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Power Bi para la Gestión - Semana 4 — Transcript

by gestion_educontinua PUCP · 13,405 words · 2,290 segments · language en · Watch on YouTube

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0:03bienvenidos durante las semanas
0:05anteriores hemos trabajado con distintas
0:07mediciones que podemos calcular en Power
0:09bi entre esas mediciones habíamos
0:11hablado sobre las mediciones explícitas
0:13y las mediciones implícitas es decir qué
0:15tanto nos apoyábamos en el uso de dax
0:18para crear mediciones específicas para
0:20aquello que nosotros deseamos calcular
0:22sin embargo hay un tercer elemento eh
0:24que tiene que ver con las con las
0:26columnas que son calculadas
0:28específicamente dentro de una tabla en
0:30este sentido debemos mencionar que las
0:33columnas calculadas deben ser utilizadas
0:35cuando queremos evaluar Data para cada
0:38fila dentro de una tabla mientras que
0:40las mediciones son utilizadas cuando
0:42queremos evaluar Data de forma agregada
0:45es por eso que comúnmente se entiende
0:47que el ámbito de una columna calculada
0:50es el de la fila es un ámbito horizontal
0:52porque estamos creando Data para cada
0:54una de las filas dentro de esa nueva
0:57columna que está siendo calculada sin
0:59embargo el ámbito de una medición o de
1:02una medida es horizontal es vertical
1:04porque nosotros estamos utilizando dax
1:07para crear cálculos de forma agregada
1:11estamos utilizando todos los valores que
1:13existen dentro de una determinada
1:16columna que ya existe en nuestra tabla
1:19Existen algunas diferencias específicas
1:21entre las mediciones y las columnas
1:23calculadas ya hemos hablado sobre el el
1:25ámbito en el cual realizan los cálculos
1:27eh dentro de nuestro modelo por un lado
1:30además las mediciones evalúan siempre en
1:33el contexto en que son utilizadas
1:36evaluar se refiere a la forma en que
1:38trabajan la Data en el que generan el
1:40cálculo y los distintos contextos a los
1:42cuales nos referimos son los posibles
1:44contextos quizás de una visualización de
1:46tabla de un gráfico de barras de un
1:48gráfico de p cada vez que nosotros
1:50agregamos una nueva segmentación sobre
1:53la cual se formula la medición esa
1:56medición evalúa nuevamente dentro de
1:58cada uno de estos distintos contextos
2:00que nosotros podemos asignarle sin
2:02embargo en una columna calculada siempre
2:04va a evaluar aquello que Calcula en el
2:06contexto de cada fila dentro de una
2:09tabla en el caso de las mediciones estas
2:11se recalcula de manera dinámica dentro
2:13de reporte es decir cuando nosotros
2:16creamos una nueva visualización esa
2:18visualización tiene una segmentación en
2:20particular y agregamos nuestra medición
2:22a esa visualización es en este nuevo
2:25contexto en el que la medición va a ser
2:27recalculada sin embargo las columnas cal
2:30solamente pueden recalcular cada vez que
2:32actualizo el modelo dentro de los datos
2:34ya que tiene una presencia física dentro
2:37de cada una eh en una determinada tabla
2:39de nuestro modelo además las mediciones
2:42se asignan a una tabla dentro del modelo
2:45pero realmente no almacenan Data dentro
2:47de esa tabla A diferencia de las
2:48columnas calculadas que se asignan
2:50dentro de una tabla y y almacenan Data
2:54dentro de esa tabla a cada fila en la
2:57cual eh está eh creando ese cálculo de
3:01esta forma podemos ver que las
3:03mediciones y las columnas calculadas son
3:05herramientas bastante útiles para
3:06construir nuestro modelo de datos pero
3:09tien ciertas diferencias que hacen que
3:11nosotros debamos utilizarla en
3:13situaciones distintas cada una tiene una
3:15serie de ventajas y desventajas que
3:18nosotros debemos tener en consideración
3:20cuando queramos
3:24aplicarlas dentro del trabajo que hemos
3:26venido realizando en el contexto de
3:28Power bi siempre hemos trabajado con la
3:30aplicación de escritorio del programa
3:32Eso quiere decir que hemos utilizado un
3:34programa que se descarga en nuestras
3:36computadoras y nos permite crear nuevos
3:39reportes basados en nuevos modelos de
3:41datos dentro de nuestro escritorio sin
3:44embargo también hemos hablado sobre cómo
3:46Power bi tiene un contexto web en el
3:50cual nosotros podemos publicar nuestros
3:53reportes que hayamos construido en el
3:54aplicativo de escritorio este proceso
3:57que nos lleva de trabajar desde el
3:59escritorio hacia el entorno web del
4:01programa tiene que ver con la
4:02publicación de nuestros reportes en
4:05Power bi en su aplicativo web para eso
4:08debemos utilizar el botón publicar que
4:10se encuentra dentro de nuestro
4:11aplicativo de escritorio una vez que
4:13Power bi haya publicado nuestro reporte
4:16y el conjunto de datos en el cual se
4:18sustenta Dentro de este entorno web
4:21nosotros vamos a ser capaces de utilizar
4:23ciertas herramientas instrumentos des
4:26entorno para poder compartir el trabajo
4:28que hemos realizado con otras personas
4:31en ese sentido vamos a hablar sobre los
4:34espacios de trabajo o workspaces y el el
4:38proceso a través del cual podemos
4:40compartir conjuntos de datos o datasets
4:43es importante mencionar que la opción de
4:44publicar nos permite trasladar los
4:46reportes trabajados en el cliente
4:48escritorio al cliente web y es aquí
4:50donde nosotros podemos iniciar nuestra
4:53red para difundir nuestro trabajo Cada
4:56vez que nosotros publicamos nuestro
4:58trabajo en el entorno web de Power bi
5:01debemos seleccionar a qué espacio de
5:04trabajo debemos compartirlo el espacio
5:06de trabajo finalmente es un grupo de
5:09personas con acceso a determinados
5:11conjuntos de datos o reportes debido a
5:13que tienen un especial interés o
5:15pertinencia respecto a la información
5:18por ejemplo nosotros podemos tener un
5:20espacio de trabajo para nuestra área de
5:22recursos humanos o nuestro área de
5:25marketing porque ellos son un usuario
5:27específico que pueden tener
5:28requerimiento de información de reportes
5:32específicamente hechos para ellos de
5:34forma que nosotros podamos ordenar la
5:37información en nuestra organización
5:39siempre tenemos la opción de organizar
5:41nuestros distintos reportes y trabajos
5:43publicados en estas distintas áreas de
5:46trabajo si es que yo no le asigno un
5:48área de trabajo a mi reporte cuando lo
5:51comparta a mi aplicativo web va a ser eh
5:54agregado a nuestro espacio personal
5:57desde el cual nosotros podremos luego
6:00difundirlo hacia otros usuarios es
6:03importante mencionar que Power bi nos
6:07nos eh busca o busca promover un espacio
6:12compartido de trabajo le interesa el
6:15sistema de información que nosotros
6:16podemos crear dentro de una misma
6:18organización por lo que no es solamente
6:21una herramienta para construir reportes
6:22sino para generar realmente Una adecuada
6:25gestión del conocimiento dentro de la
6:27organización en la cual nos estamos
6:32desempeñando al trabajar dentro del
6:34entorno de Power bi web podemos también
6:38tener la necesidad de compartir nuestros
6:41reportes con personas que no manejan el
6:43programa Power bi para eso podemos
6:46utilizar la opción de publicar en la web
6:49Qué cosa significa esto significa que
6:51vamos a crear un enlace una dirección
6:55url particular en la cual los usuarios
6:58ajenos al programa ajenos a nuestra
7:01organización pueden consultar nuestro
7:03reporte de forma particular Eso
7:06significa de que estamos creando
7:08básicamente una página web para nuestro
7:10reporte la opción podemos encontrarla
7:13bajo la bajo el botón de archivo
7:16insertar informe publicar en la web es
7:19importante considerar que cuando
7:21publicamos en la web estamos creando una
7:23página para nuestro reporte a la cual
7:26cualquier persona con el enlace puede
7:29esto es importante mencionarlo porque
7:32muchas organizaciones pueden crear
7:33reportes de información que es
7:35confidencial por lo que nosotros debemos
7:38tener mucho cuidado con quienes
7:40compartimos esta URL para nuestro
7:44reporte no todas las personas deben
7:46tener acceso a algunos reportes si es
7:49que tienen información sensible que
7:51nosotros no podamos controlar Quién va a
7:53poder verla por ejemplo si creamos una
7:56página web para nuestro reporte sobre
7:58ventas es útil crear esta página web si
8:01es que puede caer en manos de nuestra
8:03competencia tenemos que evaluar este
8:05tipo de elementos Al momento de
8:08seleccionar la opción de publicar en la
8:10web además es importante considerar de
8:12que no solamente vamos a crear una
8:14dirección url sino que también vamos a
8:16crear un código html que nos va a
8:18permitir incrustar este reporte en otras
8:21páginas web si así lo deseamos pero
8:23siempre teniendo en consideración De que
8:26al hacer público nuestro reporte vamos a
8:29perder control sobre Quiénes tienen
8:31acceso y sobre quiénes no deberían tener
8:34acceso por otro lado la opción de
8:36suscribirnos a algunos reportes dentro
8:39del entorno web de Power bi nos permite
8:42recibir correos de actualización sobre
8:44un determinado informe o dashboard con
8:47una frecuencia determinada es decir Yo
8:49puedo seleccionar si es que deseo
8:51recibir notificaciones a mi correo de
8:53manera mensual semestral o como yo lo
8:55desee no entonces nuevamente el entorno
8:59web de Power bi nos permite crear esta
9:02cultura de información a nivel
9:08organizacional para operativizar todo
9:10aquello que les presentemos dentro de
9:12esta semana vamos a utilizar un caso
9:14práctico este caso práctico se basa en
9:17una base de datos de finanzas personales
9:19incluye operaciones realizadas Durante
9:22los años 2021 y 2022 de una persona x
9:26entre la información que se contiene la
9:28base se encuenta con información de tipo
9:31categoría y descripción de la operación
9:33realizada por ejemplo voy a tener para
9:36cada operación la determinación de si se
9:39trata de un ingreso o un egreso si es
9:42que se trata por ejemplo de el pago de
9:44un servicio o las compras que haga en
9:46una bodega y dentro de esa categoría eh
9:50una pequeña descripción de qué se hizo
9:52con esa operación además obviamente
9:54vamos a incluir el monto considerado de
9:57aquella operación por otra lado se
9:59cuenta con información sobre los montos
10:01presupuestados para cada categoría es
10:03decir cuál es el monto que yo considero
10:06adecuado como tope de mi gasto para una
10:09categoría en particular por ejemplo
10:11cuánto pienso gastar mensualmente en
10:14taxis cuánto pienso gastar en alimentos
10:17así etcétera de esta forma voy a poder
10:20facilitar el monitoreo de los gastos de
10:22esa persona a través de nuestro reporte
10:25al final de este caso se espera que
10:28ustedes lo logren primero crear nuevas
10:31columnas y crear nuevas tablas que sean
10:34necesarias para el reporte de
10:36indicadores en el tiempo vamos a
10:38trabajar muchísimo con las fechas como
10:42parte esencial de nuestro reporte Además
10:45vamos a seguir desarrollando Cómo
10:47podemos gestionar las relaciones varios
10:49con varios o many to many que puedan
10:51existir dentro de nuestro modelo vamos a
10:54utilizar visualizaciones exploratorias
10:57para identificar nuevos insights o
11:00patrones que puedan ser interesantes
11:01para nuestros usuarios y además vamos a
11:04explorar las funcionalidades analíticas
11:06que existen dentro del uso de los
11:09gráficos o visualizaciones en nuestro
11:11reporte por último vamos a explorar el
11:14entorno web de Power bi para la
11:16construcción de dashboards que nos
11:18permitan
11:19eh elegir o identificar aquellas
11:22aquellos gráficos o elementos de
11:24reportes que sean de interés continuo
11:27para nosotros y que nos interese revisar
11:29de forma periódica todos estos elementos
11:32buscan ser desarrollados a través del
11:34caso práctico que vamos a utilizar esta
11:40semana para trabajar directamente en
11:43nuestro caso práctico lo que hemos hecho
11:46es obtener los datos de el archivo Excel
11:49que ha sido adjunto a la semana de este
11:52curso lo único que hemos hecho es
11:54utilizar la opción de obtener datos
11:56desde un libro de Excel y no ha sido
11:59necesario realizar mayores
12:01transformaciones salvo la adecuación de
12:03las de los tipos de datos a cada una de
12:06las columnas de nuestra base de datos
12:08como podemos observar en nuestra base de
12:09datos tenemos los siguientes tipos de
12:12información tenemos una columna con la
12:15fecha en que se realizaron las
12:16operaciones el tipo de la operación si
12:19es que ha sido un una operación
12:22vinculada al ingreso de dinero o al
12:24egreso de dinero distintas categorías de
12:27gastos y de ingresos y una breve
12:30descripción de
12:32eh algún ejemplo de este de esta
12:36categoría cierto además del monto
12:38asignado a cada uno de estas operaciones
12:41si nosotros quisiéramos hacer o incluir
12:44una visualización en nuestro reporte que
12:46utilice la variable de fecha como eje de
12:50nuestra eh visualización Como por
12:52ejemplo puede ser un gráfico de líneas
12:54vamos a encontrar que tenemos un
12:57problema en particular ular cuando
12:59utilizamos los distintos valores de
13:02fecha que existen en nuestra base de
13:04datos vamos a encontrar que no siempre
13:07en nuestra base de datos van a aparecer
13:09todas las fechas disponibles en ese
13:12periodo de tiempo por ejemplo he
13:15ordenado esta base de datos de acuerdo a
13:17la variable fecha y como pueden observar
13:19existen operaciones que han sido
13:21realizadas el 1 de enero de 2021 el 3 de
13:24enero el 4 de enero el 5 de enero de
13:272021 pero no existe información sobre
13:30operaciones que hayan sido realizadas el
13:322 de enero existe una falta de
13:35información ahí no porque debamos
13:37inventarnos una operación que haya sido
13:39realizada en ese día sino que
13:41simplemente el dato 2 de enero no existe
13:43en nuestra base de datos Y esto puede
13:46tener algún efecto perjudicial al
13:48momento que descemos graficar para eso
13:51cuando trabajamos con información basada
13:54en tiempo eh Y que utiliza periodos de
13:56tiempo para su reporte es es muy
13:59importante crear una tabla adicional y
14:02es ahora que vamos a utilizar la opción
14:05de calcular tablas Cómo podemos crear
14:08una tabla utilizando la opción del
14:11cálculo de tablas en esta situación
14:13vamos a elegir nueva tabla Y tenemos dos
14:17funciones principales para crear una
14:20tabla de fechas incluye a todas las
14:23fechas que existen en un periodo
14:24determinado y Estas son las funciones de
14:27calendar y calendar auto Cuál es la
14:30diferencia que si utilizamos la función
14:32de dax calendar auto vamos a crear todas
14:35las fechas existentes de forma
14:37automática teniendo en cuenta todas las
14:39variables de fecha que existan en
14:41nuestro modelo de datos actualmente en
14:43nuestra base de datos existe información
14:45para dos años 2021 y
14:482022 solamente que en el año 2022 la
14:52Data existe hasta el mes de septiembre
14:54mientras que para el año 2021 existe
14:56Data Para todo el año eso tener algún
14:59efecto en la forma en que utilizamos las
15:00funciones por ejemplo vamos a utilizar
15:02primero la función calendar auto y vamos
15:05a crear una primera tabla con fechas a
15:07la cual vamos a llamar fecha uno en esa
15:10fecha uno ahora vamos a utilizar la
15:11función calendar
15:14auto no vamos a agregar más argumentos
15:17simplemente vamos a
15:22cerrarla el resultado de esta operación
15:24que tenemos una tabla que tiene como
15:27columna tod la fech existentes entre el
15:30primero de enero de
15:322021 y el 31 de diciembre de
15:362022 interesante porque les mencioné que
15:38en la base de datos solamente existía
15:40información hasta septiembre de
15:422022 pero Power bi automáticamente
15:45intuye que más adelante en el futuro
15:49podamos eh requerir o se nos sea útil
15:53utilizar la información completa de todo
15:55el año 2022 Esta es una forma de agregar
15:58esta variable de
16:00fecha otra forma de hacerlo es la
16:03siguiente vamos a agregar nuevamente una
16:06nueva
16:07tabla le vamos a llamar fecha
16:11dos vamos a utilizar la
16:16función calendar nos pide dos
16:19argumentos inicio y la
16:22fecha fechas vamos a utilizar una
16:25función dentro de la función calendar
16:27que vendría hac la función date es decir
16:30ingresar una fecha y esta función tiene
16:34tres argumentos año mes y día por
16:37ejemplo Quiero agregar eh las fechas
16:40existentes entre enero de
16:462021 y como segunda fecha fecha
16:52final el 31 de diciembre de 2022
16:59voy a cerrar
17:02paréntesis la misma tabla que ha sido
17:05creada de forma automática por la
17:07función calendar auto solamente que esta
17:09vez utilizado la función calendar
17:14directamente también puedo utilizar
17:16otras funciones dentro de esta función
17:17calendar por
17:21ejemplo vamos a crear una nueva tabla
17:23que llamaremos fecha TR vamos a utilizar
17:27nuevamente la función calendar nuestro
17:29primer argumento va a
17:31utilizar la variable de fecha que ya
17:34existe en nuestra tabla B para crear las
17:38fechas de un periodo que considere los
17:41datos que existen en nuestra base de
17:43datos cómo hacemos
17:45eso la función
17:50mínimo variable fecha que exista en
17:52nuestra
17:54base y vamos a utilizar la función
17:57máximo como tope
17:59de esta variable fecha que está en
18:01nuestra tabla
18:04base estamos logrando con esta nueva
18:07fórmul hemos creado todas las fechas
18:09existentes desde el primero de enero de
18:122021 pero
18:15solamente 30 de septiembre de 2022 por
18:19qu máxima que podemos hallar en nuestra
18:22columna fecha de la tabla base es
18:24justamente el 30 de septiembre de 2022
18:28para cada situación podremos utilizar
18:32una de estas opciones para ahora nos
18:34vamos a quedar Únicamente con la tabla
18:38fecha uno para generar la relación que
18:42pueda tener a nuestra tabla base de esta
18:46forma vamos a eliminar lo que hemos
18:48creado en fecha
18:49dos y fecha
18:53tres estamos eliminando esas tablas
18:56porque no es necesariamente lo que
18:57queríamos hacer
19:01nos vamos a quedar solamente con fecha
19:02uno fecha uno como les dije es la que
19:06utiliza la función calendar auto y tiene
19:09fechas para todo el periodo temporal que
19:12va desde el primero de enero de 2021
19:14Hasta el fin del año 2022 ahora
19:17solamente tenemos que relacionar esta
19:19columna o esta tabla fecha uno a nuestra
19:22tabla base para eso vamos a nuestro
19:25visor de relaciones y vamos a arrastrar
19:28nuestra variable date que está en la
19:30tabla fecha uno hacia la variable o
19:33columna fecha que está en nuestra tabla
19:35base y vamos a ver como la relación se
19:39va a crear automáticamente esta relación
19:41es de uno con varios porque cada fecha
19:44se no se repite tiene valores únicos
19:47dentro de la tabla fecha uno pero tiene
19:49valores repetidos en la tabla base es
19:52decir puede existir más de una operación
19:54en la misma fecha y esta Va a ser la
19:58base o los fundamentos en los cuales
20:01vamos a basar nuestro análisis de fecha
20:04y tiempo dentro de nuestro
20:10reporte ahora que ya tenemos una tabla
20:12que incluye todas las fechas que existen
20:15en un periodo determinado tenemos que
20:17seguir agregando nueva información que
20:20facilite nuestro análisis y para eso
20:23vamos a utilizar nuevas columnas
20:25recordamos que ya habíamos identificado
20:28Cómo existían diferencias entre las
20:30medidas o mediciones y las nuevas
20:33columnas calculadas principalmente las
20:36nuevas columnas calculadas permiten
20:37evaluar a través de alguna función los
20:40datos para cada fila dentro de una tabla
20:43en ese caso va a ser dentro de la tabla
20:45fecha uno mientras que las mediciones
20:47nos permitan evaluar cálculos de forma
20:51agregada y no guardan o almacenan
20:54información dentro de una tabla en
20:56particular sino que agregan es ese
20:58cálculo a la memoria de nuestro modelo
21:00de datos para este caso que estamos
21:02trabajando con fechas vamos a explorar
21:04algunas funciones de fechas que nos
21:06permitan crear columnas calculadas que
21:09van a ser particularmente útiles para
21:11nuestro análisis cuando trabajamos con
21:13fechas por ejemplo podemos crear nuevas
21:16columnas que incluyan la información
21:19separada de año mes y día para esto
21:23vamos a hacer lo siguiente por ejemplo
21:25podemos utilizar para nuestra columna
21:27año la
21:30función único argumento va a ser nuestra
21:32variable date de la tabla fecha
21:35un ser
21:37suficiente copiarla porque vamos a
21:39seguir utilizando esta
21:45información tenemos nuestra nueva
21:47columna otra
21:51columna columna va ser la del mes
21:55utilizar la
21:57función
21:59el argumento la variable date de la
22:03tabla fecha un para crear una columna
22:06que involucre la numeración del mes en
22:09el
22:14cual lo mismo con una nueva columna
22:24para que solamente utiliza el mismo
22:26argumento de la columna date de la tabla
22:29fecha
22:30uno Listo ya tenemos esta información
22:34desagregada de nuestra fecha original
22:38ahora también podemos crear una nueva
22:41columna
22:43adicional para el caso de los meses
22:45porque los meses no siempre los vamos a
22:47querer colocar en nuestras
22:48visualizaciones como valores numéricos
22:50no queremos seguramente etiquetarlos Así
22:52que vamos a
22:55utilizar la columna mes
23:00etiquetado pero ya no vamos a utilizar
23:02la función mon sino que vamos a utilizar
23:05otra función que nos permite agregar
23:07esos valores de fecha pero como texto y
23:10esa es la función format la función
23:12format por ejemplo vamos a agregar el
23:16valor cual vamos a extraer la
23:18información siendo nuestra fecha
23:20original de la tabla un y el formato que
23:24vamos a elegir es entre
23:26paréntesis tres letras las tres letras
23:30iniciales de
23:31cada sabemos que es del mes porque está
23:34utiliz m para representar los datos que
23:38queremos extraer vamos las paréntesis y
23:42ya tenemos las tres primeras letras de
23:45cada mes Esto va a ayudar al momento de
23:48colocar esta información en una
23:51visualización último también podemos
23:53crear una nueva columna
23:56calculada
24:04que quarter es Exactamente igual a un
24:06trimestre solamente tenemos que agregar
24:08como argumento la fecha original Ahora
24:12nos conviene utilizar solamente esta
24:15representación numérica de cada
24:18trimestre me gustaría agregarle a cada
24:20uno de esos
24:23trimestres fijo que también sea trim
24:26cierto ique que se trata del trimestre
24:29un trimestre dos y así sucesivamente
24:32para eso voy a utilizar voy a
24:35agregar es el prefijo voy a utilizar
24:40este simbolito de adición o mejor dicho
24:44el símbolo de ersen para concatenar los
24:47valores va a concatenar el texto con el
24:51resultado obtenido
24:55por y Listo ya tenemos nuestra columna
24:58de trimestres de una forma que es más
25:00fácil incorporar a nuestras
25:08visualizaciones por último habíamos
25:11comentado que en esa tabla de fecha uno
25:16tenemos todas las fechas disponibles o
25:20disponibles entre el primero de enero
25:232021 y el 31 de diciembre de 2022 Sin
25:27embargo en nuestra tabla de operaciones
25:30es decir la tabla base No necesariamente
25:33vamos a tener todas esas fechas yo les
25:35había comentado que en realidad
25:36solamente tenía operaciones hasta
25:39septiembre de 2022 entonces para nuestro
25:42análisis va a ser bastante útil que
25:44agregamos una última variable Esta
25:46última variable va a decirnos si es que
25:50existen
25:53operaciones pasado una determinada fecha
25:56y qué fecha vamos a utilizar como límite
25:59justamente la máxima fecha existente en
26:02nuestra tabla base cómo vamos a hacer
26:05esto vamos simplemente elegir una nueva
26:11columna vamos a crear la columna
26:14tope esa columna tope lo que va a hacer
26:18es
26:21comparar fecha que
26:24existe en nuestra variable
26:33y vamos a
26:35comparar máxima existe en la fecha de
26:40nuestra tabla
26:42base si es que esa fecha máxima es igual
26:47o
26:50mayor
26:53igual el dato existente para esa fila
26:56dentro de nuestra columna date de la
27:00tabla de la tabla
27:03fecha comparando esta fecha límite con
27:06cada uno de los datos que existen en
27:08cada fila
27:15dentro esta situación donde tenemos una
27:18columna
27:19tope identificar que por ejemplo la
27:23fecha de esta fila es decir la primera
27:26fila de nuestra tabla fecha un que
27:27contiene el primero de enero de 2021 si
27:31es aplicable porque se encuentra por
27:33debajo de la fecha tope que existe
27:35nuestra tabla base nuestra tabla base
27:38tiene operaciones hasta el 30 de
27:40septiembre de 2022 vamos a ver qué
27:43ocurre
27:45ahí cas al
27:47final listo aquí tenemos si se dan
27:51cuenta este valor de verdad o true en
27:55inglés existe a la fila que contiene el
27:5830 de septiembre de 2022 ya en octubre
28:01donde no se tiene información real en
28:03nuestra tabla base con las operaciones
28:06aparece la el valor de falso eso nos va
28:10a permitir crear un filtro en nuestro
28:12reporte cuando querramos incorporar
28:15solamente los valores hasta cierto eh
28:18límite de
28:22datos luego de los cambios que hemos
28:24realizado en nuestra tabla fecha uno la
28:27cual tiene todas las posibles fechas
28:29existentes entre los periodos 2021 y
28:332022 tenemos que fijar algunos elementos
28:36adicionales nos van a ayudar a entender
28:38Cómo se organizan las visualizaciones en
28:40nuestro reporte por ejemplo el caso
28:43específico de aquellas visualizaciones
28:46que utilicen eh entre los valores eh que
28:49le incluyen el mes por ejemplo
28:51imagínense que yo tengo en esta
28:54tabla dos datos tengo
28:58mi mes como valor numérico y el mes de
29:02etiquetado aquí ven que automáticamente
29:04se está generando una medición implícita
29:07cierto que incluye eh está sumando todos
29:10los valores de mes pero en ese caso no
29:12quiero que lo sume quiero que no lo
29:14resuma ent aquí tenemos estos datos
29:17cierto el valor numérico y la etiqueta
29:19de ese valor numérico para cada mes
29:21dentro de nuestra base de
29:23datos qué ocurre aquí por ejemplo si yo
29:26quisiera ordenar información por la mes
29:29por el mes de etiquetado va a ordenar la
29:31información de forma alfabética porque
29:33se trata de una variable de texto cierto
29:35pero yo quiero que cada vez que utilice
29:37eh la variable mes etiquetado siga el
29:42orden del valor numérico del
29:45mes por ejemplo si ingreso una
29:48visualización de
29:50barras vamos a agregarlo de esta forma
29:54imagínense que Quiero agregar aquí el
29:56mes de
29:58etiquetado y evaluar el monto dentro de
30:01cada mes
30:04cierto si yo quisiera
30:06ordenarlo por el eje del mes de
30:10etiquetado Y de forma
30:13ascendente el orden que va a seguir es
30:16un orden alfabético pero yo necesito que
30:18lo ordene siguiendo los valores
30:21numéricos del mes cierto para
30:24implementar esta lógica cada vez que
30:26utilice la variable etiqueta de mes voy
30:30a hacer lo
30:31siguiente voy a
30:34seleccionar este elemento de etiqueta de
30:37mes y automáticamente voy a ir a la
30:39herramienta de columna y vamos a ver la
30:41opción ordenar por
30:44columna de nuevo estoy seleccionando la
30:47etiqueta del mes y voy a ir a ordenar
30:50por columna y le voy a pedir a Power a
30:52Power bi que cada vez que utilice la
30:55etiqueta de mes la ordene no por la
30:58propia variable etiqueta de mes sino que
31:00lo ordene por otra variable la variable
31:03del mes con el valor
31:07numérico ven como automáticamente el
31:11orden de la variable etiqueta de mes o
31:12mes etiquetado se ordena de acuerdo al
31:15valor numérico del mes ese es un
31:18elemento muy importante cuando
31:19trabajemos con fechas donde el orden de
31:21los valores de una determinada variable
31:23en Espe en especial una variable
31:25etiquetado es muy importante para poder
31:29entender las visualizaciones que
31:31incorpore dentro de nuestro reporte
31:34Además ya nos muestra Cómo podemos
31:36seguir una lógica en la que podamos
31:38ordenar los valores de una
31:40variable según los valores de otra
31:44variable No eso es sumamente importante
31:46Al momento de trabajar dentro de nuestro
31:52reporte ahora que ya he creado las
31:55estructuras de fecha que me da van a
31:57permitir eh trabajar con el reporte eh
32:01de mis eh finanzas personales voy a
32:05incorporar algunas mediciones que van a
32:07ser útiles para continuar agregando es
32:10análisis desde la última vez que nos
32:12vimos lo único que he hecho ha sido
32:14agregar un slicer que me permite
32:17determinar qué año voy a utilizar para
32:19el análisis porque quiero concentrarme
32:21en la información que existe en mi base
32:24de datos para el año 2022 he conservado
32:27la tabla que tenía originalmente pero
32:30solamente con la variable del etiquetado
32:31de mes que ya sé que puedo ordenar a
32:34través de los valores numéricos del mes
32:37y además con este pequeño gráfico de
32:40barras horizontales incluyen la suma del
32:43monto para cada uno de estos meses
32:46dentro del año 2022 Qué tipo de
32:49información es importante eh para
32:52calcular dentro de un análisis
32:54financiero personal debería ar
32:57mediciones que me permitan evaluar el
33:01ingreso que recibo el egreso que recibo
33:04y el balance exista entre
33:09ambos esto voy a seguir una secuencia de
33:11creación de medidas que pueden seguir
33:13conmigo primero necesito una medida que
33:16me permita sumar todos los montos
33:19existentes dentro de la base esto lo voy
33:22a llamar la medida
33:25operación
33:28igual a la
33:32suma de la columna monto dentro de mi
33:35tabla
33:39base ahora voy a poder hacer referencia
33:42a esta medición operación para calcular
33:44lo demás voy a crear una nueva medida
33:47llamada
33:53ingresos utilizar la función
33:55calculate
33:59la
34:04expresión una medida dentro de otra
34:08medida voy agregar una condición de
34:10filtrado esta condición de filtrado va a
34:12ser la
34:16siguiente tengo que agregar la
34:19tabla
34:23es la condición de filtrado lapresión
34:26filtrado va a ser la siguiente
34:28utilizando mi variable
34:31tipo que se encuentra en mi tabla base
34:35quiero seleccionar solamente aquellos
34:37montos vinculados
34:39a
34:45ingresos ya se va a llamar simplemente
34:47ingreso voy a cerrar aquí una última
34:54paréntesis Entonces ya tengo una
34:56medición de ingreso voy a copiar esta
34:58estructura porque me va a servir para
35:00crear una medida de
35:05egreso voy a copiarlo aquí simplemente
35:08con control b chica y en vez de ingreso
35:09colocaré
35:11egreso Y quiero que considere todos
35:14aquellos montos que pertenecen al tipo
35:16de operación
35:21egreso ya tengo mi medida de ingreso Y
35:24mi medida de
35:25egreso
35:27último Quiero crear una medida que
35:29genere el balance entre estas dos
35:31últimas
35:32medidas la voy a llamar
35:42balance menos los
35:44egresos es decir el balance es
35:47básicamente el ingreso
35:52neto medidas me permiten agregar al
35:55análisis entonces a mi tabla le voy a
35:57agregar lo siguiente
36:00primero los
36:03ingresos luego los
36:05egresos finalmente el balance se dan
36:08cuenta que solamente en la tabla aparece
36:10información hasta septiembre porque para
36:132022 mi base de datos base solamente
36:16tiene datos de
36:20operaciones y estaba utilizando una
36:24medida implícita cierto había colocado
36:27la columna monto y le había seleccionado
36:30la eh medida implícita de suma ya no
36:34tengo que utilizar esto en realidad
36:35Ahora puedo utilizar mi medición
36:38operación como medida explícita que se
36:42adecúa al nuevo contexto de la
36:44visualización por último también me
36:46parece interesante explorar la
36:48visualización de cascada el gráfico de
36:51cascada que me permite crear
36:54eh de forma un poquito más visual
36:57eh unaes representación de estos
37:00distintos
37:02eh incorporaciones o agregaciones o suma
37:06incrementos que tengo en mi variable
37:08balance no vamos a ver a
37:13continuación selecciono mi gráfico de
37:15cascada las categorías van a ser el mes
37:19etiquetado y el eje y va a tener mi
37:24variable balance y aquí podemos ver cómo
37:28va a mostrar cada incremento en mi
37:31balance total
37:34cierto el total está determinado por
37:387167 que es ese Total que aparece en la
37:41tabla y cada escalón de la cascada eh
37:45negro involucra un incremento cierto Si
37:48hubiera tenido un mes en el cual he
37:51tenido más egresos que ingresos Hubiera
37:53mostrado aquí en el gráfico una
37:55disminución por Mostrar valores
37:57negativos entonces de esta forma he
37:59creado una bastante breve presentación
38:02con mi información financiera
38:08personal hemos incorporado mediciones
38:12que me permiten evaluar dentro de cada
38:15mes Cuáles han sido los ingresos totales
38:18los ingresos totales y el balance
38:20obtenido dentro de ese determinado mes
38:22cierto pero qué pasa si yo quisiera
38:24agregar a mi tabla ya no los valores
38:28mensuales sino individuales sino los
38:30valores acumulados mes a mes es decir en
38:33la primera fila aparezca obviamente los
38:36montos acumulados para enero y en la
38:38segunda fila aparezcan los montos
38:40acumulados de enero y febrero en la
38:43siguiente fila aparecerán los montos
38:44acumulados de enero febrero y marzo y
38:47así de forma consecutiva cómo puedo
38:50hacer esto lo voy a incorporar en otra
38:52página dentro de mi reporte para esto
38:55voy a hacer clic derecho en mi página
38:58uno voy a seleccionar duplicar
39:02página esta página uno vendrá a ser mi
39:06análisis
39:08mensual en esa segunda página voy a
39:10incorporar el análisis
39:17acumulado algo quiero aquí
39:25seleccionaron són de
39:28segmentaciones
39:31yer que aparece aquí en mi mensual este
39:38sincronizado con el slicer de mi página
39:42acumulado mensual de esa forma si
39:44selecciono solamente 2021 en mi segunda
39:48página solamente aparecerá 2021 si
39:50selecciono solo 2022 esto se replica en
39:53ambas páginas eso ya lo habíamos visto
39:55en semanas
39:58anteriores Aquí voy a retirar los
40:00gráficos voy a concentrarme
40:02principalmente en
40:04la Aquí vemos que tenemos la información
40:07dentro de cada mes cierto pero Cómo
40:10podemos generar la información acumulada
40:13en cada
40:17mes para esto voy a utilizar la función
40:20dates year to date esa función dates
40:24year to date lo que me permite es
40:28establecer Cuáles son las fechas
40:30existentes hasta un determinado contexto
40:33Por ejemplo si el contexto es mensual
40:35days year to date me va a seleccionar un
40:38determinado monto hasta la fecha year to
40:42date significa hasta la fecha y vamos a
40:45ver cómo lo podemos utilizar para
40:46generar estos valores acumulados de cada
40:49uno de estos rubros de análisis por
40:52ejemplo si Quiero crear mi Eh mi mi
40:56medición de ingresos hasta la fecha es
41:00decir year to date hasta la fecha del
41:02año voy a seleccionar lo siguiente voy a
41:05ir primero a una nueva
41:08medida y esta medición no será ingreso
41:11será
41:17ingresos ge to date y cómo lo voy a
41:21incorporar dentro del Análisis voy a
41:23utilizar nuevamente mi función cálcul
41:29en esa función cálcule voy a utilizar la
41:31expresión que está dada por mi medición
41:33anterior la medición
41:38ingreso el contexto de filtrado va a
41:42incorporar ya no la función filter sino
41:46la función calculate
41:55table
41:56calculate Table me permite evaluar una
41:59determinada expresión de tabla en un
42:01contexto modificado por filtros y esta
42:04expresión de tabla va a incorporar
42:07solamente aquellas fechas que cumplen
42:11con ser el acumulado hasta un
42:14determinado
42:15mes cómo lo
42:18incorporo esto lo voy a rendar un
42:20poquito Disculpen para que se pueda ver
42:22un poco mejor Cuál es la secuencia de lo
42:24que estamos haciendo
42:28estoy incorporando nuevos renglones que
42:30van a facilitar su
42:34lectura nos van a ayudar a saber cuáles
42:37son las paréntesis que debemos
42:39cerrar tiene que ser
42:46cerrado Cuáles son los argumentos dentro
42:48de calcul
42:50table como les dije voy utizar la
42:55función year to date también tengan en
42:57consideración que también existe las
42:59mediciones quarter to date y mon to date
43:01es
43:05decir en dates year to date voy a hacer
43:09lo siguiente voy a seleccionar como el
43:13conjunto de fechas aquellas que existen
43:15en mi tabla de fecha
43:17uno fecha de
43:25fecha
43:29mi tabla fecha uno y el columna es date
43:36cierto lo voy a
43:39cerrar y voy a volver a mi función de
43:42calculate table cierto vamos a ver qué
43:44nos
43:47sale Recuerden que aquí también que
43:51tengo que hacer lo siguiente cierto ya
43:53he cerrado calculate
43:56pero también tengo que
43:58cerrar calculate
44:03Table
44:05listo enter y vamos a ver qué cosa nos
44:11sale vamos a incorporar esta medición a
44:15nuestra
44:16tabla voy a seleccionar la tabla
44:19incorporo ingresos to
44:22date se dan cuenta voy a colocarlo al
44:26lado de ingresos para que se vea mejor
44:28se dan cuenta que aquí ya tenemos el
44:30valor acumulado de los
44:33ingresos este valor acumulado de los
44:35ingresos lo que he hecho es simplemente
44:38utilizar la medición anterior de ingreso
44:41pero utilizando la función dates year to
44:43date puedo pedirle que utilice No
44:47solamente la información que existe en
44:49ese en esa fila en particular que
44:51vendría a ser el mes sino también lo que
44:53ocurrió en el mes anterior y esta forma
44:55estoy generando el monto
44:57acumulado puedo hacer lo mismo para el
45:01caso de los egresos y el
45:05balance Pero antes de eso es importante
45:08que tengamos en consideración lo
45:10siguiente se dan cuenta que está
45:12generando datos incluso para aquellos
45:14meses donde no se tienen
45:16datos podría generar algún tipo de
45:18confusión dentro de nuestras
45:20visualizaciones o dentro de la tabla que
45:23coloquemos en nuestro reporte para
45:25solucionar esto vamos a vnos de una
45:28variable que nosotros ya habíamos creado
45:30cierto habíamos creado una función que
45:31nos permitía determinar si se está
45:34considerando
45:35información que
45:38existe por encima o por debajo de una
45:41fecha tope y ese tope está determinado
45:44por el último dato la fecha del último
45:46dato que tenemos en nuestra base de
45:48operaciones Así que vamos a incorporarlo
45:50de la siguiente forma en nuestra función
45:53de dates year to date vamos a agregar
45:57Recuerden que el date to date es el
45:59primer argumento de mi filtrado que he
46:02hecho a través de calculate
46:03table aquí coloco por ejemplo una coma
46:06voy a tener la oportunidad de agregar
46:08una expresión de filtrado adicional a la
46:12función y esta expresión de filtrado va
46:14a ser la siguiente voy a
46:24utilizar
46:28y la expresión va a ser si es que tope
46:31es true o
46:35no no hace falta
46:39colocarlo porque en este caso se trata
46:41de una variable guliana que solamente
46:42tiene valores verdadero o falso No no
46:46es un valor de verdadero o
46:49falso y con esto voy a apretar
46:54enter
47:04si se dan cuenta ya está solucionado
47:07este problema cierto porque solamente se
47:08están considerando ellas
47:12fechas por debajo de mi
47:19tope puedo utilizar exactamente la misma
47:22estructura para crear las mediciones to
47:26date de mis egresos y del balance voy a
47:29copiarlo control c vo agregar una nueva
47:35medida pero en vez de ingreso year to
47:38date va a ser egreso year to date en vez
47:41de utilizar la medición ingreso va a
47:43utilizar la medición
47:48eseso enter y lo vamos a agregar a
47:52nuestra
47:53tabla lo del
47:56egreso podemos ver cómo se muestra los
48:00egresos han ido creciendo de forma a lo
48:04largo de los meses me falta una sola
48:06medida cierto el year to date para mi
48:22balance voy agregar este balance your to
48:25mi tabla para que puedan
48:30evaluarlo y listo aquí ya tenemos la
48:33tabla completa que
48:35tiene individuales para cada mes pero
48:38también el
48:39acumulado conforme van pasando los
48:45meses otro elemento que puede ser de
48:48utilidad para mi
48:50análisis una vez que ya he podido
48:52comparar mis ingresos con mis egresos
48:55generando un balance y además
48:57incorporado eh las mediciones que me
49:00permiten evaluar esta información de
49:03manera acumulada hasta la
49:05fecha Me parece que sería interesante
49:08agregar información sobre lo que ocurrió
49:10en el año
49:12anterior para hacer eso podría utilizar
49:15mi slider cierto podría agregar la
49:18información del año 2021 Pero qué pasa
49:21si yo quiero ver por separado la
49:23información de 2021 respecto a la
49:26información de 2022 me
49:28explico voy a tomar como información
49:32base la del 2022 cierto pero ahora voy a
49:36generar mediciones que incluso filtrando
49:38la información de 2022 me permitan hacer
49:41referencia a la información del año
49:45anterior y para eso voy a utilizar la
49:48función same period Last year es decir
49:52el mismo periodo pero del año pasado
49:55vamos a ver cómo funciona por
49:58ejemplo tengo mi medición de ingreso
50:01tengo mi medición de ingreso hasta la
50:04fecha ahora voy a agregar la información
50:06del ingreso del año anterior eso lo voy
50:10a hacer de la siguiente manera voy a
50:12seleccionar nueva
50:15medida esta nueva medida va a ser
50:20llamada
50:23ingreso año anterior y el ingreso año
50:26anterior va a ser
50:30definido con la función
50:35calculate que la función calculate me da
50:38primero pedir como referencia una
50:39expresión de medición Por eso voy a
50:42utilizar la información de ingreso que
50:44ya tenía
50:45anteriormente eso es simplemente una
50:48medición que me permite sumar los montos
50:51si es que son de
50:54ingreso
50:56y la condición de filtrado va a estar
50:58determinado por la
51:00función period Last
51:03year cómo funciona esta función
51:06simplemente tengo que agregar una fecha
51:09determinada Y esa fecha determinada va a
51:12provenir de mi tabla fecha un con la
51:15columna
51:19date date de mi tabla fecha un saben que
51:23utilizamos est columnas que provienen de
51:26la tabla fecha uno porque me permiten
51:28tener en consideración todas las fechas
51:30existentes dentro de un determinado
51:35Horizonte Eso es todo lo que voy a hacer
51:37quizás podría Incluso ordenarlo un
51:51poquito que no se me pase nada cierto
51:53aquí puedo incluso seleccionar estoy
51:59cerrando vamos a ver qué ocurre Listo ya
52:03tengo mi medición de ingreso del año
52:05anterior en la tabla
52:08Okay vamos a colocar ingreso año
52:12anterior vamos a
52:15colocar lado del ingreso Para que veamos
52:17la diferencia
52:21cierto mostrando la información para el
52:25año completo per ese momento no hay
52:27problema porque efectivamente el año
52:29anterior sí tuvo información para el año
52:31completo cierto hasta el mes de
52:34diciembre y es válido este cálculo o sea
52:37nos da información útil sin
52:40embargo estamos viendo que solamente
52:42está colocando Cuáles fueron los
52:44ingresos dentro del contexto de cada mes
52:47individualmente Qué pasa si quisiéramos
52:49agregar la información del año pasado
52:51pero también de forma acumulada para eso
52:54solamente tendríamos que hacer un cambio
52:57bastante simple dentro de la medición
53:00que ya habíamos creado vamos a ir a
53:02ingresos del año
53:05pasado samos con control c y vamos a
53:08Nueva
53:11medida
53:14agregamos en vez ingreso del año pasado
53:17va a ser ingreso del año pasado
53:19acumulado y acumulado para nosotros es
53:22year to
53:24date
53:26y que vamos a utilizar que vamos a
53:28cambiar lo único que
53:30vamos de
53:32utilizar la medición ingresos vamos a
53:35utilizar la medición
53:37ingresos year to
53:42date
53:54enter
53:56hemos seguido exactamente la misma
53:59lógica pero para los ingresos del año
54:02pasado cierto aquí
54:04está y aquí se encuentra de forma
54:07acumulada por mes
54:10cierto lo ideal es que ahora hagamos
54:13Exactamente lo mismo pero para los
54:15valores de egreso y de
54:19balance para eso voy a simplemente
54:24copiar la sintaxis que ya he agregado
54:26pero voy a modificar simplemente algunos
54:29términos que me permitan crear primero
54:31el egreso del año pasado y el balance
54:34del año
54:37pasado nueva
54:44medida en vez de ingreso será
54:48egreso y la medición también hará
54:50referencia a
54:54egreso
55:02ha lo mismo con
55:11balance la medición
55:17balance Las mediciones del año anterior
55:20year to
55:24date
55:32eso año anterior year to
55:39date regreso to
55:54date
55:56anterior Gear to
56:00Date la medición que está guidando es
56:06bance ge to
56:11date listo y con esto he completado
56:15todas las mediciones que me van a ser de
56:17utilidad para visualizar mi información
56:20financiera
56:23personal
56:26ahora voy a mantener la tabla sin la
56:29información del año pasado voy a retirar
56:31ingreso año anterior y el ingreso año
56:33anterior acumulado y voy a mantener la
56:37tabla un poquito aquí más arriba Ok
56:40colocarla Aquí y ahora me pregunto Qué
56:44tipo de visualizaciones pueden ser
56:46útiles para nuestro análisis por ejemplo
56:50una visualización que puede ser Útil es
56:53la de las barras agrup
56:56vamos a colocarlo por
56:58aquí qué quiero mostrar en esas barras
57:02agrupadas quiero mostrar por ejemplo en
57:04mi eje x voy a
57:06utilizar mi mes de etiqueta y en y lo
57:10que voy a tener es a ver veamos vamos a
57:14colocar nuestro
57:18ingreso al costado de nuestro
57:21egreso entonces aquí podemos ver esta
57:24comparación cierto entre lo que ha
57:26ingresado y lo que
57:28eh corresponde a los egresos no pero tal
57:32vez esta información que está de barra
57:35por barra podría colocarla de forma
57:38acumulada no para que se vea un poquito
57:40más claro cómo he ido yendo a lo largo
57:42del año para eso voy a copiar esa
57:48gráfica Y en vez de utilizar un gráfico
57:51de barras podría utilizar el gráfico de
57:56áreas gráfico de
57:58áreas aquí por ejemplo podemos ver que
58:02hay una línea para los ingresos y una
58:04línea para los egresos pero no se están
58:06sumando de forma acumulada para eso
58:08nosotros tenemos más bien nuestro
58:10ingreso year to
58:14date y nuestro egreso year to
58:18date se dan cuenta ya tenemos aquí eh
58:22una visualización un poquito más simple
58:24Cómo se ha ido agregando esta
58:26información No ya podemos ver de forma
58:29acumulada lo que ha ido ocurriendo a lo
58:32largo de estos meses Qué otros tipos de
58:35datos podría incorporar aquí obviamente
58:37podría hacer este análisis de los
58:40ingresos Respecto a los ingresos del año
58:43pasado vamos a ver qué
58:48obtenemos egreso vamos a
58:51colocar el ingreso del año
58:53pasado
58:58aquí por ejemplo podemos ver que nuestro
59:00ingreso respecto al año
59:03pasado aumentando
59:05eh dentro de cada mes no con respecto a
59:08lo que había ocurrido en los meses del
59:09año pasado Pero podemos también llevar
59:11este
59:15análisis de gráfica de
59:23áreas
59:27ahora lo que podemos observar aquí es
59:29que primero Qué cosa ocurre que nos
59:32están mostrando los datos mes a mes pero
59:34quizás nos convendría verlo de forma
59:36acumulada para eso nosotros tenemos
59:38nuestra información o nuestras
59:40mediciones
59:41eh de ingreso nos vamos a quedar con
59:44ingreso pero no el ingreso común sino el
59:47ingreso year to
59:49dat Y también vamos a agregar el ingreso
59:52del año pasado year to date
59:55Okay aquí podemos ver cómo figuran ambos
59:58elementos no podemos ver cómo estamos
1:00:01comparando nuestro ingreso respecto a lo
1:00:03que ocurrió el año pasado cierto Quizás
1:00:08incluso aquí podríamos Ingresar a
1:00:10nuestras opciones de
1:00:13eh de formato ahora vamos a ver qué
1:00:16podemos ver
1:00:18Aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a
1:00:21ir
1:00:23a
1:00:25marcadores aquí podríamos modificar
1:00:31cierto formas aquí
1:00:34aparecen en las
1:00:37líneas podríamos modificar
1:00:40también los
1:00:43colores el egreso Ah perdón quece
1:00:45colocando el egreso el año pasado cierto
1:00:47en realidad lo que quise colocar fue el
1:00:49ingreso del año pasado year to date sí
1:00:54vamos ver cómo ha ido nuestro ingreso de
1:00:57dinero respecto a lo que ocurrió el año
1:00:59pasado no si vamos al
1:01:01formato podemos modificar además de las
1:01:09líneas los
1:01:11colores podemos darle un plomo
1:01:16cierto y aquí podemos cambiar el orden
1:01:19también cierto para Que aparezca uno por
1:01:22encima del otro no
1:01:25todo eso depende de Cuál es la
1:01:26visualización a la que le queremos dar
1:01:29priorización Pero de esta forma y con
1:01:31las mediciones que hemos creado podemos
1:01:33ver que ya nuestro reporte de finanzas
1:01:35personales cada vez está más
1:01:40nutrido lo que haremos a continuación es
1:01:44Mostrar cómo Podemos agregar nuevos
1:01:47datos dentro de nuestro modelo Y estos
1:01:50datos podemos ingresarlos de forma
1:01:52manual es decir No necesariamente tiene
1:01:54tien que venir de una fuente específica
1:01:57de información para agregar información
1:01:59de manera manual tenemos que utilizar la
1:02:02el botón de especificar datos como ven
1:02:05se utiliza para crear una tabla nueva
1:02:07escribiendo o pegando nuevo contenido en
1:02:09ella Vamos a utilizar esta opción para
1:02:12pegar los datos que vienen en nuestra
1:02:14segunda hoja de la base de datos de este
1:02:17caso yo les había pedido que incorporen
1:02:19al modelo a través de Power query
1:02:21solamente la primera hoja
1:02:23base esta información sobre el
1:02:25presupuesto simplemente la vamos a
1:02:27incorporar manualmente para eso vamos a
1:02:30hacer lo siguiente vamos a seleccionar
1:02:32esta pequeña tablita vamos a apretar
1:02:35control
1:02:36c vamos a Power bi especificar datos Y
1:02:41aquí tenemos una nueva tabla simplemente
1:02:44vamos a apretar control b chica y
1:02:47agregaremos esta
1:02:50información de la tabla será
1:02:53presupuesto y esta información lo que
1:02:55nos da es básicamente dentro de cada mes
1:02:59Cuál es el tope de gaso que debería
1:03:01realizar en cada uno de estos rubros es
1:03:04decir es una guía que nos permite ver si
1:03:06nos estamos pasando en lo presupuestado
1:03:09o no Simplemente vamos a podríamos ir
1:03:13editar para entrar a
1:03:15Power Listo ya estamos entrando a Power
1:03:18query como pueden ver esta tabla ya se
1:03:22incorporó automáticamente ya colocado eh
1:03:25las cabeceras digamos las primeras filas
1:03:27como cabeceras y le has dado los tipos
1:03:29de variable correctos cierto vamos a
1:03:33cerrar aplicar y esto nos va a servir
1:03:36para algunas operaciones que queremos
1:03:38hacer más adelante no vamos a aplicar
1:03:41los cambios en realidad no debería
1:03:42demorar mucho porque son solamente seis
1:03:45filas vamos a ver como en nuestro modelo
1:03:48y aparece cierto
1:03:51presupuesto ahora agregar manualmente
1:03:55también nos puede servir para una
1:03:56cuestión de orden y si pueden ver en
1:03:59nuestra base de datos en la tabla base
1:04:02aparecen una gran cantidad de mediciones
1:04:04que hemos creado hasta el momento cierto
1:04:06pero esas mediciones habíamos dicho que
1:04:09no agregan información a las tablas
1:04:11Entonces en realidad esas mediciones
1:04:13podrían aparecer en cualquier tabla Y
1:04:15eso no afectaría los cálculos que están
1:04:18realizando además podríamos crear una
1:04:21tabla vacía que nos permita incorporar
1:04:24todas las mediciones a ella para que
1:04:27esté de una forma un poquito más
1:04:28ordenada no lo vamos a ver a
1:04:30continuación vamos a hacer clic en
1:04:32especificar
1:04:36datos vamos a mantener esta tabla vacía
1:04:40y vamos a agregar el nombre Eh
1:04:45mediciones pero como queremos Que
1:04:47aparezca en el tope de nuestros Campos
1:04:50vamos a
1:04:52agregarle cero para que que siempre
1:04:54aparezca alfabéticamente en el tope de
1:04:56nuestro listado de
1:05:03Campos Listo ya aparece nuestro de
1:05:06listado cierto Cómo podemos colocar aquí
1:05:09nuestras
1:05:10mediciones vamos a seleccionar por
1:05:13ejemplo
1:05:14balance y al seleccionar balance vamos a
1:05:17ver que
1:05:19aparece es en la tabla base pero
1:05:22queremos colocarlo en mediciones
1:05:26una vez que ya hemos incorporado una
1:05:28medición la columna existente que no
1:05:30tiene datos podemos eliminarla de forma
1:05:33que esta tabla cero mediciones solamente
1:05:36va a tener
1:05:40mediciones vamos ahora a seleccionar
1:05:43balance a y vamos a hacer exactamente lo
1:05:46mismo lo vamos a mandar a mediciones
1:05:48vamos a hacer lo mismo con todas las
1:05:50mediciones que tenemos en nuestra tabla
1:05:53base
1:05:55voy a pausar un momento la grabación
1:05:57para hacer todo este
1:06:01proceso listo como pueden ver ya he
1:06:04colocado todas las mediciones dentro de
1:06:06mi nueva tabla vacía llamada cero
1:06:09mediciones pero aún Tengo demasiadas
1:06:12mediciones cierto aún se ve un poquito
1:06:15desordenado así que voy a hacer lo
1:06:16siguiente voy a ir a mi visor de modelo
1:06:20y me va a aparecer esa nueva tabla
1:06:22mediciones cierto voy a hacer lo
1:06:24siguiente voy a apretar voy a darle un
1:06:27clic en balance por ejemplo y voy a
1:06:30apretando shift voy a seleccionar todas
1:06:33las mediciones vinculadas a balance en
1:06:37el visor de propiedades va a aparecer la
1:06:39opción de carpeta para mostrar y voy a
1:06:42colocar todas estas mediciones en
1:06:45bance como pueden ver ya he organizado
1:06:48estas mediciones en una carpeta dentro
1:06:51de la tabla voy a hacer lo mismo para
1:06:53egreso
1:06:55Mostrar
1:07:00egreso Lo mismo para las mediciones
1:07:03vinculadas a
1:07:07ingreso Y finalmente también podría
1:07:11hacer lo mismo para mi medición de
1:07:17operación cuando volvemos
1:07:20al puedo ver que mi tabla de mediciones
1:07:23tiene un orden también estructurado por
1:07:27carpeta cierto de esta forma accederá
1:07:30mis mediciones es más simple más
1:07:33ordenado más claro para el trabajo de
1:07:37esta forma les he mostrado Cómo puedo
1:07:39utilizar el botón de especificar datos
1:07:41para agregar una tabla simplemente
1:07:45copiando y pegando desde otra fuente o
1:07:48agregando manualmente los valores
1:07:50también como Podemos agregar una nueva
1:07:53tabla solamente específicamente para
1:07:55ordenar las mediciones que he
1:08:01creado a continuación vamos a Mostrar
1:08:03cómo Podemos agregar o crear una nueva
1:08:06tabla en base a los valores de una
1:08:08determinada columna para eso vamos a
1:08:10hacer algo Bastante simple vamos a ver
1:08:13cómo está la información de nuestra
1:08:15tabla base Aquí vamos a reemplazar esa
1:08:18columna
1:08:19categoría por un código en vez de que
1:08:22aparezcan servicios alquiler transporte
1:08:24etcétera vamos a reemplazar todos estos
1:08:26rubros por un código que va a ir del uno
1:08:29hasta la cantidad de códigos que
1:08:31necesitemos y vamos a agregar una nueva
1:08:33tabla que tenga las etiquetas para estos
1:08:36códigos de categoría eso va a ayudar a
1:08:39que nuestro conjunto de datos no sea tan
1:08:40pesado y que almacenemos la información
1:08:42de de una manera un poquito más
1:08:45eficiente para hacer esto vamos a ir a
1:08:47nuestro entorno de Power query apretando
1:08:49el botón transformar
1:08:52datos
1:08:55Cómo podemos crear una tabla de
1:08:57etiquetado que reemplace a esta columna
1:09:01categoría vamos a seleccionar categoría
1:09:04y le vamos a dar clic derecho en la
1:09:05cabecera seleccionamos la opción agregar
1:09:08como consulta
1:09:10nueva se ha agregado en esta nueva tabla
1:09:14todos los valores que existen en esa
1:09:16columna pero queremos quedarnos
1:09:17solamente con los valores únicos por lo
1:09:19que vamos a quitar
1:09:21duplicados y además vamos vamos a
1:09:24seleccionar la opción convertir en
1:09:28tabla vamos a dar aceptar y listo esta
1:09:33columna uno vendrá a
1:09:37serías
1:09:41eadas variable es
1:09:44texto Cuáles van a ser los códigos para
1:09:47estas categorías vamos a ir a agregar
1:09:49columna columna índice y agregar desde
1:09:53uno
1:09:55este índice en realidad va a
1:09:59ser
1:10:02código ahora sí Parece una tabla de
1:10:05etiquetado de código
1:10:07cierto tenemos que enviar esta
1:10:09información en nuestra tabla
1:10:13base combinar
1:10:15consultas y seleccionaremos nuestra
1:10:18tabla
1:10:20categoría en la tabla base vendrán a ser
1:10:22categorías
1:10:24en nuestra tabla de categoría vendrá a
1:10:26ser las etiquetas cierto
1:10:28el Así que vamos a ir a
1:10:31aceptar y al expandir vamos a quedarnos
1:10:34Únicamente con el código de la categoría
1:10:37y no vamos a usar el nombre original de
1:10:39la columna original vamos a ir a
1:10:43aceptar ya tenemos la información
1:10:46codificada como nos interesa cierto y
1:10:49vemos que los códigos respetan cada uno
1:10:51de los valores ahora también es cierto
1:10:53que la columna categoría ya no va a ser
1:10:55necesaria por lo que la vamos a
1:10:58quitar listo vamos a cerrar y aplicar
1:11:02esta
1:11:04información va a aplicar algunos cambios
1:11:07y vamos a ver como nuestro modelo de
1:11:11datos estas tablas han sido
1:11:15relacionadas a ver aquí que se vea un
1:11:17poquito
1:11:19mejor presupuesto aún no está
1:11:22relacionado con nada
1:11:24ahora lo vamos a ver
1:11:28mejor listo Entonces primero vemos que
1:11:31nuestra tabla de mediciones acá aparece
1:11:33de forma desconectada lo cual está bien
1:11:35porque es una tabla solamente de
1:11:37mediciones pero ahora vemos que nuestra
1:11:39tabla de etiquetado categoría está
1:11:42vinculado a nuestra tabla base porque
1:11:45ahora ya comparten el código de cada una
1:11:48de estas categorías de esta forma hemos
1:11:50creado una nueva tabla en base a la
1:11:52información de una columna que ya
1:11:56existía un elemento importante que le
1:11:58falta a nuestro análisis es el de poder
1:12:01evaluar si es que nuestros gastos están
1:12:04siendo o se están comportando dentro de
1:12:07un determinado tope que yo le pueda dar
1:12:09a cada una de las categorías por ejemplo
1:12:12Recuerden que en mi modelo de datos yo
1:12:14he incorporado una tabla llamada
1:12:16presupuesto para cada una de estas
1:12:18categorías lo que se hace es
1:12:21considerar el tope presupuestal para
1:12:24cada uno de estas categorías de gasto
1:12:27Entonces cómo puedo incorporar esos
1:12:30topes presupuestales dentro de mi
1:12:32análisis actualmente como pueden ver la
1:12:36tabla presupuesto no se
1:12:38encuentra relacionada a ninguna otra
1:12:40tabla dentro de nuestro modelo es por
1:12:42eso que si agregáramos por ejemplo la
1:12:44variable presupuesto a nuestra
1:12:47tabla el conteo que va a realizar
1:12:49realmente no tiene ningún sentido porque
1:12:52no se encuentra vinculado
1:12:53a la información que está segmentando
1:12:56esa tabla entonces antes de incorporarla
1:12:59a la tabla debemos realizar algunas
1:13:01modificaciones dentro de nuestro modelo
1:13:05primero Recuerden que la información que
1:13:08tenemos en nuestra tabla de fecha uno se
1:13:11encuentra a nivel de cada uno de los
1:13:13días dentro del periodo entre 2021 y
1:13:172022 y nuestra información de topes
1:13:21presupuestales se encuentra a nivel
1:13:23mensual es decir estos montos son los
1:13:26topes dentro de todo el mes para cada
1:13:29una de estas categorías de gasto
1:13:31Entonces lo primero que debería hacer es
1:13:34alinear mi información de topes
1:13:36presupuestales para que no aparezca de
1:13:38forma fija
1:13:40eh Para como aparece ahorita en la tabla
1:13:43sino que esos topes mensuales aparezcan
1:13:46para cada uno de los meses dentro de el
1:13:50periodo que estoy evaluando para eso voy
1:13:52a hacerlo siguiente voy a ir a mi tabla
1:13:55fecha uno y como sé que mi información
1:13:58de topes presupuestales es a nivel
1:14:00mensual voy a crear una nueva variable
1:14:03que me dé un
1:14:04mes único dentro de estos periodos en
1:14:08este caso como tengo 2 años tendría que
1:14:10crear una variable que incorpore o
1:14:13concat en todo caso mi información de
1:14:16mes y año esta información de mes y año
1:14:19s va a ser único cierto porque hay
1:14:21solamente un det mes dentro de cada año
1:14:25esas combinaciones van a ser únicas
1:14:27dentro de mi información temporal para
1:14:30eso voy a hacerlo siguiente voy a crear
1:14:33una nueva columna que se va a llamar año
1:14:39mes determinado por la función
1:14:44format utilizando la variable dat que se
1:14:48encuentraa
1:14:52un y voy a utilizar como formato lo
1:14:57siguiente
1:15:01año y 2sm es decir cuatro las cuatro
1:15:06cifras del año y dos cifras del
1:15:13mes y Listo ya tengo mi información a
1:15:17nivel de Año y mes esos van a ser los
1:15:20periodos para los cuales yo estoy
1:15:22creando topes
1:15:25ahora qué voy a hacer a
1:15:29continuación elegir mi tabla fecha uno y
1:15:32lo que voy a utilizar ahora es la es la
1:15:34opción de nueva tabla Y por qué voy a
1:15:37utilizar nueva tabla porque quiero crear
1:15:39una nueva tabla en donde aparezcan cada
1:15:42uno de esos periodos que he creado es
1:15:45decir la combinación de Año y mes sin
1:15:48duplicar y que para cada uno de estos
1:15:51periodos se le agrega información de los
1:15:54topes
1:15:55presupuestales para eso voy a utilizar
1:15:57la función
1:16:00summarize hago clic en una nueva tabla y
1:16:04esta nueva tabla va a
1:16:12sero utilizar la función
1:16:17summar voy a elegir una tabla que va a
1:16:20ser mi tabla fecha
1:16:22un voy a agrupar los valores de la
1:16:25columna por la nueva variable que he
1:16:27creado Año y mes que determina los
1:16:34periodos cuenta lo que he hecho es crear
1:16:36una nueva tabla utiliza los periodos sin
1:16:41duplicar que van desde enero de 2021
1:16:45hasta diciembre de
1:16:472022 Sin embargo a lo que me falta
1:16:50información porque necesito agregar para
1:16:53cada uno de estos periodos de
1:16:54información de topes presupuestales para
1:16:57eso voy a utilizar la función Cross
1:17:03joint lo que me permite es crear para
1:17:08cada uno de los valores únicos de una
1:17:11tabla una nueva tabla que lo que haga va
1:17:16a ser multiplicar las columnas que yo
1:17:18quiero combinar por ejemplo si
1:17:22tengo 24 periodos únicos en mi tabla de
1:17:26fecha uno porque tengo 12 meses para 2
1:17:30años cierto Tengo 24 periodos por
1:17:32separado y en mi tabla de de topes
1:17:36presupuestales tengo alrededor de seis o
1:17:39siete categorías lo que necesito es que
1:17:41existan esas seis categorías con sus
1:17:43topes para cada uno de los periodos Cómo
1:17:47puedo combinar toda esta información lo
1:17:49voy a hacer con mi función Cross joint
1:17:52la función Cross join lo que tiene es
1:17:55cómo estoy calculando la tabla y el
1:17:58segundo término va a ser con con qué
1:18:01otra columna Con qué otros valores deseo
1:18:04combinar esta tabla lo que voy a hacer
1:18:07es
1:18:10utilizar la siguiente
1:18:21información
1:18:24voy a seleccionar la tabla presupuesto y
1:18:27veamos qué
1:18:30obtenemos si se dan
1:18:32cuenta he combinado he cruzado estas dos
1:18:36tablas cierto la tabla que he creado a
1:18:39partir de la función summarize de mi
1:18:44variable de periodo llamada año mes
1:18:47cierto y le he cruzado con mi tabla
1:18:50presupuesto va un poquito más claro si
1:18:52lo ordeno por
1:18:54periodo hemos visto que para el primer
1:18:57periodo que es enero de 2021 se ha
1:19:00creado los topes
1:19:02presupuestales con la información de mi
1:19:05tabla presupuesto y esta misma
1:19:07información Se ha repetido para el
1:19:09periodo 20212 también se ha repetido
1:19:11para 20213 Y así sucesivamente entonces
1:19:15Cross joint me genera este tipo de
1:19:16multiplicación de filas dependiendo de
1:19:19las de los valores únicos que existen
1:19:22entre las dos
1:19:23tablas que deseo combinar
1:19:26cierto ahora si ya no tengo información
1:19:28de topes presupuestales e fijos sino que
1:19:32tengo estos topes presupuestales a nivel
1:19:34de cada periodo dentro de mi
1:19:40análisis qué Qué debo hacer ahora con
1:19:43esta
1:19:43información recuerdan que nosotros
1:19:46habíamos reemplazado esta función de
1:19:48categoría por un código de categoría
1:19:50pues vamos a hacer lo mismo en esta
1:19:51tabla
1:19:54para eso iremos a la opción de
1:19:57transformar para ingresar a Power
1:20:09query y en Power query y ahora que
1:20:12estamos en Power query vamos a hacer lo
1:20:14siguiente en mi tabla en mi tabla
1:20:16presupuesto donde tengo esas
1:20:18categorías Voy a agregar O quedarme En
1:20:21todo caso
1:20:25ente con mi información del Código de la
1:20:30categoría para eso estoy combinando las
1:20:34tablas presupuesto y mi tabla de
1:20:38categoría utilizando las columnas que
1:20:40tienen en común cierto la categoría y el
1:20:42etiquetado de la categoría voy aceptar
1:20:45voy expandirlo pero solamente me voy a
1:20:48quedar con el código
1:20:50cierto dar aceptar listo ahora ya
1:20:53solamente tengo el código y su
1:20:55presupuesto en realidad ya no me me
1:20:58sirve trabajar con la tabla con la
1:21:00columna de categoría Así que lo podría
1:21:04retirar listo voy a
1:21:09volver vamos a dejar que los cambios se
1:21:15apliquen y lo que tengo ahora es mi
1:21:18tabla de presupuesto
1:21:21mensual con los códigos de categoría y
1:21:24el tope presupuestal para cada una de
1:21:26estas categorías en las relaciones que
1:21:30voy a encontrar mi presupuesto mensual
1:21:33vamos a colocarlo por
1:21:41aquí presupuesto mensual Debería ser
1:21:45capaz de relacionarse con alguna de esas
1:21:48tablas cierto presupuesto lo vamos a
1:21:51colocar aquí por ejemplo no presupuesto
1:21:54mensual lo vamos a colocar
1:21:56acá Entonces qué tenemos tenemos lo
1:22:00siguiente a ver voy a ordenarlo de esta
1:22:03forma y creo que aquí se va a ver un
1:22:05poquito más claro en realidad
1:22:07listo primero como hemos incorporado el
1:22:11código de la categoría a la tabla
1:22:13presupuesto original esto se ha
1:22:15relacionado entre
1:22:16sí Pero además Ahora yo soy capaz de
1:22:21relacionar mi tabla de presupuesto
1:22:24mensual con categoría también cierto
1:22:26para eso solamente tenemos que arrastrar
1:22:29una variable con la otra y Aquí vemos
1:22:33que también se ha formado esta relación
1:22:34cierto desde la tabla categoría por su
1:22:37etiquetado hacia la tabla de presupuesto
1:22:40mensual ahora también vamos a ser
1:22:44capaces de relacionar la tabla
1:22:46presupuesto mensual con la tabla fecha
1:22:48uno pero eso nos va a llevar al tema de
1:22:51la del siguiente
1:22:54video en esa situación lo que queremos
1:22:58hacer es incorporar la información del
1:23:00gasto
1:23:03presupuestal con en comparación a los
1:23:06topes que existen para cada uno de los
1:23:08rubros de este
1:23:10presupuesto para esto hemos utilizado
1:23:14nuestra tabla de topes
1:23:16presupuestales y hemos creado estos
1:23:19topes presupuestales para cada uno de
1:23:21los meses que están pu estos en nuestro
1:23:23periodo de evaluación de esta forma
1:23:27marzo enero de 2021 tiene esos topes
1:23:31presupuestales que se repiten para
1:23:33febrero de 2021 Para marzo de 2021 Y así
1:23:38sucesivamente hasta diciembre de 2022
1:23:42ahora Cómo podemos incorporar este
1:23:44análisis dentro de esta tabla si
1:23:48recuerdan esta tabla está siendo
1:23:49segmentada por el mes etiquetado esta
1:23:52variable se encuentra en nuestra tabla
1:23:54de fecha uno entonces Cómo podemos
1:23:57combinar un valor que existe en fecha
1:23:59uno o utilizar una variable de fecha uno
1:24:03para segmentar el análisis de nuestros
1:24:05topes
1:24:07presupuestales al momento nosotros
1:24:09habíamos creado esta tabla de topes a
1:24:12nivel para cada uno de los
1:24:14eh periodos determinados por Año y mes y
1:24:18Esta es una variable que comparte
1:24:20nuestra tabla fecha uno y tambén en
1:24:22nuestra tabla presupuesto mensual
1:24:25Entonces
1:24:26intuitivamente eso involucra que debemos
1:24:29relacionar estas dos tablas a partir de
1:24:32la columna que comparten cierto que
1:24:34vendría a ser Año y
1:24:35mes pero eso nos va a llevar al caso de
1:24:39una relación de many to many o varios
1:24:41con varios nosotros ya hemos trabajado
1:24:44estas relaciones varios con varios
1:24:45anteriormente en el caso de la semana
1:24:47pasada lo que habíamos hecho era
1:24:49utilizar Power query para generar una
1:24:51combinación de consultas a modo que la
1:24:54relación de many con de many to many o
1:24:57varios con varios no se aplicara para
1:25:00nuestro modelo de datos en Power bi en
1:25:02este caso no vamos a poder utilizar esa
1:25:04jugada es decir la relación de varios
1:25:07con varios va a tener quedarse sin
1:25:09solución dentro de nuestro
1:25:12modelo Así que vamos a crearla vamos a
1:25:15arrastrar año a
1:25:16mes a su contraparte en la tabla fecha
1:25:20un aquí Power bi indica que vamos a
1:25:24tener una relación de varios con varios
1:25:27y la dirección de filtrado va a ser
1:25:28bidireccional es decir vamos a ser
1:25:31capaces de segmentar el análisis de los
1:25:33variables de una tabla con las variables
1:25:36de la otra tabla para esto nosotros
1:25:39vamos a utilizar esta variable esta
1:25:42relación y la vamos a crear obviamente
1:25:45Power bi nos pide que tengamos mucha
1:25:47atención y mucho cuidado con lo que
1:25:49vamos a trabajar pero en ese caso
1:25:50sabemos lo que estamos haciendo así que
1:25:52Vamos a darle
1:25:55aceptar el modelo se va a actualizar y
1:25:58vamos a ver lo
1:26:00siguiente si se dan cuenta esa relación
1:26:03se está dando con un grafiquen
1:26:05particular cierto y pueden ver de que
1:26:09estos ganchitos indican de que la
1:26:12relación existe pero no necesariamente
1:26:15va a estar
1:26:17activa Esto se debe a que si esta
1:26:22función esta relación funcionara como el
1:26:24resto podría generar un tipo de
1:26:27interpretación circular que podría
1:26:29generar ambigüedades en la Data para
1:26:32poder tomar en consideración esta
1:26:34relación dentro de los cálculos que
1:26:36deseamos
1:26:38realizar
1:26:39desarrollar utilizaríamos una nueva
1:26:42función en
1:26:45dax para eso no perdamos de vista cuál
1:26:49es la la nueva medida que queremos crear
1:26:52para incorporar en esta tabla lo que
1:26:55queremos en realidad es crear una medida
1:26:57que nos permita
1:26:59sumar los topes presupuestales cierto
1:27:02así que vamos a crear esa medida ha una
1:27:05nueva
1:27:09medida que vamos a
1:27:12llamar
1:27:17tope va a estar determinada por
1:27:20qué va estar determinada
1:27:24por la
1:27:34suma vamos cosa vamos a utilizar la
1:27:37variable
1:27:41presupuesto se encuentra en nuestra
1:27:44tabla de presupuesto mensual cierto Aquí
1:27:47he copiado
1:27:51estao
1:27:53encuentra en la tabla de presupuesto
1:27:55mensual
1:28:02sí medida vamos a ver dónde se está
1:28:05creando se está creando aquí cierto está
1:28:07como en
1:28:09operaciones está creado en nuestra tabla
1:28:11de mediciones
1:28:12cierto podamos incorporarlo a nuestra de
1:28:16operaciones no pero por el momento lo
1:28:18vamos a dejar aquí
1:28:21suelto Vamos a ingresar esta información
1:28:23a la tabla y vemos que todavía no está
1:28:26funcionando bien o como nosotros Nos
1:28:28gustaría
1:28:38cierto como podemos ver ya se ha
1:28:41agregado el tope presupuestal para cada
1:28:43uno de los meses del año 2022 porque ya
1:28:46tenemos esa relación existente entre
1:28:49nuestros topes presupuestales mensuales
1:28:52y nuestra tabla de fecha uno ahora en
1:28:55algunas situaciones Power bi no va a
1:28:57dejar que esa relación se active por
1:28:59ejemplo vamos a ver qué
1:29:01ocurre si esta relación que existe entre
1:29:06presupuesto mensal y fecha uno no
1:29:08estuviera
1:29:11activo cuando no está activo vemos que
1:29:14la relación está situada con esos puntos
1:29:17suspensivos no lo que indica que existe
1:29:19una relación pero que no es activa si a
1:29:21pesar de la inactividad de la relación
1:29:23quisiéramos utilizarla dentro de dax
1:29:26tendríamos que hacer lo siguiente en
1:29:28tope presupuestal tendríamos que agregar
1:29:30una condición de filtrado cuando
1:29:32hablamos de condiciones de filtrado
1:29:34tenemos que utilizar la función
1:29:36calculate primero ven cómo se dan cuenta
1:29:38que ya este dato de tope presupuestal no
1:29:41está a nivel mensual sino que está
1:29:42sumando eh un monto mucho más grande
1:29:45porque la relación no está activa
1:29:48cierto para recuperarla utilizamos
1:29:50calculate y la la
1:29:52función
1:29:54relationship es decir vamos a utilizar
1:29:56una relación si no está activa y para
1:30:00eso la relación entre año mes y la
1:30:05relación de año mes que existe en
1:30:08presupuesto
1:30:09mensual esta forma podemos sobreescribir
1:30:13o pasar por encima del hecho de que la
1:30:15relación no está
1:30:19activa enter
1:30:23vamos a ver cóm hemos activado
1:30:25nuevamente la relación que podía
1:30:27aparecer como inactiva no entonces use
1:30:30relationship nos sirve para eso y esa es
1:30:33otra forma en la que hemos podido
1:30:34gestionar el trabajo con relaciones de
1:30:37many to many en nuestro modelo de
1:30:43datos vamos a ver cómo podemos utilizar
1:30:47las opciones de analítica de algunas
1:30:50visualizaciones ejemplo voy a hacer lo
1:30:53siguiente voy a crear una nueva página
1:30:55que voy a llamar
1:30:58analítica voy a hacer lo siguiente voy a
1:31:01crear primero un
1:31:04slicer que me permita seleccionar
1:31:07distintos
1:31:16meses ojo que aquí estoy incluyendo
1:31:18información de los dos años tanto 2021
1:31:21como 202 do voy a seleccionar la
1:31:23información Solamente hasta los meses
1:31:26que tengo en ambos años que vendrían a
1:31:29ser los meses
1:31:30eh hasta septiembre
1:31:33cierto voy a apretar control para
1:31:36seleccionar más de una opción y voy a
1:31:38seleccionar los meses hasta septiembre y
1:31:41voy a hacer lo siguiente voy a crear una
1:31:43tabla Mejor dicho una visualización
1:31:45gráfico de
1:31:47líneas donde el eje y va a estar
1:31:50determinado por la medición
1:31:54ingreso y el eje x va a estar
1:31:57determinado por lo
1:32:00opción digamos vamos a colocar la fecha
1:32:05la fecha directamente me va a mostrar la
1:32:07información a nivel de año ahora qué voy
1:32:11a hacer aquí lo que quiero es utilizar
1:32:14las opciones de analítica de esta
1:32:16visualización y para eso voy a ir al
1:32:19icono de la
1:32:20lupa
1:32:22y aquí veo algunas de las opciones que
1:32:24tengo a disposición primero puedo crear
1:32:26líneas constantes por ejemplo si
1:32:29quisiera colocar sobre el eje y una
1:32:33línea
1:32:34constante que Determine por
1:32:39ejemplo Cuál es el mínimo de ingresos
1:32:43anuales que debería haber tenido hasta
1:32:46el mes de septiembre vo a colocar por
1:32:48ejemplo aquí
1:32:5025000
1:32:52y he colocado una línea que me genera
1:32:54algún tipo de referencia cierto para el
1:32:57análisis de esta
1:33:01información además puedo agregar líneas
1:33:05por ejemplo del valor
1:33:09mínimo puedo cambiar también el color de
1:33:12esta
1:33:18línea Agar una línea también para el
1:33:21valor máximo cierto también vamos a
1:33:24cambiar el color de esta
1:33:28línea listo qué más puedo hacer a nivel
1:33:32de
1:33:34analítica puedo crear una línea de los
1:33:36montos promedio cierto una línea del del
1:33:41valor de la mediana digamos para los
1:33:44ingresos
1:33:45anuales pero también tengo esta opción
1:33:47de líneas de
1:33:50tendencia línea de tendencia va a
1:33:54colocar la tendencia lineal de estos
1:33:57valores no ahorita como solamente tengo
1:33:59dos valores anuales está colocando la
1:34:01línea de tendencia sobre la misma línea
1:34:04de los datos pero lo interesante es que
1:34:06también tengo la opción de previsión es
1:34:09decir una función analítica que me
1:34:12permite predecir los valores de los
1:34:14próximos años voy a habilitarlo Para que
1:34:18vean Cómo puedo
1:34:20trabajarlo como Ven aquí estoy
1:34:24creando
1:34:25predicciones para 10 años más pero para
1:34:29que lo vean un poquito mejor Solamente
1:34:31voy a agregar las predicciones para
1:34:33próximos 5
1:34:36aos listo lo que está haciendo es tomar
1:34:39los valores de 2021 y
1:34:432022 para proyectar la tendencia hacia
1:34:47próximos
1:34:50años
1:34:52función de de previsión y para predecir
1:34:57futuros valores es un aspecto analítico
1:34:59muy interesante que nos ofrecen algunas
1:35:01visualizaciones como los gráficos de
1:35:03línea los gráficos de dispersión
1:35:06cierto eso significa que no solamente
1:35:09voy a marcar una tendencia sino que
1:35:11además voy a poder predecir futuros
1:35:13valores en base a esa tendencia no
1:35:16dependiendo de Cuál es el horizonte de
1:35:19predicción que yo quiero fijar a mi
1:35:22gráfico y por ejemplo solamente estoy
1:35:24haciendo la la previsión para dos años
1:35:27más siguiendo la tendencia de mis
1:35:29valores de ingresos anuales de 2021 y
1:35:322022 para los meses entre enero y
1:35:36septiembre esto es un aspecto
1:35:38interesante que nos ofrece el menú de
1:35:45visualizaciones a continuación vamos a
1:35:47mostrar algunas visualizaciones
1:35:49especiales que sirven para el análisis
1:35:52exploratorio de los datos entre estos
1:35:55figuran por ejemplo la visualización de
1:35:58elementos influyentes clave eso
1:36:02funcionan de la siguiente manera debo
1:36:05elegir
1:36:06primero una variable de preferencia
1:36:10cuantitativa sobre la cual yo deseé
1:36:12analizar por ejemplo en este caso voy a
1:36:15utilizar la variable
1:36:18monto Recuerden que este es el monto que
1:36:21estaría siendo en realidad
1:36:25sumado dentro del periodo de 2021 y y
1:36:292022 dentro de los meses de enero y
1:36:32septiembre Porque estos son las
1:36:34condiciones de nuestro filtrado les voy
1:36:36a analizar esta variable monto y quiero
1:36:39explicar el monto total Dentro de este
1:36:42periodo a
1:36:44partir de la categoría a la cual
1:36:48pertenece ese
1:36:50monto voy a agregar mi variable monto
1:36:53que va a ser analizada y que va a ser
1:36:56explicada por la variable categoría lo
1:36:59que encuentro es lo
1:37:01siguiente que los montos o el promedio
1:37:04del monto dentro de mi base de datos va
1:37:07aumentar si es que la categoría está
1:37:10vinculada a trabajo esto es cierto
1:37:13porque si bien algunos montos como por
1:37:16ejemplo los montos de alimentos o de
1:37:18transpores son valores muy chiquitos
1:37:21en cada uno de de las filas de mi tabla
1:37:26base las filas que tienen eh que vienen
1:37:30de la categoría trabajo que involucran
1:37:32por ejemplo los salarios tienen montos
1:37:34mucho más altos no Entonces sí entiendo
1:37:37que puede existir esta relación no
1:37:39cuando la categoría está vinculada a
1:37:41trabajo los montos que existen en
1:37:43nuestra base de datos son muchos más
1:37:45altos lo podemos comprobar aquí si vamos
1:37:47a nuestra tabla base y ordenamos
1:37:51información por monto de forma
1:37:53descendente vemos
1:37:57como los principales
1:37:59eh los principales montos pertenecen a
1:38:04las
1:38:06categorías siete cierto la categoría
1:38:08siete vendría a
1:38:10ser
1:38:12trabajo entonces esta está mostrando
1:38:15esta relación cierto cuando los montos
1:38:18que Tom en consideración son de la
1:38:20categoría trabajo en general son más
1:38:23altos que el común de las otras
1:38:26categorías no entonces Esta es una forma
1:38:28en la que podemos de for de manera
1:38:31digamos exploratoria ver qué variables
1:38:33se relacionan al aumento en otra variabl
1:38:37cierto además podemos utilizar las
1:38:40funciones eh las visualizaciones de
1:38:42esquema jerárquico esas funcionan de la
1:38:45siguiente
1:38:47manera vamos a colocarlo
1:38:50aquí
1:38:52y vamos a hacer lo siguiente vamos a
1:38:54seguir con esa misma lógica Ok
1:38:58de montos y categorías vamos a analizar
1:39:02los
1:39:04montos lo vamos a explicar por las
1:39:07distintas categorías que pueden existir
1:39:09pero también quiero analizarlas por
1:39:11ejemplo por el tipo de operación que son
1:39:18entonces para eso voy a hacer lo
1:39:20siguiente el monto Total que aparece en
1:39:23las operaciones de mi base de datos es
1:39:26de
1:39:2891948
1:39:30cierto pero si elegimos si es que lo
1:39:34analizamos por tipo o por categoría nos
1:39:36va a dar algunos resultados por ejemplo
1:39:39quiero dividirlo por
1:39:41tipo entonces me va a generar esta
1:39:44segmentación no la segmentación es las
1:39:46operaciones que son de ingreso las
1:39:49operaciones que son de egreso entre las
1:39:52operaciones de egreso por ejemplo a mí
1:39:54me gustaría evaluar lo voy a colocar un
1:39:56poquito aquí más abajo me gustaría
1:39:59evaluar entre los egresos cuál tienes
1:40:03Cuáles tienen los valores más altos y lo
1:40:06va a separar por categoría y vamos a ver
1:40:10que el valor más alto es el valor
1:40:13vinculado al alquiler lo cual es cierto
1:40:16entre los montos más altos que existen
1:40:18en mi base de datos se encuentra el de
1:40:21el alquiler lo voy a colocar en otra
1:40:22página para
1:40:46que entonces el gráfico de esquema
1:40:50hierárquico lo que nos permite es ir
1:40:53evaluando una variable de
1:40:56preferencia continua numérica como monto
1:40:59lo va a ir analizando por las categorías
1:41:01que nosotros habíamos ingresado a la
1:41:03visualización en este caso hemos
1:41:05incorporado tipo y categoría nosotros
1:41:07podemos elegir qué camino deseamos
1:41:09seguir si es que queremos primero
1:41:11analizarlo por una variable en
1:41:14particular o si o si deseamos evaluar
1:41:17por los montos más altos o más pequeños
1:41:22por último También tenemos una opción
1:41:24adicional para la exploración de
1:41:27nuestros datos Y es la visualización de
1:41:30preguntas y
1:41:33respuestas lo que busca Esta
1:41:35visualización es permitir el análisis
1:41:39intuitivo de las variables que se
1:41:41encuentran en nuestro modelo Por ejemplo
1:41:43si quisiera analizar
1:41:48monto vamos a ver si podemos aquí
1:41:50analizar el monto por el
1:41:55tipo vamos a ver qué nos ofrece monto by
1:42:00tipo y nos está mostrando aquí el total
1:42:04del monto eh para los pesos y el total
1:42:07del monto para los egresos no
1:42:09Simplemente seleccionando o siguiendo
1:42:11esa estructura
1:42:13eh consulta no automáticamente Además
1:42:17está eligiendo Cuál es el gráfico
1:42:19adecuado para esta consulta no Entonces
1:42:21eso es interesante porque también
1:42:24podríamos agregar a ver vamos a el monto
1:42:28eh
1:42:32promedio
1:42:34cierto por tipo vamos a ver qué
1:42:42dice monto
1:42:45tipo
1:42:48monto vamos a seguir
1:43:01esa y monto por total
1:43:10monto ahora sí tenemos el promedio del
1:43:13mundo simplemente colocando average
1:43:16antes de monto en esta especie de
1:43:19expresión que estamos haciendo no
1:43:21entonces lo que busca Power bi es
1:43:23básicamente darnos la opción de Buscar
1:43:25intuitivamente el análisis de cruce
1:43:27entre dos variables que existen nuestro
1:43:30modelo no Entonces si tomamos los
1:43:32gráficos de preguntas y
1:43:35respuestas y las visualizaciones de
1:43:38elementos influyentes podemos tener un
1:43:40análisis un poquito más exploratorio de
1:43:42la Data que existe en nuestro
1:43:48modelo finalmente quiero quiero
1:43:50mostrarles Cómo podemos trabajar con
1:43:53nuestros reportes dentro del entorno de
1:43:55Power bi en la web en especial para la
1:43:59creación de paneles para el monitoreo de
1:44:02visualizaciones para eso ustedes ya
1:44:04saben que debemos primero publicar
1:44:06nuestro reporte desde nuestro aplicativo
1:44:08de escritorio hacia nuestro aplicativo
1:44:10web utilizando la función
1:44:15publicar quiero publicarlo en mi área de
1:44:19trabajo
1:44:23as mismo ustedes ya pueden ir abriendo
1:44:25en su visoro web como puede ser Google
1:44:28Chrome o
1:44:30firefox su cuenta de Power bi yo ya la
1:44:33tengo abierta aquí como pueden ver en mi
1:44:37área de trabajo ya ha aparecido el caso
1:44:39dirigido 4 resuelto que es justamente el
1:44:43reporte que voy a compartir con ustedes
1:44:45cierto como pueden ver se ha compartido
1:44:48dos elementos el del caso dirigido pero
1:44:52también el conjunto de datos es decir
1:44:54podemos trabajar con el conjunto de
1:44:56datos en el cual se abaso el informe
1:44:59para crear otro informe
1:45:02adicional además podemos utilizar estos
1:45:06elementos para la creación de un panel o
1:45:09dashboard en inglés el panel nos permite
1:45:11crear una historia basada en datos en
1:45:14una sola
1:45:16página puede ser voy a colocar
1:45:19panel
1:45:24lo que voy a hacer al momento de crear
1:45:26este panel es lo
1:45:37siguiente este panel puedo incorporar
1:45:40distintas páginas individuales en un
1:45:42repor sería tener páginas que provienen
1:45:45de reportes distintos pero en este
1:45:46momento Solamente he ingresado un solo
1:45:48informe Así que voy a dirigirme al
1:45:49informe del el caso dirigido
1:45:52cuatro por ejemplo en este caso tengo mi
1:45:55reporte compaginado cierto la primera
1:45:57página es la de la información anual al
1:46:00seleccionar esta página de esa página
1:46:03mensual puedo ir hacia estos tres
1:46:05puntitos y seleccionar la opción anclar
1:46:07a un panel quiero anclarlo al panel de
1:46:14prueba además puedo ir por ejemplo a mi
1:46:17panel de analítica y también puedo
1:46:22anclarlo también lo voy a anclar a mi
1:46:24panel de
1:46:25prueba más bien Ahora voy a ir a mi
1:46:28panel de prueba Para que vean Cómo se
1:46:29puede
1:46:31observar pueden ver ahora este panel
1:46:36contiene dos páginas distintas de
1:46:40análisis podría movilizarlos
1:46:44incluso dependiendo de Cuál es el uso
1:46:47que quiero darle cierto eso es
1:46:50interesante porque me permite si es que
1:46:52incluyera más de un informe dentro de mi
1:46:54entorno de Power bi que las personas que
1:46:57pertenecen a esta área de trabajo este
1:46:59workspace podrían crear sus propios
1:47:01dashboard sus propios paneles
1:47:03considerando las páginas que son de su
1:47:05mayor
1:47:09interés en esta última semana del
1:47:12trabajo específico con power bi hemos
1:47:15visto una gran cantidad de elementos que
1:47:16quizás han visto desde un inicio podría
1:47:19atolondrar un poquito Así que vamos a
1:47:20hacer una especie de resumen sobre todos
1:47:23estos eh aspectos que hemos visto sobre
1:47:26el programa hemos comenzado con
1:47:28presentaciones teóricas sobre las
1:47:30diferencias que existen entre mediciones
1:47:32y columnas calculadas siendo la
1:47:34principal de estas que las columnas
1:47:36calculadas evalúan una cierto cálculo a
1:47:40nivel de todas las filas de una tabla
1:47:43mientras que las mediciones nos permiten
1:47:45generar cálculos de forma más agregada
1:47:48además hemos visto có trabaj trabajar en
1:47:50el entorno web de Power bi a través de
1:47:54la creación de espacios de trabajo con
1:47:56los en los cuales nosotros podamos
1:47:57incluir a personas que comparten interés
1:48:00sobre un determinado informe o conjunto
1:48:02de datos Cómo podemos compartir estos
1:48:05datasets con esas personas Cómo podemos
1:48:07publicar los reportes en la web para
1:48:10generar un enlace específico eh para
1:48:13crearle una página a nuestro reporte que
1:48:15puede ser accedido por cualquier persona
1:48:17que tenga ese enlace como también
1:48:19podemos susir I irnos a los reportes a
1:48:22través del caso práctico lo que hemos
1:48:23visto es el trabajo con funciones de
1:48:26fechas y calendarios Cómo podemos crear
1:48:29nuevas tablas de fechas para eh mejorar
1:48:33O optimizar Nuestro análisis además
1:48:35hemos trabajado con varias columnas
1:48:37calculadas Cómo podemos ordenar
1:48:40distintas visualizaciones a partir de
1:48:42una determinada variable Cómo podemos
1:48:45utilizar eh funciones
1:48:47eh Y visualizaciones para tener eh una
1:48:52perspectiva sobre nuestro estado
1:48:53financiero Cómo podemos utilizar
1:48:56funciones inteligentes para fechas como
1:48:58eh las funciones de dates year to date
1:49:01para eh llegar a montos acumulados y las
1:49:04funciones de same period las ge para
1:49:07crear de comparaciones con el mismo
1:49:09periodo del año pasado además hemos
1:49:11visto cóm podemos introducir Data nueva
1:49:13a partir de la creación de nuevas tablas
1:49:15Cómo podemos crear una tabla específica
1:49:18para colocar todas nuestras mediciones
1:49:21además hemos visto Cómo podemos utilizar
1:49:23eh las tablas en base a Data que ya
1:49:26existe Es decir Tomar todos los los
1:49:29valores que existen en una columna para
1:49:31crear una nueva tabla hemos evaluado por
1:49:34segunda vez Qué hacer cuando nos
1:49:36enfrentamos a relaciones de varios con
1:49:38varios Cómo podemos formatear nuestro
1:49:41reporte y podemos utilizar también
1:49:45eh propiedades de analítica en nuestras
1:49:48visualizaciones y como podemos crear
1:49:51dashboards en el entorno de Power bi
1:49:53finalmente también hemos visto Cómo
1:49:55podemos trabajar con algunas
1:49:57visualizaciones de analítica
1:49:58exploratoria como son los mapas
1:50:01jerárquicos
1:50:02eh las visualizaciones de elementos
1:50:05influyentes y la visualización de
1:50:08preguntas y respuestas con eso
1:50:10estaríamos cerrando lo que tiene que ver
1:50:12con power bi Dentro de este curso lo que
1:50:14viene más adelante es el trabajo con el
1:50:17sistema
1:50:18sql al final de este curso vamos a ver
1:50:21cómo combinamos estos dos elementos para
1:50:24poder trabajar en la gestión de la Data
1:50:28de Power bi y
1:50:33sql

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