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삼전닉스 반도체 파티 끝? 약세장 진입인가요??? — Transcript

by 장르만 여의도 · 6,224 words · 1,397 segments · language en · Watch on YouTube

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0:00진짜 끝났냐? 우리가 진짜 약세장으로
0:03진입했냐 안 했냐를 갈르는게 되게
0:05중요해요. 근데 저는 아직 약세장
0:09진입을 논하기에는 글로벌 경제, AI
0:12이런 걸 봤을 때 그 좀 평화로운데
0:15사실 저는 그런 생각을 하고 있어요.
0:17왜 꺾였죠. 사실은
0:18>> 기세가 꺾였죠.
0:21>> 산업이 꺾인 것도 아니고 이익이 꺾인
0:23것도 아니고 기세가 꺾인 거예요.
0:25그건 인정해야죠. 음. 변동성이고
0:27너무 피곤하다.
0:29이번에 새로 2025년 초부터
0:31들어오신 분들은 적당함이 없어요.
0:33>> 그럼요. 그 [웃음]
0:35>> 모건스탠니가 왜 윈터이즈 커밍을
0:38쓰냐?
0:38>> 올해 연말까지 금리를 동결하는게
0:41투자자 입장에서 좀 제일 베스트
0:43옵션이 아닐까라는 생각을 해요.
0:46금리를 동결하는 거.
0:47>> 음. [음악]
0:51>> 네. 자, 이번 시간 아, 우리나라
0:55경제와 투자를
0:57[콧방귀] 걱정해 보는 경제 썰전
0:59시간인데요. 아, 많은 분들이 우리
1:02출연지인들 아, 노 출연 아니냐고
1:06어, 의심하시는데 아닙니다. 출연료
1:08이제 다 해결을 했습니다. 네. 걱정
1:11안 하셔도 되겠습니다. 자, 오늘
1:14경제 설전 함께 해 주실 분들 소개해
1:16드리죠. 먼저 신영증권 김효진 박사님
1:20어서 오십시오.
1:20>> 네. 안녕하세요. 신용증권
1:22김효진입니다.
1:22>> 네, 반갑습니다. 그리고 어 알상무
1:26님 어서 오십시오.
1:27>> 안녕하십니까. 알상무 알렉스입니다.
1:29[웃음]
1:30>> 혹시 두 분은 벤적이 서로
1:31있으시던가요?
1:32>> 어, 서로 존재만 알고 있었던 거
1:34같고 벤 거는 처음이에요.
1:36>> 아, 혹시 우리 알상무님은 어떻게
1:38알고 계시죠? 우리 김효진 박사님을
1:40위원님이 이제 그 애널리스트 하실 때
1:43저도 금융시장에서 저는 펀드
1:45매니저셨구나.
1:46많이 참조하
1:47>> 업께서 굉장히 또
1:48>> 맞습니다.
1:49>> 유명하시잖아요.
1:49>> 존경받는 분입니다.
1:50>> 아, 그렇습니다. 아, 상무님 어떻게
1:53어떤 분을 알고 계시죠?
1:53>> 워낙 또 운용 잘하시는 걸로 유명해
1:55가지고
1:56>> 운용은 그렇게 잘하지 못했습니다.
1:57[웃음]
1:57어떻게 하세요? 어떻게 하셨죠?
2:00>> 네. 운영은 아니었지만 굉장히 재밌게
2:01운영하셨다.
2:02>> 아, 네. [웃음]
2:04진진하게 운영 도파민 팡팡터
2:06운영하신 분으로 유명합니다.
2:08>> 깜짝 놀라실 겁니다.
2:09>> 고맙습니다. [웃음]
2:10>> 만고 싶습니다. 네. 자, 그리고
2:13아, 최윤경기자님 오늘 피스풀합니다.
2:16아주 평화로워 보입니다.
2:18>> 네, 안녕하십니까?
2:19>> 네. 축하드립니다.
2:20>> 무엇을요?
2:21>> 오늘 이런 등락장에 안 참여하고
2:23계시잖아요.
2:24>> 아,
2:25>> 저는 [콧방귀] 지금 미쳐 버립니다.
2:26지금 [웃음]
2:27>> 아, 원래 오늘 아침에 한 4% 정도
2:30뛰었었거든요. 삼성전자 저도 그래서
2:32조금 그냥 가분한 마음으로 왔는데
2:34지금 -5%예요, 지금.
2:35>> 아니, 아니, 아니에요.
2:36-1.6%죠?
2:38바뀌어요.
2:38>> 종목 보고 얘기하지 마시고. [웃음]
2:39예. 지수 지수 삼성전자 말씀
2:42>> 아직 삼성전자만 보고 있어요.
2:43>> 네. 지수는 1.59
2:46예. 삼성전자 -2.5%
2:49>> 정프로한테 질문 하나 해도 돼요?
2:50>> 뭐죠?
2:51>> 혹시 어제 좀 들어가셨어요?
2:53>> 어제 제가 반드시 들어갈 날이었다고
2:56생각했습니다.
2:56>> 네. 음.
2:57>> 어제 못 들어가고 오늘 아침에 조금
2:59들어갔습니다.
3:00>> 아니 방송 준비를 안 하고 언제 그걸
3:02[웃음] 하고 있는 거지?
3:03>> 아니 잠깐 잠깐 쉴 때 대단하
3:06>> 저냥 어 인정하고 넘어가시는 거야?
3:07그럼 이미 마이너스인데 그러니까
3:09[웃음]
3:09>> 아 괜찮아요 그래도
3:11>> 아 근데 요거는 전 무조건
3:13>> 넘어선다고 봅니다. 오늘 아침 가격은
3:15넘어선다.
3:16>> 그렇지 않을까요?
3:17>> 네 [웃음]
3:19>> 저는 종가는 좀 안 좋을 수 있다고
3:21생각합니다.
3:21>> 오늘 종가 네
3:23>> 안 되는데.
3:24>> 오 저는 괜찮습니다. [웃음] 저
3:27>> 안 돼요.
3:27>> 괜찮습니다.
3:28>> 아 인버스 [목을 가다듬음] 사고
3:30이러시는 건 아니죠?
3:32샀습니다.
3:33>> 100만 원어치면 샀습니다. 아
3:36>> 굉장히 낮은 각 너무 싸서 한번 사
3:38봤어요.
3:39>> 인버스
3:39>> 어디?
3:41>> 네.
3:41>> 뭐 인버스
3:42>> 거기? 예. 코스피
3:45>> 얘기해도 돼요? 뭔데요?
3:46>> 아 운용사를 얘기해도 돼요?
3:48>> 아 운용사 말고 아니
3:49>> 아 코스피 코스피 200 200
3:52인버스
3:54>> 고버스는 아닙니다. 인버스. 네.
3:56조금 샀습니다. 조금.
3:57>> 아 그래요?
3:58>> 코스피 맥이 떨어질 것 같다. 오늘.
4:00아, 오늘 말고요. 한 달 한 달에
4:02걸쳐서 샀습니다.
4:03>> 아, 그래요?
4:04>> 한 달에 걸쳐 100만 원치 한 달에
4:06걸쳐서 샀어요. 아니, [웃음]
4:08>> 만 원 3만 원 만원 사요?
4:09>> 어, 100만 원 맞아요. 100만
4:10원.
4:11>> 하나씩 하나씩 샀습니다. 그렇구나.
4:13>> 아, 그래요? 하여튼 하락에
4:15배팅하셨다 이거죠?
4:16>> 아, 근데 훨씬롱 포지션이 훨씬 더
4:18많죠.
4:18>> 아, 왜서 근데? 아, 차트가
4:21>> 그 인버스 차트 보시면 정말 말도 안
4:23되게 수직으로 거의 수직으로내리
4:25꽂았거든요.
4:26>> 그래서 이제 그걸 매일 볼 순
4:28없으니까 조금씩 사면 그게 데이터가
4:30계속 체감되니까 그래서 언제 올라가나
4:33얘가 그니까 사실 장이 언제 꺾이나를
4:35보려고 한 주씩 한 주씩 산 거죠.
4:37>> 아, 그래요?
4:38>> 그래서 좀 빨리 알았습니다.
4:40>> 2주 전부터 움찔하더라고요.
4:42>> 아,
4:43>> 하여튼 이런 쇼충이시죠.
4:45[웃음]
4:45>> 아, 숏 도리도
4:47말고 도리
4:48>> 예. 축구왕 숏돌리.
4:51>> 자, 그래서 우리 알상무님과 김진
4:53박사님
4:55뭐 다른 이야기도 일단은 많습니다만
4:57당장 우리 급한 우리 반도체 얘기는
5:00좀 하고 넘어가야 되지 않을까
5:01싶습니다.
5:02>> 일단 오늘 시장 4% 아까 오르는
5:04거를 보고 제가 특시를 탔는데 아까
5:07어쩐지 천둥이 막 엄청 치더라고요.
5:09[웃음]
5:10예. 지금 밖에 비가 엄청 오는 예.
5:14주가락 전한 상황이고
5:17>> 사실은 최근에이 뭐 하락하는 것도
5:19하락한데 하락인데 변동성 이거 너무
5:22피곤하다. [콧방귀]
5:23이제 원래 이런 거냐 그런 질문 되게
5:25많이 받아요.
5:31이동은 아주
5:34이렇게 하신 분도 거의 [콧방귀] 좀
5:36찾아보기 힘들다라고 이야기하시지
5:38않을까라는 생각이 듭니다. 지금 올해
5:42매수 뭐 사이드 카보다 매도가 이제
5:45조금씩 많아지기 시작했거든요. 그래서
5:48이런 것들 아주 급 변동을 아주
5:50확실하게 보여주고 있는 시장이
5:51아닌가라는 생각을 저는 하고
5:53있습니다.
5:53>> 네. 아, 그 변 그니까 변동이 큰
5:56거는 앞으로도 상당기간 유지가 될 거
5:58같아요.
5:58>> 근데 이게 좀 희한한게 조금 더
6:01말씀드리면은 원래 이런 급등락이 되게
6:04몰려 있는 거는
6:06이미 약세장으로 진입한 다음에 그니까
6:09고점이 부러진 다음에 원래 많이
6:11나오거든요. 그니까 막 하락하기도
6:12하고 떨어지는 칼날 잡는 사람도
6:14있기도 해서 막 나오는데이
6:17>> 최근에 몇 번을 뺀다고 하더라도
6:19올라갈 때도 사실 급락이 꽤 되게
6:21자주 나왔었어요. 그래서 이게 뭐
6:23최근에 뭐 레버리지 ETF도 많이
6:25이야기하고이 과열된 거에 대해서 여러
6:27가지 걱정을 표현하시는 분들이 있는데
6:30이런 것들이 좀 이렇게 복합되어서
6:32급등락이
6:34>> 아주 되게 다른 나라에서도 사례를
6:36찾아보기 어려울 정도로 많이 나오고
6:37있다.
6:38>> 우리 알상훈님 보실 때는이 등락폭이
6:41이렇게 변동폭이 큰 거는 뭐 때문에
6:44보세요? 보통 뭐 레버리지 저 ETF
6:46때문이라고 얘기하신 분도 굉장히 많긴
6:48한데 네
6:49>> 뭐 때문입니까? 어 물론 그것도 이유
6:51중에 하난데 아 저는
6:54>> 우리나라 사람들 어떤 기질 [웃음]
6:57기질
6:58>> 기질이 가장 근본적인 원인이죠.
7:00>> 아 세게 입문학적 적근 도박의
7:03민족이다.네
7:03>> 이거 근데 되게 미언인데
7:05>> 아니요. 저희가 흥의 민족이죠. 아
7:07그리고이 흥을 그동안 채워주지
7:09못했어요. 월드컵이 좀 채워줬어야
7:11되는데 월드컵이 못 채워주니까
7:13>> 아 이승이 다 몰렸다
7:15관심이 여길로 그리고 요즘에 살짝 그
7:18정치도 못 채워주고 있잖아요. 재미가
7:21없어요. 주식시장에 와서 새로
7:24>> 유입됐어요.
7:25>> 원래 하시던 분들은 그래도 좀
7:26변동성에
7:28>> 좀 둔감하치기도 하고 적당한데 팔고
7:31적당한 데서 사십니다. 이번에 새로
7:332025년 초부터 들어오신 분들
7:36적당함이 [목을 가다듬음] 없어요.
7:37>> 네.
7:37>> 그럼요. 그 [웃음]
7:38맞아요. 맞아.
7:39>> 적당한게 없어.
7:40>> 먹으면 100%고 못 먹으면 뭐
7:42반토막이고 상관없다.
7:43>> 그죠. 거기에 이제 단일 종목
7:45레버리지를 던져 준 거죠.
7:47>> 아
7:47>> 너무 좋아. 그래서 [웃음]
7:50>> 깔감을 확 던져서요. 그냥 기름을
7:51부었어요.
7:52>> 그렇죠. 거기다 이제이 변동성이
7:53커지면
7:54>> 그 옵션에서 볼이라고 하는데
7:56볼리틸리티가 커지면
7:58>> 옵션 시장은 너무 좋습니다. 또
8:00>> 아
8:01>> 옵션 가격이 비싸지고 예. 아,
8:03파생상품 할 수 있는게 너무
8:05많아져요.
8:05>> 아,
8:06>> 그래서 외국에서도 너무 좋아하고
8:07있고.
8:08>> 그 변동성에 그럼 투자하는 상품들도
8:10좀 있어요. 우리가 투자할 수 있는
8:12>> 우리도 할 수 있죠.
8:13>> 뭐 뭐 뭐 사면
8:14>> 뭐 이제 변동성에 투자하는 펀드들도
8:16일부 있어요.
8:16>> 가로서 주지도 마세요. 그런 거.
8:18>> 빅스에 투자하는 [웃음] 거 이런
8:19거.
8:19>> 아,
8:20>> 네.
8:20>> 빅스는 근데
8:21>> 미국 쪽이죠.
8:22>> 아,
8:23>> 한국은 브이코스피라고 있는데
8:25>> 우리나라 건
8:26>> 우리나라 건 있는데 우리나라 변동성
8:28상품은 별로 없어요.
8:29>> 기관들이 주로 하고.
8:30>> 아, 그거 사고 싶은데.
8:31>> 어. 아 뭐야
8:33>> 아마 곧 나올 수도 있습니다.요
8:35[웃음] 정도 변동성이면. 선생님
8:37질문이요. 저는 진짜 주식은 올라도
8:39오르는 이유를 다 갖다 붙이는 거
8:41같고 떨어져도 그냥 떨어지는 이유를
8:43갖다 붙이는 거 같은데
8:44>> 이제이 엄청난 변동성이 이제 우리
8:46흑가 흥의 민족이라서 그런 측면도
8:48있지만 그 돈의 성격이라는게 있을 거
8:51아니에요.
8:51>> 예를 들면 빚을 들고 왔다. 그럼
8:53내가
8:54>> 참고 싶어도 참을 수 없이 그냥
8:56매매가 돼 버리는 경우들이 많이 있을
8:58거고
8:58>> 그렇습니다.
8:59>> 그리고 이제 뭐 기관들도 지금
9:00조정한다고 하고 있었잖아요. 국민
9:02연금도 비중을 줄인다고 하고 있었고
9:05>> 그 외국인들도 여기 뭐 흥이 막
9:06넘쳐나 보죠. 그러니까 이제 뭔가
9:08정확하게이 흥만으로 설명할 수 없는
9:10다른 이유들이 있을 거 아니에요.
9:12과학적으로. [웃음]
9:13>> 과학적으로
9:14>> 그런가요?
9:15>> 없어요.
9:16>> 전 그게 가장 큰 이유고 사실은 전
9:18단일 종목 레버리지도
9:21>> 어 갖다 붙인 거라고 생각합니다.
9:23>> 그리고 단일 종목 레버리지가
9:26>> 그게 그게 원흉으로 보이죠. 근데
9:28그건 표면적인 거고 실제로 그 생각해
9:31보세요. [콧방귀]
9:32>> 외국인 내가 외국인이라고 엄청 큰
9:35돈을 운영하는 외국인인데 한국 주식이
9:38한국 시총이 1년 만에 두 배가
9:41됐어. 그러면 저희가 우리가 모르는
9:44어떤 저 아시아의 어떤 나라 투자를
9:46하고 있는데이
9:48>> 주식이 내가 그냥 자산 배분하는
9:50형태로 넣어 놨는데 얘가 두 배가
9:52됐어. 그러면 그 펀드는 어떻게
9:54행동할까요?
9:55>> 팔아야지.
9:56>> 그죠? 비중을 줄여요.
9:57>> 네. 그러니까
9:58>> 너무 당연한 거다.
9:59>> 게다가 변동성도 커져요. 얘가 어느
10:01날 봤더니 막 8% 올라가고 어느 날
10:03봤더니 8% 빠져. 그러면 그건 그
10:06펀드의 건전성을 훼손하는 종목입니다.
10:08음.
10:09>> 변동성이 커지기 때문에. 그래서
10:11변동성 배분 차원에서도 줄여야 되는
10:12거예요. 네네. 네.
10:14>> 게다가 그나라 돈은 해지해야 돼요.
10:16>> 음.
10:17>> 그래서 그나라 돈을 팔아야 돼요.
10:19네. 네. 네. 그래서 이제 우리가
10:20환율이 계속해서 안 좋고 그다음에
10:22외국인들 계속 파는 이유가 이제
10:23그거라고 보시는 거 같고 실제로 제가
10:25어떤 데이터 보니까
10:28>> 본주 있잖아요. 그니까 예를 들면
10:30미국에도 뭐 테슬라도 있고 뭐
10:31NBDI 있고 다 있는데 거기도 두
10:33배짜리 다 있거든요.
10:35본주 거래액 한 1 정도가 레버리지
10:39거래액이에요. 근데 우리나라는 본주
10:42거래액의 네배인가?
10:44>> 레버리지 거래액이요?
10:45>> 예. 본주가 예를 들어 하이닉스가 한
10:485조 이렇게 왔다 갔다 했으면
10:50레버리지 거액이 20조야.
10:52>> 진짜 그만큼
10:54>> 우린 흥의 민족이다. [웃음]
10:57>> 아 그렇군.
10:57>> 흥이 많다. 이렇게 봐야 될 거
11:00같습니다.
11:01>> 근데 [콧방귀] 지금 뭐 워낙 그
11:03반도체들이 특히 이제 삼성전자
11:05하이닉스가 최근에 어제 그제뭐
11:07오늘까지 빠지다 보니까 이거 반도체
11:09파티 끝났다. 이런 얘기 많이
11:11하잖아요. 투자자들 사이에서.
11:14[콧방귀] 그 정도는 아니죠.
11:15일단 제가 고민이 되게 많이 돼서
11:17오늘 단어를 되게 신중하게 잘 빠지고
11:19있으니까 해야지 될 거 같은데
11:21>> 제가 그런 분석을 한번 해 봤어요.
11:25주도주가 꺾일 때 즉
11:27[목을 가다듬음] 시장이 약세장으로
11:29진입할 때 여기서 약세장이라고 한다면
11:32지수가 막 30에서 50% 빠지는
11:34그런 걸 이야기하는 겁니다.
11:35>> 고점 대비
11:36>> 지금 한 30% 가까이 빠진 거
11:38같은데
11:38>> 지금 한 22% 정도 빠진 거
11:41같아요. 지금 목에 되게 찰랑찰랑
11:43사실 차 있어요. 제가 여기서 웃고
11:45있지만 입이 바짝반짝 삽니다.
11:46[웃음]
11:47>> 왜냐면 지금까지의 하락도 되게 너무
11:50피곤해를 넘어서서 개인적으로 너무
11:53데미지 보신 분들 많을 거 같은데
11:55>> 여기서 이제 더 깨진다라고 하면 사실
11:57밑에 좀 지지하는 저희 이제
11:59대기하면서 차트 뭐 이런 거 얘기하고
12:01있었는데 밑에는 훨씬 이제
12:03바닥이거든요.
12:04>> 네.
12:05여기서 진끝
12:08약세장으로 진입했냐를
12:11르는게 되게 중요해요.
12:12>> 근데 저는 아직 약세장 진입을
12:15논하기에는 글로벌 경제, AI 이런
12:18걸 봤을 때 그 좀 평화로운데 사실
12:21저는 그런 생각을 하고 있어요. 왜
12:23그런 이야기를 드리냐면 다시 얘기를
12:25돌아가서네.
12:26>> 시장이 약세장으로 진입하는 유형을 한
12:29세 가지로 나눠 볼 수 있을 것
12:31같아요. 첫 번째는네. 어 추격을
12:34추격됐을 때 그 후발주자한테 예를
12:37들어서 마이크론이 팍 치고
12:38올라왔어요. 그래서 우리가 보니까 한
12:40내년 내우년이면은 마켓시어가
12:42뒤집어지겠어라고
12:44할 때 당연히 후발 주자가 빠르게
12:46올라오고 1등은 잘 못 하고 있으면
12:48추월되면서 주도주도 꺾이고 그
12:51주도주에 굉장히 쏠려 있던 시장이라면
12:53약수장 진입하겠죠. 음. 근데 지금
12:55어 하시는 것처럼 그거는 지금
12:57얘기하기에는 될지 안 될지도 모르는
13:00거잖아요. 그래서 저는이 가능성은
13:02되게 낫다라고 보고 그럼 이제 하나
13:04체겨졌죠.
13:05>> 이제 두 번째로 제가 보고 있는 거는
13:07어 기업은 괜찮아요. 마케시어 1위를
13:10되게 공고하게 유지하고 있는데
13:12>> 어 이게 사이클이 갑자기 꺾였을 때
13:14그런 경우들이 종종 있습니다.
13:17지금 보면은 뭐
13:18>> 안 꺾겠죠.
13:19>> 예.
13:20뭐 가격을 올렸다더라 메타가 좀 약간
13:23좀 하수상하다더라라고 하지만 보고서들
13:26우리 아까 얘기를 원래 했었어야 되는
13:28모건 스탠니 앞으로 반도체 비중을
13:31줄이라고 건고를 했던 모건 스탠니의
13:33자료도 앞에 굉장히 많은 부분을 할해
13:36AI의 산업은 좋지만
13:39>> 아 반도체는 약간 주식적으로는 조금
13:42쉬어가지 않을까 내용이잖아요. 그럼
13:45앞에 대전 이제 AI가 꺾였을까?
13:47우리가 생각하는 수요가 뭔가 되게
13:49기스가 났을까? 요즘은 유쾌한 소식만
13:52들려오지 않는 것도 사실입니다.
13:55그렇지만 약간 우리가 끝이나 아니면
13:57되게 둔화라는 표현을 쓸 수 있을
13:59정도로 좀 낮아지고 있는 것인가?
14:00그럼 그렇진 않죠.
14:06지금 아주 안다라고 생각하고 저는
14:08이제 제 작가진 마음을 이렇게
14:11부여잡는 가장 큰 거는 저는 항상
14:14종결자는 미국 금리라고 많이
14:16생각하거든요.이 이 미국 금리라는
14:18거는 주식의 할인율에도 영향을 미치고
14:21실물 수요에도 영향을 미치고 뭐
14:23밸루에이션 영향 미치고 만 가지로
14:26영향을 미치기 때문에
14:27>> 특히 이제 미국 금리가 올리지 않고
14:31한국 증시가 부러졌던 사례는 또 좀
14:33되게 적어요. 어 근데 지금 미국의
14:36금리를 올린내 만에 하고 있잖아요.
14:39뭐이 소식도 되게 상쾌하진 않습니다.
14:41그런데 지금 겨울에 올린 다더라 뭐
14:44아닌 다더라 뭐 이런 얘기를 하고
14:46있는 상황에서 국채 금리가 되게 많이
14:48오른 것도 아니고 그러면 우리가
14:50시장을 정말 떠나야 될실 될 때인
14:53건가라고 하면은 오늘 저도 되게
14:56속상하고 속상하신 분도 되게 많을 것
14:58같은데 저는 아니라고 생각합니다.
15:00떠날 때는 아니다.
15:01>> 근데 금리가 올라가고 있는 건
15:02맞잖아요.
15:04>> 어 금리를 올린다고 하고 있는 거죠.
15:06서 말씀하신 것처럼 앞으로의 방향은
15:09앞으로는 이렇게 지금까지 사실 어
15:12주식 투자 뭐이 정도면 할 만하네라고
15:14생각하시는 분들도 꽤 있었을 거예요.
15:21가르는
15:24경로가 저희 뭐 헌피로드라고 하는
15:27울퉁불퉁 가속방지터 엄청 많아서 되게
15:29괴롭긴 할 거 같은데 그것 앞으로
15:32울퉁불퉁한 것과 진짜 그냥 지금이라도
15:35손절하고 떠나야지 됩니다는 저는 되게
15:37갈라서 봐야 된다고 생각하거든요.
15:39울퉁불퉁하지만 떠나 아니다라고
15:42생각합니다.
15:42>> 네. 아, 그래서 지금 그 보통
15:46증권사들이요 정도 상황에서 삼성전자나
15:49하이닉스 목표 주가가 잘 안
15:50[목을 가다듬음] 낮추거든요.
15:51낮추던데요. 지금
15:52>> 낮추던 데가 낮추는 데가 막
15:54>> 예, 나오기 시작하던데 49만 원에서
15:5730만 원대로 낮추기도 하고 40만
15:59원대 초반으로 낮추기도 하고
16:00이러더라고요.
16:01>> 예. 지금 키움 증권 같은 데가 이제
16:0343만 원에서 39만 원으로
16:06>> 예. 목표 주가 좀 낮췄고 물론 이제
16:08아직도 뭐 60만 원대로 이렇게
16:09삼성전자 기준 쓰는데도 있긴 한데
16:13이렇게
16:14벌써 목표 주가를 낮출 정도인가?
16:18혹시 우리 알상무님도
16:19>> 네.
16:20>> 어떻게 보시는지
16:22금리 얘기 잠깐 말씀드리면
16:24말씀하셨지만
16:25>> 금리 얼마 전에 신트라 회의라고 유럽
16:28중앙은행이 잭슨올웨이처럼
16:31신트라고 그 스페인의 휴양지 같은데
16:33있거든요.
16:34>> 거기 유럽 중앙은행장들이 다 모여서
16:36신현송 우리 한국은행 총재도
16:37가셨습니다.
16:38>> 예.
16:39>> 그래서 얘기를 했어요. 근데 뉴스도
16:41거의 안 나고 별 얘기 안 했죠.
16:43하지만 사석에서 많은 얘기를 했을
16:45겁니다. 신트라 회의가 하반기
16:48중앙은행들의 어떤 스탠스를 아마
16:51얘기했을 거예요.
16:52>> 음.
16:53>> 그리고 나서 어 이제 제가 항상
16:55그러지만 이런 큰 회의 이후에
16:57>> 주요 중앙은행들이 하는 액션을 봐야
16:59된다.
17:00>> 그게 지난주 수요일에 아 이번 주
17:01수요일에 뉴질랜드 중앙은행이 금리를
17:04인상했습니다. 물론 인상할 거라고 다
17:06예상했지만.
17:08음. 그래서 그때 생각해 보시면 그때
17:10한국 원화가 굉장히 강해졌고음
17:13>> 한국 금리도 올랐습니다. 어제 미국
17:15금리도 올랐고요. 어제 FMC 의사로
17:186월 FMC 의사로 별거 없었지만
17:20금리는 올랐죠. 미국 금리 10년
17:22금리가 4.58이고
17:24>> 한국 금리는 4.28입니다. 한국
17:26기준 금리가 2.5%에 불과한데도요.
17:29>> 그 얘기는 중앙들이 하반기 금리
17:32올리겠다고 한 거고
17:33>> 네.
17:33>> 그렇게 치면 기관들은 좀 빨리 반응한
17:35거죠.
17:35>> 음.
17:36>> 어. 목표가를 내리는 건 제 생각은
17:39어 삼성전자가 막 치고 올라갈 때
17:41애널리스트들이 [목을 가다듬음] 그걸
17:42따라서 목표 목표가를 올렸습니다.
17:45>> 음.
17:46>> 그런데 이제 어차피 베스트 애널이 안
17:49돼. 그래서
17:50>> 아이씨 또 저런게 나오. [웃음]
17:53>> 어차피 그걸 올라가고 있었잖아요.
17:56그걸 따로 올라가도 어차피
17:58>> 별로 차별화가 안 돼.
18:00>> 아 그 이제 내리는 거죠.
18:01>> 아 보라빛소예요. 나 혼자 아래로
18:03내려가요. 막
18:03>> 네. 아 근데 저도 애널리스트
18:06해봤지만 애널리스트들도 야망 있는
18:08사람이 있습니다. 있어요.
18:09>> 모건스텐가 왜 윈터이즈 커밍을 쓰냐?
18:13>> 그 친구도 야망이 있는 친구예요.
18:14>> 아 거의 기우는데 언제 한번 맞아라.
18:17>> 리서티 팀이 하나만 있는게 아닙니다.
18:18여러 개가 있어요. 그래서 아 그런
18:21거 감안하면 저는 건전해졌다. 한국
18:23시장이.
18:24>> 아 오히려
18:25>> 왜냐면 모두가 다 같은 방향을 쓴 또
18:27때가 있었거든요.
18:28>> 사실 그게 문제지.
18:29>> 맞아요. 다 자기 의견을
18:31>> 뭐 근거가 있으면내는 거죠. 예.
18:34[목을 가다듬음]
18:34>> 저는 좋아졌다고 생각합니다
18:35>> 예전에 그리고 뭐 좀 부정적으로 잘
18:38못 써. 이게 기업 눈치 봐서 못
18:40썼잖아요. 근데 이제는
18:41>> 파르라는 보고서는 일단 안 쓰는 거
18:43아니에요? 원래 팔라는 보고서는
18:45원래부터 없는 거 아니에요?
18:47>> 그렇지.
18:47>> 원래는 있죠.
18:48>> 아, 근데 한 번도 본 적이 없는 거
18:49같아. 제목이
18:50>> 형명 매수면 매수, 매수면 그냥
18:53보유,
18:54>> 관망, 뭐
18:55>> 관망 그다음에 이제
18:57>> 안 쓰면 매도 이렇게 생각하시면
18:59됩니다. [웃음]
19:00>> 음. 근데 아무튼
19:01>> 네. 여튼 그래서 지금 증권사별로도
19:03좀 안 좋게 보는 그런 상황도 나오고
19:06있고
19:06>> 안 좋게는 아니고 39만 원이면
19:07지분다 위잖아.
19:09>> 덜 좋게 보는
19:10>> 덜 좋게 [웃음] 덜 좋게
19:11>> 덜 좋게 보는네 그런 리포트도 나오고
19:15있다는 거고요.
19:16>> 근데 저 자꾸 이해가 안 돼서 그런데
19:18미국 금리가 이제 그 10년 뭐 국채
19:21금리도 그렇고 점점 올라가게 될
19:23방향성을 가지고 있을 거라는 걸 다
19:25알고 있었잖아요. 여러 차례 얘기를
19:27해 주셨잖아요. 근데 그게 이번에
19:28이렇게 반영이 되는 이유는 뭐예요네?
19:31저는 이런 거를 볼 때 만약에 오늘
19:35아까 그 표현이 딱 맞는 거 같아요.
19:38이렇게 뭐 어제 오늘 그렇게 많이
19:40빠질 일이 있었나? 실적도 잘
19:42나왔다고 하고 뭐 수요 삐그덕
19:44삐그덕은 사실 3년 전 뉴스를
19:46찾아봐도 얼추 비슷한 얘기 있었던 거
19:48같은데 금리도 뭐 워시
19:51>> 의장 취임하기 전부터 얘기가 있었는데
19:54굳이 어제와 오늘 일해야지 되나?
19:57저는 표면장력 예를 되게 많이
19:59드는데.
20:00>> 아, 이것도 좋아하는 비유데 우리.
20:01>> 예.
20:03이렇게 좋아하는 건가 봐요. 그래서
20:05이렇게 소주를 찰랑찰랑 한 방울 더
20:09떨어지면 넘치잖아요. 그래서 그래서
20:12이제 저도 유튜브 다양한 곳에
20:14출연하지만 떨어지면은 어떻게
20:16기다렸다는 듯이 막 줄줄 얘기하고 또
20:19올라가면 되게 줄줄 내가 오늘을
20:21[목을 가다듬음] 되게 기다렸다는 막
20:23얘기를 들어 얘기를 하는데 자세히
20:26들어보면 이거는 꼭 오늘 얘기는 아닌
20:28거데 그런 얘기를 하잖아요. 게 이제
20:30에너지가 쌓였다가 한 방울 딱 이제
20:33더해지는 것들이 가격으로 확 발산되는
20:36그런 경우들이 있는 거 같고 그럼에도
20:38불구하고요
20:40최근의 변동성은 되게 정상은
20:42아니었다는 거를 좀 말씀드리겠고 제가
20:45아까 뭐 저는 뭐 여기선 떠날 땐
20:47아닌 거 같다 이렇게 결현한 표정으로
20:49말씀드리는게 저는 좀 반대로
20:52말하거든요. 빠질 때 빠진다고
20:55얘기하면 무슨 소용이
20:56>> 아 선생님 스타가 되고 싶은
20:57애널리스트 아니에요? 전형적으로
20:59>> 한이 빠질 때는 그러면 팔던지 아니면
21:02물타기를 하든지 둘 중에 하나를 해야
21:04되거든요. 액션을 안 하는 것도 뭐
21:06결정한 결정에 하나지만 그래서 저는
21:09오히려 시장이 막 출렁일 때는
21:11>> 저는 좀 보 원래 보수적인 편인데
21:13좋은 거 이야기 드리고요. 시장이 막
21:15올라갈 때는 또
21:17>> 이게 요런 것도 좀 이게 좀 캔고요.
21:20저런 것도 챙기고요. 뭐 이렇게 얘기
21:22드리는데 오늘처럼 이렇게 막 무너질
21:24때 특히 우리 3일 투매는 동참하지
21:26마라. 세 번째 날은 버텨라. 네.
21:29그래서 오늘 아침에 오르길래 진짜 그
21:32격원 같은 거를 이제 우리도 학습
21:34효과라는게 있는데 일반 투자자분들도
21:36언제부터 시작하셨 그니까 유비이건
21:39아니면 좀 경력이 되신 분들이건 이런
21:41경험칙들을 잘 활용하시나라고도 오늘
21:44빠지고 있어서 되게 속상하긴 한데
21:46이렇게 막 빠지고 있을 때는 또 마
21:48안 좋은 뉴스가 더 많이 나오죠.
21:51그런데 여기서 이게 오늘 나온
21:53뉴스야? 어제 나온 뉴스야? 그것도
21:55좀 갈라서 저는 보면서 판단을
21:57하시는게 어떨까라는
21:58>> 뉴비 대표 선수 우리 신혜영 기자님
22:01근심어 표 오늘 하고 싶으세요 마음이
22:04어떻게 움직이는 거죠.
22:04>> 아
22:06>> 뉴비들의 마음을 우리가 알아야 시장이
22:08어떻
22:08>> 아 저는 뉴비를대 그니까 전체를
22:10대변할 순 없지만 저는 어제 오늘
22:12사고 싶었거든요.
22:14>> 오 돈만 있으면 샀어요.
22:15>> 예 없어서 못 샀는데
22:17>> 어 빌려드리면 살 거예요? [웃음]
22:19>> 비투하지 않습니다. 지금
22:21>> 이제 얼마 칠 거예요?
22:22노예 계약됩니다.
22:23>> 아 근데 왜냐면 저는 약간 무슨
22:25생각이 드냐면 그 모두 고르시오
22:27문제를 푸는 느낌이고 그냥 떨어졌어.
22:30떨어졌으면 우리가 여태까지 맨날
22:32얘기했던 반도체 사이클 실적 금리
22:35이런 그냥 기억 니은 디글 리을 듣고
22:37오늘 상황에 어 오늘은 기억 니은
22:39리을이야. 내일은 뭐 니은 리을이야
22:41이렇게 해서 그냥
22:43>> 맞춰는 느낌. 근데 큰 틀에서는 저는
22:45큰 변화는 없는 거 같아요.
22:48>> 여전히 근데 비슷한 말씀이시네요.
22:50사이클도 뭐 문제가 없고 너무
22:52아니라요. 기업 자체 펀더멘탈 이런
22:55분들이 또 많이 계셔야 저희가 또
22:57>> 살아남을
22:58>> 아 그까 단기적으로 제가 도파민을
22:59[목을 가다듬음] 추종했다면 또 이게
23:01열심히 움직일 텐데 그게 아니고 지금
23:03당장 제가 뭐 그거 팔아서 뭐 뭐
23:06뭘하겠어요좋예.
23:08그가지고 있
23:10>> 좀 어쨌든 목표 주가는 아까 말씀하신
23:13대로 덜 좋아진 거지 있고 그렇다면은
23:16>> 있으면 사고 싶다. 음
23:19>> 우리 알상부님이 좀 조언 좀 한 마디
23:21좀 해 주실까요? 우리 신혜용
23:22기자님한테
23:23>> 어 저도 큰틀에서 AI로 가는
23:25방향성은 안 변한 거 같은데
23:27>> 네
23:28>> 꺾였죠 사실은
23:30>> 기세가 꺾였죠
23:32>> 산업이 꺾인 것도 아니고 이익이 꺾인
23:34것도 아니고 기세가 꺾인 거예요.
23:36그건 인정해야죠.
23:38>> 그래서 어떻게 적응해야 될지 어디서
23:40사야 될지를 고민해야 되는 건데
23:42>> 또 하나 이제 글로벌 매크로 차원에서
23:44보면 제가 그 기관 입장에서 보면
23:46>> 어 리셋이 됐어요.
23:48>> 음
23:48>> 자본 조달 금리가.
23:49>> 음. 음. 6개월씩 끊거든요.
23:53>> 기관들은
23:54>> 거 그 그러다 보니까 6월이 끝나고
23:56>> 7월이 되면서
23:58>> 어 미래 금리가 올라갈 걸 반영된
24:00조달 금리가 올라갔어요.
24:02>> 그러니까 그들이 투자할 때 좀 더
24:04높은 수익률이 예상되는데 투자하는
24:06거죠.
24:07>> 변동성이 크면 안 되고. 음. 또
24:09하나는 이제 7월이니까 휴가
24:11같습니다.
24:13>> 북을 좀 비워요.
24:14>> 상반기 굉장히 많이 벌었기 때문에
24:16원래 7, 8에 휴가 갑니다. 유럽
24:18사람들부터
24:20>> 아직 휴가 갈 때예요. 지금 그니까
24:22수수 수수요의 공 공 공백이 생긴
24:24거죠.
24:25>> 예예. 예. 거래량이 줄면서 그래서
24:27작은 충격에도 가격 반응이 더 많이
24:30나올 수 있.
24:30>> 아, 큰 손들이 많이 휴가를 가서
24:32>> 큰 펀드들이 줄이는 때예요. 7,
24:348월이. 아
24:35>> 왜냐면 내가 휴가 갔을 때 일주일 나
24:37범위다 삼각지대 같은데 가는데
24:39>> 범
24:39>> 내가 컨트롤 못 하는데 좀 줄여라고
24:42그냥
24:42>> 그 퍼블릭 펀드 말고 그 패밀리
24:46오피스나 이런 데를 많이 줄여요.
24:47>> 아
24:48>> 아니 휴가 가서도 해야지 계속
24:49>> 그지 놀 거 다 놀면 언제 놀
24:51옵니까?
24:51>> 그쪽은 놀 거 다 놀고 일하는
24:53곳이죠.
24:54>> [웃음]
24:54>> 두 세 달 노는 거. 그래서 그
24:56>> 그 자금 사이클을 감안하면
24:59>> 요게 이제 우리나라 거기다 우리나라
25:02분들이 약간 좀 참전을 하셔 가지고
25:04변동성이 커진 거라고 저는 보고
25:05있습니다.
25:06>> 아 여튼 그래서 이제 변동성 커졌고
25:10아 7, 8월은 조금 우리도 쉬는게
25:13나아요. 그러면 그 사람들 휴가
25:14같으니까 우리도 아니면 우리는 요틈에
25:17뭘 또 열심히
25:19좀 꾸역꾸역 해 갖고 좀 이익을 좀
25:21만들어 볼까요? 근데 이제 노는 것도
25:24놀아본 사람이 놀기 때문에
25:25>> 저희는 안 놀았잖아요. 그 더 열심히
25:27해야죠.
25:28>> 그럼 요즘은 계속 나오는 [웃음]
25:29질문 지금 그러니까 고점에 물린
25:33사람들은 이걸 그냥 계속 가지고
25:35기다리면 되는 건가요? 아니면 추가로
25:37우리가 물타기를 해야 되는 건가요?
25:39아니면 빠르게 손절하고 나와야 하는
25:41건가요?
25:43전술 전술적으로 그죠? 전략이 아니라
25:45전술적으로
25:47>> 저는이 레벨은 사야 되는 레벨이라고
25:49생각합니다. 언제의 문제인 거죠?
25:52이번 주는 아니고요. 음.
25:54>> 당장은 아니
25:55>> 조금 더 공포
25:56>> 다음 주도 아닐 것 같습니다.
25:57>> 그럼 이번 주 다음 주 꺼질 거라고
25:59보
26:01>> 이제 좀 있으면 한국은행 그 금
26:03금통이 있거든요.
26:04>> 거기서 기준 금리를 올릴 거예요.
26:06거의
26:06>> 네네. 네.
26:07>> 25b 올릴 거라고 예상하고 있는데
26:10>> 50bp 올리면 어떻게 하지?
26:12>> 아이고 그런 누구를 위해서?
26:14>> 네.
26:15>> 아니에요.
26:15>> 그러니까
26:16>> 예. 7월에는 의외로 되게 어
26:20경계해야 되는 것들이 꽤 많습니다.
26:22아
26:23>> 저는 최대한 최대한 여유를 가지고
26:26그니까 어제처럼 삼촌전자 하이닉스가
26:2810% 빠지면 사는 거죠.
26:30>> 저는 어제 사실 돈까지 좀 샀습니다.
26:32음.
26:33>> 오늘 아침에 팔았지만요.
26:35>> 세 주 세 주.
26:36>> 그러니까 [웃음]
26:37>> 지금 남 목숨 걸었는데 자식.
26:39그러니까 예전에는 포모에 휩사해서
26:42따라서 샀다면 이제는 이렇게 빠질
26:45때도 빠졌다가
26:48다시 올라갔다가 이렇게 하거든요.
26:50그래서 너무 많이 빠졌을 때 사서
26:52평단을 낮추는 전략.
26:54>> 아, 지금은 그래도 되는 거예요.
26:55>> 네. 그래서 쌓고 가면 저는
26:58>> 연말에는 굉장히 좋을 거라고
26:59생각합니다.
26:59>> 너무 많이 빠졌을 때 레버리지를 사는
27:02건 어떨까요?
27:04아까 이제 알상훈 님이 [웃음]
27:07>> 무시 좋았어요. 저저 청문에 보는 줄
27:10알았어요. 네. 안상문님이 이제
27:12가격은 매력적인 구간으로 들어가고
27:15있는데 기간의 문제다. 나 조금
27:16조심할 것들이 남아 있다라고 이야기해
27:18주셨는데 저도 한 마디만 좀 보태
27:20보자라고 한다면은
27:21>> 네.
27:22지금이
27:25삼성전제, 삼성전자, 하이닉스 이제
27:27이런 기업들이 경기의 민감 그니까
27:30우리가 주문만 받아서 하는게 아니라
27:32우리도 이제 왕급 조절을 하고 장기
27:34계약도 하고 이러면서 이제 그런데
27:36이익은 보니까 너무 싸니까 이게 리팅
27:39그니까 PER까지 높아지면서 주가가
27:41오랫동안 굉장히 경고할 수 있어라는이
27:45>> 이런 주장들이 한 달 전 두 달
27:48전까지만 해도 되게 공고했어요.
27:50초롱성이죠. 그런데 주가가 하락하니까
27:53수요에 대한 걱정까지 우리 막 지금
27:55하고 있는 거잖아요. 그래서 저 많은
27:57분들이
27:58>> 아, 우리는 어쩔 수 없이 주문을
28:01주는 사람이 주문을 많이 준다고 계속
28:04얘기를 해 줘야 좀 안심이 되죠.
28:07음제굳했지만
28:11올라오는 것주문이
28:15수요와 견고할까를 다시 한번 확인하고
28:17싶은 마음이 저는 되게 투자자분들
28:19많아졌을 거라고 생각하고 7월 뭐
28:2220 그니까 7월 거의 말이 되면
28:25이제 구글, 메타, 마이크로소프트
28:28우리의 주요 거래처들이 실적 발표를
28:31하면서 우리 이제 앞으로 투자를
28:33어떻게 하겠어, 어떻게 하겠어?
28:38아는
28:41아 너무 비용이 부담스러워. 이게
28:43전에 이야기했던 것들이거든요.
28:46>> 예. 그니까
28:47>> 뭐
28:47>> 얘기도 하는지
28:48>> 그 정도 얘기를 하는지 아니면 우리
28:50진짜로 어 투자는 계속 하고 싶은데
28:54>> 조금
28:55>> 보고 이렇게 할까 더 이제 투자
28:57금액을 늘리는 가이던스를 주지
28:59않는다면은 어 그거는 생각하고 싶지
29:01않죠. 그런데 아 우리 계속 이제
29:03에이전트 가야 되고 피지컬 가야 되고
29:06계속 할 거다라고 하면은 우리도 그때
29:08그때 보면 또 싸 보여요. 가격들이.
29:12그래서 그런 거를 확인하려면 그건
29:15저희가 지금 알 수 없으니까요.
29:16그래서 그걸 확인하려면 이제 7월
29:18말까지고 오늘 7월 8일인가요?
29:21>> 너무 많이 남았는데 예. 9일이가
29:22거의 이제 20일 남았으니까 더운
29:25여름이 예. 되겠네요. 아, 근데
29:27그러면 그 말하는 이제 우리의 투자
29:29반도체를 사가는 그 기업들이 우리가
29:32더 사갈 거야라고 말해야 되는
29:34거예요? 아니면 지금처럼 뭐
29:36예상된만큼 주문할 거야라고 해해도
29:38되는 거예요?
29:39>> 아, 저는 이게 되게 좀 되게 심호한
29:41질문을 주신 거 같아요. 왜냐면
29:44우리가 지금 계속 그 얘기를
29:45하잖아요. 주가가 싸졌을 땐 주가가
29:48하락했을 때 어떤 결정을 해야 되나?
29:50음속면
29:55가격에 따라서 사실 그걸 보면 안
29:56되잖아요. 근데 만약에 주가가 여전히
29:59그러면 저는 안 그렇지 않으리라고
30:02희망하지만
30:03>> 막 7천 계속 빌빌 앞에 막 육자
30:06보고
30:07>> 그러면 지금처럼
30:10계속 투자를 할 거야 또 우리한테
30:12호재가 되는 거고요. 네. 근데
30:14주가가 다시 올라서 다시 9천이에요.
30:16그 사이에 그 사이에
30:17[목을 가다듬음] 근데 우리 투자
30:19그냥 하던 대로 할게. 그럼 빠진
30:20거. 네. 네. 네. 그래서 요게
30:23나오는 뉴스가 어 되게 비슷한 얘기
30:25하는 거 같은데. 네.이 가격에
30:28따라서 좋은 뉴스 나쁜 뉴스 좀
30:30갈라지는 거 같고 저희한테 좋은 거는
30:33>> 더 많이 한다는게 제일 좋고 사실
30:35저는 지금
30:37>> 지금 같은 속도로 해도 사실 엄청난
30:39속도이고 우리가 또 계속해서 이익을
30:42그럼 아까 뭐 저희 목표 주가 하향한
30:44것도 있었지만 목표 주가를 그렇게
30:46건드릴 [콧방귀] 정도는 아니지
30:47않을까라고 생각은 하는데 그건 가서
30:50뚜껑
30:50>> 네. 미국 빅테크들의 실적 발표
30:53그리고 거기서 나오는 그들의 앞으로의
30:56의지 뭐 이런 것들이 이제 제일
30:57중요한 우리 반도체 가격을 결정할
31:00요소들이다 생각하면 되겠고 혹시
31:02알상부님 생각은 어떠십니까?
31:03비슷해요? 아니면 또 다른
31:05>> 저는 그래서 지금 약간 희망을 가지고
31:08계시는 분이
31:09>> 계신 분들이 그때 하이퍼스러 실적
31:11나올 때 실적이 좋거나 케팩스를
31:13늘리겠다 그러면 우리 또 갈 수
31:16있다.
31:16>> 네. 근데 사실 하이퍼스켈러들의
31:19스탠스가 미묘하게 바뀌었어요.
31:21>> 생각해 보시면 6개월, 8개월 전에는
31:24>> 모두가 다 우리 엄청나게 투자할 거고
31:27>> 우린 여기서 [목을 가다듬음]
31:28경쟁에서 지은이 망할래
31:30>> 그랬어요.
31:31>> 그게 주주들한테 어필하는
31:33방법이었어요. CEO들이.
31:34>> 그러니까 날 믿어 주세요.
31:36>> 근데 이제는 주주들이
31:38>> 지쳤죠. 돈은 안 벌고 맨날 전포만
31:41>> 들리네.
31:43그러니까 얼마 전에 메타도 이거 좀
31:45남는 거 있으니까 거 클라우드
31:47사업할게요. 그러면 애플도 죽는 소리
31:49한 거죠. 칩이 너무 비싸.
31:51>> 중국집 사게 해 주세요.
31:52>> 음.
31:53>> 그러면 다음에 죄송합니다.
31:54[목을 가다듬음] 메타나 아 메타
31:56말고 아마존이나
31:57>> 구글이 그런 뉘앙스라도 살짝 보이면
31:59>> 음
32:00>> 그리고 사실 아이퍼스러드도 좀
32:01짜증나죠. 지금음
32:03>> 너무 많이 들어.
32:04>> 메모리 반도체 가져가는 친구들이 매출
32:06총리 인익률이 80%면
32:08>> 짜증이 나죠.
32:09>> 그게 다 우리 돈일 텐데.
32:10>> 그렇죠. 그래서 [목을 가다듬음]
32:11만약에 그런 발언을 조금이라도 하면
32:13>> 예.
32:14>> 7월 말도 호재는 아닙니다.
32:16>> 아.
32:17>> 아, 그런 발언들 하면
32:19>> 음.
32:19>> 거기가 거기가 정말
32:23엄 순간적인 바닥일 수도 있어요.
32:26>> 아,
32:26>> 그니까 좀 참 정말 이제 참고 참고기
32:29사시면
32:30>> 거기가 근데 거기서 반등할 수도
32:32있습니다. 전술적인 건데. 그래서
32:34저는
32:35>> 한 투자하실 거에 반 정도는 그때까지
32:37쌓아 가시고 나머지 반을 그때
32:39넣으시면 어떨까? 아. 음.
32:42>> 물린 분들한테도 같은 저이 원칙이
32:45적용돼요.
32:46>> 물린 사람들은
32:48>> 물린 사람들은 일단
32:49>> 물려 있어요. 그냥
32:49>> 반성하시고
32:50>> 아, 반성하고요. 아,
32:52>> 반성부터 한번 아,
32:53>> 근데 가능성을 보면 뭐 저는 잘
32:55모르지만 [목을 가다듬음] 어쨌든
32:56금리가 올라가면 자금 조달 비용이
32:58늘어나는 거 아니에요. 그러면 진짜
33:00지금 이런 상황에서 막 더
33:01투자하겠다고 하기는 쉽지 않을 거
33:03같아요.
33:03>> 안 투자하면 어떡할 건데요?
33:05>> 아니, 그러니까 이제 더 많이
33:06늘리기는 쉽지 않지 않겠느냐.
33:08똑같은 돈을 이만큼 살 수 있던
33:11자금조달비용이 늘어나면 어쨌든 부담을
33:14더지고 사야 되는 상황이니까 수익률
33:16확 떨어질 거 아니에요. 그럼 뭐
33:18내가 아 어쨌든이 바닥에서 절대 질
33:20수 없어. 끝까지 갈 거야. 반도체
33:22더 사 더사 이렇게 하는게 과연
33:24쉬울까? 이런 생각
33:25>> 형이 맞는 민족이기 때문에
33:26가능합니다.
33:27>> 우리가 아니라 이제 하이퍼스케일러들이
33:29이제 어떻게 하느냐가
33:31>> 바로 그것이 금리를 못 올리는 이유가
33:34되.
33:34>> 그렇겠죠. 아 그렇게 우리 또
33:36역발상입니다. 하이퍼스케일러들이
33:39[웃음]
33:40>> 만약에 그런 마음
33:42>> 어 그럼 이제 경기 자체가 이제
33:43죽어버리고 그렇게 되면 어떻게 돼요?
33:45>> 11월 중간 선거에서 트럼프는 박살이
33:48납니다.
33:49>> 그렇기 때문에
33:50>> 트럼프가 어떻게든 자기 중간 선거를
33:53위해서라도 경기를 살리기 위해서라도
33:56어떻게든 금리 안 올린다. 정부로 또
33:58그렇게까지 한 단계 더 앞서서 생각해
34:01보죠.
34:02>> 괜찮죠?
34:03>> 네.
34:04좋습니다.
34:04>> 금리 결정은 중앙은행이
34:06>> 그러나
34:07>> 네.
34:07>> 거기 또 심어 놨죠. [웃음]
34:10>> 예. 심어 놨습니다. 금리는 어떻게
34:13올라가는게 맞아요? 근데 미국 선거
34:15있는데. 어 뭐 미국의 금리 이야기를
34:19할 때 우리가
34:22워시 이야기보다 트럼프 대통령 이름이
34:25먼저 나오잖아요. 저는 이게 좀 약간
34:28개인적으로 좀 슬픈 생각이 들고요.
34:30중앙은행이 독립성이 많이 훼손됐나
34:32보다 이제라는 생각이 들고 요거를
34:35[콧방귀] 조금
34:37>> 어 시간을 들여서 좀 말씀드려야지 될
34:39거 같은데 저는 올해 연말까지 금리를
34:43동결하는게 투자자 입장에서 좀 제일
34:46베스트 옵션이 아닐까라는 생각을
34:48해요. 금리를 동결하는 거.
34:50>> 투자 제일 베스트다.
34:51>> 예. 올리지도 않고 말씀하신 것처럼
34:54하이퍼스케일러들이 돈이 많고 그리고
34:56최근에 회사체 발행하고 막 10년짜리
34:5920년짜리 막 찍고 이렇게 하면서
35:01자금을 꽤 많이 좀 챙겨 놓은
35:03상황이라고 하더라도 금리가 앞으로
35:06지금처럼 저금리일 거야라 어 앞으로
35:08뭐 언젠지 모르겠는데 좀 올린다던데
35:11이거는 좀 다르니까요. 그래서 이게
35:13호재로 볼 수는 없는데 그런 걸 다
35:15감안하고 보더라도 저는 올해 금리를
35:17동결하는게 좀 속편하지 않을까라는
35:20생각을 하고 두 번째로 저한테 만약에
35:23네가 결정해라고 하면서 뭐 선택할
35:25거럼 저는 1번이 동결이고요. 두
35:28번째가 인상이고 세 번째가 인하예요.
35:30투자자 입장에서.
35:31>> 아,
35:32>> 두 번째가 인상이 더 나아요.
35:34>> 인하가 최악이다.
35:35>> 예.
35:36>> 아, 그럴 수 있죠.
35:37>> 예. 왜냐면 제가 아까 뭐 중앙은행
35:39독립성 막 이렇게 막 거창한 단어
35:41이야기를 했는데 만약에 지금 미국
35:44경제 저한테 어떻습니까라고 하면 미국
35:46경제 괜찮아요.
35:48>> 뭐 실험률이 어째 저째 해도 뭐
35:50괜찮습니다. 어, 그리고 유가가 다시
35:53뭐 70% 때, 60% 때 찍어서
35:55좋긴 하지만 전쟁이 끝났네, 안
35:56끝났네 하면서 사람들이 아, 이거
35:58진짜 끝날 때까지 끝난 거 아닌 거
35:59같아라는 좀 걱정을 하고 있고.
36:02그리고 물가가 예전에 가가 내려가는
36:05것만큼 잘 못내려가요. 이미 풀린
36:07돈들이 많고 사람들이요 정도 가격에는
36:10계속해서 지출을 하고 있기 때문에
36:12물가가 우리가 뭐 끈적끈적하네 어쩌네
36:14뭐 표현들은 많이 하지만 물가가
36:16확실히 좀 높은 수준이 계속 지속되고
36:18있어요. 이럴 때
36:20>> 그게 어떤 중간 선거라는 정치적인
36:22이벤트가 되었건 대통령에게 좋은
36:25시나리가리오가 되었건 금리를
36:27올린다라고 하면은 저는 국채 금리가
36:29오를 거라고 생각해요.
36:31>> 아하. 음익을
36:38국금
36:40>> 어 그래서 금리 인하가 좋은가라고
36:43하면 저는 그렇게 좋은지 모르겠고
36:46우리가 지금 주식이 막 오르고 막
36:49이렇게 그냥 어 좀 괜찮은가라고 해서
36:51좀 잊으셨을 수도 있을 것 같은데
36:53팬데믹 때 우리 되게 오랜만에
36:56>> 아 물가가 오르는게 이런 거였구나.
36:58아 물가가 힘들어 뭐 뭐 계란 한판이
37:02만냐 이런 걸 떠나서 그냥 계속 요즘
37:05사과도 한 몇 개 안 드는 거 2,
37:083만 원 정도 하거든요.
37:09>> 한알에 만 원짜리도 있어요.
37:11>> 예. 그러니까요. 그럼 사과를 어떻게
37:12사 먹나요? 뭐 이제 못 먹는 거죠.
37:15예. 그래서 이런 물가에 계속 살아야
37:18되나 봐. 근데 여기를 파고 파고
37:20들어가면
37:21>> 그냥 이거 다 나중에 지나고 넣고
37:22후회하는 거죠. 금리를 그때 좀
37:24간경하게 했으면 좀 낫을까? 그때 뭐
37:27팬데믹 때문에 어쩔 수 없었지만 근데
37:29이거를 이제 그냥 제가 주부의
37:31입장에서도 느낄 정도니까 금리 인하가
37:33좋을까 주식조차 저는 그렇게 좋아할
37:36것 같지 않아요. 지금 금리를 어떤
37:39환경에서건 물가가 좀 어 이제는 좀
37:41잡힌 거 같습니다라고 하지 않은
37:43상황에서 금리를 내리면 오늘 한 번
37:45내리면 내일 내년 내후년에 두 번 세
37:48번 올려야지대요.
37:50>> 합하면은 이제 플러스가 많아진단
37:51말이에요. 그래서 저는
37:53>> 오히려
37:54>> 예 금리는
37:56>> 동결이
37:57>> 질문에 대한 대답을 하자면 금리는
38:00저는 요거는 시기의 문제이지 올라가는
38:02쪽으로 인상하고 금리는 올라가는
38:04쪽으로 생각을 하시는게 더 지금 현실
38:09>> 어 뭐 저는 지금은 연말 인상
38:12가능성을 미국이요 100% 정도
38:14반영을 하고 있죠. 음.
38:17않네.
38:18>> 사과가
38:20진짜 만 원짜리 사과 만약에
38:22사잖아요. 그러면 진짜 조각칼 같은
38:23걸로이 시만 딱 빼놓고 다 발라
38:27먹어야 됩니다. [웃음]
38:29>> 진짜 비싸니까.
38:30>> 그 사과 혹시 요즘 안 사 보셨죠?
38:33우리 알상무님은
38:34>> 예. 먹기만 했습니다.
38:35>> 그죠? 아, 그니까 장을 안 보니까
38:37물가 감각이 없어.
38:38>> 치킨 얼만지 아세요? 한 마리에
38:4012,000원. [헉 소리]
38:42>> 2,000원.
38:44>> 진짜요?
38:45>> 야.
38:46아 진짜 큰일날 사람이
38:47>> 정치하지 않는 걸로
38:48>> 와 버스비 얼마예요? 버스비 [웃음]
38:51>> 1,300원
38:52>> 아유
38:53>> 비슷하게 갔어요. 그래도
38:54>> 그나마 이게 좀 낫네요. 그죠? 아
38:56치킨 12,000원은 충격이다. 전
38:57배달랩 이런게 없습니다.
39:00배달
39:01>> 아 배달이고 자식간에 그 정도 신부
39:03사 가지고 와요. 이렇게 [웃음]
39:05알몽준이래
39:07>> 알몽준
39:08>> 알몽준
39:10자
39:13이쪽 같은데
39:14>> 치킨 먹고 뼈 하시죠?
39:16>> 버리죠. 쓰레기로
39:18>> 어디?
39:19>> 원래 쓰레기로 버려야 됩니다.
39:20>> 일반 쓰레기
39:21>> 일반 쓰레기로. 어 그런 분들을
39:23위해서 저희가 준비했습니다.
39:26>> 뉴퍼마켓 음식물 처리기가 아 있는데
39:29말이죠. 사과 먹고 사과씨 그다음에
39:32치킨 먹고 치킨뼈 이런 거 일일이
39:34이제 쓰레기 봉지했다 이렇게 해서
39:35버리셨을 거 아니에요.
39:36>> 힘들어요. 힘들어. 그것조차
39:39힘든 건 둘째 환경이 오염된다는
39:42겁니다. 그래서
39:45>> 모든 음식물 쓰레기들을 그냥 분쇄를
39:47해서 여기서 바로 어 세균으로 이렇게
39:50또 미생물로 다 처리를 해 주는 아
39:53대성 셀틱 프리미엄 음식물 처리.
39:57요게 이제 왔다는 겁니다.에 악취를
40:00차단하기 위해서 600g의 대용량
40:03카본 활성탄 필터를 사용을 해
40:05버렸죠. 음.
40:06>> 약치 안 나죠?
40:07>> 네.
40:07>> 여름에 그 음식물 쓰레기 약치
40:10끔찍합니다.
40:11음식물 쓰레기 혹시 버리세요?
40:13>> 제가 버립니다.
40:14>> 아, 그렇죠. 네. 그거 버리러 가는
40:15길 저녁 8시 9시에 막 그
40:17아저씨들끼리 모여서 [웃음]
40:19엘리베이터 타고 정말 끔찍하지
40:20않나요? 서로 저집 음식 쓰레기
40:23냄새는 맡아야 되고 나는 또이 음식
40:25쓰레기 냄새를이 사람한테 줘야 되고.
40:26>> 그죠? 그리고 밑에 봉다리 구멍 나
40:28가지고 물 떨어지는데 꼭 그거 안
40:30닦고 튀는 사람들 있습니다.
40:32>> 아 이거 안 됩니다. 정말
40:34쉽습니다.네
40:35>> 이거 안 됩니다. 그래서
40:38닭뼈 조개 껍데기까지 다 분쇄하는
40:43>> 심지어 소음도 35°로 도서관보다
40:46조용한
40:48>> 그런 음식물
40:49>> 처리기가 나왔다는 겁니다. 아주
40:52탐다시죠?
40:52>> 과학이 결정판이네요.
40:55환경 오염도 많이 줄입니다죠.
40:57아
40:58>> 진짜이 [콧방귀]
40:59친구는
41:01아 우리 가정에 집마다 없어서 안
41:04돼. 굉장히 소중한 친구다.
41:05>> 아 그리고 많이 크지 않네요. 정치가
41:07>> 사이즈가 저도 지금 딱 하고
41:09있었어요. 왜냐면 이게 올라오면 약간
41:11좁은 좁은 집에 가슴이
41:12답답해지거든요.
41:14>> 자리 찾느라고 힘들고 근데 많이 크지
41:17않아서
41:17>> 맞습니다. 딱 그냥 뭐 조만한 쌀통
41:19내지는 뭐 전자레지보다 좀 작은
41:21사이즈. 네. [목을 가다듬음]
41:23대성셀틱 이즈 클린 음식물 처리기
41:25무려 아 용량도 3L짜리입니다. 네.
41:28음식물 웬만큼 드셔도 다 버려도
41:31된다는 거죠. 물론 안 버리는게 제일
41:33좋지.
41:34>> 깔끔하게 다 먹는게 제일 좋지만 어쩔
41:36수 없이 생긴 음식물이라면 어 이렇게
41:38사과 껍질 같은 거 아니 뭐 무껍질
41:41이런 거 있잖아요. 무청 뭐 이런
41:42것들
41:43>> 저한테 다 주시면 되겠습니다.
41:46>> 한 달 내내 매일 4네시간씩 돌려도
41:48전기 요금은 6,500원. 아주
41:51좋죠. 네. 더 이상 좋은 제품은
41:54아직까지는 없습니다. 네.
41:56뉴퍼마켓에서 13만9,000원에
41:58핫일가로 드리겠습니다.
42:00자, 그리고 어 요거와 함께 오늘 꼭
42:04한번 보셨어요. 보시면 좋을 만한 아
42:08사라지는 돈, 살아남는 돈, 불어나는
42:11돈.
42:11>> 네. 으흠.
42:12>> 돈돈 돈돈. 네. 요거를
42:15>> 우리신 거죠, 근데?
42:16>> 아, 네. 네. 네. 출판사의 강력
42:18권유로. 네. 네. 네. 웃긴놈
42:20이상한 놈 뭐 착한 놈인가 좋은 놈
42:23놈 이상한 놈되긴 하네요.
42:27>> 웃긴 놈.
42:27>> 그 사라지는 돈은 우리가 막 그냥
42:30쓰는 돈. 네. 네. 네.
42:32>> 예. 음식물 저 쓰레기봉투 사는 돈
42:34이런 거 다 사라지는 돈이에요.
42:35[웃음]
42:36>> 잘 모아서
42:38>> 처리하면 되는 거고요. 살아남는 돈은
42:40뭐예요? 투자한 돈인가?
42:42요게 제가 이제 3월 정도에 열심히
42:44쓰고 지금 계속 고쳐 가지고 이제
42:46지난 주인가 되게 따끈따끈한 거예요.
42:48나온지 이제 얼마 안 된 제가 10년
42:50만에 혼자 쓴 책인데
42:51>> 네.요
42:52>> 책을 쓰게 된 이유는
42:55>> 3년 전에 유행했던 단어가 피크
42:57코리아였었거든요. 한국 이제 정점을
43:00지났고 내려가는데 그 각도가 그렇게
43:04완만하진 않을 걸. 우리 이런
43:06걱정들을 이건 꼭 투자를 하시는
43:08분들이 아니더라도 라떼 이야기하면서
43:10335 그런 얘기를 많이 했단
43:12말이에요.
43:12>> 일본 뒤를 밟는다.
43:13>> 예. 그런데 주가 지수 오늘 오늘
43:16뭐요 며칠 되게 안 좋았지만 9천
43:18넘었잖아요. 3년 만에 이게 웬
43:21일인가? 음.
43:23>> 그래서 저도 경제를 계속 보고
43:24주식시장 옆에서 이제 계속 있는
43:26사람이지만
43:27>> 내가 한국 경제를 안아라는 생각이 좀
43:30들었어요. 그래서 오늘 같은 날에
43:33진짜 사라지는 돈이 아 이게 돈이
43:35사라진다고 하는구나 느끼실 거 같은데
43:38우리가 저는 일방적인 낙관 일방적인
43:42비관이 제일 안 좋 정신 건강해도 안
43:45좋고요. 돈 버는데 진짜 쓸모가
43:46없거든요. 그래서 정말 뭔가 주식장은
43:50어떤 틀로 봐야 되나 그런 거를 좀
43:52단백하게 풀어봤습니다. 제가이 책
43:54열심히 읽었습니다.
43:56오늘 같은 날에 진짜 읽기 좋은
43:58책입니다. 구조로 봐요. 한국 경제가
44:01어떻게 산업이 어떻게 이제 바뀌고
44:03지금 왜 우리가 이렇게 잘되고
44:05있는지를
44:06>> 오늘 할 얘기는 아니지만 아무튼 이런
44:08날 읽으면 되게 마음 편안해지고
44:10>> 그 또 저희가 장르만 여의도에서이
44:12책을 또 이벤트를 한번 해
44:13드리는군요. 네. 그래서 20분께음
44:17책을 드리니까 아요 영상 아래에 아마
44:19링크가 있는 거 같습니다. 네.
44:21그래서 그거 잘 따라오시면 여러분께
44:2420분 맞죠? 네. 20분께 도서
44:27증정을 해 드린다고 합니다. 네.
44:30한번음 읽어 보시면 좋겠고요. 만약에
44:33좀 여유 있는 분들은 사 보시고 어
44:36정말 좀 읽고 싶은데 조금 좀 요즘
44:39부족하다 이런 분들은 이제
44:40신청하셔서네
44:42>> 받아보셔도 되겠습니다.
44:44>> 물론 거 사시면서 원플러스원으로
44:46정프로의 한업시가 배운 경제상식 책도
44:48[웃음]
44:49읽어 주시면 대단히 감사하겠고요.
44:51알상문님 책은 언제 나오죠?
44:54>> 언젠간 나올 것 같습니다. [웃음]
44:55>> 아직은 없어요?
44:56>> 네. 쓰고 있습니다.
44:57>> 아, 쓰고 있어요? 오, 제목은 아직
44:59안정하셨고.
45:00>> 네. [콧방귀]
45:01>> 아,
45:02>> 원래 예전 회사에 계실 때 도서 출판
45:04팀장이
45:05>> 맞아. 도서 팀장인데
45:06>> 예전 예전 회사에서는 한 건 냈고요.
45:08근데
45:08>> 제가 지금 쓰고 있는 책은 경제
45:10섹터가 아닙니다.
45:11>> 아, 그 미스테리인 거 같은데.
45:15[웃음]
45:16>> 아, 포기 못 하네.
45:17>> 결국은 글로 가시네. UFO 뭐 이런
45:19거
45:19>> 경쟁 경쟁이 너무 심해서.
45:21>> 아, 좋습니다.
45:22>> 왜 숏보은 나이 친구 이런 거 하나
45:24[웃음] 하시지?
45:25동화책 쪽으로 한번 해 보겠습니다.
45:27>> 투자로 알까이 뭐 이런 거. [웃음]
45:29>> 알상무의 알까이.
45:31>> 알겠습니다. 하여튼 두 분 아 경제
45:34설전 재밌었고요. 다음 시간에 또
45:36모시도록 하겠습니다. 두 분 대단히
45:38감사합니다. 고맙습니다.
45:39>> 고맙습니다.
45:40>> 네.

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This page contains the full transcript of 삼전닉스 반도체 파티 끝? 약세장 진입인가요??? by 장르만 여의도, generated from the public captions YouTube serves with the video. The transcript has 6,224 words across 1,397 segments, with the original timestamps preserved so you can click any line to jump to that moment in the embedded player.

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