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【Fundamental's School】GAFAが仕掛ける次の巨大市場 — Transcript

by tnyy · 843 words · 843 segments · language en · Watch on YouTube

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0:00はい、こんばんは。レバンス一本マンです
0:01。え、本日は10月5日の21時、夜
0:05日曜日の21時となっています。え、それ
0:08ではですね、LINEメルマ会員限定
0:10ライブ始めていきたいと思いますが、音声
0:12大丈夫ですかね?あ、音声大丈夫という
0:14反応。ありがとうございます。なんか
0:16YouTubeの仕様変わったのかな?
0:18なんか全体的に丸みがかかりましたけども
0:20。はい。え、
0:23すごいな。なんか、なんか色々変わりまし
0:25たね。はい。ま、いいや。えっと、では
0:27ですね、メルマガ会員限定ライブという
0:30ところで、え、皆さんご参加ありがとう
0:33ございます。え、今のところ400人以上
0:36ですね、参加いただいていますけれども、
0:39でもこっち300人になってんな。ま、
0:42いいや。ま、徐々に増えていくでしょう。
0:44はい。え、ま、内容よかったらね、高評価
0:46とかチャットとかね、え、色々あのご意見
0:50をね、いただけると嬉しいです。え、それ
0:53ではですね、ライメロマ限定ライブという
0:55ことで、今回の副題としては、副題じゃ
0:57ねえや、今回のタイトルとしてはガーファ
0:59が狙う巨大市場という内容でお送りしたい
1:02と思います。え、まずですね、前段からお
1:05話ししていきたいと思いますが、ま、
1:07ガーフ皆さんご存知の通りGoogle、
1:09Apple、Facebook、
1:10Amazonですね、ま、最近はここに
1:12Micクrosoftとかね、え、それ
1:14からNVIAとかも出てきてね、え、
1:16MAG7とかって言ったりしますけれども
1:18、ま、色々、え、呼び名はありますけれど
1:21も、今回このガーファーに関しての、え、
1:23お話となっています。ただガーファに投資
1:26しようなんていうそんな次元の低い話を
1:28するつもりはございません。あの、別に
1:30ガンファが悪いって言ってるわけじゃ
1:32なくって、ただじゃあ今から10年後に、
1:35ま、私はね、え、いつも言ってるのは、私
1:37がいつもあの、目してるのは10年で天場
1:40が、ま、そういったような市場とか
1:42セクターとか銘柄に投資してきましょうね
1:45ということを言ってます。で、これから
1:4710年でGoogle、Amazon,
1:49Microsoft、Microsoft
1:50じゃ入ってないな、Facebook、
1:51メタですね。え、Amazonこういう
1:53ところがこれから10倍に行くかと言うと
1:56、ま、伸びるとは思うんすよ。ただ10倍
1:59にはいかないかなと個人的には思ってます
2:01ので、あの、ガンファに投資しましょう。
2:03なんかそんな話をするつもりは全くござい
2:05ません。ただガンファの動きを見ることは
2:08非常にこれからの米国市場の動きを見る上
2:10では非常に重要になってきます。ま、
2:13ガーファーと言ってもですね、別に彼らが
2:16、え、いつも協力して何かを成し遂げてき
2:18たっていうわけではございません。ま、
2:20それぞれが、あ、膨大なる予算を使って
2:24リサーチしてこれからの市場世の中どう
2:27なっていくのか。え、AIに行くんだとし
2:30たらAI業界にたくさんのお金を投入して
2:34、え、ま、投資して、え、ま、そういった
2:36分野に入ってきた。え、ま、いろんなこと
2:38をね、やってきましたね。で、それぞれが
2:41それぞれの道をね、歩んでるんだけども、
2:43やっぱその方向性はAIでやっぱりAIで
2:45行くんだったらやっぱりAIで行って
2:47るっていうようにね。ま、これからの彼ら
2:49の動きを見ればこれからの動きも見えて
2:51くるというのが、あ、ま、こういった
2:53ところから分かってくるところですね。え
2:56、ま、このガーファもですね、常に競合と
2:59して、え、切磋琢磨してきました。例えば
3:03インターネットの広告事業、もう今な、
3:06何て言うんでしょうかね。そこら辺にお店
3:08を構えて、え、広告を、え、ま、物理的な
3:12ね、え、道端に広告打ったりとか、電車に
3:14広告打ったりやっても、もしくは新聞に
3:17広告打っても、もうほとんど費用体効果
3:20ないです。ま、お金は高く、高いお金払い
3:22といけないかもしれない。その効果って
3:24もうほとんど少なって、じゃあ今どういう
3:26ところで広告出してるかっていうと、
3:28やっぱインターネットですよね。
3:29インターネットの広告事業って例えば皆
3:32さんが、え、車が好きだったとしましょう
3:35。で、車を結構、ま、どれぐらいでしょう
3:38ね。3年に1回とか買い替えてる人とかも
3:40、ま、車好きな人って結構いると思うん
3:42ですよね。で、そういう人には車の広告を
3:45ガンガン出していく。ま、Googleと
3:46かもまさにそうですね。メタとかも、ま、
3:48メタは今Facebook展開してます
3:51けど、Facebookでも、ま、その人
3:53の好きな、あ、ターゲットを絞って広告を
3:56出していくっていうピンポイントで、え、
3:58効率的に広告を出すってのがやっぱ
4:00インターネットってのは非常に、え、
4:02パワフルな、強力なアイテムとなってます
4:05。で、だから、あ、これからのは
4:07インターネットだってなった時にやっぱ
4:08ガーファムってのは、え、この広告事業を
4:11インターネットで、え、狙いに行ったと。
4:13で、結局そのシェアはどれぐらい行ってる
4:15かというとガーファだけでですね、今
4:1770%以上占めていると言われています。
4:20もう独占状態だと言っても過言ではござい
4:23ません。ガーファが行く市場、ガーファが
4:25狙う市場っていうのはやっぱりこれからの
4:27時代を、え、反映しているんですよね。え
4:31、インターネット広告の市場ってとんでも
4:33なく大きいです。え、マスコミ4倍の広告
4:36費用、もうどんどんどんどん下がってきて
4:38ます。もうあの地上波とかもね、え、もう
4:41テレビの広告ってお金はたくさん引かかる
4:43けれども結局その効果とほとんどなくなっ
4:45てきてる。ね、新聞もそうだしラジオも
4:48そうだし、もう全く、え、効果がないよと
4:50いうような状態の中でインターネットは
4:53ですね、広告費用がとんでもなく上昇して
4:55きてるというのが今の状況です。
4:58[咳払い]
4:58え、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、え、
5:00もう今ですね、2020年の段階で、え、
5:03大きくインターネットが上回ったという
5:06ような状況になってます。え、ガーファに
5:08よって市場はどうなったのか、今言った
5:10インターネット広告の市場規模なんです
5:12けども、え、ガーファが入ってからという
5:14ものですね、2005年の時は
5:16125億ドルでした。え、今ですね、
5:192025年になって6500億ドルと推定
5:22されています。え、年末にはですね、
5:252000、え、6500億ドルになると
5:27見積もられています。え、もう何倍になっ
5:30たのかというと52倍にまで成長してるん
5:32ですね。ガーファが狙う市場ってのは
5:34やっぱり大きく成長してきたっていう、ま
5:37、まさにその未のような事例ですね。え、
5:40それからクラウド、ここもですね、え、
5:43AWSってのも知らない人はほとんどい
5:45ないと思います。え、クラウド市場は
5:472005年10億ドル規模でしたけれども
5:49、今では、ま、物理的ではなくって、え、
5:52ネット上にデータを置いたりとか、ネット
5:54上でいろんなあのデータを、ま、推、えっ
5:57と、シェアすることで、ま、それを有効
6:00活用しよう。効率的に、え、活用しよう。
6:02データを、え、自分のところだけで持って
6:05おくんじゃなくて、みんなでシェアして
6:06それを、え、もうAIを使ってね、え、ま
6:10、あの、有効活用していくことで効率的に
6:12データを、え、ま、分析していけると、ま
6:15、有効活用できるというのが、ま、この
6:17クラウドの良さでした。で、え、この業界
6:21もですね、え、たった20年で900倍、
6:24もう約1000倍ですわ。1000倍まで
6:26増えている。ここもガーファが入ってきた
6:28市場の、ま、ガーファが狙った市場はこう
6:31いう風になってきた事例の1つです。です
6:33ので、ガーファーの動きってのは非常に
6:35重要。ガーファーが牽引してきたクラウド
6:37市場はたったの20年で1000倍にまで
6:40増えてきてる。だからガーファが行く方向
6:43をちゃんと見据えようねということを言っ
6:45てます。AI市場もまさにそうです。
6:482005年、ま、多分これ1億ドルも言っ
6:49てなかったでしょ?0.0いくつとかでし
6:51た。1億ドル、え、ぐらいの規模でした
6:54けど、今ではどうなったか。ま、ここ最近
6:55に来て急激に伸びたっていうところもある
6:57んですけども、え、2015年、え、末に
7:00はですね、75億ドル
7:03にまで、え、上昇するとAIはですね、ま
7:06、2005年からすると75倍に増えてき
7:10たという状況になってます。え、これは、
7:13ま、もう少し短期でもですね、え、数百倍
7:17っていうぐらいの市場規模が広がっ、ま、
7:19それでもまだ足りないって言われてますよ
7:20ね。このAI市場っていうのはどこの市場
7:23、え、どこまで含むかっていう議論もあり
7:26ますけれども、でもやっぱガーファが狙う
7:28ような市場は、ま、今回で言うとAIです
7:31けれども、え、そういったような市場って
7:33のは爆発的に市場規模が膨らんでいくよと
7:36。もちろんこのこれ市場規模ってのは要は
7:38みんながどれだけ、え、そこで投資してる
7:40のか、どれぐらい使われているのかという
7:42話ですので、ま、そういう意味で言うと、
7:45え、ま、このAI市場ってね、ガーファが
7:47狙ったからこそ、え、ま、これな、何て
7:50言うんでしょうかね。え、鶏卵の話もある
7:53んですけども、ガーファが狙ったから、
7:55あの、市場規模が拡大してきたっていう見
7:58方もできるんだけども、
8:00[咳払い]
8:00え、これからの市場が期待できるから
8:02ガーファが参入してきたっていう、ま、
8:05多分校舎の方が正しいんでしょうけどね。
8:07ま、どっちにしてもガーファが入ってこ
8:09なかったら、え、それなりの成長しか
8:11なかったけども、やっぱりガーファが入っ
8:13てきたから莫大な投資があって市場が爆発
8:16的に成長してきたというのが、あ、
8:19ガーファが狙ってきた市場で起きてきた
8:21ことです。言いたいことというのは
8:23ガーファが競ってきた領域っていうのは
8:26全て、ま、普通に成長したんじゃなくて
8:28爆発的に成長してきたと。ま、でもそんな
8:31の当たり前でしょと。市場伸びそうなんだ
8:33から投資してきたしって言うかもしれない
8:34です。そんなことはないです。今じゃ
8:36当たり前だけど、みんな元々は夢物語だと
8:40思ってました。え、Apple
8:42コンピューターなり、え、パソコンだっ
8:44たり、え、iPhoneなり、え、
8:46Amazonだって昔は絶対に流行らない
8:48。なんでそんなインターネットで物が
8:49買えるような、え、時代が来る来るわけ
8:52ないだろうって言われてたんですね。EV
8:54イーロンマスクがやってる電気自動車。
8:57あんなの、ま、化石燃料のあの権力に潰さ
9:01れて終わりだろう。もう投資家なんてもう
9:04ほとんど見放しました。ま、それなのにも
9:07関わらず今どうなったのかと言うと、ま、
9:10それぞれの市場は爆発に伸びてきた。え、
9:12そして市場、その結果市場を作ってきたの
9:16はやっぱり、え、ガーファだったよという
9:18ところでした。で、問題はこっからです。
9:22ま、そんなAppleとか、え、それから
9:25、え、メタとかね、ま、その広告とかAI
9:27とかクラウドとかも過去の話はどうでも
9:30いいんだと。じゃあ、ガンファがこれから
9:32何を狙うのか、ここが1番重要なんですよ
9:35ね。今ガーファが何に今1番力を入れてる
9:39のか。ま、考えてみていただければ、ま、
9:41よく考えてみていただければ分かると思う
9:43んですけども、最近よくいろんな商品出て
9:45ますよね。今1番気になってるのは何です
9:47か?AIですか?反動体ですか?皆さんが
9:50今1番気になってるのは何ですか?て、
9:52ガーファが今1番力を入れて、え、投資を
9:55している分野は何ですか?そう、謎太郎
9:58さんご名党ですね。AR、ま、スマート
10:01クラスと言っても過言じゃないかもしん
10:02ないですけど、ARです。AR、AR領域
10:06っていうのは今、あ、ま、このガーファ
10:08だけではなくって、ま、中国メーカーも
10:10そうだし、欧州メーカーもそうだし、ま、
10:13米国のメーカーもね、え、かなり、え、力
10:15を入れてやってます。あの、即ですね。
10:20AR領域ってやっぱり今1番注目されて
10:22いる領域だからこそガーファンも今かなり
10:25の力を得ている。ARって聞くともう
10:28ちょっとポケモンGOの時にちょっと
10:29流行ったぐらいでもうそんなん推定したい
10:32衰退してるんじゃないの?廃たれてるん
10:34じゃないのと思う人もいるかもしれません
10:36がちょっと最後まで聞いて欲しいです。
10:38ARってのはあの拡張現実です。あの、ま
10:42、最終的には、あ、VRみたいなね、え、
10:46もう本当に仮想現実に行きたいんだけども
10:48、いきなり今の現実社会から3Dの社会
10:51から仮想現実に行くっていう、ま、
10:54いきなり突発的に行くのはやっぱり
10:56ちょっと難しいです。難しい。だからこそ
10:59順番に少しずつステップバイステップで
11:01行くんですけども、次の時代はいきなり
11:03VRに行くんじゃなくてワンステップ、え
11:06、VRと今の現実社会の中間地点ARを
11:10通して、え、次の世界に行くという風に
11:13見込まれてるからこそガーファがここに
11:15狙ってるんですね。現実社会に、え、
11:18デジタル情報を重ね合わせて資格とか体験
11:21を拡張する技術。これがARです。Jの
11:24歴史は元々1990年代で、え、空軍、え
11:27、米空軍の研究の中で使われ始めたという
11:30風に言われています。え、どんな、あ、
11:33利用のされ方があるのか、ま、現代では
11:36どういうような利用のされ方があるのかと
11:38いうと、例えばIKEAですね、え、今の
11:40部屋の様子を撮って、部屋の写真を撮って
11:42、ま、もしくは動画を撮ってその中で、え
11:44、家具を配置してみてどれぐらいの圧迫感
11:47になるのか、どれぐらいの、ま、空気に
11:49なるのかっていうのを、ま、あの、スマホ
11:521つあればね、え、そういったようなもの
11:54で、え、体感できるっていうのも、ま、
11:56IKEAの今の、え、技術ですよね。AR
11:58を使った技術です。それから身近なところ
12:01で言うと、ま、結構塾とかね、高いような
12:04ところ、高い教育現場では、え、教科書に
12:07QRコードが入ってあって、そこのQR
12:09コード読むと3Dモデルが浮かび上がって
12:11くるようになってたりとか、ま、色々あの
12:15現実的には、あ、現実とそのARっていう
12:21ところですね。ま、そこの重ね合わせって
12:23のがどんどん今流行ってきていると。で、
12:25AR、MR、VRなんですけど、さっき
12:26言ったね、仮想現実はVRですね。
12:28バーチャルリアリティ。え、その前に、ま
12:30、複語現実っていうのがすかどうかを置い
12:32といたとして、え、現実からVRに行く
12:36途中ワンステップ、え、ワンクッション
12:38置いてるのがこのARです。現実社会に
12:41デジタル情報を追加するというのがAR
12:43です。VRってのはもう現実社会っても
12:45完全に切り離して、もう完全に仮想あの
12:48世界に入っていくようなものですので、
12:50あの現実の社会ってのは全く現実の世界
12:53っていうのは一切見れません。ま、こう
12:54いうのをに投資しているのももちろんある
12:57んですよ。ま、メタもそうだしね。やっ
12:58てるんだけど、なかなかやっぱここうまく
13:00いかないですよね。と、ま、膨大な投資も
13:02必要だし、膨大な、え、計算能力も必要だ
13:05し、ま、なんと言ってもやっぱ電力が足り
13:08ないです。え、VRをやる上では、あの、
13:10いろんなものを計算していかないといけ
13:12ないので、そうなってくると電力も足ら
13:14ないし、設備もインフラも足りないって
13:16いうのが今の現状です。だ、いきなりVR
13:18に行くのはできない。だからこそガーパは
13:20今ARを次のステップとして見据えている
13:24というような状況になってます。え、商業
13:26利用の案としては医療業界ここはね、今
13:31かなりこのARっていう分野では非常に
13:33進んでいます。あの、いきなり患者の体で
13:36テストをするわけにはいかないので、え、
13:39その、ま、実際の、え、現実とその内臓の
13:45中をね、え、少し、え、ま、データで見せ
13:49てそれで、え、手術をするみたいなね、ま
13:53、そういったような使われ方がしてったり
13:54、え、しています。え、ただそれでも、ま
13:58、お金が高で、ま、いろんな課題があり
14:00ます。ま、あんまり使われてないです。
14:02どういうような課題なんでしょうか。え、
14:03ま、これ4つあるんですけども、あの、
14:05個人的には僕この左上が1番大きいと思っ
14:08てます。ま、その他にもね、色々あるん
14:09ですけど、1番大きいのはこのハンズフリ
14:11。あの、インターネットができてから、ま
14:16、非常に、え、爆発的に普及して世の中は
14:20便利になってきました。Amazonとか
14:21もね、え、プリ、あの、何でしょう?
14:24人差し指1本あったら、え、買い物ができ
14:27るっていう世の中です。今までだったら2
14:29速歩行してお店に行って、え、商品を買っ
14:32てお金を払ってやってましたけども、今
14:34人差しいウィンでクリックするだけで、え
14:37、商品が変えるっていうのが
14:38インターネットの普及でしたよね。で、
14:41そっからちょっと経ってから10年20年
14:43経ってからスマホってのができました。え
14:46、インターネットの時代はパソコンで
14:48パソコンインターフェースとしていた。
14:50パソコンインターフェースとしてたところ
14:51からスマホに進化してた。スマホになると
14:54、え、パソコンはやっぱ2つのお、え、腕
14:59が必要でした。手が必要でした。2つの手
15:01が必要でした。だけどスマホになると、ま
15:03、あの、2つの手使う人もいるかもしれ
15:06ない。ま、基本的には片手になりました。
15:08だけども、やっぱり次はどうなるか、もう
15:10この手さえも使わないっていう時代になっ
15:13ていきます。それがARですね。なんだ
15:16けども、え、それをスマホでやろうとする
15:19と手が塞がる、え、ハンズフリーになら
15:22ないっていうところが、ま、1つ大きな
15:24課題になってます。ARの課題として手が
15:26塞がる、ハンズフリーにならない。ここが
15:281番大きいかなと思ってます。あとそれ
15:30からですね、リアルタイム、う、瞬間的に
15:33今の現実社会と現実の、え、世の中とそこ
15:38にデータを重ねえるっていう瞬時にそれを
15:41やるっていうそのリアルタイムの難しさ
15:43ですね。それからあとARをやると、え、
15:46いきなりそこに地図が出て、え、運転中に
15:49そんなに地図が出されて困るよみたいなね
15:51、え、視界が妨げられるっていうま、こう
15:53いうインターフェースの制約。それから
15:55遠隔支援コラボレーションンってのやっぱ
15:571番はこの左上の手が塞が
15:59るっていうところなのかなという風に思っ
16:01てます。ポケモンGOを想像して
16:03いただければ分かると思います。あの、
16:05色々問題出ましたよね。えー、あの問題は
16:09ARの
16:11普及にかなり、え、近づきましたけれども
16:14、ま、それでもポケモンGOをしながら
16:16運転していた人が、あ、家族をね、え、
16:21引いてしまって、え、殺人罪として起訴さ
16:24れたりとか、ま、いろんな社会問題を
16:26引き起こしました。で、ARってのは、ま
16:28、それでね、いろんな課題が見えてきた。
16:30ま、手が塞がるってもそうだ。視界が、あ
16:32、塞げられるっていうのも、え、妨げ
16:34られるか。妨げられるってのも、え、結局
16:37その、そういうような事故に、え、つがり
16:39ましたと。リアルタイムにならないので、
16:42え、画面をかなりあの中止しないといけな
16:44いって、ま、そういったようなですね、
16:46ポケモンGOで炙り出された課題っていう
16:48のはたくさん出てきました。え、当時は
16:51やっぱりクオリティとしては、あ、これが
16:53いきなり便利になって普及していくって
16:55いうような時代にはならなかった。で、
16:58その課題が、あ、最近克服される革命が
17:02起きてきました。え、ここ数年出てきた
17:04スマートグラスでですね、ここ数年出てき
17:07たスマートグラス。これが一気にARを
17:09進化させてきました。この進化で一気に
17:13商用利用拡大になってきます。で、商用
17:15利用拡大になれば市場規模の拡大になり
17:18ます。今先ほど言いましたポケモンGOで
17:20ARが少し普及してきたんだけども、
17:23やっぱり大きな課題、人の命を失うぐらい
17:26の大きな課題ってのはやっぱいくつか見え
17:28てきた。ま、そこで一気にARってガクン
17:31と下がってしまったんだけども、ここに来
17:33てその課題ってのが一気に、え、
17:37ま、解決されてきた、解決の目度が見えて
17:40きたというところですね。え、スマホで
17:42やるんじゃなくてスマートグラスを使って
17:45いこうよと、使っていこうよというような
17:48時代に出てきます。このスマートグラスの
17:50普及によってスマートグラス、スマート
17:52グラスが誕生してきたことによってこの
17:55ARの課題、さっき言った手が塞がる。
17:58あの、眼鏡してる人でなんかいきなり、え
18:02、なんでしょうね。えー、
18:05うん。眼鏡ネしてることで、あの、ま、
18:10たまにね、手でクイックいってやる人は
18:11いるかもしれないけど、手を使うことは
18:12ないですよね。なので、こういったような
18:15課題がこのスマートグラスが出てきたこと
18:18によって一気に解決されてきたわけですね
18:21。スマートグって何なのかと言うとですね
18:23、ま、こういったようなあのメガネとか
18:26サングラスですね。え、ま、この空間を、
18:29え、認識してそれをウェアラブルデバイス
18:32として、え、データを追加していくと、ま
18:34、これ業務利用に強い、つまりARの進化
18:37系であるという風に見られます。今まで
18:39ARって言うとやっぱりスマホがスマホの
18:41画面で、え、カメラを使って現実社会を
18:44映しながらそこにポケメンが出てきたりと
18:47か地図を出したりとか、ま、色々やってき
18:49たんですけどやっぱスマホ、スマホだと
18:52ですね、やっぱ手が開かないっていう、ま
18:54、ここが1番大きな、あ、え、ブロックさ
18:58れてきた、あ、進化を妨げてきた理由の1
19:01つだったんですけど、そこにARグラス、
19:03スマートグラスが追加されたことによって
19:06、え、その課題っていうのが一気に、え、
19:10解決されてきたわけですね。え、スマート
19:13グラスって何なのか。ま、厳密にはARと
19:15ちょっと違います。え、ま、これは本当に
19:18すごい進化でですね。ま、今まで
19:19スカウターとか、ま、名探点コナーが使っ
19:22てたような、ま、あの、ちょ、普段はね、
19:26え、普通の眼鏡ネなんだけども、そこに
19:28いきなりデータが追加されるようなことに
19:30なるんですけども、え、もう具体的にです
19:32ね、え、もう実験がどんどん進んでてます
19:35。実証実験というよりか、もう実証レベル
19:37に行ってます。え、DHL、ま、これは
19:39あの配送会社ですけれども、え、約倉庫で
19:42、え、いろんなものを取りに行ったりとか
19:44、どこに、え、どういう、う、経路で荷物
19:49を取りに行くべきなのか、そもそもどこに
19:50あるのかな、どれぐらいの緊急度なのか
19:54みたいなものをですね、スマートグラスに
19:56よって、え、ま、右目に表示できるという
19:59ような、これ普通の眼ガネにですね、え、
20:01装着するだけでできます。ま、こうする
20:04ことによって、ま、スマホを毎回見たりと
20:07かですね。え、スマホ見てる時ってやっぱ
20:09危ないので、特に倉庫ってのはなら、
20:12ながら歩行って禁止なんですよ。基本的に
20:14はね。あの、大手は大体禁止です。だから
20:17スマート、えっと、なら歩行って大体禁止
20:20されてるので止まって、え、あ、こういう
20:22風に行かないといけないんだな。え、Bの
20:2536のセクションまで歩いていくにはこう
20:27いう風に歩いていかないといけないんだ
20:29みたいな、そういうなのをもうかなり
20:31止まってやらないといけないんですけども
20:32、DHLではあの道が表示されながらそこ
20:36で、ええ
20:39、ま、どういった経路でいかないといけ
20:41ないのかみたいなところまで、ま、そう
20:42すると25%の作業効率があの改善しまし
20:45たよという報告が出てきます。で、ネスレ
20:47もですね、ま、これネスレだけじゃないん
20:49ですけども、えー、ま、スマートグラス
20:52360°カメラを活用して、え、課題解決
20:55に動いています。え、あとはですね、えっ
20:58と、
21:00よく製造業とかで、あの、例えば何かもの
21:04を新商品を開発しに行こうとした時に
21:07ラインを引くんですね。製造ラインを引き
21:08に行く。製造ライン設計者ってのがいる
21:11ぐらい、え、もうかなり奥の深い、え、
21:14世界です。で、え、生産技術者っていうの
21:17は、あの、ま、1回LINEを作って
21:19終わりじゃなくって、1回流してみて、え
21:22、LINEを作ってから設計して物が届い
21:24て、各、各社からですね、え、その設備が
21:27届いて、それを並べて、え、ま、あの、
21:30どんどんどんどん物が流れてってその設備
21:32で、え、この工程ではこれをする、この
21:35工程ではこれをするっていうような一連の
21:37作業をやっていくわけですよね。で、そう
21:39なってくと、あの、それを何度も何度も
21:41トライして、え、そのプロセスに1周する
21:45のにも製品が完成するのに何秒ぐらい
21:47かかるのかみたいなところもね、全部計測
21:49しないといけないんですけども、そういっ
21:50たようなところを全て、え、1回やってみ
21:54て、で、大体目標に到達しないです。大体
21:571秒1円ぐらいです。大手の企業でその
22:00人権費とかも含めてやると、例えば300
22:03秒かかるもの、あの、現在費、現在費とか
22:05全部別ですよ。何か物を作る時に生産生産
22:09コストとしてどれぐらいこれがお金が
22:11かかるのか現在費は別として人件費も別と
22:14して、え、この設備を使って、え、300
22:17秒間かかるんだとすると大体その製造費
22:20ってのは300円かかるんですね。で、
22:23大体1番最初に作っても300秒の目標に
22:26対して1000秒かかったり2000秒
22:28かかったりします。毎回設備の故障だっ
22:30たりとかうまくいかなかったり連結の仕方
22:32できなかった。で、そういったようなこと
22:34を毎回LINEが作られるたびに、え、
22:37実証実験ってのやらなか、やらないといけ
22:39なかった。だけど、それをこのARを使う
22:41ことによって、あの、実証ってのをARで
22:44やることができるっていうのこともでき
22:46たりします。で、市場規模ってのは先ほど
22:49も言った、あ、インターネット、クラウド
22:51、ま、かなり増えましたよと言いました
22:53けども、20年間で何千倍とかって言って
22:56ましたけども、え、市場規模は2030年
22:59まで、これから5年後ですね、え、約72
23:02倍という風に言われています。
23:046000億ドルにまで、え、拡大していく
23:07という風な、あ、資産になってます。だ
23:09からガーバがここに参入しているわけです
23:12ね。急成長を遂げると考えているからこそ
23:15ガーバがここに膨大な投資を仕掛けている
23:19というような状況なんです。で、もう実際
23:20に動いてます。あの、ま、後ほど出てき
23:24ますけどもね、レバーメーターとかでも出
23:26てきてますよね。後ほど出てきます。え、
23:27ガーファーはじゃあどう君んだという
23:29ところ。まずはGoogleからです。
23:31Googleは確実に買収、買収と出資を
23:34進めていきます。もうすでにですね、え、
23:37ま、Googleは動いています。ま、
23:39ここに関しては、あ、カナダのADHーク
23:42、ま、こういったようなところを買収しに
23:44行っていると、え、まだ買収完了したわけ
23:47ではないですけどね。え、ほぼほぼ、ま、
23:50こういったような動きをしてったりとか、
23:52ま、Googleも、え、ま、こういった
23:54ような企業に100、え、ミリオンドル
23:57ですね。え、100mンドルを投資して
23:59いくとか、ま、こういったようなところに
24:02、え、出資をどんどん仕掛けて、え、ま、
24:05この業界がどんどんどんどん成長してきて
24:07いると。え、そしてですね、Google
24:09は、あの、その目の色彩を使って、え、
24:14防犯システムを使ったりとかですね。盗難
24:16されても、あ、この人の目じゃ動かないよ
24:19ということで。盗難者、あ、に関しては
24:23盗難されたものに関してはシステムが使わ
24:25れないとかね。ま、そういったような特許
24:26も使われてくるぐらい、ま、かなり本気で
24:29開発してるというのが今のGoogle。
24:30ま、さっき言ったレバメタですね。ま、
24:33これは僕も買いました。正直。え、今第1
24:37段階が出て、第2段階が、あ、2025年
24:409月にね、え、発表されました。ま、非常
24:42にあの使い勝手のいい、ちょ、ちょっと
24:45重いかなと思いつつ、ま、でも最初は
24:47そんなもんかなっていうところもあります
24:48。メタすでに先行者としてもうこれレバー
24:52メタってのを9月にもう発表して、え、
24:54日本ではまだ買えないですけどね。
24:56オーストラリアにわざわざ買いに来ました
24:57。僕も、え、レイバンメタを発表してます
25:00。
25:02それからApple2026年には
25:04スマートグラス業界に着手予定という風な
25:06記事も出てきてます。え、他者にあの負け
25:09られないと負けてられないということで
25:11Appleもここに参入していくと。え、
25:13もうそのうちねグラスってのが普及して
25:16くるとスマホなんていらなくなってくる
25:18世の中になってくるんですよね。スマホは
25:20わざわざ手を使ってポチポチやって、え、
25:22もしくはスクロールとかやってて指を
25:24動かしてやるけれども、もう次あの
25:27ウインクとかもしくは目の動きを感知して
25:30、え、ネットを使ったりとか、あ、ま、
25:33Google地図をGoogleMapプ
25:35使ったりとか、ま、音楽の再生も面
25:36もちろんできるだろうし、あのイヤホン
25:39なんかいらないです。もうだってグラスの
25:41後ろに、え、スピーカーがスピーカーと、
25:44え、出力する部分が付いてるので、え、ま
25:49、マイクもついてるし、スピーカーもつい
25:50てるしっていうことで、もう電話もその
25:52まま例えば、あの、電話がかかってきまし
25:55た。ええ、右目のウンクを3回やるだけで
25:58電話に出るとかね、ま、そういったような
26:00こともできてきます。え、まだまだね、え
26:03、これから開発段階は、あ、開発ペーズっ
26:06ていうのはこれからですけれども、だ、だ
26:08からこそ投資家としては今すぐ動かないと
26:10いけないってことを言ってます。ユーザー
26:11の環境や相互作業を高制度で追跡するため
26:14の先進的なセンサー、カメラ技術に関する
26:17特許をAppleは今開発して特許を取っ
26:20てます。もうすでに。ま、これは
26:21Appleがこれからここの分野に、え、
26:24参入してくるんだということを言ってい
26:27ます。え、Amazonに関しても
26:29ロイターによるとAmazonも開発中と
26:31報じられて2026年に投入の可能性あり
26:34とする報道も出てきています。現在の注目
26:38のグラス、あの、ま、いいや後で言います
26:42けれども、このもう1回言う、あの、
26:44ガンファに投資しようっていうそんな次元
26:47の話じゃないですかね。ま、まあ、確かに
26:49今ね、ガーファの話してますけども、え、
26:51ちょっと最後まで聞いて欲しいですね。え
26:53、やはりメタです。やっぱり早かったです
26:55ね。メタの動きはね。あの、VRを最初に
26:58やってただけあって、そのVRに行くため
27:00にはやっぱり今のインフラじゃ、あ、不足
27:03してますよね。足ないですよね。だから
27:06そう1歩、え、落として、え、今ARって
27:09いうところ目指すところはVRなんですよ
27:11。目指すところはVRなんだけども、次の
27:13、え、世の中としてやっぱりARをワン
27:16クッションかまさないといけなということ
27:17で、メタはもうすぐさ、あ、レーバーメタ
27:19出してきましたよね。右レンズにビルド
27:21インディスプレイを持ったAIグラスです
27:23。え、歩行ナビ。ま、これ地図も出てき
27:25ますし、え、メッセージ機能もあるし、
27:27ライブ翻訳もできます。あのAppleが
27:29出したあのiPodですね。あ、えっと、
27:32PDですね。イヤッ。イヤッも、え、翻訳
27:35できます。これもできます。え、ライブ
27:36キャプションなどの機能を搭載して、え、
27:40ヘイ、メタ、テイカーフォで言うだけで、
27:43え、写真撮ってくれます。ヘイ、メタ、
27:47あー、なんだっけ?低下ビデオ。これで、
27:50え、ビデオが止まる。あの、もちろん日本
27:52だとね、ちょっとね、あの、盗撮っていう
27:55、まあ、日本ならで、あの、文化というか
27:58、恥ずかし目があるので、あの、今
28:00ちょっと色々とトラブってはいるんだけど
28:02も、ま、あま、そんな変態の人たちは
28:05あんまり世界にはいないので、え、ま、
28:08変態っていう言葉があるぐらいですかね、
28:09日本は。ま、そういった、あの、文化が
28:13ない国ではもうどんどんこのね、あの、
28:15レ番メタってのはどんどん出てきてます。
28:18え、Micクrosフtもホロレンズ2
28:19っていうのも出してます。これは致名度
28:21技術も値段の高さバッテリーの持続時間
28:24などまだまだ課題が残ってますけれども、
28:26ま、工場でね、本当にあの使うぐらいで
28:28あれば、あの全倉庫で、え、どういった
28:31ものをしがるのかみたいなところをね、え
28:33、やるぐらいであれば、ま、これで全然
28:35十分です。中国のローット、ここももう低
28:38価格2499人民ですね。これ円じゃなく
28:41て人民現ですね。2025年8月時点で
28:44累計販売台数が30万台を超えるほど、え
28:47、北米にももうすでに進出しています。え
28:49、資金調達も行っているというところで、
28:52ま、これかなり、え、中国では注目のAR
28:56グラスですね。で、え、最後、ここ重要
28:58です。さ、最後じゃないです。ここ重要
28:59です。ただ僕としてはこの3者に、え、
29:03スマートグラスっていう観点で投資しよう
29:05とは思っていません。スマートグラスって
29:07のはこれから爆発に伸びる教会だとは思っ
29:10ていますけれども、そのスマートグラスで
29:13どこが勝つか予想もできないし、さっき
29:15言ったガーファがここに参入してくるから
29:17と言ってこれが10年後に天場になるとは
29:21思ってないです。え、僕がいつもやろうと
29:24してるのはインフレに勝つだけじゃなくっ
29:27てもう普通に、え、10年で天場が行く
29:30ような銘柄にしか僕は投資したくないと
29:33思ってます。え、特にガファや
29:35マイクrosフtなども既でに成熟して
29:37ます。こっから天バガーに行くのはかなり
29:39難しいと思ってます。行くかもしんない。
29:41行くかもしんないけども、僕は、あ、
29:43かなり可能性とは低いと思ってます。
29:45じゃあどこなんですかという話。こっから
29:48が大事。じゃあどこなんですか?
29:51ガーファのスマートグラス業界の展望とし
29:54てはガーファだけでは絶対にスマート
29:57グラスは作れません。ここはもう断言して
30:00きます。あの、今までのAIもクラウドも
30:04インターネットも全て見ていただければ
30:07分かるんですけども、確かにガーファって
30:09いうのはその市場の中でメインプレイヤー
30:12として活躍してきましたけれども、じゃ
30:15どうやってメインプレイヤーになり上げた
30:18のかと言うと、自分1人の力ではなくって
30:21、いろんな企業の協力もしくはいろんな
30:25企業とパートナーシップを結ぶ場合によっ
30:28ては、あ、その企業がもの技術がやっぱ
30:31どうしても欲しいから買収しに行ったりと
30:34か金に物言わせてそこら辺としっかりと、
30:38え、強調してきた。だからこそAIもそう
30:41だし、クラウドもそうだし、
30:43インターネットもそうだし、ま、今まで
30:46ガーファが狙ってきた業界っていうのは
30:48ガーファ1人だけじゃなくっていろんな
30:50協力会社があってからこそ初めて、え、
30:54その業界の中でメインプレイヤーとして
30:57ガーファの売上を上げてきた。ここが1番
31:00ポイントです。ま、もちろんね、その中で
31:03ガーファも伸びてきましたよ。だけども、
31:05その協力企業ってのはガーファが伸びてき
31:08た以上の株価の上昇を記録してきた。ここ
31:12がポイントです。いい。もう1回言います
31:15けども、ガーファ1人だけでは無理なん
31:17ですよ。絶対に無理。今までの、ま、あの
31:20、無理って言い切っちゃいけないかもしん
31:21ないけど、僕は無理だと思ってます。だっ
31:23て今までも実際そうだったからガーファ
31:25だけで、え、その例えばね、え、テスラが
31:29今ので、えっと、自動運転を自分1人で
31:33やってきたかていうと、そんなことない
31:34ですよ。いろんな企業を買収して、
31:36いろんな企業に投資して協力してもらって
31:38、初めて今のあの技術があるんですよね。
31:44バファってのは、ま、自分1人でも
31:46やっぱりあの、それなりに技術もあるし
31:48規模も大きいけれども、やっぱりいろんな
31:51協力会社パートナーシップがなければここ
31:53まで来れなかったです。で、その
31:55パートナー企業ってのはとんでもない株価
31:58の上司を記録してきたってのが1番の
32:00ポイントです。ここのあの、え、今回の
32:04ライブの中で1番重要なところ、スマート
32:06グラスとかARとか正直どうでもいいです
32:08よ。これから出てくるところってのは、ま
32:10、色々出てきます。ま、そのうちVRとか
32:12も出てくるでしょう。ただ重要なのは
32:14ポイントはここパートナーシップを結ぶ
32:18ようなこの大手のパートナーシップを結ぶ
32:20ような企業ってのは株価は爆発的に伸びて
32:22きた。これはもう間違いない事実なんです
32:24ね。この業界でここのパートナーがいない
32:27と、もしくはこのパートナー、この部品
32:30メーカーはこのガーファと、え、ま、一緒
32:34にやっていくだろう。ま、そういったよう
32:35なところを探すことが僕は大事だと思って
32:37ます。この領域のプロの力、これが絶対的
32:40に必要。それが誰なのかという話ですね。
32:43そのスマートグラスの肝グラスそのもの
32:46じゃなくてその中のパーツが命なんです。
32:49ま、そこをしっかり因数分解していき
32:51ましょうね。というのがやっぱ
32:53ファンダメンタルズ分析のコアな部分に
32:55なると思ってます。このガンファーの波に
32:57乗れるスマートグラスの重要なパーツの
32:59企業はこれから大きな成長が期待できる
33:02ことは間違いありません。レバナス日本
33:05リーマン私はあのスマートグラスの成長を
33:08支える企業、一緒に成長する企業に注目し
33:12ています。このパーツの供給がないと
33:15スマートグラスの成長に支障があるぐらい
33:18非常に重要なパートナー企業ってのが存在
33:21してるんですね。ガーファ1人だけでは
33:25無理です。2人、3局でパートナーシップ
33:27を結んでその人たちに莫大な資産投資が
33:31行われる。ま、もちろんその投資ってのは
33:33政府からも流れてくるんですけども、
33:36すでにもう動いてます。すでに上場済みの
33:38パートナーをファンダメンタル分析深い
33:41調査をして、え、もう探されています。
33:44それどこでしょうかというところなんです
33:46けども、多くのパーツで構成されている
33:49まず因数分解していくと、そのパーツ
33:52ハードウェアもしくはソフトもそうです。
33:54そして基盤技術インフラ、ま、こういった
33:57ような観点、この3つの観点でどこが必要
34:00になるのか。ま、ハードに関しては正直今
34:03までのものとそんなに変わりはない
34:05でしょう。問題はここですね。
34:07ソフトウェアと基盤技術インフラこういっ
34:10たような技術を、え、非常に力強い技術を
34:13持っているところが協力先として、え、出
34:16てくるところになってきます。え、その
34:18レンズに表示させるメーカーだったりとか
34:21、あ、その技術がないとどうしてもこの
34:26ARグラスってのは成り立ちません。そう
34:29いったような企業はどこですか?という話
34:31。このパーツの企業は成長が期待できる
34:33企業もあると考えています。私はこの業界
34:36を深く分析して、もうここだと思うところ
34:39にですね、今もうすでにお金をあの投資し
34:41ています。そこがどこなのかというところ
34:43です。そのどこなのかに関しては
34:45ファンダメンタルスクールの中で全てお
34:48伝えしていきます。え、これからどういう
34:50ような企業が伸びていくのか。今までAI
34:53とか、え、クラウドサービスとか、あ、
34:55インターネットとか、ま、ガーファが参入
34:57してきた業界の中でパートナーとなってき
35:01た企業ってのは爆発的な株価の成長を遂げ
35:04てきました。ま、そこの今回のAR、
35:08スマートグラスで言うと
35:09ファンダメンタルズスクールの中でどこな
35:11のかというところをお伝えしていきます。
35:13上場してる企業です。皆さんも投資でき
35:15ます。僕ももちろん投資してるのでね。
35:17結構大きな額を投資しててます。なぜ僕は
35:21あのこのこういうところをやっているのか
35:24というとやっぱりエンジニアでねった技術
35:26レベル、え、現場レベルでのテクノロジー
35:28をしっかり理解してるからこそそこに焦点
35:31を当ててます。え、それプラスアルファ私
35:33の金融マクロ経済の洞殺力。ここの掛け算
35:36によって、え、このファンダメンタルズ
35:38分析ってのをし

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