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【徹底解説】AIバブルの裏で急成長。世界が注目する技術でイケイケな日本企業を徹底解説します — Transcript

by げんたろうの投資ch【元機関投資家】 · 818 words · 818 segments · language en · Watch on YouTube

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0:01[音楽]
0:08はい、今日は
0:09はい。
0:10えっと、日本で
0:11うん。
0:11世界アトップクラスの商品を
0:14何個も売ってるとんでもない会社があったんですよ。
0:17うん。とんでもないんです。それはね。
0:18はい。とんでもない会社があって、ちょっと今日はその企業の、企業というか、ま、銘柄はい。うん。
0:23の解説をして欲しくて動画も走るんですけど。
0:25なるほど。
0:26ま、それがJX金属ってやつです。
0:28あ、みんな大好きね。
0:29はい。あの、コメント欄でもちょくちょく解説してほしいみたいな声があって
0:33いてましたね。
0:34はい。ま、僕はそのちょっと調べて
0:36うん。
0:37世界、世界視野トップクラスの商品を何個か売てるっていうぐらいはぐらいしか知らないですけど。う
0:42ん。世界視ね。
0:42はい。世界視[笑い]
0:44なんか株価もすごい動きしてますし
0:46はい。はい。はい。
0:47ちょっとこれからどうなっていくのかなっていうのが
0:49なるほどね。
0:50聞きたいなと思って
0:51うん。
0:51撮ってます。
0:52了解です。J
0:53クスキズめちゃくちゃ面白いんすよ。
0:54あ、そうなんですか。
0:55めちゃくちゃ面白くて、ま、しかもこっからあと
0:5723、3
0:58年ぐらい面白いテーマとして動くんじゃないかなみたいなのもあったりするんで、ま、せっかくなんで気になってる方も多いですし、お話していけたらと思います。
1:05お願いします。
1:05はい。それで、ま、内容入る前に簡単に自己紹介なんですけど、私元々ヘッジファンドってとこでひたすら会社とか株の分析するよって仕事をしてましたと。ま、その視点から明日から使えるの投資の情報を発信してますので、え、是非見逃さないようにチャンネル登録と高評価と通知をましていただけたら嬉しいなと思います。
1:21で、今カメラ持ってくれてるのが松本君て
1:23言ってですね、映像系で一畑あげるぞって
1:26言ってる22歳の若者でございますと。株
1:28の勉強したいよっていうことでですね、ま
1:30、一緒に松本君の資産をどうにか100万
1:32からSまで増やしてこうと思ってますんで
1:34、ま、松本君がその増やすまでのですね、
1:36知識と経験を得た頃には皆さんも同じだけ
1:38の知識と溜まってるはずなんでですね、
1:40是非あの応援してもらったら嬉しいなと
1:42思います。お願いします。はい。JX金属
1:45。JX金属です。はい。
1:46どこまで知ってたの?様々のこのJX
1:48金属について。
1:48いや、それが調べたんですけど、
1:51あの、あんまよくわかんない。
1:52難しいよね。じゃ、金属なんのかしら。うん。
1:54とにかく金属系の
1:56うん。
1:57なんかすごそうなものを作ってる。
1:59なんか名前だけで分かりそうだね。
2:01[笑い]
2:02はい。
2:02JX金属っていうぐらいですからね。
2:04はい。
2:04何の会社かってところから話すべきか。ま、あの、最近上場した会社なんですけど、
2:09去年の3月かな、多分3
2:11月に上場したんですよ。
2:13去年で1番でかいんじゃないの?みたい。
2:14ちょっとあの1位だったか2
2:15位だったか忘れましたけど、めちゃくちゃでかい
2:17IPOですてので話題になった会社です。
2:19うん。ふん。うん。
2:20どうしてIPOを
2:20したのかって言うと、エネスの元々完全会社だったんですよ。
2:23ネスの
2:24エネオス知ってます?
2:25エネオス知ってます。ガソリンの
2:26ま、ガソリンのその、ま、原油とかこう何の輸出とかやってるような会社ですけど
2:30の子会社だったんですよ
2:31の。完全に子会社だったんですよ。
2:32へえ。え、でもエネオスとは全然違うことやってますよね。ま、
2:36全然違うことやってるんですけど、ま、なんかビジネスモデル的にはほぼ一緒で
2:41あ、そうなんですか。
2:41なんか、ま、資源仕入れでちょっと加工しておるみたいな。
2:43ほうほうほうほう。ま、さ、そのガソリンスタンドのイメージあるけど、
2:46ま、ガソリンスタンドとしての売上はその中の一部でしかないんでね。
2:49うん。うん。
2:50なんか、ま、資源仕入れて売るみたいなのがメインのビジネスだわけですけど。
2:54なるほど。
2:55で行くと、ま、近いよね。それが原油なのか金属なのかっていうだけで。うん。ま、
2:59近いビジネスやってたけど近いとはいえ別々の道お互い進んでこうぜ。
3:04ていう、ま、意図があったんでしょうね。
3:06うん。
3:06で、まだ、えっと、NOS多分340%
3:08ぐらい株持ってるんだけど、
3:09え、一旦大半を売却しますっていう経緯で上場した会社です。
3:13ま、ちょっとここの話ね、めちゃくちゃ面白いんで後からもしたいなと思うんですけど、
3:17一旦なんで、元々NOS
3:18の完全会社だったけど、一旦
3:20NOSが、え、株をまあ560%
3:22ぐらい売却して、
3:23それで上場することになりましたよというのが
3:25JX金属です。
3:26なるほど。
3:27ま、JX
3:27金属が何の会社かと言うとですね、ほぼインク会社だと思ってます。
3:32インク?
3:32プリンター分かるでしょ?
3:33はい。
3:34あれのインクですか?
3:35うん。あの、プリンターのインク作ってる会社あるじゃないですか。
3:37もうほぼほぼあれなんじゃねって思ってるんですよ。
3:39え、金属なのに。
3:41金属なのに。どういうこと?
3:42ま、でも本当にインクなんですけど、ほぼ、えっと、まずちょっと、ま、セグメント別に、え、解説しますかね。
3:47はい。
3:47えっと、JX金属セグメント
3:493つあります。ほう。
3:521
3:52つが、え、基礎材料。基礎材料で、え、もう
3:551つが情報通信。
3:57はい。うん。
3:58で、えっと、反動体。
4:00反動体もやってるんだ。
4:01反動体もやってるんですよ。で、ま、
4:033つの授業
4:03はい。なんか雑すね、今日は。
4:05うん。も、あの、そう、さっき実はもう
4:071本取ってて、書きたくない。
4:09長引いたんで[笑い]
4:103
4:10つ授業があります。はい。で、まず基礎、基礎材料から行こうか。これはもうあの
4:161番売上取引でかいんですよ。
4:17あ、そうなんですか。1
4:18番売上取引でかいんだけど、もうなんて言うのかな。経済学で習ったことに金のなるきみたいな。
4:23金のなるき。
4:24うん。
4:24何でしたっけ?
4:25ボストンコンサルがなんか作ったらしいんだけど
4:28はい。
4:29え、プロダクトポートフォリオマネジメントみたいなのがあって、
4:32どういう授業を持つべきですかってなんか
4:334兆限ぐらいに分けて
4:35ほう。
4:35で、これなんか
4:35ああ、見たことあるような気がします。
4:37花型
4:38ありますね。
4:39え、問題時
4:41懐かしい。これ経済学部で習いました。
4:43そうでしょ。え、負け犬で金の鳴るき。
4:47そう、金の鳴るきっていうなんか
4:514証に分けて
4:52はい。
4:53えっと、ここで稼いだお金を
4:54うん。
4:55将来成長が期待できる花型とか
4:57はい。
4:57ま、あとは問題時みたいな、
4:59えっと、投資するかちょっとまだどうしていいかわからない。こっちめっちゃ成長しますよって。
5:03はいはいはい。とこれ成長率。
5:05ここが縦が成長率で、え、こっちが収益性。
5:09はい。
5:09で、ま、成長率が高くて収益性が高い花型のビジネスにめっちゃ投資して
5:14うん。
5:14金のなるきはもう成長率は低いんで、すらここで稼いでこことここに、ま、投資しましょうと。
5:20成長率高いけど収益性どうなるかわかんない。頑張ればうまくいくかもってのが問題。うん。はい。
5:24負けのあの収益性も低けりゃあの
5:27どうしようもない。
5:27どうしようもない。あの成長率も低いんでこれはま、撤退するなり売却した方がいいよね。
5:31はい。
5:32ま、そういうものわけですけど、いわゆるその
5:344
5:35証のボストンコンサルのあれでいいと金の鳴るきに値するのがこの基礎基礎ですね。
5:39あ、なるほど。じゃあこっちでしっかりお金稼いで
5:42そうそうそうそうで、ま、こっちに投資しようぜっていう
5:45割とこうギニかなってると思いますね。
5:47そうですね。
5:47うん。で、基礎材料ってそもそも何やってますかと言うと
5:50はい。
5:51鉱山持ってたりとか
5:52あ、ま、鉱山持ってるというか、ま、ちょっと出資してるというかだったりするんですけど、銅が取れる山
5:57運営してますと思ってください。
5:59なるほど。
5:59だから同価格が上がるとその分なんか同じ量掘ってもめっちゃ売上電んじゃん。どうのかかる。だからどうのかかると儲かりやすいですよみたいな。
6:07しかも今上がってますよね。ど、
6:08そう、今上がってますね。あとはなんか、ま、金属とかのリサイクル系
6:12へえ。
6:12ま、スクラップとかから
6:14はい。
6:14もう1回こう金属取って、
6:16え、商品作ろうぜみたいなはいはいはい。
6:18そういう系の授業、この中から基礎的な
6:21普通に金属作ろうぜ部門ですね。う
6:23ん。はい。材料をついてる。
6:25うん。そう、そう、そう。が、ま、えっと、多分元々やってたビジネスですよ。
6:28うん。
6:28で、めっちゃ儲かってる。足どうの価格も上がってるし、めっちゃ儲かってて、え、成長率はそんなない。めっちゃ伸べるような事業ではないでしょ。
6:34そうですね。結構、ま、言ったら地味な、
6:36地味な、まあ、ま、だから金のなる気ですよ。
6:38はい。
6:38金のなるきが、ま、こちらですと。
6:40で、なんかあの利益率めっちゃ高く見えるんだけど、
6:43これちょっとなんか会計上難しいルールがあって、
6:46ほう。
6:46売上と
6:47なんかそれに対する利益が普通にあるじゃ。コストがここにかかって利益があるでしょ。普通に。
6:53はい。
6:54普通はこれだけなんだけど、売上とコストと利益だけなんだけど、これにプラスしてなんか別であの出資持ち分みたいなのがあるんですね。
7:01出資持ち分
7:01なんか出資先の会社の利益だけここに合算して計算しましょうみたいなあの会見のルールがあるせいでしされて
7:09そう利益ダブルパンチなんか確かにこの開始の利益っちゃこの開始の利益なんだけど
7:13この事業でしっかりなんか売上に連動した利益ですかていうとそうではない
7:18なんかまどっちかっていうとこの本来ある売上が計上されてないぐらいが近いかもしれないけど
7:22本来ある売上を無視して利益のところだけ重ま増ししたりしてるんで
7:27ちょっとなん率非異常に高く見えるけど
7:29それはあの気にしないで
7:30っていう事業です。ました。
7:31あの、それぐらいでいいよ、
7:33ここは。
7:33で、えっと、情報通信セグメントと
7:35はい。
7:35え、これは、え、普通の銅あるじゃないですか。
7:38うん。
7:38銅をとんでもなく薄くしたりとか、とんでもなくなんか強くしたりして高く売りましょうってなんかもちょっとどう加工して
7:45はい。うん。
7:45うまいこと、え、売り付けようぜっていうあのビジネスです。
7:49え、情報通信なのにいいですか?
7:50販売する相手が
7:52なんかスマホの部品作ってる会社とか
7:54はいはいはいはい。な
7:55んで情報通信系じゃないですか?
7:56そうですね。
7:57情報通信系の会社に向けて売ってますよと。
7:59これはもうその銅をまるまる作ってます。
8:01はい。
8:02加工したものを情報通信の人たちに売ってます。多分だけどその辺にあの通ってる電線あんじゃん。
8:08はい。はい。そうですね。
8:08あの銅よりもスマホの中に入ってる銅の方が
8:12めっちゃなんか難しい加工たくさんをされてると思うわね。
8:15うん。そうですね。確かに。
8:16うん。めっちゃ難しいじゃん、多分。
8:17うん。そういうの作ってんですか?
8:18そういうの作ってます。
8:19ほう、ほう、ほう、ほう。薄くしたりとか
8:21はい。
8:22なんかめっちゃ強くしたりとかいうのをあの、作ってそのスマホ部品会社に下ろしてます。下ろしというか、ま、販売してますよっていう。はい。うん。
8:29ま、ビジネス
8:30儲かりそうですね。これ
8:30儲かりそうでしょ?ここもなんか単価上げやすいんですよ。
8:33なんか難しいんですって。やっぱめっちゃ薄くしたりすんのって。
8:36うん。あ、結構技術が
8:37技術がいるよと。だから、ま、競合いないことはもちろんないけど力でそこそこの試合持ってます。
8:44え、最後が反動体セグメントですね。
8:46ま、もう土本名なんですけど、多分JX
8:48金属的にはここ伸ばしてこうぜっていうビジネス本。
8:51そう、そう、そう、そう。
8:51あ、これがえっと花。
8:53これがもうこれがま、鼻型です。ま、ここも花型に入ると思う多分。
8:56はいはいはい。
8:57どっちかていうと問題。
8:58うん。なるほど。
9:00ぐらい。
9:00うん。
9:01だからこいつはま、この辺にいるね。多分こいつはこっち側にいるんでしょ。
9:04ほうほ。
9:05ていう感じです。
9:06反動体は
9:07うん。
9:07どっちですか?AI
9:08なのか、そのスマホ向けなのか?スマホ
9:11反動体はどっちも多分使われてます。そもそもスマホもパソコンも同じような部品たくさん使ってるんで
9:17大前提どっちもなんですけど
9:19AI
9:20がま、とんでもなく伸びてるおかげで、ま、特に、え、今伸びてるかな。
9:24AI
9:25のおかげでさらに加速度的に伸びてるかなと思いますと。
9:28はい。
9:28ま、ここが特にその、ま、インク屋さんって言ったところなんですけど、
9:32何やってるかっていうとめっちゃ難しい話するよ。
9:34はい。
9:35覚悟して聞きます。
9:36覚悟して聞てください。めっちゃ難しいんですけど。
9:38うん。
9:39ま、あの、端的に言うとですね、スパッタリングターゲットですよ。
9:43いや、わかんないす。スパッタリングターゲット
9:44[笑い]
9:46わかんない。
9:47はい。
9:47ま、すごいざっくり言うと反動体工場で使う超高級インクみたいなのを作ってるのもん。
9:53反動体ってインク使われるんですか?
9:55ま、ちょっとあの、厳密じゃないんですけどね。
9:57はい。
9:57反動体専用の純正みたいな感じなんですけど。
10:00うん。うん。うん。
10:01シリコンウェーとか聞いたことある。
10:02はい。みたいな。
10:04そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう。シリコンで出てきた盤があります。
10:07これの上になんかめっちゃなんか電子回路みたいのをつけて、その上になんかあの、ひたすらね、トランジスターって呼ばれるま、なんかスイッチみたいなのがあるんですけど、これなんかとんでもない数たくさん乗っけることで、
10:19このなんかあの、チップが完成するんすよ。
10:22へえ。
10:23とんでもないちっちゃい機械をたくさん作ってるの別の会社ですけどうん。
10:28この機械と機械ってただ置いてるだけじゃもちろん通信できないじゃないですか。
10:32だからそいつらがあの通信できるようにするために連線みたいなのが必要なんですね。
10:37はい。
10:37でもこいつらめっちゃっちゃい。
10:39どうするって言うとここに電線みたいなのを付着させて、この元々の元々の円盤にね、
10:45先に付着させてその上にこう乗っけてったりするわけ。
10:48ああ、なるほど。
10:49機械をね、機械というか、ま、機械っていうのかな?
10:52トランジスタってやつ。
10:52トランジスタってやつを。
10:54これがめちゃくちゃっちゃくて薄いんですよ。
10:56うん。
10:57で、どうするかって言うと、
10:58反動体製造装置て聞いたことありますね。
11:00あります。
11:01あの、作るための機会があるわけじゃないですか。
11:03で、なんか真空にするとかふわっとした話も聞いたことないん。
11:07空間で作るんですよ。
11:08はい。
11:09真空。はい。これ真空です。
11:10この箱の中。
11:11はい。
11:12真空だと思ってください。
11:13分かりました。
11:14はい。
11:14うん。
11:15真空。
11:15はい。真空。ここにえっと
11:17GX
11:17金属が作ったスペシャル版のなんか金属の板を入れます。
11:22ほう。
11:23板ね。
11:24はい。これ
11:24横から見てください。なんかガスを充させるらしいんですよ、その後。
11:28うん。
11:28充満させるかどうかわかんないけど、なんかガスを入れます。
11:31はい。
11:31このガスの原子
11:33うん。
11:33ちっちゃい。1個をこの金属にぶつける。
11:36こっちからぶつける。
11:38じゃ、何が起こるかと言うと、なんかよくわかんないけど、この金属の原子がうって飛び出て、さっきのシリコムヘアですよ。あれをセットしとくんですけど、原子がうーって飛び出て原子だけ飛んでってここに付着するっていうのを繰り返すことによって
11:52めっちゃ薄い金属のもその電線みたいなのがこのシリコンエ波上にこう作ることができるらしいんですよ。
11:59ほお。なんかむずいっすね。やっぱり
12:02[笑い]
12:04むずいけど。
12:04はい。
12:05ま、あと何が痛いかって言うと、もう原子の世界とか言われてもピンとこないけどさ、ま、要はすんごいちっちゃい玉を板にバーンってぶつけたら
12:12うん。
12:13板からポロンってなんか金属が出てきて、それがものすごい勢いで真空の中で飛んでって、
12:18次の壁にバーンってくっつくだけですよ。
12:19はい。それをやってるんですね。
12:21それやってます。だから、ま、ほぼインクでしょ、これ。
12:23はい。はい。はい。
12:24ほぼインク
12:25をあの、作っていて、ま、このシリコンウェーの需要ってのは今後どう考えてもさらに爆造しません。
12:32AI
12:32もそうだし、ま、スマホとかもちろん使われるし。
12:34どこでも使われるか。
12:35どこでも使われるじゃないですか。AI
12:37投資ってなんだかんだまださらに加速しますよねと言われてます。
12:39はい。うん。
12:40したらJX
12:41金属が作ってるこの金属の板もこれめっちゃ作るの難しいらしい。
12:45参消壁は高いんですか?
12:46三が高い。ま、だから競合が少ない。
12:48はいはいはい。
12:49今からやろうとしてもだってこの真空の
12:53うん。
12:53箱
12:54うん。
12:54の
12:55設定があるわけじゃないですか?
12:56はい。
12:57これぐらいのイオンを原子をこれぐらいのスピードでぶつけたらこれぐらいのスピードで飛んでってくれる板にしてくれっていう設定があるわけですよね。
13:04うん。確かにこんなあの難しい説明のことを誰でも簡単にできるわけないすもんね。
13:08できるできるわけないじゃないですか。
13:10だからこれ専用の板作れるんですよ。
13:12わざわざ他の会社に変えますっていう。
13:14確かに買えないですね。
13:15買えないでしょ。こいつらの板だったら完璧に使えるけど、他の板だったらうまいこと行かない可能性もあるんですよ。
13:20そうですね。
13:21怖いじゃないですか。
13:22だからちゃんとそのうまいこと行くかっていうの実験するためにすごい年月とかをかけて時間とお金をかけて一緒に研究してきながらこういうのって作ってくんですよ。大体
13:30の真空会社と
13:31はい。
13:32板会社で
13:32うん。
13:33なんで、ま、参消壁も高いし、スイッチングコストってか、その他の業者に入れ替えられちゃうってリスクも
13:380
13:38とはもちろん言わないけど、そんなに高くない。うん。
13:41でもAI
13:42投資が進めば進むほど反動体重要ってさらに増えてくんで、
13:46こっから減る未来見えないでしょ。
13:47はい。そうですね。
13:48反動体の需要が
13:49てことはインクは絶対必要です。
13:51はい。
13:52無限にね。
13:53確かに。
13:53うん。まあ、伸びてくかていう。そう、そう、そう。
13:57しかも競合もそんなにないして。俺専用のインクなんで
14:00めっちゃ強くないですか?ちょ、
14:00めっちゃ強いんですよ。
14:01やっぱ記憶者とかって単価が下がっちゃうと同んですけど、こいつらシンプルに数量が多分増え続けるんで。
14:08数量が増え続ける。
14:09シリコンウェの数はどんどんどんどん今後も増えていくんですよ。
14:11あ、そうなん。
14:12記憶者が今儲かってるのは
14:14数はこれ以上増やせないけど
14:16値段を釣り上げることによって儲かってるんですね。記憶者。
14:18ああ、そういことか。えっと、全然作れないってことですか?
14:20そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう。なんだけど、これはあの量産すればするほど儲かるんで
14:24はいはいはいはい。
14:24中期的にも伸びるくないって、ま、言われている。
14:27へえ。なるほど。
14:28記憶者は一性ですよね。値段が今高すぎるだけですよね。
14:30うん。うん。
14:31Aは投資料が減るわけじゃなくない。そのどう考えてもデータセンターのが減ってくことは多分ないんで。
14:37はい。そうですね。どんどん作られてきますも。
14:39そう。データセンターを安く作れるようになるかもしれないけど、データセンター自体は作られてくんで、ま、結構中長期的には面白いよねっていう風に言われてるこの事業ですと。ただ
14:471番儲かってるのはこっち。え、
14:48まだ
14:49あ、そうなんです。
14:49こっちとこっちは今から頑張りますよっていうそういうレベル感ですかね。
14:52じゃあまだまだあの成長余地というかは結構あるとこですかね。
14:55うん。ま、そうだね。
14:56あ、あの、まだ実際成長している階かなぐらいな。
15:02へえ。
15:02はい。ですかね。
15:03やっぱとんでもない会社だったんですね。
15:05やっぱとんでもない会社ですよ。それはもう本当にね。で、えっと、上場し立ての時って
15:10この会社とはいえ利益こっちでかいんで、私も含めて関しか全員ただの同線会社じゃん。同会社じゃんて思ってました。そんなに、え、株価上がらなかったんですけど、決算をしっかりこう追ってくにあたって今度あれこっちめっちゃ伸びてね、今後も伸びるくねて思われ始めたんですよ。
15:26ま、ここも、ま、あの、言ってしまえばちょっとこう
15:29AIとかIT
15:30っぽい産業なんでもこの辺めっちゃ伸びてねってなるわけですよ。
15:33うん。うん。うん。
15:34したら途中からあの反動体系の会社だという風にマーケットが認識を改めたんですね。
15:39あ、そうなんですね。じゃ、最初はどうだったけど、
15:42もう気づいたらあれ、これ反動体会社じゃんみたいな。
15:44そう、そう、そう、そう、そう。で、ま、なんとなく感覚的にも分かると思うけど、どの会社だったら成長性ってあないよねと思われてるわけですよ。
15:50そうすると松本君がいつも期待期待っていうあの指標があるんですけど、分かります。
15:54そう、PR、PR
15:55ってのはその会社の、ま、期待値を表すものなんですけど、
15:58期待値が普通に考えてどの会社だったら成長性そんなないから低くて当たり前だ。そうですね。
16:03から反動大会社になったら高くなるの前じゃない?本当逆に。
16:07ていうのでPR
16:08が切り上がりました。適正戦な準ってのが明らかに上がるフェーズがやってきて、
16:13あ、それで株価株価が上が、
16:14それで株価が上がっていったよってのが
16:15J金属です。
16:16へえ。なるほど。
16:17結構面白いでしょ?
16:17そうですね。
16:18うん。ちゃとこれね、面白いんだけど
16:20はい。
16:21赤いラインがアドバンテストで紫のラインが
16:24GX
16:24金属なんですよ。ちょっとあのボラティリティは違いますよ。
16:27あのいきなりやっぱこれ
16:28AI会社じゃんってなった反動体会社じゃんってなったタイミングでやっぱすごい上がってったんで
16:33あのボラティリティは違うんですけどほぼ同じタイミングで上がったり下がったりしてるの分かります?
16:38確かに
16:38だからこれまでAI
16:39として認識されてなかったんだけどAI
16:41株と一緒に動くようになったんで急にボラティリティが上がってったってなんかこの直近
16:441年ぐらいので出きことなんで
16:45なるほどそうことですね。
16:46それがだいぶ面白いかなと思いますと。
16:48で、ちなみに、ちなみになんですけど、これ、あの、色々調べてる中でちょっと意外だったのが、もう
16:541本線加えて、
16:55ほう、
16:56これえっと細い赤いライン、ピンクか赤かわかんないですけど、このラインが銅の価格なんですよ。
17:00はい。どが上がってってる。
17:01うん。
17:02同の価格もあのほぼ株価と同じように動いてて最初
17:06JX
17:06金属って銅の価格とほぼ連動してるなと思ってたんですけど、
17:10え、同価格って今その景敏感というか
17:13設備投資どんぐらいあるかなっていうのを予測するための先行師表みたいなもの使われてて
17:18あ、そうなんですか。
17:19そう。あのAI
17:20系の株とどの価格っての割と割と似たような動きしてんなっての最近分かったことちょっとこれ面白かったよ。ただそれだけの話です。
17:28同の価格と
17:29うん。AI反動体銘柄が
17:31が、ま、多少近い動きをしているという。
17:33へえ。
17:34最近もうなんかその辺全部一食体に見られてますね。
17:37同線めっちゃ重要高まってる。ま、そりそうかと思うんですけど。
17:40うん。うん。うん。なんで
17:41えっとJ金属はAI
17:43株として見られるようになってます。
17:44はい。それで株価が跳ね上が、
17:45それで株価が跳ね上がりましたよという会社ですね。
17:48え、じゃ、ま、今後うまくいきますかって言われると、ま、あの、こいつの数が売れる数がめちゃくちゃ増えていくんだったら、え、おずと
17:55GX
17:56金属側も売上がある程度増えるだろうねと言われてます。
17:59はい。
17:59なんで、ま、あの、そんなに悲観的に見てるわけではないんですね。
18:03うん。ふん。ふん。
18:03ま、ただ個人的にはよ、個人的には
18:06PRがもうすに23
18:07倍とかあって、ま、過去と比べるとやっぱ多少高い水準になってたりしてますと。
18:12AI反動体銘柄ってPR
18:14どんなもんなんですか?
18:15えっと、AI
18:16反動体銘柄って本当に物によりすぎるんで、
18:18あの、記憶者みたいに一時的だよねって言われてる会社はなんか今
18:215倍とかだったりしますし、
18:23物によっては100倍超しはい。
18:25へえ。
18:25なかなかあの難しいんですけど、え、普通に金属銘柄って大体、ま、
18:3010倍とか10
18:31倍ちょいぐらいだったりするんですよ、最近は。
18:32あ、そっか。期待がそんな、
18:34そう、そう、そう、そう。とすると、ま、倍ぐらいはあるんですね。今
18:3623倍とかなんで、ま、一時確かに50
18:38倍とかまで跳ね上がった時期はあったけど、
18:40まあ、ちょっとどうだろうな。その、ま、こんなもんかだっても言っても金属が一番儲かってはいるもんなって思われててもおかしくないかなと思って。
18:49よほど利益が今後増えてくならあれですけど、まだ現時点で
18:53あの中的に見たら面白いと思ってるんだけど絶対買いだ後までは思ってないかなってのが個人的な意見です。
18:59これ逆転したらどうなるんですかね?反動体の方が基礎上はま、
19:02そう。えっと、だからこれレポートとかあの常に読んで欲しいんだけど、
19:05え、市場の期待よりも反動体事業の伸びが強かったみたいな言がろんなレポートとかで出まくるとガンガン株価株上がってくんで、ま、なんか売上とか利益の規模感というよりはここの成長率がマーケットの期待に対してどうかって方が大事かなと思います。
19:19ハンドの方が
19:20そうでこれレポート読んでもらえれば分かる。
19:21証券会社の
19:22証券会社の
19:23もう勝手に読んでください。
19:24で、えっと、どっちかっていうと、あの、面白いなと思ってるのが実はエネオスなんですよ。
19:28エネオOSはい。
19:28エネオス。
19:29あ、そっか。エネOSが株持ってるってことは
19:31うん。
19:32エネスも上がっていくってことですか?
19:33え、そもそもIPO
19:34の時点で話するんですけど、またちょっと戻ります。
19:36IPOの話。Xキズは去年の3
19:38月ぐらいでしたっけ?IPO
19:40しました。ああ、で、そん時はあの
19:42IPO
19:43って普通ね何のためにすると思います?
19:45資金調。
19:46おお、勉強してますね。そうなんですよ。
19:48IOって資金調達のためにします。
19:50で、誰の資金調達のためですかって話なんですけど。
19:53誰の?
19:53うん。会社のじゃないですか?
19:56会社っていうのはJX金の
19:58そう普通はね、一般的な例えばじゃあ、え、ベンチャー企業の
20:01IPあります。はい。
20:02これまでじゃ100%
20:04株持ってたわけですよ。
20:05あの、特端な例ですけど社長が
20:07100%
20:07持ってました。で、これをじゃ、社長がね、じゃあ
20:10100億円で自価総額100億円でIPO
20:12しますっていう時はいろんなケースがあるんですけど、社長が
20:1550%
20:16をマーケットに売りますよみたいな警物もあれば
20:19はい。と、IPO
20:20のタイミングで、え、社長の持ち分を最初からこうなんか
20:2375%ぐらいにして、えっと、残り
20:2525%
20:26を新たに新株で発行して新しい株って
20:30はい。
20:30これ売りますとかいうケースもあるんですよ。
20:32うん。なるほど。
20:32で、えっと、社長の株売る時っていうのは
20:35IPO
20:35でゲットする資金って全部社長の懐に入りますよね。
20:38そうですね。確か
20:39社長の被ぶってるだけなんで、社長に社長にお金入ってくるでしょ。も、これはこれでよくあるケースです。
20:43うん。はい。
20:44なんですけど、えっと、進発行する場合ってのはこの会社側に入るんですよ。
20:49だって会社が株行して会社にお金入る。
20:51あ、そっか。そうですね。
20:52そう、そう、そう。IPO
20:53銘柄触る時も社長にしか入んないのか、ちゃんと上場して会社にお金が入って会社が使えるお金が増えるのかはみんな見た方がいいんですけど。うん。はい。はい。はい。確かに。
21:02あの、よくあるのは、え、社長も一部売ります。でも新も発行しますみたいなのがよくあるパターン。え、社長は社長でやっぱせっかく仕事頑張ってきて
21:1010
21:10年とか会社続けてきて現金欲しいでしょ。ちょっとは。
21:13うん。私めっちゃ儲かりますよね、
21:14IPO。
21:14そう、そう、そう。だから、ま、頑張った成果なんで一部売るのは許してあげてほしい。
21:18うん。そらも
21:19はい。
21:19なんですけど進化分は発行しますよってのがよくあるパターンですね。
21:23うん。
21:23今回のエネオスの場合、エネオスと
21:25GX
21:26金属の場合が起こったかって、まさかのこっち側のケース。
21:29え、社長が懐に入れたってことですか?
21:32ま、エネオスが懐に入れた。
21:33エネオスが懐に入れた。あ、そっか。エネオスが社長持ってたから。
21:36そう。エネオスが100%持ってたんで。
21:37じゃ、エネオスめっちゃ儲かったんじゃないですか?
21:38NOSめっちゃ儲かりました。5000
21:40億ぐらい儲かったんでしょね。多分
21:41それはだから特別利益として入るってことですか?
21:44もう既でに入ってるんじゃないですかね。
21:45ま、あの、元々買収したりしてるからそん時のこう、あの、減価みたいなも発生はしてるんだけど、まるまる
21:505000
21:51億が利益になってるわけじゃないと思いますけど、ま、キャッシュが
21:535000億入ってきた状態ですと。
21:55え、5000億でかいでしょ?
21:56でかいすね。
21:57あの、ざっくりざっくりの数字なんて、あの、多少
21:594000
21:59億だよとか言うのやめてくださいね。
22:00はい。
22:01元々ちょっと前まで40
22:02数持ってたんだけど、
22:04少し前に、えっと、売却しました。アイナス。
22:06今35%ぐらい。あ、
22:07上がったからちょっと売ったんですかね。
22:09ま、上がったからちょっと売ったってのも多分あるとは思うけど、
22:12え、ま、売却したんです。今35%
22:14ぐらいエネオス持ってます。はい。ってん
22:17の額いくらぐらいでしょ
22:191
22:19丁3.5兆
22:21も言ってた。
22:22[笑い]3.5大きい。1
22:24兆ぐらいで確か上場して今
22:253.5兆ぐらいになってんですよ。
22:273.5兆の1/3持ってんだよ。
22:291丁持ってことか。
22:29そう。1点数1兆ちょい持ってます。
22:31え、すごくないすか?
22:32そう。はい。NOS
22:33の直総額いくらぐらいでしょう?
22:35NEOSは
22:36はい。1
22:37兆。
22:383.6兆。
22:38お。
22:39え、
22:39で自価総額3.6兆の会社が少なくとも1
22:42兆円分株持ってるんですよ。
22:44まあで一応売却しようと思ったら多分できるだろうなって株をえ、
22:471兆円分持ってます。
22:48えぐいっすねえ。NOSのPR8.5倍
22:50めっちゃ割りやすじゃないですか?
22:51そうなんですよ。多分この1
22:53兆円今後段階的に売却していきますって言ってるんですよ。
22:56もうこれは言ってます。あの
22:58そもそもあのIPO
22:59した理由がま、いくつかあったと思うんですよ。資金調達のためもあるし。
23:02え、でもう1個がそのJX
23:04金属はやっぱその反動体系の金属の、え、設備投資とかめっちゃ頑張りたいでしょ。
23:09どんどんどんどんこれから儲かると思ってるからめちゃくちゃ投資したいわけですよ。そうですね。
23:13で、一方でエネスはやっぱその原油とかエネルギー会社だからもしかしたら原油系もかもしれないし新世代系のエネルギーなんかあの太陽光発電とか風力発電そっち側に投資したいわけですよ。会社としてやりたいことが別ですと
23:25はい。
23:26意思決定がこうごちゃごちゃしちゃうんで俺たちちゃんと別々の会社として運営した方がお互い伸びるよなっていう。うん。
23:32あ、それで生き分かれたんですね。
23:33生き分れたんですよ。
23:34ま、これどっちもあると思う。シンプルにエスがお金欲しかったのと
23:37うん。JX金属
23:38伸ばせるのに伸ばせるのにエネオスの
23:403
23:40階に入れると確かに優先度が下がっちゃうからせっかく反動体の波来てんのに乗り遅れんじゃねはあったと思う。
23:46結果大成功ですね。
23:47結果大正解ですよ。大成功だし大正解なんですけど最初
23:515000億ぐらい手に入れてなんか
23:5278%ぐらい売ったのかな。78%
23:54ぐらい打ったせいでまた多分なんか数千億ぐらい手に入れてあと残り
23:581
23:58兆円分ぐらいすごいざっくり言うと思ってます。
24:00お、
24:01で、これも階的に売っていきたいよって言ってるんで、極端なの
24:041兆円NOS
24:05入ってくるわけじゃないですか。
24:06そら自価総額今3.6
24:07勝だけど実質それって2.6
24:08勝ぐらいしかなくない。
24:09確かに
24:10自価総額で一応ほぼ現金に、ま、現金とは言わないけど現金化できる。
24:15そう、そう、そう。現金化できる資産です。
24:17で、えっと3.6勝に対してPR8.5
24:19倍なんで、2.6
24:20勝に対して考えたらじゃあ何倍よ、
24:21もっと割り安すってことですか?
24:22もっと割り安に見えちゃう。
24:23確かに。ま、NOS
24:25業績がめっちゃ変動激しいんで、必ずしも
24:28PRだけで判断するのは違うんだけど
24:30とはいえだいぶ安く見えるなと思って、どちらかというと、で、この会社は、ま、投資もするだろうけど、設備投資もガンガンしていくけど、
24:37ま、あの、JX
24:38金属の株売って現金余ったら多分還元にもガンガン回す系の会社なんですよ。うん。
24:41確かに。しかもあと今原油かでめっちゃ儲かってないですね。
24:45そう、そう、そう、そう。今はね、多分儲かってたりするんですけどとかって考えると個人的にはその、ま、長期投資で見た時のなんか割性みたいなの見ると
24:52うん。GX
24:53金属はちょっとどうなるかわかんないけど、エネオスは少なくとも儲かりそうじゃねって思ってる。
24:57ま、あの、そんなところも見ながらね、あの、明日上がるとか、明日下がるとかいう話はしてないよ。そもそもいつ動画出るかもわかんないから
25:03普通に資産1
25:04丁持ってそれ段階的に売却し続けてくれたらその度会社に現金がどんどん入ってきて配当に回すことができれば配当り回り上がっカ上がりやすくなるよねってシナリオ結構明確に見えるんで
25:14そうですね。
25:14割と面白いんじゃないかなと思ったのがあの
25:16J金属もま、いい会社なんだけど
25:19エネオス
25:19うん。
25:20だって何もしなくてもめっちゃ儲かる。
25:21ジェス金属が頑張れば頑張るほNOS
25:23が儲かるっていう不思議な組みで
25:25NOS
25:25さんも株売却していきますって言ってるんで、
25:27あのこれはもうIPO
25:28の時点で言い始めてるんで、
25:30いわゆるこの便ちゃの社長さんとかが自分の会社の株売ってたらちょっと不安じゃないですか?あれもうこの会社の株上がんないからこの社長さん売ってんのかなって不安がられるんだけど
25:39NOS
25:39は的に売っていきたいんだって代々的に宣言してて俺たちも別々な道進むよって言ってるんですよ。
25:43[咳払い]
25:45うん。うん。うん。もう完全に分かりますと。
25:46そうそうそう。そしたらまあ定期的に売り圧力が来ても別にそんなびっくりしないじゃないですけど。
25:50そうですね。
25:51しかもこの売り圧力もマーケットで売るのちょっとやめてくれと。うん。
25:54あのジェクス金属側が言ってるんですよ。
25:56マーケットで売るのやめるということですか?
25:57えっと、株価下がっちゃうじゃん。めっちゃ
25:5910%
25:59とか一気にバンって売られちゃったら株価株が暴落した。それやめてくれと。
26:02そう。どうやってるんですか?じゃあ俺たち買い取るよって言ってるんですよ。
26:05あ、JX金。
26:05そう。だから自社株買してるんですね。
26:07ああ、なるほど。NOS
26:08が売る分を自分たちは買ってるんですか?
26:09そう、そう。ま、自己株TOBって言って
26:12NOS
26:12以外にみんなに向けていくらで買いますと。
26:15だからもしまとめて売りたい人がいれば売ってねって言うんですけど、大体こういうのって、えっと、マーケットの価格より
26:205%とか10%
26:21とかちょっと低い価格で言うんですよ。
26:23あ、そうなんですね。
26:23そう。エOSとしても例えばじゃあ株
26:2510%
26:26分全部バンって売却したら株価何十%
26:28って下がっちゃうでしょ?
26:29はい。
26:29一気に。
26:29うん。
26:30それ嫌じゃないですか。です。
26:31だからちょっとだけディスカウントを食らってもいいからまとめて誰か買ってくんないかなって思ってるわけ。
26:35あ、なるほど。それでマーケットに影響出ないようにし。
26:38そう、そう、そう、そう、そう。マーケットへの影響をできるだけちっちゃくしましょうってのでちゃ、分かった。
26:42GX金属側が10%なら買うよみたいな。
26:44はいはいはい。
26:45と言って、ま、交渉して、え、今の株価の-
26:4810%で買ったんですね。
26:49ああ、なるほど。
26:49なんで、えっと、みんな一応そこに応募できるんだけど、応募するよりマーケット売った方が高く売れるんで。
26:54そうですね。
26:55あの、ほとんどのポちかは応募してないはずです。
26:58え、てかこれ話か変わるんですけど、
27:00投芝さんもそれやった方がいいんじゃないですか?
27:02投芝さんはちょっとわかんない。
27:04わかんないですか?
27:04うん。あの、東芝さんは儲けたい人たちなんで、彼は。
27:07あ、なるほど。
27:08東芝ってか記憶者がね、やってくれると嬉しいんだけどね。
27:10そうですね。確かに。
27:11あの、ジェイクス金属側がマーケットで売るぐらいなら俺たち買うから株価避下げないでって言ったんですよ。
27:16うん。ふんふんふん。
27:17ま、記憶者がそれやってくれると嬉しいかもな
27:20感じですね。今後やるかもしれないし、やらないかもしれないですけど。
27:23はい。
27:23え、ま、結論の
27:24JX金属面白いと思います。めっちゃ。
27:26はい。
27:26ただ、えっと、こればっかりはあの、ま、市場がどうなっていくかと、ま、競合が出ないとも言えないんで、ま、あの、絶対にじゃあ
27:3410
27:34年間持ち続けれますよとは言えません。
27:36はい。
27:36ただ、ま、あとテンション感としては、え、記憶したほどのこの株価の変動は多分あんまりなくて、え、反動待機企業として見られているから、もう
27:441段か面白いことあれば藤倉ぐらいまでの
27:47BRの上がり方ならもあり得るよねとか1
27:49時あったんだけど
27:50藤倉ぐらい何倍ぐらいですか?
27:52え、足元ちょっとわかんないけどなんか
27:5340倍、50
27:54倍まで平気で台あの辺の会社上がったりするんで、もう倍ぐらいの
27:57PR
27:58ってのは現実的ではあるが、あとはどれぐらいマーケットがそのやっぱジェクス金属おもろいなって言うかどうかちょっとあのモメンタムすぎてもまだわか
28:06で、ダウンサイドがめっちゃでかいとは決して思ってないんだけど、
28:09ま、あの、ま、そんなもんかなと。一方であのエネオスっていう株売却する度めっちゃ現金入ってくるあの面白企業もあったりするんで、ま、あの
28:18AI
28:19株に投資したいよって意味でいくと、別に
28:20J
28:21金属以外にもいくらでも選択肢あるんで、その中からちゃんと選んだ方がいいと思います。
28:24一方でそのエネオスみたいなシナリオって
28:260
28:26じゃないけど、あんまないシナリオなんで、あんまり聞いたこと、
28:29あの、そっちはそっちで面白いんじゃないのと。あとは、ま、皆さん好きなシナリオ選んでくださいねっていう感じかなと思います。
28:34うん。良かったです。なんか今回は
28:35うん。なんか1度で2
28:36度美味しいとこになりましたね。
28:38ああ、ま、そう言ってもらえるとね、嬉しいですけど。結構面白いよね、エネオス。
28:41そうですね。話聞いてると、ま、
28:42ジェクスキンズもマジでいいと思いますよ。
28:44ま、1個怖いのが、いや、やっぱとはいえ
28:461
28:46番儲かるのあの基礎材料じゃんてなったらうん。てなったら期待がちょっと減っちゃう。
28:50そう、期待値が減っちゃうんで、ま、ないと思うんだけど伸びてる間は、
28:53ま、あの、一応そこは見ながらレポート見ながら投資すると長期だったら結構勝てると思います。ゆっくり動いてくと思うんで、あれで
29:00はいはいはいはい。
29:00レポート見ながら、お行けそうだなと思って入ってダメそうだなと思ったら売れば
29:05その天井とそこに近いとか土天井無理よ。ある程度近いとこで長期としてはいけるんじゃないかなと思ったりはしてます。
29:11行けそうですか?
29:11行けそうです。僕はなんかエネスの方が面白そうと思いました。
29:15はい。ま、ただエネオスのがなんかマジでどう動くかわかんないメーカーなんで、あくまでもそのそこのシナリオもね、ちゃんと見てほしいなと思うんですけど、
29:23普通に現金って意味でくとめっちゃおもろいなと思っ
29:25そうですね。
29:25うん。え、ま、こんな感じでですね。
29:27結構、あの、皆さんが気になってる銘柄とかも積極的に取り上げていきたいなと思ってますんで、え、是非、あの、コメントでこれ気になってるよと、ま、ちょっとね、あの、自価総額
29:345
29:34億とかの会社なかなか難しいんですけど、
29:36それはね、
29:37はい。
29:38本当にみんなが気になってそうだなって銘柄取り上げたいなと思いますし、え、その方がこんな企画が見たいよとかですね、あればコメントで教えてもらたら嬉しいなと思います。ありがざいました。
29:46ありがとうございました。

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