
7:34orçamento. Ao lado, existirá ainda a
7:37percentual da classe referente à
7:39classificação do material na curva ABC
7:42referente a essa obra.
7:44Então, para adicionarmos o material na
7:47requisição de materiais, bastará
7:49preencher a quantidade que desejamos
7:51requisitar neste campo. Aqui, tanto
7:54podemos requisitar a quantidade total,
7:57como podemos requisitar somente uma
7:59parte. Essa informação vai depender
8:02realmente da nossa necessidade.
8:05Também podemos requisitar vários
8:07materiais de uma única vez ou pode ser
8:10apenas um único material. Após preencher
8:12as quantidades dos materiais que
8:14desejamos requisitar,
8:16basta descer até a página.
8:21Basta descer até o final da página e
8:23clicar no botão inserir material na
8:25requisição.
8:29E aqui está.
8:31Veja que agora na parte inferior da tela
8:33está mostrando as informações do
8:36material.
8:37À direita existe a coluna etapa, onde
8:40vem indicando para qual etapa da obra o
8:43material foi requisitado.
8:45Ao lado está a coluna orçado,
8:47identificando como sim, que significa
8:50que esses materiais eles estão orçados
8:53na etapa para onde eles foram
8:54requisitados. Esta etapa são as etapas
8:58do orçamento da obra, indica que eles
9:00estão cadastrados dentro do orçamento da
9:03obra na etapa um.
9:05Ao lado existirá ainda a quantidade que
9:07foi adicionada e a observação. Caso
9:10deseje, você ainda poderá editar as
9:12informações da observação ou da
9:14quantidade e até alterar a etapa.
9:18Observe que à direita dessas informações
9:20existirão ainda as informações neste
9:22estoque, indicando se nesse momento
9:25existem esses materiais naquele estoque
9:28da obra para onde o material está sendo
9:30requisitado.
9:31E ainda a informação se existem esses
9:34materiais em outros estoques que você
9:36tem disponíveis para outras obras
9:38cadastradas no Sigo RP. Nesse caso, esse
9:42material aqui também não existe em
9:43outras etapas. Caso você precise
9:46requisitar materiais que pertençam a
9:48outras etapas da obra, você poderá
9:51utilizar a mesma requisição.
9:54Basta voltar ao campo etapa e selecionar
9:57outra etapa da obra e em seguida repetir
9:59o processo de clicar no botão. Observe
10:02que quando selecionei a outra etapa da
10:05obra,
10:06agora a coluna orçado está mostrando a
10:08informação não, indicando que esses dois
10:11materiais que estão aqui não estão
10:13orçados para aquela etapa que está
10:15selecionada aqui na parte superior da
10:17página.
10:19Porém, não se preocupe porque pertencem
10:21à etapa um e não à etapa que está
10:23selecionada agora.
10:25Então, para requisitar materiais para
10:27esta etapa, basta clicar novamente no
10:30botão à direita do campo etapa.
10:35Agora vou preencher com a quantidade que
10:37desejo requisitar
10:40e adicioná-la à requisição.
10:43Caso você deseje, também será possível
10:46requisitar o material que não estava
10:49previsto no orçamento. Para realizar
10:51esta ação, você deverá ir ao campo
10:54material
10:56e digitar o nome do mesmo.
11:00Observe que nesse caso não existe o
11:03material que desejo requisitar. Caso ele
11:05existisse, como por exemplo, veja que se
11:08apagarmos aqui, veja que são mostrados
11:10uma lista aqui com vários materiais.
11:13Se por [roncando] acaso o material que
11:14eu quisesse requisitar fosse um desses
11:16que estivesse que está sendo mostrado,
11:18bastaria eu clicar sobre o nome do mesmo
11:21para requisitá-lo.
11:22Porém, como é um material que não existe
11:25ainda cadastrado no Sigo, veja que está
11:27mostrando a frase nenhum insumo
11:29encontrado. Nesse caso, eu vou precisar
11:32cadastrar o material para poder
11:35requisitá-lo. Então, basta clicar no
11:38botão mais, localizado à direita do
11:40campo,
11:42para que seja aberta a janela onde eu
11:44vou agora, vou preencher os nomes, as
11:46informações desse material.
11:53No campo material, vou preencher as
11:56informações do nome do material.
12:00No campo código, caso na empresa já
12:03exista um código padrão para esse
12:05material, você poderá preenchê-lo neste
12:07campo.
12:08Caso né, não exista, você poderá criar
12:10um novo código para o mesmo ou deixá-lo
12:13em branco. Nesse local, observe que tem
12:16a informação indicando que caso você
12:18deixe o campo em branco, o Sigo irá
12:21criar um código automaticamente para o
12:24material.
12:25No campo unidade, você deverá preencher
12:28com a unidade de medida desse material.
12:31Por por padrão, virá preenchido assim,
12:33com UN de unidade, mas poderá ser quilo,
12:36metro, unidade, metro quadrado, metro
12:39cúbico, de acordo com o tipo de material
12:41que estiver sendo cadastrado. Nesse
12:44caso, vamos deixar como unidade mesmo.
12:47No campo tipo de material, você poderá
12:49criar classificações para seus
12:51materiais, como por exemplo, materiais
12:54elétricos, hidráulicos. Quando você
12:56receber o Sigo RP, neste campo não
12:58haverá nenhuma informação cadastrada.
13:01Então, caso você deseje, você poderá
13:03clicar no botão mais para cadastrar
13:05novos tipos. Ao clicar neste botão, será
13:08aberta essa nova janela onde no campo
13:10nome, você deverá preencher com o nome
13:12da classificação que deseja cadastrar e
13:15no campo descrição, caso deseje colocar
13:17alguma observação, se não desejar, não é
13:19obrigatório. E em seguida, bastará
13:21clicar no botão cadastrar tipo, para que
13:24o mesmo seja cadastrado. Ao terminar de
13:26cadastrá-lo, imediatamente ele já será
13:28mostrado nesse campo.
13:30Veja que aqui, no momento, só existe o
13:32tipo elétrico.
13:34Mas caso você deseje, se você não
13:36deseje, poderá deixá-lo vazio, pois o
13:38preenchimento desse campo não é
13:39obrigatório. O mesmo acontece com o
13:41campo fabricante, do lado direito, onde
13:44você poderá cadastrar novas fabricantes,
13:46clicando no botão mais. No campo preço
13:49base, você deverá preencher com o preço
13:51base desse material que está sendo
13:53cadastrado. No campo código NCM, você
13:56poderá preencher com esse código de
13:58nomenclatura comum Mercosul. Mas esse
14:01campo não tem preenchimento obrigatório,
14:04ele só será obrigatório caso você
14:06precise, em algum momento, emitir uma
14:08nota fiscal com utilizando esse
14:11material. Caso não precise, poderá
14:13deixá-lo sem preenchimento. No campo
14:15tabela orçamentária, você deverá
14:18preencher a tabela orçamentária própria
14:20da sua empresa.
14:22E após preencher essas informações,
14:24bastará clicar no botão cadastrar
14:26material
14:29e aguardar que seja mostrada a mensagem
14:31indicando que o material foi cadastrado
14:33com sucesso. Agora que o material já foi
14:36cadastrado, basta voltar ao campo
14:38material
14:39e apagar apenas uma das letras, que veja
14:42que já o material estará sendo mostrado
14:44para que você possa selecionar
14:47e preencher com a quantidade que deseja
14:49requisitar. No campo observação, caso
14:52tenha alguma observação a respeito do
14:53material, poderá preenchê-lo. Caso não
14:56tenha, basta clicar para inserir o
14:58material na requisição.
15:03Observe que, como nesse campo etapa está
15:05selecionada a etapa dois fundação, ao
15:08adicionar o material,
15:10veja que no campo etapa já virá
15:12selecionada a etapa que está selecionada
15:14na parte superior. Mas caso você deseje,
15:17você ainda poderá clicar aqui e alterar
15:19a etapa sem nenhum problema. No nosso
15:21caso, vamos deixar para essa etapa
15:23mesmo.
15:24Aproveitando a oportunidade, veja que o
15:26material que adicionamos anteriormente
15:28na
15:29na etapa fundação, veja que agora o Sigo
15:32identificou que existe esse material
15:35disponível em outros estoques. Veja que
15:38está mostrando a quantidade que está
15:39disponível em outros estoques.
15:41Para visualizarmos em quais estoques ele
15:43está disponível, basta clicar nesse
15:45número
15:47para que seja aberta a janela indicando
15:49qual é o estoque. Veja que nesse caso é
15:52o estoque central.
15:54Veja o estoque central que pertence ao
15:56projeto obra minha empresa, que tem a
15:59quantidade
16:00que está sendo mostrada. Mas se tivesse
16:02dividido em vários estoques, aqui
16:04estariam também essas informações.
16:07Além de poder buscar materiais não
16:10requisitados diretamente
16:12entre os materiais cadastrados no Sigo,
16:14se você desejar, também poderá buscar
16:17materiais que não estejam orçados
16:19utilizando as tabelas orçamentárias
16:22disponíveis no Sigo bases.
16:24Para isso, basta clicar no botão bases,
16:29selecionar a tabela desejada,
16:33o estado ao qual desejo utilizar essa
16:35tabela e no campo tabela remota
16:38selecionar o período e o tipo da tabela
16:40que desejo utilizar.
16:43E em seguida, no campo abaixo, buscar
16:45qual é o material desejado.
16:51Após selecionar o material, basta clicar
16:53no botão baixar e inserir na requisição
16:59para que o mesmo já seja mostrado.
17:02Observe que, como o material está na
17:04Sinap, a unidade de medida, no caso
17:06desse material, é quilo, então aqui vou
17:09ir preencher quantos quilos desejo
17:11requisitar deste material.
17:13E em seguida, basta clicar para
17:15inseri-lo na requisição.
17:18Pronto, o material também foi inserido
17:21na requisição. Ao cadastrar essa
17:23requisição de materiais, será possível
17:26preencher ainda outras informações
17:28adicionais,
17:29tais como data de necessidade, onde você
17:33poderá preencher a data o qual precisa
17:35que esse material já tenha sido entregue
17:37na obra,
17:38e no campo observação, poderão ser
17:41adicionadas outras informações
17:43importantes, tais como urgência de
17:45necessidade do material ou nome do
17:48solicitante,
17:49pois essas informações ficarão visíveis
17:52para quem irá realizar a cotação.
17:54Após preencher essas informações, basta
17:57clicar no botão cadastrar
18:00para que a requisição seja cadastrada
18:05e já seja mostrada na coluna requisição
18:08criada.
18:09Observe que, como naquela requisição
18:13adicionamos materiais de duas etapas
18:16diferentes da obra, o Sigo irá criar não
18:19apenas uma requisição, mas será criar
18:22duas requisições, uma requisição para
18:25cada etapa da obra, por esse motivo está
18:28sendo mostrada que foram criadas as
18:30requisições números 16 e 17.
18:35Então, basta clicar no botão OK e
18:37observe que as requisições já serão
18:39mostradas aqui na coluna requisição
18:43criada com o status pendente. Elas agora
18:46estarão aqui aguardando serem aprovadas
18:49para que em seguida possam ser colocadas
18:52em cotação.
18:53Conforme informamos, após cadastrar a
18:56requisição, para que ela possa seguir
18:59para cotação, é necessário que ela seja
19:01aprovada. Antes de iniciarmos a
19:03aprovação da requisição, aproveito para
19:06te chamar atenção para algo muito
19:08importante. Observe que, na lateral
19:11direita da página, existirá a opção
19:14normal.
19:16Onde por também poderá ser alterada,
19:19ao clicar nessa chave, para a opção
19:21rápida.
19:25Esses são os dois modos que poderão ser
19:28utilizados
19:29durante dessa funcionalidade do
19:31pipeline.
19:33Se você deixar o modo normal ativado,
19:38será possível aprovar parcialmente as
19:41quantidades de materiais requisitados.
19:44Pois ao clicar na na opção requisição
19:48e arrastá-la para coluna requisição
19:50aprovada,
19:56será aberta esta janela.
19:59Onde será possível definir o status de
20:02aprovação da requisição,
20:05será possível adicionar alguma
20:07observação a respeito dessa avaliação e
20:11na coluna quantidade aprovada, você
20:14poderá preencher com a quantidade que
20:16deseja aprovar. Neste caso, você poderá
20:19tanto aprovar totalmente a quantidade
20:22que foi requisitada, como também poderá
20:24aprovar parcialmente. Somente, ou seja,
20:28aprovar somente uma parte do material
20:30que foi requisitado.
20:33Ao preencher as informações, basta
20:36clicar no botão aprovar.
20:42Pronto. Dessa forma, aprovamos toda a
20:44requisição número 17, tendo a opção
20:47normal ativa.
20:49Agora, para que você veja como acontece
20:52se a opção rápida estiver ativa,
20:54vamos ativá-la
20:57e vamos agora aprovar a requisição
20:59número 16. Observe que, ao clicar e
21:02arrastá-la para a coluna requisição
21:04aprovada,
21:09a requisição será totalmente aprovada
21:12imediatamente, automaticamente,
21:15sem me dar a permissão de que eu possa
21:19aprovar parcialmente a quantidade que
21:21foi requisitada.
21:22Esta opção rápida não se aplica apenas à
21:25avaliação de requisições, mas a todo o
21:28fluxo do processo. Por exemplo, após a
21:31aprovação da requisição, quando a opção
21:33padrão, que é a normal,
21:36estiver ativa,
21:38ao clicar na requisição e arrastá-la
21:40para a cotação,
21:43o sistema também abrirá uma janela para
21:46que você possa preencher as informações
21:48da cotação manualmente.
21:50Veja aqui que o nome da cotação ele já
21:52virá por padrão preenchida com uma
21:54nomenclatura, mas caso você deseje
21:56poderá clicar, apagar e adicionar um
21:59nome desejado,
22:00poderá adicionar alguma descrição para
22:02essa cotação e ainda os campos os data
22:05inicial do lance, data final do lance,
22:07que é o período definido para que os
22:09seus fornecedores possam responder a
22:12essa cotação,
22:14já virá definido por padrão como três
22:16dias, mas caso você deseje poderá
22:19alterar esse prazo. Inclusive, aqui se
22:22desejar você poderá deixar apenas um
22:24dia, poderá deixar a mesma data tanto no
22:27campo data inicial quanto no campo data
22:30final.
22:31O prazo final desse dia será até às
22:3423:59:59
22:38segundos para que o fornecedor possa
22:40responder.
22:41E ainda existirá o campo informações ao
22:43fornecedor, onde você poderá adicionar
22:46qualquer informação que deseje passar
22:48pelo seu para o seu fornecedor. Mas uma
22:51informação padrão que sugerimos que seja
22:53adicionada
22:54será, por exemplo, caso o fornecedor for
22:56fazer a entrega do material, você poderá
22:59preencher a informação de endereço de
23:01entrega. Isso porque dentro da cotação
23:04de preços existe um campo
23:06valor do frete, onde se o fornecedor for
23:09fazer a entrega do material, com essa
23:12informação ele poderá calcular o valor
23:14do frete.
23:15Mas caso você vá fazer a retirada do
23:18material, também poderá colocar nesse
23:20campo a informação de que vocês farão a
23:22retirada, assim não precisará, ele não
23:24precisará se preocupar com essa
23:26informação referente à entrega.
23:30Observe que no campo quantidade você
23:32ainda poderá ter a opção de
23:35remover parte do material que foi
23:37requisitado e aprovado. Porque, por
23:40exemplo, pode ser que apesar de ter sido
23:42aprovada a quantidade total, pode ser
23:45que a empresa diga que neste momento
23:47você deverá cotar somente uma parte do
23:49material. Então você poderá alterar as
23:52informações desses campos.
23:54Mas caso deseje preencher a quantidade
23:56total, basta deixar como já está e
23:58clicar no botão para criar a cotação.
24:02Pronto, a cotação foi criada com
24:04sucesso. Observe que a requisição já
24:06desapareceu da coluna de requisição
24:09aprovada e agora ela foi adicionada em
24:12cotação.
24:13Como naquele momento que criamos a
24:15requisição, nós criamos duas requisições
24:18de materiais porque os materiais estavam
24:20sendo requisitados
24:22para diferentes etapas da obra, agora se
24:25desejarmos adicionar na mesma cotação as
24:28duas requisições,
24:30basta clicar na na cotação, basta clicar
24:33com o botão direito sobre a cotação
24:38e irmos até a opção editar ou adicionar
24:41materiais. Desse modo conseguiremos
24:44adicionar também a requisição número 16
24:47nesta mesma cotação.
24:50Ao clicar nessa opção,
24:52observe que será aberta essa janela
24:55mostrando os materiais que já foram
24:57adicionados à cotação número 10. E aqui
25:00estão os materiais.
25:02Caso desejemos adicionar mais algum
25:04material de outra requisição, observe
25:06que aqui vem dizendo e mostrando os
25:09materiais, as unidades de medida, a
25:12quantidade que está sendo cotada e o
25:14número da requisição ao qual pertence
25:16cada um desses materiais.
25:19Caso desejemos adicionar a outra
25:21requisição, basta selecionar essa opção,
25:23requisições pendentes. E neste campo
25:27poderemos aqui buscar qualquer
25:30requisição que desejamos. Nesse caso, só
25:33está aparecendo essa porque é a única
25:35requisição que temos no momento que já
25:37está aprovada.
25:40Após selecionar a requisição, basta
25:42clicar em carregar requisição
25:45para que seja aberta a janela mostrando
25:47os materiais que estão sendo
25:49requisitados naquela requisição.
25:52E no campo quantidade, observe que ainda
25:54poderemos
25:56editar as quantidades do material.
25:58Importante, nesse momento podemos
26:01diminuir a quantidade que desejamos
26:03adicionar o material, mas não
26:06conseguimos chegar aqui, por exemplo, e
26:08aumentar a quantidade. Observe que aqui
26:10a quantidade que foi requisitada é 100.
26:13Não conseguimos chegar aqui e adicionar
26:16101.
26:19Pois se fizermos essa
26:21alteração para adicionar, para colocar
26:23uma quantidade maior do que está
26:24aprovada para adicionar na cotação,
26:33observe que está sendo mostrada a
26:35mensagem: "Só pode licitar a quantidade
26:38do produto, a quantidade 100 do
26:40produto", que é a quantidade que foi
26:42aprovada.
26:44Veja que naquele momento só foi
26:46adicionada a o material ao qual
26:48adicionamos a quantidade correta, que é
26:51a telha.
26:55Para adicionarmos o material
26:56corretamente,
26:58temos que clicar novamente, então, para
27:00carregar requisição.
27:04Veja que a telha já foi adicionada.
27:07Então, agora, para adicionarmos o
27:08cimento, como falei, aqui podemos
27:11adicionar uma quantidade menor. Se for
27:13menor, o Sigo permite, mas se for maior,
27:15ele não irá permitir.
27:17E, em seguida, agora, clicarmos para
27:19adicionar o material na cotação de
27:21preços.
27:23>> [roncando]
27:25>> Agora sim, o material foi adicionado.
27:28Agora, basta clicar para fechar.
27:33Veja que as duas requisições agora já
27:35desapareceram, porque ambas foram
27:37adicionadas à cotação. E aqui estão, ó,
27:40detalhes da requisição número 17 e de
27:43número 16.
27:44Se clicarmos sobre a mesma,
27:46observe que será aberta essa janela
27:49mostrando as informações a respeito.
27:55Agora que a cotação já foi cadastrada,
27:58devemos adicionar os fornecedores que
28:01irão precificar esta cotação. Para
28:04realizarmos esta ação, basta novamente
28:07clicarmos com o botão direito sobre a
28:09cotação de preços
28:12e irmos até a opção adicionar
28:14fornecedores.
28:18Nessa janela, serão listados
28:21os primeiros 100 fornecedores que estão
28:23cadastrados no seu sistema Sigo ERP.
28:26Caso você tenha uma quantidade maior do
28:29que 100 fornecedores, você deverá buscar
28:32os campos na parte superior da página
28:35para poder buscá-los. Inclusive, temos o
28:37campo nome, onde você poderá buscar o
28:39fornecedor pelo nome ou pelo CPF.
28:45Mas, caso os fornecedores que você
28:47deseja já estejam sendo mostrados na
28:50logo abaixo, basta você selecioná-los
28:54na lateral esquerda e em seguida subir a
28:57página ou descer
28:59para adicionar o fornecedor à cotação.
29:07Observe a mensagem que os fornecedores
29:10foram associados à licitação com
29:12sucesso.
29:14Importante, caso você deseje nessa
29:17página será possível ainda cadastrar um
29:20fornecedor que ainda não esteja
29:21cadastrado em seu sistema de Sigo ERP.
29:24Para realizar esta ação, basta clicar no
29:26botão mais localizado à direita do botão
29:29azul para que seja aberta a tela para
29:32cadastrar um novo fornecedor e após
29:35cadastrá-lo, você também poderá
29:37adicioná-lo à cotação.
29:39Após adicionar, basta clicar no botão
29:42para fechar
29:43para que novamente voltemos à página do
29:46pipeline para prosseguirmos com o nosso
29:48cadastro.
29:50Após adicionar o fornecedor,
29:53para enviar a mensagem convidando-os a
29:55participar da cotação, você deverá
29:57clicar novamente com o botão direito
30:00sobre a cotação e ir até a opção enviar
30:04mensagem para os fornecedores.
30:08Ao clicar nesta opção, será aberta essa
30:11página
30:12onde você será possível você enviar a
30:14mensagem para o fornecedor via e-mail ou
30:18via WhatsApp.
30:21Para enviar via e-mail, observe que na
30:24parte superior da tela já estarão
30:26selecionados os e-mails dos fornecedores
30:29ao qual você deseja
30:31enviar a cotação.
30:34Caso você vá utilizar essa opção, pode
30:37basta deixá-los selecionados. Observe
30:40que no meio da página será sendo
30:42mostrada a opção e-mail de contato, que
30:44por padrão será selecionado como
30:46administrador.
30:49Ao deixar selecionada essa opção
30:51administrador, o e-mail que será
30:53considerado será o e-mail que foi
30:56informado pela pessoa no momento em que
30:58fez a contratação do sistema Sigo ERP
31:01conosco.
31:02Ao deixar selecionada essa opção,
31:04esse e-mail administrador será mostrado
31:06neste local.
31:10Dúvidas sobre como utilizar o sistema
31:12Sigo, nos contatar através do e-mail.
31:15Veja que está sendo mostrado esse e-mail
31:17e também logo na abaixo.
31:20Mas, caso você deseje que nesse momento
31:23seja atualizado para o seu e-mail de
31:26contato pessoal, o que está cadastrado
31:29no seu perfil de acesso do seu sistema
31:31Sigo ERP, selecione a opção usuário.
31:35Para que seja alterado. No nosso caso,
31:37não será alterado porque esse é o e-mail
31:39que está cadastrado em meu perfil.
31:43Então, para enviar por e-mail, basta
31:45deixar selecionadas as opções e descer.
31:49E em seguida clicar no botão para enviar
31:51mensagem para fornecedores. Mas, caso
31:54você não deseje enviar para os
31:55fornecedores via e-mail,
31:57desmarque a opção dos e-mails
32:00e em seguida desça até a parte inferior
32:02da página e na parte de baixo selecione
32:06o WhatsApp do fornecedor ao qual deseja
32:08enviar a mensagem.
32:10Nesse momento, você não terá como enviar
32:13para todos fornecedores a mensagem via
32:15WhatsApp, mas você terá que selecionar
32:18um e enviar, em seguida voltar,
32:21selecionar o próximo e enviar e em
32:23seguida selecionar o próximo, ou seja,
32:25terá que fazer um envio por vez.
32:29Importante, para realizar esta ação,
32:32você deverá, obrigatoriamente, estar
32:34logado no WhatsApp Web no mesmo
32:37navegador em que está acessando ao Sigo
32:40ERP.
32:41Caso não esteja, essa funcionalidade não
32:43irá funcionar. No nosso caso, nós vamos
32:46enviar via e-mail.
32:48Então, basta clicar, selecionar, vamos
32:51enviar somente para um e-mail, para que
32:54você possa conhecer.
32:56E em seguida, basta clicar no botão
32:58enviar mensagem para fornecedores.
33:05Pronto, mensagem enviada com sucesso.
33:08Após enviar a mensagem para os
33:10fornecedores, caso essa seja a primeira
33:12vez que você esteja utilizando essa
33:14funcionalidade,
33:16é importante que você verifique se está
33:18ativado para que o Sigo lhe informe que
33:20o fornecedor respondeu a mensagem de
33:23cotação.
33:24Para fazer essa verificação, você deverá
33:27ir até a página sistema,
33:29home, mensagem automática.
33:33Chegando nessa tela, observe que haverá,
33:36existirão várias mensagens, várias
33:38notificações que você poderá ativar.
33:41Depois eu te aconselho que você
33:42visualize e verifique com calma cada uma
33:45das opções que estiverem habilitadas
33:47para o seu perfil.
33:48No nosso caso, a mensagem que estamos
33:51procurando
33:52é essa aqui.
33:54Cotação de preço alterada por
33:55fornecedor.
33:57Observe que já está selecionado desejo
33:59receber essa mensagem.
34:01Então, não precisamos nos preocupar, mas
34:03caso não esteja, você deverá selecionar
34:06essa opção, em seguida descer e clicar
34:09no botão receber mensagens automáticas
34:11selecionadas acima,
34:13para que dessa forma, quando o seu
34:15fornecedor responder a mensagem
34:17precificando os materiais, seja mostrada
34:21nesse local, nesse ícone, a notificação
34:24de que o fornecedor respondeu a sua
34:26mensagem. Agora, para que você conheça a
34:30página que o seu fornecedor irá
34:31precificar os materiais,
34:34vamos clicar no link que foi enviado
34:36para ele, para que a página seja aberta,
34:39para que você possa visualizar todas as
34:41informações.
34:42Assim, caso seja necessário, você
34:44conseguirá
34:46orientá-lo corretamente,
34:48caso ele precise de alguma ajuda para
34:50fazer o preenchimento das informações.
34:53Agora, vamos visualizar o e-mail
34:56recebido pelo seu fornecedor
34:58para precificar a cotação de preços.
35:01Clicando no e-mail,
35:04você irá visualizar, essa é a mensagem
35:06que o seu fornecedor recebe. Para que
35:08ele possa precificar os materiais que
35:11estão sendo cotados, bastará ele clicar
35:13nesse link ou copiar essa URL e colar no
35:17navegador.
35:21E esta é a janela que ele irá visualizar
35:23ao clicar no link. Observe que aqui, na
35:26lateral esquerda, estarão as informações
35:28sobre a cotação que foi que foi
35:30cadastrada. Veja, data de de cadastro da
35:33cotação, hora de cadastro, data de lance
35:37inicial e hora de lance inicial e data e
35:40hora de lance final.
35:42Caso ele deseje, poderá clicar nesse
35:44botão "Escolher arquivo" e se ele tiver
35:47um sistema de cotação, ele poderá clicar
35:50neste botão e te enviar um arquivo nos
35:52formatos PDF ou Excel com tamanho de até
35:5510 megas. Mas, será vantajoso para você
35:58se, além de enviar esse arquivo, ele
36:01também preencher as informações que
36:02estão sendo mostradas nessa tela.
36:05Observe que aqui, na lateral direita,
36:07estará o campo "Prazo de entrega a
36:08partir da compra", onde ele poderá
36:10selecionar quantos dias após a entrega
36:13ele irá demorar para entregar o material
36:16ou você poderá fazer a retirada.
36:20Terá a opção "Prefiro não informar",
36:22"Entrega imediata" ou a quantidade de
36:24dias que irá demorar.
36:27No campo "Valor total do frete, ele
36:29poderá preencher com o valor que será
36:31cobrado pelo frete, caso ele cobre algum
36:33valor, mas caso não cobre, poderá deixar
36:36como zero.
36:37No campo condição de pagamento, ele irá
36:39deverá preencher a curva a condição de
36:42pagamento que deverá ser considerada
36:45para efetuar o pagamento desta cotação.
36:47Este campo em aberto, ele poderá
36:49preencher a informação que desejar.
36:53No campo valor total da embalagem, ele
36:55poderá preencher, caso ele cobre algum
36:58valor sobre a respeito da embalagem do
37:00material, mas aqui é somente a
37:02embalagem, não é considerando com o
37:04material. Se ele não cobrar nada pela
37:06embalagem, deverá deixar como zero.
37:09No campo valor total do desconto, ele
37:11irá deverá preencher o valor que ele irá
37:13lhe oferecer com o desconto, caso você
37:15realize essa compra.
37:18No campo custo financeiro, ele poderá
37:20preencher com algum custo extra que ele
37:23venha cobrar a respeito dessa compra,
37:25além do valor do material, como por
37:27exemplo, custo de emissão do da nota
37:30fiscal,
37:31custo por descarregar o material ou
37:33algum acréscimo referente ao
37:35parcelamento. Todas essas informações,
37:37esses valores poderão ser adicionados
37:39nesse campo, mas se ele não cobrar
37:41nenhuma taxa extra, deverá deixar como
37:43zero também.
37:45Agora, na parte inferior da tela,
37:47estarão sendo listados todos os
37:49materiais que estão na cotação. Observe
37:52que à esquerda virá o nome do material
37:55com a observação que foi adicionada ao
37:57material no momento em que foi
37:59cadastrada a requisição. Se não foi
38:01preenchido nada, como nesses aqui,
38:03observe que em observação estará vazio.
38:07Ao lado estará coluna unidade com
38:09unidades de medidas de cada um desses
38:11materiais e no campo quantidade, a
38:13quantidade de cada um deles que está
38:15sendo cotada. Então, neste campo preço
38:17unitário, você deverá preencher com o o
38:20unitário referente a cada um desses
38:22materiais.
38:24Na verdade, ele deverá preencher, né,
38:27com o preço unitário referente a cada um
38:29desses materiais.
38:37Observe que,
38:39ao preencher o campo preço unitário, na
38:42coluna preço total já é mostrado o valor
38:45referente à quantidade que está sendo
38:47cotada.
38:49E logo abaixo o campo total, onde estará
38:51mostrando o valor total dos materiais.
38:55Observe que após o valor total existirá
38:57também a opção total geral. Neste campo
39:00será mostrado a soma do valor dos
39:03materiais mais os valores que foram
39:05preenchidos na parte superior da página.
39:08Como nesse caso não foi preenchido
39:10nenhum custo extra, observe que o valor
39:13é somente está considerando somente o
39:15valor dos materiais.
39:17No campo descrição, seu fornecedor
39:19poderá preencher com alguma informação
39:22referente ao material, como por exemplo,
39:24se você solicitar um material de uma
39:26marca específica e caso ele não tenha,
39:28nesse campo ele poderá preencher as
39:31informações referentes à marca que ele
39:34possui, referente ao preço que foi
39:36preenchido nesses campos, para que você
39:38posteriormente possa tomar a decisão se
39:41aquele produto que ele possui vai vai
39:43servir para você ou não.
39:45Para que você visualize onde irá ser
39:48mostrada essa informação, eu vou
39:50preencher o essa informação referente a
39:53um dos materiais.
39:57Após preencher todas as informações,
39:59basta clicar no botão atualizar todos os
40:02dados para concluir a resposta da da
40:05mensagem de cotação.
40:08Veja que aqui está mostrando dados de
40:10lance e entrega atualizados com sucesso.
40:13Então, neste momento, que significa que
40:15o seu fornecedor já respondeu a
40:17mensagem.
40:19Então,
40:20agora você estará trabalhando em seu
40:22sistema Sigo ERP,
40:24quando de repente você irá visualizar
40:26que chegou uma notificação.
40:28E aqui está, mensagem de cotação.
40:31Ao clicar nessa mensagem, será aberta
40:33essa barra lateral, onde ao clicar na
40:36notificação, será mostrada a informação
40:39de que o seu fornecedor respondeu.
40:41Então, para visualizar, basta clicar
40:43nesse link visualizar cotação e o nome
40:46do fornecedor que respondeu a cotação.
40:48Ao clicar sobre o mesmo, você será
40:50conduzido à página do mapa de compras de
40:53cotação.
40:55Nesta tela, você irá visualizar
41:00as informações dos fornecedores que
41:02estão participando da cotação,
41:05assim como na lateral esquerda estará o
41:07número de cadastro desses fornecedores
41:09no Sigo ERP e à direita estarão as
41:12informações a respeito do que foi
41:14preenchido por cada um deles. Observe o
41:16prazo de entrega, que ele fornecedor
41:18disse que o prazo de entrega dele será
41:20imediato,
41:21o valor de frete ele não cobrou nada,
41:24condição de pagamento ele disse que vai
41:26que será em 15, 45, 60 dias, embalagem
41:29também não cobrou nada, custo financeiro
41:31nada,
41:33desconto nada e o total sem produto,
41:35zero.
41:36Observe que esse total de produto
41:38considera a soma desses valores
41:40mostrados aqui na parte superior da
41:42página.
41:44Observe que à direita estará a coluna
41:46total do produto, onde estará mostrando
41:49a soma total dos valores dos materiais
41:52que foram precificados pelo mesmo.
41:56Observe que aqui ainda, na
41:59neste local,
42:00haverá esse botão em formato de clipe,
42:03caso o fornecedor lhe envie um arquivo.
42:05Então, caso ele faça o envio do arquivo,
42:08basta você clicar neste botão
42:10para que seja aberta esta tela, onde
42:12você deverá clicar no botão em formato
42:15de nuvem para fazer o download do
42:17arquivo que foi enviado pelo fornecedor.
42:20Após baixar o arquivo, caso o fornecedor
42:23não tenha precificado os materiais
42:26diretamente, você mesmo poderá clicar
42:29aqui e fazer o preenchimento. Mas nesse
42:31caso, o próprio fornecedor já respondeu
42:34cada um dos valores dos materiais. Então
42:36nós vamos visualizar os valores que que
42:38ele preencheu.
42:40Observe que na parte inferior da página
42:42estarão as informações do código do
42:45material, o nome de cada um dos
42:47materiais
42:48e logo abaixo do mesmo, observe que tem
42:50informação:
42:51>> [roncando]
42:51>> quantidade.
42:53Observe que neste campo estará a
42:56quantidade que está sendo cotada,
42:59uma barra e ao lado a quantidade, outra
43:02quantidade, que no nosso caso aqui está
43:04mostrando como zero. Esse zero está
43:06indicando a quantidade desses materiais
43:09que já foi comprada nesta cotação. Como
43:12ainda não realizamos nenhuma compra na
43:14mesma, por esse motivo que está
43:16preenchido como zero.
43:18Ao lado existirá a opção U compras, onde
43:21será mostrado o valor que foi pago pela
43:24última na última compra que você fez
43:27desse material no Sigo ERP.
43:29Como nós nunca efetuamos a compra desse
43:31material, observe que aqui está um
43:33tracinho indicando que o valor está como
43:35zero. Porém, da próxima vez que formos
43:37comprar o mesmo, aqui já será mostrado o
43:39valor que foi pago. E ao clicarmos nesta
43:42opção, será aberta uma janela onde
43:44estará mostrando todo o histórico de
43:46compras somente desse material,
43:49indicando qual foi a data da compra,
43:51qual foi o número da cotação, número da
43:54ordem de compra, quantidade comprada,
43:56preço pago, com qual fornecedor foi
43:58comprado, para qual obra,
44:00qual quem fez a aprovação. Todas essas
44:03informações serão mostradas nessa
44:04janela.
44:07Ao lado existirá ainda a coluna orçado.
44:11Observe que essa coluna orçado, se ela
44:13estiver preenchida, o valor que for
44:16preenchido poderá estar na cor vermelha
44:19e assim como uma o valor também poderá
44:21estar na cor verde.
44:23Se o valor estiver na cor vermelha,
44:25estará indicando que
44:27o menor preço preenchido pelo seu
44:29fornecedor, que já precificou a cotação,
44:33está [roncando] mais caro, ou seja, está
44:35maior do que o valor orçado na obra.
44:39Esta essa informação é um alerta para
44:42que você identifique que se comprar com
44:44aqui esse material com aquele
44:46fornecedor, estará estourando o seu
44:49orçamento da obra. Porém, caso o valor
44:52esteja mais baixo do que o valor orçado,
44:55observe que o valor será mostrado em
44:58verde.
44:59Bem, observe, preço orçado na obra maior
45:02que o menor preço.
45:06Ao lado existirá ainda a informação da
45:09onde sobre a unidade de medida deste
45:11material.
45:13E depois, estarão as colunas referentes
45:16aos preços de cada um dos fornecedores.
45:19Neste caso, esse número dois que estará
45:21no caminhãozinho indica o número de
45:23cadastro do fornecedor no Sigo.
45:26Veja que por enquanto, como esse
45:28fornecedor ainda não preencheu,
45:31não respondeu a mensagem, a coluna está
45:33vazia.
45:34Porém, o segundo, que é o fornecedor que
45:36já precificou os materiais, veja que já
45:39estará mostrando a informação. Aqui
45:41estará mostrando o preço unitário de
45:44cada material
45:45e logo abaixo o preço total de cada um
45:48dos materiais.
45:50Observe que para o segundo material,
45:52além do preço unitário e do preço total,
45:55estará ainda essa nuvenzinha.
45:59Observe que ao passar o mouse sobre a
46:01mesma, estará mostrando a observação mau
46:03ar
46:04que significa a marca do cimento que foi
46:07precificado pelo por esse fornecedor
46:11observe que essa nuvem só será mostrada
46:14se aquela informação da descrição for
46:16preenchida como preenchi somente do
46:19material cimento observe que para os
46:21demais materiais não existe essa
46:23informação
46:24se descermos a tela observe que aqui na
46:26parte de baixo existirá uma linha total
46:29de materiais quando será mostrado o
46:32valor total de materiais se for comprado
46:34com cada um dos fornecedores como o
46:36primeiro fornecedor ainda não respondeu
46:39está zero no segundo já está mostrando o
46:41valor total que a soma total dos
46:43materiais
46:45e logo abaixo estará a linha
46:46considerando os dados complementares ou
46:48seja frete embalagem desconto como o
46:51primeiro fornecedor que ainda não
46:53respondeu estará zero e o segundo que
46:55também já respondeu mas não cobrou
46:57nenhum valor nem deu desconto observe
47:00que aqui também estará zero
47:02observe que logo abaixo será mostrada a
47:04soma do valor dos materiais com mais os
47:07dados complementares nesse caso como o
47:09fornecedor não respondeu
47:12não preencheu as informações referentes
47:13aos dados complementos observe que aqui
47:15estará sendo mostrado
47:17quanto será o valor total da ordem de
47:19compra se o material for comprado com
47:21este fornecedor
47:27agora que nós já mostramos como
47:29apresentar umas informações caso o
47:31fornecedor mesmo responda a mensagem que
47:34foi enviada
47:36nós vamos demonstrar a outra forma que
47:38vocês terão para preencher as
47:40informações da cotação
47:42que será utilizando a informação para
47:45que vocês mesmos possam preencher por
47:47pelo fornecedor
47:48isso poderá ser utilizado caso o
47:51fornecedor somente envie o arquivo e ele
47:54mesmo não responda
47:56ou se por acaso o fornecedor te passar
47:59as informações de cada material por
48:01telefone, ou caso você consiga obter a
48:05informação os preços dele de outra
48:07forma. Para fazer o preenchimento dessas
48:09informações pelo fornecedor, bastará
48:12você clicar neste botão referente ao
48:14fornecedor que ainda não precificou.
48:17Observe que ao passar o mouse aparece
48:19informação precificar para o fornecedor.
48:22E ao clicar neste botão,
48:26veja que será aberta a tela para que
48:28você possa preencher com as informações
48:30da cotação. No campo prazo de entrega,
48:32você poderá preencher quantos dias irá
48:34demorar para entrega,
48:37qual foi a condição de pagamento
48:39informada pelo fornecedor,
48:43qual foi o valor do frete cobrado pelo
48:45mesmo. Vou preencher um valor para, só
48:47para que você visualize.
48:50Valor total da embalagem, caso ele
48:52cobre, custo financeiro, se ele cobrar
48:55algum valor extra além do valor do
48:58material,
48:59e valor total do desconto, caso ele te
49:01forneça algum desconto. Mas se não
49:04tiver, você poderá deixar como zero.
49:08Vou preencher um valor.
49:11E logo abaixo você poderá preencher as
49:13informações do preço que foram passados
49:16por esse fornecedor.
49:27Caso ele te informe também
49:29alguma informação extra a respeito do
49:32material para que possa ser salvo, você
49:34também poderá preencher as informações
49:36aqui no campo descrição.
49:38E agora que já precificou todos os
49:41materiais para o fornecedor, para salvar
49:43as informações que foram adicionadas,
49:46basta clicar no botão adicionar preços
49:48manuais com meu usuário a cotação de
49:50preço.
49:55Observe que foi mostrada a mostrada a
49:57mensagem dados do lance alterados com
49:59sucesso e veja que agora já estão sendo
50:02mostradas aqui as informações que foram
50:04passadas também pelo outro fornecedor.
50:07Conforme eu havia dito, veja que como
50:09esse fornecedor cobrou
50:11o cobrou o valor de frete e também
50:13ofereceu desconto, o cálculo do valor de
50:17frete menos o desconto está aqui
50:20indicando que vai custar menos 250.
50:24Então a soma o valor total dos materiais
50:27será o valor total do produto menos o
50:30valor total dos dados complementares.
50:34E veja que aqui embaixo uma informação
50:36diferente que será mostrada quando você
50:38preencher por seu fornecedor será este
50:42ícone indicando que o preço foi foi
50:44inserido manualmente pelo usuário.
50:47Ao clicar sobre esse ícone será mostrado
50:51o nome do usuário que inseriu o preço
50:53para o fornecedor.
50:55Além além da data, a hora e o valor e as
50:59informações que foram preenchidas.
51:02Observe que o o círculo sempre irá
51:05indicar qual é o menor preço de cada
51:08material
51:09para cada fornecedor. No nosso caso o
51:12único preço que ficou com o preço menor
51:15foi o do último material, prego.
51:18E veja que aqui menor preço da cotação.
51:22Veja que aqui embaixo agora ele está
51:24mostrando o preço total dos materiais se
51:27fizer a compra total com cada um desses
51:30fornecedores.
51:33Agora que você já precificou a cotação
51:36poderá voltar
51:37e gerar a ordem de compra. Para realizar
51:40esta ação novamente deverá voltar à
51:42página suprimentos ordem de compra
51:45pipeline.
51:48E aqui está a informação, a cotação,
51:50identificando que já foi precificada.
51:53Agora que a cotação já foi precificada,
51:56para cadastrar a ordem de compra, você
51:58deverá clicar sobre a cotação de preços
52:01e arrastá-la para a coluna ordem de
52:03compra criada.
52:07Ao clicar sobre essa opção, observe que
52:10será aberta essa janela para que você
52:13possa selecionar quais materiais deseja
52:16comprar.
52:17Nesse caso, você tem a opção de clicar
52:19no botão menor preço
52:23para que o Sigo selecione o menor preço
52:26de cada um dos materiais para você gerar
52:29a sua ordem de compra. Porém, caso você
52:32não queira
52:33utilizar essa opção, você mesmo poderá
52:36escolher com qual fornecedor deseja
52:39efetuar a compra do material, pois o
52:41Sigo não irá obrigá-lo a comprar o
52:44material com um fornecedor.
52:46Inclusive, como está sendo mostrado
52:48nesse caso, caso você deseje, você
52:51poderá comprar um único material com com
52:54o fornecedor e os demais materiais com o
52:56outro. Por esse motivo é que você mesmo
52:59deverá verificar e fazer a análise para
53:01tomar a melhor decisão de compra.
53:04No nosso caso, eu prefiro comprar todos
53:07os materiais com o fornecedor número
53:09quatro.
53:11Então, agora é só clicar no botão gerar
53:14ordem de compra.
53:18Observe que ao clicar no botão, será
53:21aberta essa janela onde estarão as
53:23informações que serão mostradas no PDF
53:26da ordem de compra que será gerado.
53:29Aqui já virão preenchidas as informações
53:32que foram preenchidas pelo fornecedor,
53:34mas você ainda poderá adicionar alguma
53:36informação ou atualizá-la, caso seja
53:38necessário. Como, por exemplo, veja que
53:41virá, ó, primeira ordem de compra, o
53:44nome do fornecedor e a obra para onde
53:46está sendo comprada,
53:47o nome da ordem de compra, veja, RMO 16
53:5117, está indicando que aqui estão as
53:53requisições de material da obra número
53:5616 e número número 17, o nome do
53:59fornecedor e depois o nome da obra, o
54:02tipo da ordem de compra, veja que está
54:04como normal, mas se você desejar poderá
54:06alterá-la para urgente,
54:09prazo de entrega,
54:12pra valor do frete, custo financeiro,
54:15embalagem e desconto, tudo que foi
54:17preenchido pelo fornecedor, assim como
54:18condição de pagamento.
54:20Veja que aqui estará ainda, ó, local de
54:22entrega, onde você poderá alterar o
54:24local de entrega, caso seja necessário,
54:27assim como preencher as informações do
54:29local de pagamento, local de cobrança e
54:31local de faturamento.
54:34Observe que aqui terá ainda a opção
54:36observação, caso você deseje preencher
54:39alguma informação sobre referente à
54:42entrega para passar para o seu
54:44fornecedor.
54:54Tanto pode ser passadas informações a
54:57respeito de horários de entrega ou a
54:59pessoa que ele deseja deverá procurar.
55:11No campo observação sobre faturamento,
55:14você poderá preencher as informações,
55:17caso você esteja cadastrando uma compra
55:20que não será paga diretamente pela sua
55:22empresa, mas será faturada para o
55:25cliente. Então aqui deverá ser
55:27preenchido com o nome do cliente, CNPJ,
55:30endereço. Temos ainda o campo observação
55:33interna, caso você deseje passar alguma
55:35observação a respeito da compra para o
55:39seu setor financeiro, a respeito do
55:41pagamento dessa compra. Mas se não
55:44desejar preencher, poderá deixá-lo
55:46vazio.
55:47No campo data de vencimento, caso você
55:49já tenha essas informações a respeito do
55:51pagamento dessa compra, poderá ainda
55:54preencher neste local para facilitar as
55:56informações do seu financeiro quando ele
55:59for cadastrar no contas a pagar.
56:01Data de vencimento, a conta onde deverá
56:04ser paga,
56:06onde deverá ser efetuado o pagamento
56:07dessa compra e a categoria financeira ao
56:11qual deverá ser vinculada essa compra.
56:13Mas caso você não tenha essas
56:14informações, não precisará preencher,
56:17pois o preenchimento não é obrigatório.
56:19Poderá deixar para que seu financeiro
56:21preencha posteriormente.
56:24Observe que aqui agora na parte inferior
56:27da página estarão sendo mostradas as
56:29informações a respeito dos materiais que
56:31estão sendo comprados. No campo esquerdo
56:34estará sendo mostrada a quantidade de
56:36cada um dos materiais que está sendo
56:38adicionada na ordem de compra.
56:40Importante, observe que este campo é
56:42editável, então se precisar, você poderá
56:45editá-lo. Sempre se lembrando que você
56:47poderá preencher aqui com um valor menor
56:50do que o que está preenchido. Observe
56:52que quando eu digito um número maior, o
56:55Sigo não aceita que o preenchimento
56:57desse dessa quantidade.
57:01Ele apaga automaticamente, por quê?
57:03Só é possível realizar a compra da
57:05quantidade máxima que está aprovada.
57:09Então para concluirmos o cadastro da
57:11ordem de compra, basta clicar no botão
57:14sim, criar ordem de compra.
57:19Pronto, observe a mensagem indicando que
57:22a ordem de compra foi cadastrada.
57:25E aqui está agora a ordem de compra.
57:27Observe que a cotação já não está mais
57:29sendo mostrada, porque ela já foi
57:31totalmente atendida. todos os materiais
57:34que estavam sendo cotados foram
57:36comprados. Então agora está aqui a ordem
57:39de compra que foi criada a partir
57:40daquela cotação.
57:42Observe que se nós clicarmos nesse
57:44local,
57:45ainda conseguimos visualizar a cotação
57:48que foi cadastrada, todas as informações
57:51que estão na mesma.
57:54Então agora o responsável para aprovar a
57:57cotação, basta clicar sobre a mesma
58:01e arrastá-la para a coluna ordem de
58:03compra aprovada.
58:08Observe que para você aprovar a ordem de
58:11compra, o Sigo irá abrir a página
58:14mostrando as informações
58:16de cada item que está sendo comprado.
58:19Assim como na parte superior da tela,
58:22mostrando as informações do fornecedor,
58:24local de entrega, data de cadastro,
58:26opções de pagamento, observação sobre
58:29entrega.
58:32E logo abaixo as informações referentes
58:35ao nome do material, a quantidade, o
58:38valor que foi valor da compra
58:41no preço unitário. Observe que aqui no
58:43campo última compra, ele está
58:45preenchido, está sendo preenchido com o
58:47preço que já sendo pago nessa compra.
58:50E agora para concluir a aprovação, basta
58:53clicar no botão aprovar.
58:57E assim a ordem de compra foi aprovada.
59:02Agora que a ordem de compra já foi
59:04aprovada, caso você deseje, poderá gerar
59:08o PDF para poder encaminhar ao seu
59:11fornecedor via WhatsApp por fora do Sigo
59:14ERP.
59:17Para realizar esta ação, basta clicar
59:18com o botão direito do mouse sobre a
59:21cota a ordem de compra e ir até a opção
59:24de impressão.
59:27Ao clicar nesta opção,
59:30observe que estará sendo mostrada, será
59:32mostrada essa janela, onde você poderá
59:34selecionar se quer que a sua ordem de
59:36compra seja impressa no formato retrato
59:38ou paisagem,
59:40sem observações dos materiais ou com
59:42observação, se deseja agrupar os
59:45materiais por requisição ou por produto,
59:49se deseja que seja impressa a observação
59:51sobre faturamento, caso a ordem de
59:53compra seja faturada pelo cliente. Caso
59:56não seja, como é o nosso caso, que não
59:59preenchemos nada, ainda que você deixe
1:00:01selecionada com observação, nada será
1:00:03mostrado, porque não tem nenhuma
1:00:05informação para ser mostrada neste
1:00:07local. Veja que caso você deseje, também
1:00:09será possível que sejam mostradas nessa
1:00:12ordem de compra as informações do, de
1:00:14quem foi o comprador que realizou a
1:00:17compra. Se você quiser que seja mostrada
1:00:19essa informação, basta selecionar a
1:00:21opção incluir dados do comprador, que já
1:00:24serão mostrados o nome do comprador, o
1:00:26e-mail do comprador e a data que a
1:00:28compra foi realizada. Para concluir a
1:00:30impressão, basta clicar no botão
1:00:32imprimir.
1:00:39E aqui está a impressão da ordem de
1:00:41compra que você acabou de cadastrar.
1:00:43Observe que aqui estão todas as
1:00:45informações dos materiais, informações
1:00:48extras de observação,
1:00:50de entrega, faturamento,
1:00:54o nome de quem fez a aprovação,
1:00:56todos detalhados, assim como o nome de
1:00:58quem foi o comprador.
1:01:02Caso você deseje, também será possível
1:01:05enviar a ordem de compra para seu
1:01:07fornecedor por e-mail. Para realizar
1:01:10esta ação, você novamente deverá clicar
1:01:13com o botão direito sobre a ordem de
1:01:15compra aprovada e ir até a opção de
1:01:18enviar impressão para o fornecedor via
1:01:20e-mail.
1:01:23Observe que, ao clicar sobre aquela
1:01:25opção, novamente será mostrada essa tela
1:01:28com as informações da ordem de compra e
1:01:30logo abaixo estará aqui mostrando a
1:01:32pequena mensagem que será enviada para o
1:01:34fornecedor. Se clicarmos no botão
1:01:37enviar, será enviado um e-mail para o
1:01:40fornecedor com essas informações a
1:01:42respeito da ordem de compra que acabou
1:01:43de ser cadastrada.
1:01:45Após o fornecedor entregar o material,
1:01:48caso você deseje, poderá anexar aqui na
1:01:52ordem de compra também
1:01:54a nota fiscal digitalizada.
1:01:56Para realizar esta ação, você basta
1:01:59clicar com o botão direito sobre a ordem
1:02:02de compra
1:02:04e ir até a opção enviar arquivo.
1:02:10E neste local, você poderá selecionar o
1:02:13arquivo referente à nota fiscal que
1:02:15acabou de ser entregue pelo seu
1:02:17fornecedor. Basta clicar no botão
1:02:19selecionar o arquivo.
1:02:24Após selecionar o arquivo, basta clicar
1:02:27no botão enviar arquivo acima para
1:02:30salvar o arquivo da ordem de compra que
1:02:32acabou de ser entregue pelo fornecedor.
1:02:36Após anexar o arquivo, caso você deseje,
1:02:40também poderá registrar a entrada dos
1:02:42materiais que foram entregues no
1:02:44estoque.
1:02:45Para realizar esta ação, basta clicar
1:02:48com o botão direito sobre a ordem de
1:02:50compra
1:02:52e ir até a opção registrar entrada dos
1:02:55materiais faltando.
1:02:57Ao clicar neste botão, observe que será
1:03:00aberta essa página
1:03:02onde você deverá preencher com as
1:03:04informações. No campo nota fiscal, você
1:03:07deverá preencher o número da nota fiscal
1:03:11que foi gerada a partir da compra deste
1:03:13material.
1:03:15No campo observação, poderá preencher
1:03:18alguma observação a partir desta
1:03:20entrega.
1:03:21Sobre esta entrega.
1:03:23Porém, esses campos são opcionais, caso
1:03:25você não os tenha, poderá deixá-los em
1:03:28branco.
1:03:29Logo abaixo estará sendo mostrada a
1:03:31lista com as informações dos materiais
1:03:33que foram comprados. Para registrar a
1:03:35entrada de qualquer um deles, basta
1:03:37selecioná-los na lateral esquerda.
1:03:40Caso o fornecedor não faça entrega de
1:03:42todos, porém caso ele entregue a
1:03:44quantidade total, basta selecionar todos
1:03:47clicando nesta opção.
1:03:49Observe que após a informação com o nome
1:03:52do material, estará a coluna estoque
1:03:55onde estará sendo mostrado o estoque
1:03:56onde será realizada a entrada desse
1:03:59material.
1:04:00O campo quantidade estará preenchido com
1:04:02a quantidade total do material que foi
1:04:05comprado e no campo pendente estará
1:04:07sendo mostrada a quantidade que está
1:04:09pendente de entrega.
1:04:11Além do do preço unitário de cada
1:04:13material.
1:04:15E do preço total de cada um deles.
1:04:18Para que você possa registrar a entrada
1:04:20no estoque com o valor que foi pago na
1:04:22ordem de compra, você deverá ainda ter o
1:04:25cuidado de selecionar a opção
1:04:27precificar.
1:04:30Não se esqueça de conferir com atenção
1:04:33as quantidades de materiais que foram
1:04:36comprados e que foram entregues pelo seu
1:04:38fornecedor, porque se por acaso o
1:04:40fornecedor não entregar a quantidade
1:04:42total, no campo quantidade, você deverá
1:04:46preencher somente com a quantidade que
1:04:48foi entregue, para que você tenha o
1:04:50controle de quanto ainda falta ser
1:04:52entregue pelo seu fornecedor.
1:04:54Após preencher todas as informações,
1:04:56basta clicar no botão registrar entrada
1:04:59para concluir a entrada do material no
1:05:01estoque.
1:05:05Pronto, a entrada do material foi
1:05:07realizada. Caso você clique agora
1:05:09novamente naquela opção.
1:05:15Observe que aquela opção já não está
1:05:17mais sendo mostrada, porque não tem
1:05:19nenhum material pendente de registrar
1:05:21entrada no estoque.
1:05:24E agora, caso você queira já cadastrar o
1:05:27lançamento no contas a pagar referente a
1:05:30essa ordem de compra, basta você clicar
1:05:33sobre a ordem de compra e arrastá-la
1:05:35para a coluna lançamento criado.
1:05:38Para que seja aberta a página para
1:05:40preenchimento das informações do
1:05:43lançamento financeiro
1:05:45no contas a pagar referente a essa
1:05:47compra.
1:05:48Nesse momento, não vamos entrar em
1:05:50detalhes a respeito desse preenchimento.
1:05:53Mas, caso você tenha interesse, nós
1:05:56teremos depois um outro vídeo tutorial
1:05:58onde estará sendo mostradas informações
1:06:00sobre o cadastro dos lançamentos
1:06:02financeiros.
1:06:04Para visualizar as informações dos
1:06:07materiais que acabaram de ser registrado
1:06:09a entrada no estoque, você deverá ir ir
1:06:11até a página suprimentos,
1:06:14estoque, administrar estoque.
1:06:19Chegando nessa página, deverá acessar o
1:06:21estoque para onde aquele material foi
1:06:23comprado, clicando no botão disponível
1:06:25na coluna administrar.
1:06:28E aqui estarão sendo mostradas as
1:06:30informações dos materiais que foram
1:06:32comprados. Para que seja mostradas
1:06:35informações referentes à movimentação de
1:06:38entrada desses materiais, você deverá
1:06:40clicar no botão à esquerda referente a
1:06:42cada um deles.
1:06:44Ao clicar neste botão,
1:06:46observe que aqui serão mostradas as
1:06:48informações, ó, entrada via fornecedor,
1:06:51o número da ordem de compra ao qual o
1:06:54material foi comprado, a data da
1:06:56entrada, a hora, a quantidade e o preço
1:06:59unitário e quem foi o responsável por
1:07:02por registrar essa entrada.
1:07:04Além disso, também estará sendo mostrado
1:07:06o número da nota fiscal que foi gerada
1:07:09pela compra desse material.
1:07:13Agora que já estamos chegando ao final
1:07:15da nossa aula sobre o cadastro de
1:07:18cotação de preços através da
1:07:20funcionalidade pipeline do Sigo ERP,
1:07:23quero deixar uma informação importante.
1:07:25Todas as funcionalidades dessa página
1:07:28estarão disponíveis de acordo com as
1:07:30permissões de acesso configuradas do
1:07:32usuário que estiver acessando.
1:07:35Ou seja, caso o usuário não possua
1:07:37permissão para realizar determinada
1:07:39ação, ele não conseguirá avançar naquele
1:07:42processo específico.
1:07:44No entanto, todas as funcionalidades
1:07:46para as quais você tiver permissão
1:07:48poderão ser utilizadas normalmente sem
1:07:50qualquer impedimento.
1:07:52Por exemplo,
1:07:53caso o funcionário não tenha permissão
1:07:56para aprovar uma requisição, ele não
1:07:58conseguirá clicar na requisição e
1:08:00arrastá-la para a coluna requisição
1:08:02aprovada.
1:08:04O mesmo ocorrerá entre a aprovação de
1:08:07ordens de compra. Caso ele não tenha
1:08:09permissão para aprová-la, ele não
1:08:11conseguirá clicar sobre a mesma e
1:08:12arrastar para a coluna aprovada. Assim
1:08:15como se ele não tiver permissão para
1:08:17cadastrar o lançamento financeiro, ele
1:08:19não conseguirá clicar nesta opção e
1:08:22arrastá-la para a coluna lançamento
1:08:24criado. Então, agora que já concluímos,
1:08:26viu como é simples realizar todo o
1:08:28processo de cotação de preços e compras
1:08:31de materiais no Sigo ERP através da
1:08:34funcionalidade pipeline?
1:08:36Desde a requisição de materiais,
1:08:38passando pela cotação, geração da ordem
1:08:41de compra, aprovação e cadastro de
1:08:43lançamentos financeiros, todo o processo
1:08:46pode ser realizado de forma prática e
1:08:49integrada por meio do pipeline.
1:08:52Mas, caso você tenha alguma dúvida,
1:08:54entre em contato com a nossa equipe de
1:08:56suporte, pois estaremos à disposição. E
1:08:59até a próxima aula.

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This page contains the full transcript of 📦 SUPRIMENTOS 1 – COTAÇÃO E ORDEM DE COMPRA (PIPELINE - KANBAN) by SIGO · Sistema de gestão especialista em obra, generated from the public captions YouTube serves with the video. The transcript has 9,052 words across 1,641 segments, with the original timestamps preserved so you can click any line to jump to that moment in the embedded player.

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