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【逃げろ】4大銀行が警告！有料レポートでとんでもない事実が発覚 — Transcript

by レバナス1本リーマン · 492 words · 492 segments · language en · Watch on YouTube

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0:00ウォールガイが次々と緊急警告。
0:02こんにちは。ベック経済解説経験
0:04YouTube最大のレバナス専門
0:06チャンネルのレバナス一本リマンです。
0:094大銀行の一角バンクオブアメリカが全
0:12顧客に対して緊急警告を一斉に送信しまし
0:16た。問題はその内容です。その警告等は
0:19現在の市場がITバubル崩壊前の
0:221999年に酷似しているというものでし
0:25た。この2000年のITバブル崩壊と
0:28非常に酷似しているという内容は
0:30マーケットに深刻な懸念を与えたため様々
0:33なメディアで取り上げられています。まず
0:35は具体的にどの点で2000年の
0:38ITバubルと酷似していると警告して
0:40いるのかを見ていきましょう。基本的に
0:42バブルが崩壊する時というのは一部の
0:44セクターに加熱感が現れるという特徴が
0:47ありますが2000年の時はこれがIT
0:50セクターでした。現在AIセクターにて
0:53全く同じことが起きているとバンコマ
0:55アメリカのマイケルハーネットが警告して
0:58います。2000年3月のドcomバブル
1:00のピーク前の6ヶ月間でハイテクセクター
1:03は40%以上上昇した。一方で生活品
1:07セクターは30%下落。それだけではなく
1:10てハイテクと通信以外の全てのセクターが
1:14下落。マイケルハネとはこのパターンは
1:17現在の市場同向と全く同じだと警告。一方
1:21、S&P500では400銘柄が50日
1:24移動平均線を下回り、300銘柄は200
1:27日移動平均線をも下回る。市場の上昇
1:31モメンタムはマグニスエンド7で代表さ
1:34れるAI関連セクターに高度に集中して
1:37いる。つまり短期のテクニカル上は
1:39まだまだ上昇する可能性は高いがそうなれ
1:42ばなるほど2000年のITバブル崩壊と
1:45全く同じ状況になってきていると警告して
1:48いるんです。じゃあ、我々投資家はどう
1:50すればいいのかと言うと、債権を買い始め
1:53なさいと言っているんです。ただ現在は
1:55金利が急激に上昇している状況です。金利
1:58が急激に上昇するということは債権の価値
2:01が暴落しているということで、つまり
2:03みんなが債権を投げ打っている状況だと
2:05いうことです。みんな長期金利がこのまま
2:086%、7%、8%に到達すると叫んでい
2:12ます。つまりみんなが債権を今後も売る
2:14つもりショートするんだと言っているん
2:16です。ただこういう時こそきちんと
2:18チャートを見るべきなんです。この
2:19チャートをご覧ください。これは米国の
2:2110年祭リマリーを表示していますが、
2:242000年のITバブル崩壊の直前何が
2:26起きていたのでしょうか?まず最初に
2:28利回りは急激に上昇していました。まさに
2:31今と全く同じ状況です。しかしながら異変
2:34が起きました。赤のNASダ百が最初の大
2:37暴落を起こす2ヶ月前、最建利回りがそれ
2:41までの急上昇が嘘だったかのような急楽を
2:44起こしたんです。これが最初の利回りの大
2:47暴落でした。これにより市場が何かの異変
2:49に気づきますが、それから2ヶ月後、株式
2:52市場はたった2ヶ月で40%の暴落を経験
2:56しました。一旦そこが崩れるともうあは
2:59なだれは止まりません。最終的に株価は
3:0280%以上の暴落を食らうことになりまし
3:05た。つまり最初再権利回りが急上昇してい
3:08たところから危険を察知したごく一部の
3:11投資家は一気に債権を買いに行ったんです
3:14。これにより再権利回りが急落し、その2
3:16ヶ月後に株式市場はファーストインパクト
3:19である40%の暴落を経験し、最終的に
3:23株価は80%以上を暴落したという流れと
3:26なりました。これは最も顕著なシーンと
3:28アセットを表示していますが、他の債権で
3:31も他のIT銘柄でも全く同じです。この
3:34初期段階が今も起きているということです
3:37。マイケルドハーネットは今日明日で株価
3:40が80%の暴落が起きると言ってるのでは
3:42ありません。まだまだ上昇していきます。
3:45ただ上昇すればするほどその後のれは
3:48大きくなっていきます。だからこそその
3:50状況を理解するためには再建市場を見て
3:53おかなければならないと言っているんです
3:55。実際昨日発表された米国のサービス部門
3:58レポートにはすでに大規模なバブル崩壊の
4:01瀬戸際にあることを示す兆候が現れました
4:05。次の物語はそこに関する物語でサービス
4:08部門の拡大ペースどか。一方で物価指数は
4:124年ぶりの最高水準という昨日発行された
4:15記事に移っていきます。まずは記事を読ん
4:17でいきます。ISMサービス指数は0.5
4:21ポイント低下。健な個人消費安定した労働
4:24市場、そして力強い企業投資が依前として
4:28サービス需要を支えている。大手メディア
4:30もこのような報道して多くの人がここに
4:33注目していますが、我々投資家が最も中視
4:36しないといけないのはそこではありません
4:38。の強い需要がどこから来ているのかと
4:41いうことです。現在のこの需要を支えて
4:43いるマネーはどこから来ているのか全て
4:46借金なんです。問題は現在のペースでは
4:49個人消費が追いつかないんです。そして
4:51労働市場は多くの人が思ってるほど強くは
4:54ありません。一体どういうことなのかもう
4:57少し詳細を見ていけば我々が考えている
4:59よりこのバベル崩壊が近いのかお分かりに
5:02なるでしょう。現在費が現在74まで上昇
5:06。これは2022年7月以来の最高水準だ
5:10。これが現在の金利をここまで押し上げて
5:12いる理由です。この指標はイランが燃料費
5:15を悪化させる前、つまりほぼ1年ぶりの
5:18低水準に達している。このチャートは
5:20ISMの物価指数ですが、直近以上異常に
5:23そして長期間上昇し続けていることが
5:25分かります。この1つの大きな要素が燃料
5:28問題ですが、この燃料問題は今後もさらに
5:31悪化し続けることになります。燃料価格が
5:33上昇すればするほど消費者や利益率が圧迫
5:37されている中小企業にとって消費者物価を
5:40さらに押し上げることになります。この
5:42チャートをご覧ください。これは青が消費
5:44者物価指数CPIで赤PPIの生産者物価
5:47指数でどちらも左で前連同月費に手表して
5:50います。ここで分かるのは生産者つまり
5:53企業側が価格が上昇しているというとそれ
5:56がストレートにすぐに消費者に添加される
5:59ということです。ここでCPIもPPIも
6:01同じ軸で同じスケールで煽らしていること
6:04を再確認してください。現在PPIが急激
6:07に上昇しており、これは燃料を主とする
6:10減量価学の上昇が原因ですが、間もなく
6:14CPIにも同じ上昇が起きることになり
6:17ます。ただ問題はこれがバブル崩壊の
6:20瀬戸際にあるのかどうかをどうやって判断
6:22するのかということです。在庫の状況を見
6:24てみましょう。在庫指数は57.8%です
6:28。これは8月の56.7%から1.1
6:31ポイント上昇しています。ただ在庫
6:34センチメント指数は41ヶ月連続で拡大し
6:37ています。ここで言ってるのは在庫
6:39センチメントというのは在庫そのものとは
6:41異なります。在庫を持つこと自体は売る
6:44ものがないという機械損失をなくせるので
6:46いいことですがただ売上や事業規模に対し
6:49て会社側が必要以上に物が売れず在庫を
6:52持ちすぎているというのが在庫
6:54センチメントの上昇です。ここで分かるの
6:57は企業が在庫水準が高すぎる、在庫が多
7:00すぎると言っているということです。在庫
7:02水準が高くなりすぎるとどうなるの
7:04でしょうか?次に起きるのは新規自中が
7:07減少し始め、自中算も縮小し始め、最終的
7:11に起きるのがリストラです。仕事がないん
7:13ですから企業は余剰な理想設をどんどん
7:16投げ打っていく過程で従業員も解雇されて
7:19いくんです。ここが起点であり全ての
7:22始まりとなります。ここでは金利の上昇で
7:24はなく199年に起きたことが繰り返さ
7:26れることになるんです。新規受中を見ると
7:29まだ比較的活発で60前後で推移してい
7:32ます。新規受中が増加することは一見いい
7:35ことのように見えますが、多くの人は
7:38ポジティブに捉えすぎています。実際16
7:40ヶ月連続で続いています。ただ問題はなぜ
7:43そこまで新規受が増加しているのかという
7:46ことです。先日私はガソリンスタンドにい
7:48た時に300Lくらいのタンクに
7:51ディーゼル燃料を買いしめている人を見
7:52ました。ここまでディーゼル価格が高騰し
7:54ているので今のうちに買いたい気持ちも
7:56分かります。別の日に鯛の格安スーパーに
7:59行きましたがトイレットペーパーがもう
8:01すでに誰かに買いしめられていました。
8:03そうです。価格が高騰している時やこれ
8:06から価格が始まると多くの人が思っている
8:09時というのは買し目が起きるんです。
8:11つまり新規受が大幅に上昇するんです。
8:14これにより一時的に企業の売上は上がる
8:16でしょう。怖いのはその反動です。在庫
8:19水準が急に上昇しているのもこれが一員
8:22です。物が売れるんであれば在庫は減って
8:25いくはずなんです。これが継続的な動きな
8:27のであれば自中算を解消するために人を
8:30雇って仕事をこなしていくはずなんです。
8:32だからなぜこれが純粋なポジティブな新規
8:36受ではないのかに関して在庫水準だけでは
8:39なく雇用を見ても分かります。人気受って
8:42受算も増加している。これだけの仕事が
8:45あるんだからさぞ雇用に対する大きな需要
8:48があると思うかもしれませんが雇用データ
8:50は50.1%でわずかな拡大にとまりまし
8:54た。長期で見るとこれは2ヶ月間縮小が
8:57続いた後でのわずかな変動です。これは
9:00サービス業だけの話ですが全体ではさらに
9:02その兆項が出ています。今月発表された9
9:05月の雇用統計を見たでしょうか?失業率が
9:07上昇しただけではなく、非農業部門雇用者
9:10数もたった2万9000人しか増加しませ
9:13んでした。労働参加率が長期的に下落局名
9:16に入り、労働市場から離脱している人々を
9:19考えればこの雇用者数増加は実質的に減少
9:22しているということです。労働参加率を
9:25考えれば労働市場を支えるためには毎月
9:27平均して15万人の雇用が必要となります
9:30。そして9月は毎年進学が始まる月なので
9:33、他の月に比べると多くの従業員が増える
9:36はずです。その月に出業率が上がった、
9:39そして雇用者数が予想したま回ったという
9:42のが現在の状況なんです。一体企業では何
9:45が起きているのでしょうか?なぜ雇用し
9:47ないのでしょうか?なぜ率が上がるほど
9:50リストラをしてしまったのでしょうか?
9:52ここを少し深掘りして見るために企業の
9:55状況をいくつか見てみるとディーゼル燃料
9:57価格後等で輸送コストが大幅に上昇。
10:01そして金利の後頭海外コンテナ輸送コスト
10:03は2倍に上昇。やはりこれらの影響が少し
10:07ずつ企業を苦しめ始めていることが分かり
10:09ます。以前の動画でもこれらのコストが
10:11どのように増加し、どのように消費者に
10:13転加される可能性があるのかについて話し
10:16ました。つまり短期的な科学上昇は継続し
10:19ていく可能性が高いということです。
10:21そしてこれこそがバンコオブアメリカの
10:23ハーネットが言っていることで、これは
10:251999年に起きたのと全く同じシナリオ
10:29だ。誰もがビッグテックに投資していた。
10:32債権なんかに投資するよりテクノロジー
10:34セクターにみんなが投資していた。だから
10:36金利が上昇していたんだ。そしてこれが
10:39限界まで到達した瞬間全てが崩壊した。
10:43このチャートをご覧ください。青が民間
10:45セクターの平均時給で全年費、赤は10年
10:48再利回りをどちらも左軸で表しています。
10:51このチャートを解説する前に言っておか
10:53なければならないのが債権市場はインフレ
10:56ではなく人々がより高い価格のものを
10:59支払えるのかどうかを表しているんです。
11:02一般的には賃金上昇率が上昇すれば金利も
11:04同じく上昇するはずです。だからこの青と
11:07赤は同じように動いています。青が上昇
11:10すれば赤も上昇し、青が下落すれば赤も
11:14下落していきます。短期と長期の話はあり
11:16ますが、日銀やFRBが金利を下げれば
11:19企業の負担が減り、賃金も上昇していき、
11:22商品やサービスが変われ、経済は活発化し
11:25ていくことになります。ただここで見て
11:27いただきたいのは1994年頃のように
11:30金利が上昇したにも関わらず賃金は上昇し
11:33なかった時もあるということです。この時
11:35一体何が起こったのでしょうか?2016
11:38年頃にも再び見られます。2020年の時
11:41も同じでした。そして今も全く同じ状況
11:45です。ウォールガイはこう言っています。
11:47高インフレに対応する必要がある。金利を
11:50上げて需要を破壊しに行かないと市場が
11:53加熱しすぎて崩壊するぞと叫んでいます。
11:56しかしながら労働市場はそんな余裕はない
11:58。無理だ。そんなことをすれば労働市場は
12:01もう持たないと言っているんです。企業も
12:03労働者もみんなもう耐えられないと言って
12:05います。しかしこれは債権市場にとっては
12:08チャンスだともマイケルハーネットは言っ
12:10ています。このチャートをご覧ください。
12:12これは青が10年2年のイルドカーブで赤
12:15は先ほどの10年国際利回りをどちらも左
12:18にいて表しています。イルドカブトは長期
12:20金利から短期金利を差し引いた数値を自系
12:23列で並べたチャートです。通常は長期金利
12:26の方が短期より高いため黒線より上の
12:29プラスの領域にいますが、ごくたまに黒線
12:32より下のマイナス領域に突入する時があり
12:34、これを逆ドと呼び、その後は大体グレー
12:37の領域が示す景気交代となります。この
12:40ケーキ交代ではほぼ確実に株価は急落する
12:43ことになるため、この逆イルドは非常に
12:46重要な指標となります。ここまではこの
12:48チャンネルでは何度も口を酸っぱくして
12:50解説してきましたが、今回ご覧いただき
12:52たいのはそのタイミングで10年金利が
12:55どう動いているのかということです。この
12:57青星のイールドカーブがオレンジの丸で
13:00示す逆イルドが発生する瞬間ではほぼ確実
13:03に赤の年金利は天井をつけて下落していく
13:06ことが分かっています。問題は再建市場が
13:09なぜこの動きをするのかということです。
13:12言葉を変えると逆イルドに向けて10年
13:14金利がなぜ上昇していくのかということ
13:17です。答えは債権市場は自動修正機能が
13:20あり逆フィールドを回避するためなんです
13:22。逆フィールドになればその後ほぼ確実に
13:26株式市場含む全市場が大混乱するためその
13:29損失を回避するために逆イルドにならない
13:32ように10年金利が上昇するんです。
13:35メカニズムは非常にシンプルです。2年物
13:37と10年も利回りが同じになると銀行は
13:40融資を停止します。銀行というのは皆さん
13:42の預金を預かって皆さんには短期金利を
13:45支払いその資金を長期で企業などに
13:48貸し付けてその長短金利差が銀行の利益と
13:51なります。ただ逆度に近づくと銀行は利益
13:55が減少していき逆度になった瞬間銀行の
13:58利益は損失へとなります。借金誘導型の
14:01金融システムにおいて、銀行の融資は新た
14:04なマネーを想像するマネーマシーンの限動
14:07力ですので、融資の停止は経済の言動力を
14:10ストップさせることになります。すると
14:12デフォルトが増加し始めるんです。
14:15デフォルト率が急上昇します。瞬間的に
14:18起きるためシステム崩壊は病読みとなり
14:20ます。2000年のITバブル崩壊も
14:222008年のリーマンショックも2022
14:25年の1年間株価が下落しすぎた時も毎回逆
14:28イルドが発生していました。問題は現在
14:31まさにこの長期金利が急上昇していき、青
14:34のイルドカーブが落ち始めている。これ
14:36までの金融機器で起きていたことと全く
14:39同じことが今まさに起きようとしているん
14:41です。だから長期金利は上昇し続けている
14:44んです。バンコオブアメリカのハーネット
14:46が現在1999年と非常によく似ていると
14:49言ってるのはこの部分です。何度も言って
14:51いますが、これは私が言っているのでは
14:53ありません。4大銀行の一角のトップ
14:56ストラテジストが警告しているということ
14:58です。多くの人は完全に勘違いしています
15:00。現在のように金利が上昇する時というの
15:02は同時に株価も上昇する傾向があります。
15:05その時多くの人は今は絶好調だ。株はガチ
15:08をしていればいいんだ。とにかく儲かっ
15:10てるんだ。逆ドそんなのは聞いたことも
15:12ないし見たこともない。そんなことより
15:14みんな株を買って買って買いまくれ。確か
15:17にそれが正しい時もあります。しかし今は
15:19違うんです。その理由は労働市場を見れば
15:22その兆候が分かります。このチャートを
15:24ご覧ください。これは10年2年の
15:26イールドカーブを赤で平均時給の前年同月
15:29費をどちらも左に手表しています。逆ドが
15:32発生する時銀行は融資を停止すると
15:34申し上げました。この瞬間に全てが崩壊
15:37するわけではありません。逆位ドがある
15:40程度進行してからシステム崩壊になる時も
15:42ありますし、逆度になった瞬間にシステム
15:45崩壊する時もあります。問題は労働市場が
15:49どこまで耐えられているのかということ
15:51です。どれだけ体力があるのか次第です。
15:53青が逆ドのオレンジの丸に入った瞬間、
15:56大体が赤の賃金も遅かれ早かれ下落し始め
16:00ます。ただリセッションの前にそれが
16:01起きるんです。1990年のSL機器でも
16:042000年のITバブル崩壊前も2008
16:06年のリーマンショック前も逆イルドが発生
16:09した瞬間からもしくはその後で赤が急落し
16:12ていることが分かります。そして今がどう
16:14なっているのかと言うと2026年になっ
16:16てから逆ウイルドの方向に向かいつつもう
16:19すでに新金上昇率が下落し始めていること
16:21が分かります。これは再建市場が力強く
16:24伸びる兆候なんです。危険を察知した投資
16:27家たちがみんなリスクの低い再建市場に
16:31逃げる準備をしているんです。急速に動く
16:33のではありません。少しずつ、少しずつ
16:36株式市場などのリスク資産から安全資産の
16:39債権市場に資産を移していく。その兆項が
16:43今まさに現れています。しかし現在起きて
16:46いることは2000年のITバブル崩壊
16:48だけで起きたわけではないとハーネットが
16:50警告しています。2000年の
16:52インターネットセクターだけではなく鉄道
16:54セクターとの類似性もあると言っているの
16:56は集中リスクです。株式市場において特定
16:59の銘柄だけが集中して上昇する時というの
17:02は例外なくバブルとなります。世界教行の
17:05時は36%、2000年のITバブル崩壊
17:08の41%、1990年の日本バブルの
17:1144%、直近のバブルでは大体特定の銘柄
17:15のみが急上昇していました。の数値は大体
17:18が40%を超えた時にバブルが崩壊してい
17:22ましたが、今まさにその数値が42%を
17:25超えました。通常時は10%ないし20%
17:28くらいなのが鉄道は63%にまで急上昇昇
17:32バブルは崩壊しました。最初の鉄道バブル
17:35は1873年に崩壊しました。何が問題
17:39だったのかと言うと過剰な設備投資と信用
17:43収縮です。そしてこれこそがまさに今我々
17:46の目の前で起きているんです。設備投資は
17:48尋常じゃないくらい人類市場最大の設備
17:51投資額ですが、ここでイールドカーブが
17:53フラット化して逆ド方向に動くと銀行は
17:56融資をストップし信用を収縮に直面する
17:59ことになるでしょう。鉄道バブルの2回目
18:01の崩壊は1881年でした。これも過剰な
18:05設備投資が原因でした。設備投資が悪いと
18:07言ってるのではありません。必要な設備
18:09投資ならいいでしょう。そして許学の設備
18:12投資がなされている時というのは多くの人
18:15がそれが当たり前だと言っています。鉄道
18:17バブルの時も世界中に線路が作られるんだ
18:20からそれくらいの投資なんて当たり前だと
18:23みんなが思っていました。しかしながら
18:25労働市場での収入も企業での利益も設備
18:28投資の額に見合わなかったんです。そして
18:30まさに今全く同じことが起こっています。
18:33なぜなら鉄道文は米国再利回りが低い時代
18:36に支えられてきたからです。今日利回りは
18:39上昇しており、鉄道を苦境に陥らせたのと
18:42同じ問題。1999年にITセクターを
18:44苦境に陥らせたのと同じ問題に直面して
18:48いるんです。ただこれを認識しているのは
18:50バンコオブアメリカだけではありません。
18:52モルガンスタンレのマイケルウィソンも
18:54同じことを言っています。次の物語はその
18:56部分でこの市場の広がりの弱さは深刻な
19:00問題だ。これ何らかの方法で解決され
19:02なければならない。それが債権の
19:04ボラティリティ次第だという記事に移って
19:07いきます。彼が言ってることをチャートで
19:09示すとこうなります。これはS&P500
19:11指数を左軸コ色がS&P500指数の52
19:14周平均より高い銘柄から低い銘柄の平均値
19:18を差し引いたスプレッドを右軸で表してい
19:21ます。これが下落すればするほどバブルの
19:24傾向を示しているということです。本来
19:26これは0付近で推移するのが通常ですが、
19:29紺色の線が現在下落していることを考えれ
19:32ば、S&P500指数はもっと下落し
19:35なければならないということです。逆に
19:37言うと一部の銘柄だけが上昇していること
19:39になりますが、それが何かと言うとAI
19:42銘柄です。このチャートをご覧ください。
19:44これは今度は紺色がS&P500指数で右
19:47軸、青がAI株を除いたS&P500指数
19:50を左で表しています。こ見るとS&P
19:53500指数が上昇しているのはまさにAI
19:55株だけであることが分かります。これが
19:57集中リスクでありモルガンスダンレも
20:00バンクオブアメリカも警告していることな
20:03んです。1999年の到来を本日の物語は
20:07ここまで。AIの進化は止まらないだが
20:10その足元にはずっと超えられない壁がある
20:13。それは電力です。発電所を立てても電気
20:16を届ける道はすでに限界に近い。作れても
20:19届かない。もしこの壁を根本から解決する
20:23方法があるとしたら、そしてそこへ巨学の
20:26資金が流れ込み始めているとしたら、AI
20:28の主役を負うあなたはこの超巨大投資を
20:32絶対に見逃さないでください。皆さん
20:34こんにちは。レバナス1本リーマンです。
20:36次回のLINEメルマガ限定ライブが
20:37決まりましたのでお知らせです。タイトル
20:39はAI最大のボトルネック。電力不足が
20:43生む次の巨大需要です。歴史を振り返れば
20:46産業が爆発的に普及する時、そのインフラ
20:50の壁を解決した企業が巨の富を築いてき
20:53ました。現在のAI産業における最大の
20:56ボトルネックは電力です。そして今これ
20:58までとは違う全く新しい電気の届け方が
21:02動き出しています。だからこそ今回は
21:04電力不足というニュースからさらに一歩
21:07踏み込み1AIの成長を阻む電力問題の
21:11本当の深刻差と市場の現在値に従来の
21:15インフラでは解決できない理由と新時代の
21:18電力供給モデル3この歴史的転換点で圧倒
21:22的な競争優位を持つ消者企業の見極め方。
21:25この3つを分かり[音楽]やすく解説し
21:27ます。視聴は完全無料です。10月18日
21:30、日曜日の21時から公開となりますので
21:33、概要欄のリンクからLINE登録をして
21:35特別限定動画のリンクを発行してください
21:37。LINEが苦手な方はメールでも大丈夫
21:39ですので、概要欄をご確認ください。AI
21:42の次の成長を支えるのは一体どこなのか。
21:45まだ市場が気づき切っていない。今だから
21:47こそ是非先に確認してください。最後に
21:50本日解説した内容を文字でも読みたいと
21:53いう方はノートもやっていますので、ここ
21:55も概要欄にリンクを置いておきます。
21:57YouTubeでは解説していない
21:58スペシャルレポートもあります。今回の
22:00動画もちょっとでも良かったと思って
22:02いただいた方は高評価いただけると嬉しい
22:04です。またまだチャンネル登録されてい
22:06ない方は是非チャンネル登録及び通知
22:08ボタンの設定をいただければ米国株投資で
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