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キオクシア遂に復活？中国AI問題、AI開発減速、、今後のAI相場について徹底解説 — Transcript

by げんたろうの投資ch【元機関投資家】 · 962 words · 962 segments · language en · Watch on YouTube

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0:00あの、僕の記憶者はいつ助かるんですか?
0:04また急な。
0:05はい。
0:06どうしたんですか?
0:07いや、僕5万6000
0:08円ぐらいで記憶シアを
0:105株だけ持ってるんですけど。
0:11うん。ああ。前言ってたやつね。まだ持ってるんですね。
0:13はい。あの
0:14うん。
0:15なんか前みたいな爆発がないじゃないですか。
0:17ないですね。
0:18ちょっと早く来て欲しいんですけど。
0:20でもなんか最近
0:21AI開発がなんか原則
0:23はいはいはい。こう見てるね。この週末すごかったもんね。うん。
0:26なんか中国が中国のAIがすごいとか
0:29はい。はい。
0:29なんかマイナニュースしか入ってこないですよ。
0:32そうですね。はい。
0:33なんでこのまま持って大丈夫なのかなって
0:35思ったり思わなかったり
0:36うん。
0:37してるんですけど
0:37売りましょう。[笑い]
0:40いや、本当そこ気になるんで
0:42今日教えてください。
0:42うん。なるほどね。
0:43はい。
0:44ま、ちょっとあの大前提なんで買ったのってところから話をし、あの、聞きたいとこではありますが、あの、ま、しっかりちょっと記憶しや。そういえばなんかめっちゃ詳細に喋ったことなかったっけ?あったっけ?
0:541回ぐらいあったのかな?1
0:55回ぐらいあった。
0:56今、ちょっと足元全然アップデートしてないと思うので、あの、ま、今どういう状況にあるのかってお話は分かりました。していきたいなと思います。
1:02はい。お願いします。
1:03で、ま、あの、先に、あの、内容入る前に初めて見てくださる方もいらっしゃると思うんで、簡単に自己紹介なんですけど、え、私元々ヘッジファンドってとこで働いてまして、あの、ひたすら朝から晩まで、え、会社とか株のことをひたすら分析するっていう仕事をしてました。
1:16日本に800人ぐらいしかいないらしいん
1:18ですけど、その、ま、え、投資の最前線に
1:20いた視点からですね、え、明日から使える
1:22ような投資の情報を発信してますんで、
1:23是非、え、チャンネル登録と高評価と通知
1:25をしていただけたら嬉しいなと思います。
1:27で、今カメラ持ってるのが松本君と言って
1:29ね、21歳の若者で100万をどうにかま
1:33で増やしたいよって言ってるんですけど、
1:35え、現時点では103万ぐらい
1:37103万ぐらい、あ、前回から1
1:39万ぐらい増えたんだね。
1:40ま、ちょっと動画の順序どうなってるかわかんないですけど、あと約
1:43900
1:43万円、え、増やせれば目標達成なんですけど、ま、彼が目標達成する頃にはですね、皆さんにも同じぐらいの知識ついてるはずなので、是非そちらも応援してもらえたら嬉しいなと思います。
1:52お願いします。
1:53はい。え、まず記憶者何の会社か知ってます?
1:55それは知ってますよ。
1:56知ってる?
1:57えっと、
1:57はい。
1:58日本の反動対メモリー大手。あ、ハンド対メモリー大手。お、素晴らしい。ハンド対メモリってつまり何やってる会社ですか?
2:04えっと、ディスク。
2:06ランドディスクね。貼ってる。[笑い]
2:08それだけしてます。
2:09えっと、ま、つまり度ってどういう機能があるものですか?
2:13えっと、なんか情報をいっぱい記憶できる。
2:15お、素晴らしい。素晴らしい。
2:16記憶できるから記憶した。
2:18そうです。そうです。
2:19ですよね。
2:19はい。ま、ざっくり言うとSD
2:21カードわかる?
2:22はい。
2:22それにも入ってるんだ、多分。前カメラにもね。
2:25SDカード作ってる会社です。
2:26はい。
2:26で、なんかSD
2:27カードの進化版みたいなのがパソコンにも入ってて
2:30うん。うん。
2:31で、あの、AI
2:31開発する時のなんか、あの、データセンターとかにも大量にその
2:34SDカード進化版みたいなのがあるんで、
2:36ま、それ作ってる会社ですよと。
2:38を折り返してください。
2:39はい。
2:40いいですか?で、大前提メモリ価格、
2:43SD
2:43カード的なものですね。メモリー価格が上がってるのは何ですか?
2:47AI需要で。
2:48AI需要でね。
2:49え、もうこってみんながデータセンター立てまくって、
2:52データセンターの中に前も言ったかな?なんかパソコンがとんでもない数あるって言ったじゃないですか。
2:57そうです。そ、データセンターにはなんかこんなラックがあります。
3:00棚があって
3:033
3:03段ぐらいのちょ何か知らないけどここに永遠にあのデスクトップパソコンのあの本体側の方
3:08あの機械みたいな
3:10機械のやつはい。機械みたいなやつあの長方形のやつですね。
3:13大量に並んでるんですよ。
3:14はいはい。
3:15でこのこの中にこのそれぞれのパソコンの中にあの大量の
3:20SDカードが入ってると思ってください。
3:22記憶者の
3:22記憶者の
3:23はいはいはい。なるほど。
3:24でこのラックがのデータセンターっていう倉庫の中に大量にあります。
3:28うん。ふん。うん。
3:28なんであの、それ楽の数が増えれば増えるほど、データセンターの数が増えれば増えるほど
3:33SDカードの需要も増えるでしょ。
3:34はい。
3:35SD
3:36カードって言ったら技術者の人は起こるかもしれないけど、ざっくりそんなもん
3:39うん。うん。
3:39え、需要が増えるんでみんなが欲しい欲しい欲しいって言って分かった。俺少々高くてもいいから買かわしてくれよと。
3:45うん。
3:45高くてもいいから俺たちが1番優秀なA
3:48を先に作って先行車取りたいんだと。
3:51ペとかもそうじゃん。
3:52ペイペイが最初に普及したおかげでペになったけど別に昨日は楽天ペayだろうとなんか折り紙ペayだろうと別に変わんなかったでしょ。
3:58オリペayってあるんです。
3:59折り紙ペイみたいななかったっけあったと思っ最初が折り紙ペイじゃなかったかな。確か間違ってたらごめんなさい。
4:04はい。
4:05なんですけどあの無限にあるじゃん。機能一緒じゃん。
4:08ペがなんで買ったかってまあの先行車利益でこう先に取ったからでしょ
4:12はい。
4:13なんですよ。
4:13ま、記憶車も先行車利益なんすか?
4:15記憶者はちょっと違います。
4:17あ、違うんですね。
4:17記憶車は残存者利益です。
4:19残存者利益。分かりました。[笑い]
4:21はい。記憶者は競合がいなくなったんですよ。みんな儲かんないからつてやめて記憶者だけ把握って頑張ってたら俺しかやってないから、あのくらにでも価格設定できるぜっていう残存者理が残ったんですね。
4:32へえ。あ、だから日本に一社しかないですね。
4:33日本に医者ってかもうほぼ世界に一社ぐらいの規模ですね。
4:36ま、厳密に言うとなんかあの近いもの作ってる会社とかあるんだけど
4:40もうあのはい。
4:41かなりかなり絞られてきてます。
4:43へえ。
4:43え、でもあのなんか中国の
4:45AIがすごいっていう
4:46あ、中国のAIがすごいって話ね。
4:48だから記憶者はやばいんじゃない?記憶者やばいんじゃないか。
4:51ね。そうだね。記憶者がんで儲かってるかっていうのは要がやばいからです。
4:54で、中国のAI
4:55がすごいとなんで記憶者やばいんですか?
4:58中国で量産されてしまうから。
5:00中国で量産しまうから。なんか話がごっちゃになってます。えっと、
5:04[笑い]
5:052
5:05つありますと。中国がやばい話。え、まず
5:071つ。
5:08はい。
5:09中国やばい話ね。今の話でいいくとちょっと今日喋るつもりはなかったんだけど、両さんの話ありますね。
5:15はい。
5:16これはえっと記憶者そんな儲かってるんだったら俺らも同じようなもの作ろうぜって言ってくる会社はやっぱどうしても出てきます。
5:22はいはいはい。あ、そうですね。
5:24はい。なので、え、ま、要は供給料増えたら価格下がるでしょ。
5:27そうですね。
5:28あの、気少性下がるんで。
5:29うん。
5:30なんで、え、ま、記憶者やばいんじゃないと言われてますが、足元何が起こってるかって言うと、中国のメモリメーカーまだクオリティ低いらしくて、残念ながらあの、実践投入できないレベルですよ。
5:40あ、そうなんですか。なんで足元ここま、えっと
5:422年ぐらいは多分大丈夫。少なくとも23
5:44年前3年持つかな。持たないかなぐらい2
5:46年ぐらいはおそらく大丈夫でしょうって言われてます。
5:48で、3年後、4
5:49年後ぐらいからどうなるかわからないねっていうのが、え、マーケットの見立てですね。
5:53でもそれを折り込んで株価がすでに下がってるんで、ここはあま、あんま関係ないかなと思います。足元お分かった。
5:58よっぽどここの量産がいや、もう完璧ですとクオリティすんごい高いものができました。で、クオリティって何かって、話あるんだけど、
6:051個が不良品の少なさ。
6:08はい。はい。はい。
6:08日本の商品ってやっぱ不良品とか基本ないじゃん。洗濯機とか買っても。
6:12そうね。
6:13なんですけど、海外の製品とかって不良品めっちゃ多くて、最初からそれ前提で交換してやろうぜぐらいのテンションで作ってるメーカーも多かったりするらしいんですね。うん。
6:20確かに。なんか外社が故障多いんです。
6:22あ、そう、そう。外社めっちゃ故障多いらしいですね。
6:24私の知り合いのバイクノリーはあのトランフっていうあの海外のめっちゃかっこいいバイクに乗ってたんですけど、
6:30え、途中でブレーキの、ブレーキじゃない、ギアか、え、ギアのペダルが取れたらしくて、
6:35え、
6:35あの、ギアチェンジできないと。
6:37はい。はい。はい。
6:38からちょっとマニュアル持ってるかわかんないけど、あの、チャリーは乗ったことあるか?
6:41チャリーはあります。
6:41うん。チャリ1速から6
6:42速ぐらいまであったりするんじゃ?子供用の子あれ
6:45あれ変れなかったんすか?
6:46あれの最初から最後まであの
6:486速で帰ることになったらしくて
6:501番重いやつ1
6:51番重いやつで
6:52だからめちゃめちゃ吹かせばまギリギリ走れるんだけどどうでもいい話ですね
6:576
6:57速で山下だった話を聞いたことあるなと思ったんですけどそういうぐらいまはえっと不良品率が高いとからまだダめそう
7:04はいう
7:05で23年大丈夫そう
7:06で今後23
7:07年の利益はえっと記憶に折り込まれてそっから先の利益折り込まれてないから
7:11うんう
7:11え、基本あんまり気にしなくていいです。足元
7:13はい。
7:14両品率が一しく下がった時だけピンチ
7:17うん。だから
7:17そこだけ見といて欲しいです。
7:18え、じゃあもう1個のやばい話、
7:19もう1個のやばい話は中国AI
7:21の話ですね。
7:22中国AIあのミ3とかってやつ。
7:25あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。中国
7:27AIの話です。こっちがやばいらしい。
7:29なんか1
7:29回案件が来たんすよ。メールの案件。
7:32ええ、
7:33鬼密でいから
7:35受けようよ。
7:35受けた方がいいですね。[笑い]
7:38そうなんだ。
7:39今一応メールが来てました。ええ、
7:40詳しいあまり見てないんですけど。
7:42見てよ。うん。
7:45どんな内容だったんですかね?そうなんだ。
7:47はい。
7:48いくらぐらいもらえるんですかね?
7:49そこまでも書いてなかったです。
7:50あ、そうなんだ。ミーティングしてからとか
7:52ミーティングしてからと思います。
7:54えっと、そのAIですよ。
7:55これ何が問題かって言うと、自系列で話すと先週の金曜ぐらいの時点かな木曜だったらごめん。
8:01はい。
8:02まず素晴らしいAI
8:03が開発されましたって言ったんですよ、中国側が。
8:06ほう。
8:07で、何が素晴らしいかって言うと、全然コストかかりませんとメモリとかもあんま使わないで
8:12性能の高いA
8:14をついに完成させましたって言ったんですよ。
8:16へえ。
8:16てことは記憶者のメモリとかって重要なくなると思います。普通に考えて。
8:20そう、コストかんないだった。
8:21コストか。やばいでしょ。
8:22ピンチじゃんって言って、ま、記憶者とか、ま、あとは、え、マイクとか海外のメモリーメーカーとかも下がったんですよ。
8:28はい。へえ。そうなんで。
8:28下がったんですけど、えっと、なんか週末ぐらいになって蓋を開けてみると、え、どうやら、え、上流したらしいと。
8:35上流。上流知らない。上流
8:38知らないですか?上流
8:38知らないです。あの漢字教えてください。
8:40漢字あのこれですよ。上流です。
8:43その上流[鼻息]
8:44はい。
8:44あのリカの上流。
8:45リカの上流です。あの水を蒸発させて
8:47なんか水滴にして垂らすみたいなやつね。
8:49はい。そこまで覚えてなかったですけど。
8:51こうこうこういう
8:52どういうことですか?上流したんですか?
8:54上流したんですよ。
8:55中国が。
8:56中国が上流しました。
8:57何もわかんない。[笑い]
8:59えっとわゆる上流って言われるやつなんですけど、要はひたすらクロード使った。
9:05AI
9:06ってなんか普通こういろんな学習データあってそれをなんかあの手の手を使ってこう勉強させるんですけど
9:11はい。
9:11え、そうじゃなくて例えばなんかちょっとなんか今知りたいことなんですか?
9:16美味しいラーメン屋。
9:16美味しいラーメン屋ね。美味しいラーメン屋はって聞いて、
9:17[笑い]
9:20あの、それだ。普通は美味しいラーメン屋のデータとかを元にめっちゃ学習させるんですよ。
9:23うん。
9:24を、あの、クロードにしいやて聞いて、
9:26えっと、ですて帰ってくるっていうのを、あの、何万回もやって何億回とかどうかして、
9:31それを全部学習させて
9:33AI
9:33作りましたっていうものなんでクロードの学習したものをうまいことを効率的にあの、吸い上げて
9:40学習させたのが、え、今回のキミスリーかなったんですかね。
9:44いや、そうなんですね。
9:44うん。ま、さすがにお前ら、あの、俺らが頑張ってメモリーすごい高い金で買って
9:49うん。
9:50あの、頑張って頑張ってデータ集めて学習させた
9:53AI
9:53をポンって吸い上げるようなことすんなやつってクロードぶち切れてますっていう状況。
9:57いや、要はクロードのクローンを作ったってことですか?
9:59マジで?そう。
10:00あ、なるほど。そんなことはできるんですか?
10:01[笑い]
10:02マジでクロードのクローンを作りました。で、えっと、どうかしたらよ
10:06はい。
10:06どうかしたらその普通に
10:08AI
10:08をなんかチャッピンにじゃ、美味しいラーメン屋教えてって言ったとするじゃないですか。
10:12美味しいラーメン屋教えてって言ったらその中国が裏側でクロードに質問してうん。
10:19直接
10:19うん。
10:20え、松本、え、中華
10:22AIね。中華AI。
10:25はい。
10:25これ質問しますよね。美味しい教えて。で、中国
10:28AIが今度クロードに同じ質問投げて、
10:31お、
10:32その答えが返ってきたら返すと。
10:34ええ、
10:34で、あの、ついでにこの質問に対してはこういう答、答えが返ってきたよっていう部分のデータだけ取って学習させるってすごい効率的なことしてたらしいんです。
10:42ほ、ほう、ほう。
10:43素晴らしいよね。
10:44そんなことやってたんですか?[笑い]
10:45に対して、え、中国へぶち切れと。
10:48うん。うん。
10:49なんか、あの、なんて言うんですかね。あの、絶対に自分で解かなきゃいけない参考書みたいなのがあったとして
10:54はい。
10:55あの、それを裏で勝手になんか家庭教師かなんか雇って、
10:59あの、全部解いてもらってましたぐらいなんか結構ずるいことしてました。もう替玉受験だと思ってほ、うん。ほぼ替玉受験して。
11:05うん。
11:06僕はあの、中国AIに聞いてるのに
11:09うん。
11:09フロードの答えが書いてくる。
11:11そう、そう、そう、そう、そう。ていうことが起こってたっぽいぞと。
11:14はい。
11:14いうので、あの、クロードぶち切れ。
11:16うん。それは起こりますよ。
11:17うん。
11:18だけどまだその国際感の問題だったりもするんで、どういう風にバせられるか、どういう風に規制が入るかっていうのが分からないっていうのが、ま、難しいとこなんですけどはい。
11:27ま、基本やっちゃいけないよねって倫理的には良くないことをやっていて、
11:31え、ま、中国へのコピーが今上がってますよっていう状況らしいですね。
11:35ええ。ま、これはピンチなんすか?
11:38えっと、これは要は何が起こるかって言うと、とはいえね、えっと、クオリティの高い
11:42AI
11:43を根本だけに作ろうとしたらクロード側は絶対にクオリティ上げてくれなきゃいけないじゃないですか。
11:48そうですね。
11:48なんでクロードからのメモリ
11:51需要は増え続けるんですよ。クロードはメモリめっちゃ買えます。
11:54はいはいはい。あの、性能上げないといけないから。
11:56そう、そう、そう、そう、そう。なんだけど、中国
11:58AI
11:59がこれをやり続けるとクロードが負けますよね、
12:02コストで。
12:03はい。だ、こいつらめっちゃ安いお金で
12:05うん。
12:05クロードと同じぐらいの性能の
12:07AI作れるなっちゃうんで
12:08はい。
12:08クロードは溜まったもんじゃないですよね。
12:10もちろん。
12:11もちろん。
12:11ちょっとクロード潰れちゃうよね。
12:12確かに。
12:13てなると将来的には
12:15AI会社が全部友れになるんで
12:18中国に乗り換えられる。
12:19いや、えっとメモリーの需要がなくなる。
12:21ああ、そっか。
12:22うん。だって中国AI
12:23も性能が上がらなくなるんで。クロードが潰れたら。
12:26そうですね。
12:27確かに。
12:28こんなことを続けるとどっかで破綻します。絶対。
12:30うん。うん。
12:31なんですけど、えっと、破綻する前に多分何かしら規制が生まれて、
12:35そうするとクロードはメモリを買い続けて
12:38いいAI
12:38を作り続けるはずなんで、ま、あんま気にしなくていいかなって。
12:42てことは規制かかったら
12:43うん。中国側にね、中国側に何かしらの、ま、ルールが設けられたらうん。
12:48ま、大丈夫かなと。で、そしたら何が起こるかっていうと中国側も、ま、自者、自分たちで
12:51AI
12:52をちゃんと開発したいのであればこのメモリ買うしかなくなってくるんで。
12:54そうですね。
12:55メモリの銃むしろ増えるかなと。
12:56確かに
12:57いうイメージですかね。
12:58なんで、ま、中国のAI
13:00がめっちゃいいモデル作りました。あのニュースだけ見たら、
13:03え、マーケット全体にネガティブだったんですけど、メモリーらいらないよっていうニュースだけ見えたんで。
13:07確かに
13:07よくよく蓋を開けてみるとクロード使ってるだけじゃんってなってメモリーいるじゃんってなってるのが足元の、ま、中国話ですね。
13:14あ、なるほど。じゃ、そんなにやばくなかったんですか?
13:16そんなにやばくなかったんですけど、
13:18ま、短期的にはちょっとそのバッドニュースっぽいヘッドラインが流れると、あの、一旦びっくりしちゃった人たちが売っちゃうとかは全然今後もあるかもしれない。
13:25はい。え、気にしなくていい。
13:27実は気にしなくてよかったニュース中国
13:29AIでした。
13:30ま、なんで中国に規制が入ったりしたら逆にそれプラス材料になったりするんですかね。
13:34そうですね。基本的にはそうなるかなと思いますね。フロードが安心して開発できるようになるんで。
13:39ですよね。
13:39うん。
13:40はい。で、えっと、その他でいいくと足元出てきてるのが
13:43AI開発原則の話ですね。
13:45はい。見ました。
13:46見た。
13:47あのオープンAI
13:48のトップとアンソロピックのトップと
13:50イーロンさん。
13:51イーロンさんがなんかそれぞれが、え、俺たちは
13:55AIが怖いんだと。はい。
13:57もう世中がAI
13:58に、え、乗っ取られてしまうからなんか
14:0010
14:00年後人類、あの、壊滅するみたいな人ましたね。
14:03あ、そこまで言ってました。
14:04言ってました。
14:04なんか1
14:05年後ぐらいにインターネットがあの乗っ取られるって話を聞いたんですけど
14:08はい。
14:09もうそうなってしまうと
14:10AIが怖すぎて
14:11AIが怖すぎて開発したくない。
14:13そう、もう開発したくないって言って
14:16開発減速させようって言ったんですよ。
14:18何を言ってるんですか
14:19ね?びっくりしましたけど。
14:21ま、あの、結論ね、先に言うと、ま、多分そんなことしないと思うんですけど、ま、多少ね、減速させるにしてもその開発のベクトルを、え、これまではもうなんかクオリティ上げましょうにめっちゃ全ぶりしてました。
14:32はい。
14:32それをクオリティもまあ頑張るけど、そのなんて言うのかな、ちょっと安全性の方向にも力を振ろうかなみたい、そういう話だと思います。あ、はいはいはいはい。
14:41なんで、えっと、じゃあ何が起こるかって言うとですね、ま、今回難度って話出てきましたね。
14:45今、えっと、すごいざっくり言うと難度っていう
14:482つのメモリがあるんですよ。
14:50あ、それって読むんですね。僕ドラムって読んでました。
14:53そうなんです。ま、そのこの中にHBM
14:55ってのがあったりするんだけど、ま、ちょっとやこしいんで
14:572種類あります。
14:58で、記憶者が作ってるのこっちなんで、
15:00え、Samsung、SK
15:03ニッ、マイクがまあ一応主力なのがこっち。
15:06ほう、ほう、ほう。
15:06えっと、こっちも作ってたりするけど、
15:08え、あのNDIAはどっちですか?
15:11NBIAはどっちでもない。
15:13どっちでもない。また別です。
15:14また別ですね。
15:14はあは。
15:15一旦その記憶する系のメモリでいくとこの
15:172つ
15:17はい。
15:18です。
15:18あの、大きく分開分けるとね。で、えっと、すごい違いとしてはこいつ早い。
15:24計算が早いってことですか?
15:25記憶するやつなんで。
15:27あ、記憶するのが早い。
15:28記憶を、えっと、入れ、出したり入れたりするのが早い。
15:31はいはいはいはい。
15:31こち遅い。
15:33逆に
15:33ダメじゃないですか?じゃあ記憶し
15:35でもあの大量に保存できる。
15:36ああ、なるほど。
15:38これあの電源切ったら消える。
15:40はい。はい。どっちもメリットデメリットがあるんですね。
15:42そう。だからえっとSD
15:44カードとかって別に取り出してもデタ消えないでしょ。
15:47そうですね
15:47の技術ですよ。うん。うん。
15:49なんか一時的に保存できるけど、すぐデータ消えちゃうのがこの
15:52Dラムですと。
15:53へえ。
15:54で、えっと、なんでこの説明したかって言うと、
15:57はい。
15:57え、AIを開発します。
15:59そん時に、えっと、クオリティ高い
16:01AI、もっと賢いAI
16:02作ろうよって時はこっちめちゃくちゃ使うんすよ。めっちゃ計算、
16:06Dラム
16:07めっちゃ計算させたいんで。
16:08うん。
16:09あの、なんか計算する
16:11NBJ
16:11のチップとかの横にぐらいにこれ置いてひたすら出しい入れ、出し入れ繰り返してとにかくたくさん計算させたいと。
16:17うん。うん。
16:18一方で今後やろうとしてるのがおそらくあの水論と呼ばれるものですと。
16:22水論。
16:23うん。何かって言うとあのもうちょっと
16:25AIを実用的にするにはとか普通に
16:28AIをまあのちゃんと使っていこうよとか
16:30うん。
16:31賢さだけじゃなくてなんかあの安全性とかも担保しようよとかって時にシンプルに
16:36AIにいろんなデータを読み込ませて
16:39AI
16:39が作ってきたデータを今度また保存するっていう作業が必要になってきます。
16:42うん。
16:43したらこっちでしょ。
16:45確かに大量に行きます。
16:47大量に保存できるし。
16:48うん。
16:49てことは、
16:49てことは
16:50記憶者来た。
16:51記憶者来た
16:52です。ですよね。
16:53です。そう。あの実はね、え、メモリー重要なくなるじゃんとめちゃめちゃあの開発して開発して開発しまくろうぜっていう状態だったところからちょっとあのベクトル
17:032
17:04分させようみたいな話が出てきてるんですけどうん。
17:06はい。
17:06このこっちのベクトルになったことによって記憶者需要ってより上がんねって実はあの巷で噂されてたりします。
17:13ま、どこまでちょっとあの本当に現実的にあのポジティブかわからないけれども、あのそこまで言うほど別にネガティブな話でもない。
17:20はい。うん。あ、そうだったんですね。
17:21なんでAI
17:21開発減速させますって言ったけど記憶者思ったほど下がんなかったでしょ。
17:25え、じゃ、逆にDラムの方は影響あるの?
17:28うん。
17:28Dラムの方が、ま、影響が、ま、大きいんじゃないかと言われてますが、
17:32ま、とはいえと需要がそもそもとんでもなかったんですよ。
17:35はい。
17:35え、需要に対して、あの、なんかもう供給ぐらいだったわけね。
17:39[笑い]
17:40あの、社会のやつで習ったやつ全然違います。
17:42そうでしょ?
17:43需要曲線の
17:44そう。そう、需要と供給局線でもすごかったわけ。需要の方がどんどん上がってるけども供給も変わらないぐらいのやつだったかな。
17:50なんであの足りてなかったんですよ。
17:52うん。
17:52で、これによってまじゃ何が起きるかって言うと、あの、需要がこうなった後ってあんま変わんなくねっていう。
17:59ま、ちょっと利益率低下するぐらいですか?
18:01ま、多少価格下がるか、もしくはほぼ影響ないぐらいに、
18:05あの、需要が多少下がっても、あの、ほぼ影響ないかぐらいのもんですね。
18:09あ、なるほど。なんでまか
18:11別に倒産するとかいう話はないけど。
18:13そう、なんか問題あったっけなんかネガティブそうなニュースだから、一旦みんな翌日売ってみたけどあれ思ったほどネガティブじゃないかもってなんか改めて気づき直して
18:23買い戻してるってのが多分足元起きてることですね。ま、今後また別のニュースでできたらもちろんマーケット変わってきますけども、そんな気にしなくていい。
18:29はい。あ、そうだったんですね。
18:30うん。多分
18:31そもそもね。
18:32はい。で、ま、あの、もうちょっと言うとめっちゃ具体的にこういう風に、え、投資原則させますとかって話別に出てないんですよ。
18:39設備投資の今後のスケジュールとかも変わってないし、データセンターの建設のスケジュールとかも特にまだ足元変わってないんで。
18:45え、じゃあ
18:46なんか言ってみただけでも
18:48あてことは
18:48はい。なんかもしかしたらよ、
18:50これ思ったんですけど、
18:52これ1回これで
18:53うん。
18:53株価させといて
18:55うん。
18:56その3
18:56人がま、あの安いとこで買ってんじゃないですか?
18:59[笑い]
19:01もしかしたらそのそんなトランプみたいなことしてるかなと思うけど、あのあるかもしれませんが多分ないですね。
19:07多分ないです。
19:07うん。
19:08多分多分ない。多分ないけど、もしかしたら俺らでマラソン一緒に走ろうねって言って
19:14はい。
19:14途中で置き去りにしようとしてんじゃないかな。
19:173人ともって勝手に思ってます。
19:18え、3
19:19人とも裏切り合うってことですか?じゃあ
19:20うん。わかんないけど。だからイーロンも
19:22あのオープンA
19:23のトップもサアルトマンかアンソロピックのトップも
19:26うん。
19:26今マラソン一緒に走ろうねって言ってるんですよ。
19:28だからあれですよね。
19:29あの、開発進めるんじゃなくって安全性の方で、
19:33安全の方で行こうよって手繋いで頑張ろうって言ってるんですけど誰か裏切んじゃないかなって思ってますね。
19:39イオマスクさんやりそうていう状況ですね。
19:43はいはいはい。
19:44ま、どうなるかわかんないけどなんで、ま、あの、足元中国の話と
19:47AI
19:48開発原則の話はも、あの、決断そんな気にしなくていいよと。
19:50はい。
19:51はい。で、もう1
19:51個何の話がありました?最近
19:54もう1個ありましたっけ?
19:55もう1
19:55個ありました。とんでもないでかいニュースが。
19:57とんでもないでかいニュースありましたっけ?
19:59え、
20:00分割?
20:01いや、記憶アメリカ上場。
20:03ああ、そうだ。そうだ。
20:04それもありましたね。
20:05記憶アメリカ上場ですよ。
20:07これはでかいんですか?でかいっていうか、
20:08これでかいですよ。びっくりした。
20:10その上さっきの2つよりも重要。
20:13うんと受給って面だもしかしたら。
20:15ええ。あ、そうなんで。
20:15面白いんすよ、これもなかなか。ただ、あの、と見意味わかんなくて記憶師アメリカ場って
20:21はい。松本君に私が、え、なんか先週
20:258000
20:25円ぐらいお小遣いであげたとするじゃないですか。
20:27はい。
20:278000
20:27円上げたんですよ。したらなんか来月ぐらいになって、来月が来次の週ぐらいになってごめん、松本君
20:341万5000
20:34円貸してって言ってるような状況なんですよ。
20:36え、8000円
20:38あげたんですよ。プレゼントしたのに
20:40げ太郎さんが僕にプレゼント。
20:41そう、そう、そう、そう、そう。なのに松本君に次の週ぐらいになってごめん、
20:441万円、1万5000
20:45円貸してって言ってきてるような状況なんですね。
20:48おかしいですね。
20:48意味がわかんないんですけど、あの、何かって言うと、最近、え、株主還元したんですね。記憶者。
20:54あ、あの、自はい。8000億しました。
20:56あ、それで8000円だったんですね、
20:57そう、そう、そう。8000
20:58億円しました。自社株。
21:00はい。
21:00え、なのに、えっと、記憶者アメリカで
21:031.5
21:03兆ぐらいざっくり調達したいらしいです。
21:07あ、上場によって。
21:08そう、そう、そう、そう、そう。
21:09意味わかんないでしょ。どっちかでいいだろうって思うんですよ、みんな。
21:11確かに
21:13なんですけど、ま、多分これお金が欲しいわけじゃなくて、利益もめっちゃ出てるし、
21:17あの、設備投資したいとこも大してない、ないはずなんですよ。うん。
21:19はい。はい。
21:20え、なんでやるかって言うと、アメリカの投資家に認知して欲しいからだと思いますと。
21:25あ、それだけなんですかね。
21:26多分それだけです。
21:27で、えっと、ま、要は今株価低いと思ってるよってちょっと言いたいだけなのかなと思ってます。
21:32あ、記憶者自身が
21:33うん。え、ま、共合他所の例えばマイクロンとか、ま、あの、完全に同じもの作ってるわけじゃないんで、横並びで比較するのも違うかなと思うんですけど。
21:40はい。えっと、ライキ要素とかの
21:43PER
21:43のベースで考えるとマイク、マイクも低いんだけどマイクで、え、
21:486倍
21:49安いですね。6
21:50倍。え、記憶者でなんか
21:524
21:52倍とかしいんですよ。ま、ちょっとこれ、あの、使ってる
21:55EPS
21:55にもよるんで数字は結構バラバラだったりするんですけど、
21:59何が言いたいかって言うと、記憶者の方がマイクロンよりもマーケットで評価してもらえてませんと。あ
22:03あ、なるほど。
22:04で、ま、いくつか理由があって、普通にあの記憶者がその難度っていうよりボラの激しい商品扱ってたりとか、え、株主還元最近始めたけどまだ明確にこれぐらいやりますって言ってなかったりとか、ま、日本企業なんで、え、海外の投資がもアメリカの大企業と比べると買いづらかったりとかもいろんな要因はあるんですけど、え、ま、多少があるよねと。
22:24で、ここで、えっと、アメリカの投資家もやっぱ、え、買いやすくなると何が起こるかっていうと、アメリカで上場しますと
22:30したら、え、アメリカで上場してる記憶社がめちゃくちゃ変われるわけですよね。
22:33そうですね。
22:34で、えっと、ま、ちょっとあの、すごい単純な話するんだけど、あの、本当はドルベースでもちろん取引されてますけど、
22:40えっと、日本の記憶者ってざっくりも
22:425万円じゃないですか?
22:43はい。
22:44で、アメリカの記憶者で上場、上場した後に時々ね、なんか急にメモリーメーカーがアメリカで上場したわ。チャンスじゃん。買、買おうぜって言って、なんかみんなめっちゃ買って急になんか
22:557
22:56万円の株価とかつ、ついたりすることがあるんですよ。
22:58ほう。
22:59おかしいじゃないですか。何を考えても。あの、同じ会社なのに
23:02はい。
23:02上場してる場所が違うだけで株価に帰りが生まれましたと。
23:06え、これ本来はこの日本の
23:081
23:08株とアメリカの一株って価値一緒なんですか?
23:10えっと、価値が一緒だとして計算した時、
23:13これなんか0.1
23:14株だったりするんで、その辺を全部単純計算して、あの、割り戻した価格で考えてます。り
23:19ました。
23:20本来は一緒のものだとした時
23:23向こうでは0.1
23:23カ単位で売されたりするんで
23:25はい。
23:26あの、厳滅に言うと違うんですけど
23:28てなったら
23:29うん。
23:30おかしいですね。
23:31日本とアメリカで価値が違うっていうのは
23:33うん。で、実際これ韓国で起こってるんですよ。韓国の
23:36SKハニクスとかで40%
23:37ぐらいアメリカの、え、
23:39SK
23:39ハニクスの方が株価が上がってるみたいなことが起こってるんですけど、
23:42あ、韓国のやつはどっちも上場してるんですね。
23:44あ、アメリカと韓国でどっちも上昇してるんですけど、これなんでかって言うと、
23:471
23:48番はそのアクセスのしやすさ、アメリカの投資家のアクセスのしやすさで韓国のマーケットってかなりクローズドな感じなんで、あの、外人が投資するの難しいんですよ。
23:57うん。あ、そうなんですね。
23:57そうなんですよ。ま、無理じゃないけど難しいですね。
24:00日本は比較的簡単なんですけどとかってのもあってアメリカの
24:04SK株の方がまあ40%
24:06ぐらいかな上がってたりするんですけど。
24:07お
24:08でど何が起きるんですか?こうなったら、
24:10え、こうなったらあ、韓国株の時は起きてないからびっくりなんですけど、日本株だとおそらくここで最低取引ってのが発動します。
24:16お、
24:17覚えてますか?
24:17巻たやつ。
24:18巻いてたやつ。
24:19最低の取引
24:20さ最じゃない。これもうちょっと字がだんだんかけなくなって
24:25最低ですね。
24:25最低です。最低取引が発動します。はい。
24:29え、どんなトレードしますか?松本君が最低トレーダーだったら。
24:33最低トレーダーだったらうん。
24:34えっと、アメリカに
24:37売り入れて
24:38はいはいはいはい。
24:38日本に買入れる。
24:40そうですよね。したら、えっと、つか価格が収束するはずだから、
24:44えっと、こっちが下がって儲かるし、こっちが上がって儲かるし、ダブルパンチでも儲かりますよね。うん。ていう話でしたね。
24:50そうを多分結構の数の最低投資家たちがやってくるんで。
24:55最低投資たちが
24:56はい。
24:56ま、それによって日本株も上がるんじゃないかって狙いがおそらく記憶者にあるんだろうなと思います。
25:01おお、なるほど。てことはこれ上場した後のアメリカの株価は結構チェックして
25:06そうですね。で、ま、アメリカ側で買われやすくなったら日本株も、ま、あの、完全に価格が一位置することはもしかしたらないかもしれないけど、
25:12ま、アメリカ側が上がりやすか、上がった時は日本株も上がりやすくなるんで
25:16うん。
25:17ま、そこを狙ってんだろうなと思いますかね。
25:19これって単純にその株価で評価すればいいんですか?それともなんかとかで評価すればいいですか?
25:24これめっちゃ難しい話になるんですけど、
25:27まだあの詳細決まってないんで、
25:28この比率で見てくださいって言えません。
25:30分かりました。
25:31その上で、えっと、向こうではですね、
25:32ADRっていう
25:34はい。
25:35あの仕組みで上場するんですよ。
25:38全然わかんないです。
25:38そうでしょ。はい。
25:39別にこれ、あの、正式名務名覚えなくていいんだけど、なんか、ま、アメリカの金融機関みたいなとこが
25:45日本株例えばじゃあ、ま、記憶者の株を
25:48100株だけ預かりますと。
25:49はい。
25:50で、100株分俺ら権利持ってっから
25:52それを分割してアメリカの人たちにも売ってあげるよみたいなことするんですよ。
25:56へえ。なるほど。
25:57なんでこの、えっと、1
25:58株を何分割したか、もしかしたら
26:001株1株のままかもしんないし、1株10
26:02分割してるかもしれないけど、一株を何分割した権利ですよって状態で売られてるんですね。
26:07はい。はい。はい。はい。
26:07なんで?えっと、それを単純にその
26:101分割に直してください。
26:11あ、その比率が大事なんですね。
26:13そう。その比率が大事です。
26:14なるほど。その比率は上場前に発表され。
26:16上場前に発表されます。
26:17まだ正式なことは多分決まってない。
26:19はい。はい。はい。
26:20現時点でね。
26:20うん。
26:21なんでえっとあのシンプルに例えば
26:2310倍すればいいとかもしれないし、
26:25あの1
26:26倍かもしれないし分かりません。で、あと買わせの問題もあるんで
26:29非常にやしいんですけど。
26:30ややこしい。
26:31うん。
26:32はい。えっと、ま、ざっくり例えばじゃあ
26:3410分割されてたら学面の株価に
26:3610倍かけて、その上でドル円の
26:38150円ぐらいをかけて2
26:40本円のこの株価と比較してねっていう話になります。
26:42なるほど。そういうことか。
26:43うん。
26:44まあまあできないことないです。
26:45できないことないでしょ。
26:46あの要は1500
26:48すればいいだわけですから、その場合は。
26:49そうですね。
26:50うん。これが何倍かになるか、何倍になるかわかんないけど。
26:52うん。
26:53はい。だいぶ難しい話になりましたが
26:55はい。記憶者ADR
26:56上場のおかげでもしかしたら要はアメリカでめっちゃ認知が高まって、え、買いたいって投資化が増えて株価上がるかもねっての。これがシンプルにポジティブな話なんで面白いなと思いました。
27:05うん。
27:05なんでまとめると足元は
27:07AI
27:07開発則気にしなくていい。中国あんま気にしなくていい。
27:10え、上場ポジティブなんで、あれ差し引きポジティブじゃねと思うんですけど、ヘッドライン、
27:15ヘッドライン、
27:16え、記事の見出しがあまりにもネガティブそうなニュースがドンドンって
27:212
27:21連チャンで出てきたんで、ま、月かとちょっと先週と比べると下がっちゃってるかなぐらいの、ま、それぐらいの認識でいいす。
27:27ああ、そうなんですね。
27:28うん。
27:28なるほど。
27:29オッケーですか?
27:30じゃあちょっとメディアに踊らされてただけです。
27:32まさに踊らされてますなんですけど、踊らされるぐらいだったら一旦手放して、あの、損切りした方がいいと思うよと思う。
27:38はい、分かりました。
27:39[笑い]
27:40とはいいっす。多分持っとくと思う。
27:42で、まあ、今後2、3
27:42年ぐらいのスパンで見るとめっちゃ面白いなと思ってるのが別であって、
27:46え、それが株主関の話ですと。
27:48おと、お他者がですね、ざっくりフリーキャッシュフローの
27:5250%
27:53ぐらいを株主関係に回しますって言ってるんですよ。
27:56フリーキャッシュフローって何でしたっけ?
27:57フリーキャッシュフローって難しいんですけど、
27:59フリーに使える利益ですか?
28:02え、惜しい。う、現金いくら増えたか
28:07現金いくら増えた?
28:08今年現金くら増えたかざくり言うとここまでで
28:111
28:11年間で
28:12うん。
28:12なんか売りかけ金とかあるじゃん。
28:14はい。
28:14あとま、なんか色々こう、あの、会計のルールってやこしくて現金めっちゃ出てってるのにあのなんか会計上は利益が何兆円ありますみたいな状況だったりもするんですよ。時々ソフトバンクとかマジでそうなんですけど、
28:26現金別に動いてないのになんか見かけの利益だけめっちゃ増えてる状態だったりするんですね。
28:30はい。
28:31なんですけど、そう、そういうのもあの、とっ払ってシンプルに現金としてちゃんとちゃんといくら増えたか
28:36うん。うん。
28:37うん。ちゃんといくら儲かったかみたいな話なんですけど
28:40のあの50%
28:42を株主還減しますが割と競合打車の記憶者周りのスタンダードです。
28:46うん。
28:47なんですけど記憶者これまでどれぐらいの株関係か発表してなかったんですが、え、第
28:511
28:51期なんと、え、フリーキャッシュフローのほぼ
28:53100%を株主関係に回しました。
28:56え、そうなんですか?その8000
28:57億ってやつ?
28:588000億。そう、ほぼ。
28:59へえ。
29:00えっと、設備投資あんま我々しないんで、一旦返しますって言ったんですよ、株主に。
29:04あ、そうなんですね。
29:05でもその後、ま、なんか2兆円とか1
29:07兆円とかの規模のなんか設備してるとか言ってたじゃないですか。
29:08[鼻息]
29:10はい。
29:10なんですけど、それって今後数年間かけて数払うわけですよね。
29:14うん。
29:14え、今年多分利益で、ま、ざっくり
29:175兆円ぐらい。
29:18はい。
29:18で、あの、なんか、ま、レポートにもよるんですけど、例えばじゃあ
29:22SNBC
29:23のレポートとか見ると利益で、え、来年が
29:267兆、再来年が8兆とかやってるんですよ
29:28[鼻息]
29:29ね。
29:29あの、ま、すごいざっくりね、これあのマーケットのコンセンサスらしいです。
29:33SNBCのレポートによるとは
29:35はい。
29:35てなってくるとよ。ま、フリーキャッシュフローって記憶者においては、ま、そんなに大きくぶれないんですよ。準利益と。
29:41ほう、ほう。
29:42え、ここからこれって合計くらですか?今後
29:453年間の利益。20
29:46兆ですね。
29:48ここから、え、設備投資、え、工場
29:502兆円ぐらいか2
29:52兆円ぐらいの、え、設備投資するとか言ってましたね。
29:54はい。
29:54はい。えっと、2
29:55兆円引いたらいくらですか?
29:56やったら18兆。18
29:58兆ですね。はい。18
29:59兆の半分株主元したらいいら?
30:029兆?
30:029兆?
30:039兆も帰ってくるとですか?
30:059兆?自総額この27兆とかなんすよ。
30:08え、
30:091/3帰ってくるかもしんないんだよ。
30:10えぐいっすね。
30:11で、PR今なんか5倍とか4
30:13倍とかでしょ?4
30:13倍とかか。やばいでしょ。
30:15やばいこと起きてますね。
30:16そう。やばいことが起きてるんですよ、本当に。
30:18で、ま、これ仮にね、ま、[鼻息]50%
30:21じゃないにしても、あ、仮によ、これ、あの、仮に
30:24100%
30:25返したらいくら帰ってくるかって言うと、
30:2818
30:28兆、18
30:29兆、今自価数総額27兆で18
30:31兆帰ってくる。ま、そこまではないと思うけど、もう可能性ある。
30:34それも第1
30:34市販機の記憶者をやったんですよね。
30:36やりました。
30:37さすがに前期はやらないと思ってるけど。
30:39はい。
30:40もしかしたらね、会社によってはあの、スタンダード、業界スタンダードこれなんだけど会社によっては設備投資とかして余った現金全部還元。
30:48しますって会社もいるんですよ。
30:49いや、そうなんですか
30:50が。ま、この状態だよね。設備投資2
30:51丁したとして
30:52はい。
30:53余った元気。ま、さすがにこの
30:5418兆もあるもないと思うけど
30:56うん。うん。うん。ま、9兆ぐらいは、
30:58ま、9から15の間ぐらいは、
31:01あの、本当にこの利益がSNBC
31:02のレポート通り出るんだったら全然全く不思議じゃない。現実的なラインかなと思。
31:07えっと、配当だったり自社株会で帰ってくるってことですか?
31:09そうですね。どっちで帰ってくるかはわかんないけどでも自価総額に対して
31:131/3%の自社株あるってやばくない?
31:16やばいす。
31:16やばいでしょ。ま、純粋に大体、ま、3
31:18割ぐらいは株価上がると思うんだけど。
31:20へえ。
31:21どうかしたらもっとかな。
31:22うん。うん。
31:22結構とんでもない自社株があるかもしれないんで。配当とか。
31:26これ自社株か配当だったらどっちの方がいいんですか?
31:29うん。どっちがいいとかあんまないと思うんだけど。
31:31はい。
31:32あんまりないと思うけど、えっと、自社株害する可能性が高いんじゃないかなとは思っています。なんでかって言うと、
31:39はい。え、こいだやりましたね。EPS
31:40の計算。
31:41はい。
31:42覚えてますか?
31:44EPSの計算。
31:44EPSの計算。EPS
31:46って何で出てできてるか覚えてますか?
31:50何でできてるか?えっと、
31:52え、下が株式数分の
31:56で上が準利益。
31:57準利益ですね。そうなんですよ。で、自社株するとなんと
32:03株数が減る。
32:03株数が減りますね。株数減ります。
32:07EBS上がるでしょ?
32:08上がりますね。分がちっちゃくなるんで
32:10はい。2倍良くなるでしょ。
32:12EPS上がるってことは株価も上がる。
32:13そう。PRが変わらなくても
32:15で、しかも今は安い
32:18そうってことは
32:20てことはいいことしかないんで、ま、配当でもちろんいいんだけど配当ってあとなんか限するとすごい見栄悪いじゃん。
32:26そうですね。
32:27自社が深いってそんなに見栄悪くないんですよ。もう
32:29この辺の会社って特別配当みたいな出し方で、ま、配当出す場合出すと思うんだけどうん。
32:34ずっとそのすごい高配当を出し続けることは多分不可能なんですよ。メモリ価格上がったり下がったりするんで利益水準が
32:401点にはどうしてもなりません。
32:42どうなるかわからないから、あの、マーケットで約束はしたくないわけ。
32:45うん。
32:46ま、だからこそ、ま、普通に
32:48EPS上げれるから見栄良くなるし
32:51うん。
32:51ま、自社株とかが、ま、
32:531
32:53番やりやすいんじゃないかなとは思ってる。
32:55へえ。なるほど。
32:56うん。
32:57じゃ、自社株がいいすね。
32:58うん。で、EPS株数が要は2/3
33:01になるわけですよ。株数が
33:03ってことは
33:04EPSそれだけで、え、
33:061.5倍ぐらいになるでしょ?
33:08そうですね。
33:08うん。やばくない?
33:09やば。
33:10利益変わんなくてもそうなんですよていう、あの、とんでも準感が回れるかもしれないしれないんで、
33:15結構個人的には期待してますね。
33:17あ、じゃ、今後結構そういういいニュースも待ってるんですか?
33:19うん。ま、長期的には。
33:21ただ短期は、あ、もちろんモンタムで動くんで。
33:24はい。
33:25で、あの、メモリ価格が落する可能性もあるんで、落したらこの通りではないんですけど、ま、その
33:32SNBCのレポートを信じるのであれば
33:34はい。
33:34に、こういう未来が全然待ってるかなと。
33:37分かりました。
33:37うん。
33:38ただ松本君がどういう風にエントリーしたかによって、え、もうシナリオから外れてるんだったら打った方がいいし、
33:43え、僕はですね、
33:44うん。
33:45記憶はめっちゃ上がって
33:47うん。
33:48なんか下がっていけそうなんで買いました。
33:50損ん切りしましょう。一旦マジでね。
33:51[笑い]
33:55一旦ね。
33:56はい。
33:56うん。一旦損切りしてから考えてほしいけど、ま、ちょっとなかなか面白いんじゃないかなと
33:59[鼻息]
34:01ですね。
34:01言ってますね。
34:02ま、とりあえず現状の記憶者と今後の記憶者はなんとなくわかったので、
34:05完璧だと思います。もう
34:07うん。
34:07ま、また、あの、定期的に取っていきたいなと思ってるんですけど、ま、この辺の銘柄みんな気になってるのに全然紹介してねえよとかあれば教えてもらえたら嬉しいなと思います。そうですね。はい。
34:16はい。
34:16ありがとうございました。
34:17ありがとうございました。

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