YT YouTube2Text

YouTube2Text → Transcripts → 힘잃은 현대차...반전은 어려울까? (고태봉) | 인포맥스라이브 2026년 6월 22일 방송

힘잃은 현대차...반전은 어려울까? (고태봉) | 인포맥스라이브 2026년 6월 22일 방송 — Transcript

by 연합뉴스경제TV · 7,153 words · 1,639 segments · language en · Watch on YouTube

Open in transcriber Summarize with AI Download SRT/VTT

Full transcript

0:00사실 AI라고 얘기하면 우리가 간일한
0:02어떤 흐름이라고 보시는 분이 많지만
0:04사실 AI가 굉장히 세분화돼
0:05있습니다. 제네레티브 22년 뭐
0:0711월 달에 나왔던게 사실
0:08제네너레티브 AI였고 에이전트 AI가
0:10최근에 이제 엔트로피 위주로 해서
0:12계속 좀 부각되고 있고 앞으로 지금
0:15거의 오지 않았고 앞으로 올게 피지컬
0:17AI입니다.요 세 가지 흐름을 어느
0:19관점에서 보내라 완전히 해석이 다를
0:21수 있습니다. 피지컬 AI가
0:23본격화되려면 테슬라가 2016년도에
0:26FSE라는 솔루션을 먼저 자동차
0:28장착해서 대량으로 살포를 했죠. 그런
0:31단계가 선행돼야 됩니다. 즉 피지컬한
0:33시작하지 않았다라는 거고요. 보시게
0:35되면 에이전틱 AI가 보이고요. 옆에
0:38보시면 알파마요 아이작 이렇게
0:40보이시죠? 여기는 뭔가요? 피지컬
0:42AI입니다.
0:43>> 자, 젠스왕이 피지컬 AI 관련해서
0:46우리한테 [음악] 준 선물은 로봇의
0:48아이작이라 플랫폼과 자율주행의
0:50알파마이라 플랫폼입니다.이 두 개가
0:54공교롭게도 대한민국은 한 회사에
0:55집중됩니다. [음악] 이게 현대
0:57자동차였죠. 이제는 구현만 하면 저는
0:59이거죠. 아마 많은 분들이 현대차
1:01사다 물렸을 [음악] 하시는 분들
1:02계실 텐데 오늘 한번 얘기를 한번
1:03들어 보시면 좋을 것 같습니다.
1:12>> 어떤 이야기부터 시작을 해 볼까요?
1:13>> 제가 반도체 전문가는 아니고요. 그
1:15오늘은 아마 AI를 피지컬 AI
1:18관점에서 조금 한번 해석을 좀 해
1:20보면
1:21>> 아마 여러분들이 뭐 반도체도 그렇고
1:23어 AI를 굉장히 다양한 각도에서
1:26들으셨겠지만 조금은 좀 새로운
1:27시각으로 보실 수 있지 않을까?
1:30아마 아시는 분은 아시겠지만 하튼
1:31저는 자동차 애널리스트를 참 오래
1:32했어요. 그래서 어 테슬라가 어떻게
1:36변해 왔는지를 보면서 여기 관심을
1:38갖게 되 있기 때문에 아무래도 어
1:40피컬리의 중심으로 좀 말씀을 드릴
1:41텐데요.
1:42>> 예. 그래서 저도 이제 뭐 리서치
1:43본부를 받고 있기 때문에 저희가 좀
1:45생각하고 있는 경제에 대해서 조금
1:48저희가 어 좀 가볍게 나눠 보고
1:50그다음에 저희가 생각하고 있는이
1:52피컬에 좀 설명을 좀 드리도록
1:53할게요.
1:55일단 어 보시게 되면 어 지금 미국은
1:58뭐 대부분이 제 생각에는 캐팩
2:00사이클이에요. 그 근데 이게 과하냐
2:03아니냐 얘기가 많겠지만
2:06사실은 뭐 중국하고의 어떤 어 미중
2:09패권 전쟁 특히 기술 패권 전쟁에
2:11대해서 생각을 안 할 수 없습니다.
2:13그러니까 우리가 소위 말하 국가
2:14자본주의라 그랬죠. 중국 국가
2:15자본주의고
2:17>> 미국은 민간 기업과 그다음에
2:20월스트리트나 혹시에 아니면 그 실리콘
2:24밸리의 뉴머니라 그러죠. 그 두 어
2:27자본 시장의 연합 올려 중국과 맞서
2:30싸워야 되기 때문에 지금 국면에서
2:32여러분이 다 과하다라고 생각하시는
2:34분을 분들은 미중의 갈등이라든지
2:37미중의 경쟁이라는 프레임을 한번
2:39보신다 그러면 조금 새롭게 해석되실
2:41거다라는 생각이 들고요.
2:42>> 네.
2:42>> 최근에 보셔서이 차트를 보시면
2:44아시겠지만 보통 어 우리가 700억
2:47달러 정도가 R&D인데
2:49최근대로 보시게 되면 굉장히 많이
2:51올라와 있죠. 지금 그니까 이거는
2:53결국 중국과의 어떤 경쟁에서지지
2:55않겠다는 어떻게 보면 뭐 미국의
2:57결렬한 의지로도 해석이 될 겁니다.
2:59그래서 지금은 어 특히 매크로에서 뭐
3:02우리가 뭐 금리에 대한 부분도 있을
3:04거고 인플레이션에 대한 부분도 있을
3:05거고 특히 이제 뭐 중간 선거 위에
3:07정치적 혼란도 생각을 하실 거고요.
3:10그럼에도 불구하고 어 지금 매크로
3:12대비해서 계속 잘 가는 부분은 어이
3:15AI 케펙 사이클이 굉장히 강하다라는
3:18겁니다. 네.
3:20>> 저는 이걸 뭐 하나의 엔진이라고
3:21비교합니다. 엔진이 굉장히 강해지고는
3:23있는데 엔진이라는게 우리가 하나밖에
3:26없으면 엔진이 고장 나게 되면
3:27추락하게 했죠.
3:28>> 그러게요.
3:28>> 엔진은 굉장히 강해지고 있다.
3:30출력은. 근데 만약에 엔진이 제가
3:33봐도 듀얼 엔진이 아니라면 하나가
3:35만약에 꺼진다 그러면 추락할 수도
3:37있다. 그런 부분에서는 일단 미국은
3:39굉장히 강한 지금 투자를 하고
3:41있다라고 보실 수가 있을 것 같고요.
3:43실제로 어 뭐 표가 복잡하지만
3:46심플하게 이겁니다. 다컴버블일 때는
3:49성장율에 지금이 투자가 캐팩스 투자가
3:52한 28% 영향을 줬다면 지금은
3:5539% 거의 11%포인트 이상 더
3:58GDP 성장률에 영향을 주고 있다.
4:00예하스케일러들의 [목을 가다듬음]
4:02AI 투자가 실질 GDP에 엄청나게
4:06기어를 하고 있다라는 겁니다. 그래서
4:07미국은 그냥 아주 복잡하게 생각할
4:10필요 없이 매크로가 복잡하더라도 AI
4:13캐팩 사이클이 주도하고 있다. 모든
4:15걸 다 이끌고 있다라고 보는 것도
4:16과언이 아니다라는 겁니다. 자, 근데
4:20앞으로 이제 말씀드릴 부분이이
4:21부분인데 사실 AI라고 얘기하면
4:23우리가 뭐이 단일한 어떤 흐름이라고
4:26보이지만 보시는 분이 많지만 사실
4:28AI가 굉장히 세부화라져 있습니다.
4:31나중에 설명을 좀 드리겠지만 뭐
4:33제네레티브 22년 뭐 11월 달에
4:35나왔던게 사실 제네레티브 AI였고
4:37>> 에이전트 AI가 최근에 이제 엔트로피
4:39위주로 해서 계속 좀 부각되고 있고
4:42앞으로 지금 거의 오지 않았고 앞으로
4:44올게 피지컬 AI입니다.요 요 세
4:46가지 흐름을 어느 관점에서 보느냐에
4:50따라 완전히 해석이 다를 수
4:51있습니다.
4:52>> 음. 네.
4:53>> 그래서 지금이 지도를 보시게 되면
4:55저는 이제 아마 lm이 랭기지 쪽하고
4:58그다음에 뭐 멀티모델이 섞여 있을
5:00수도 있고요. 한쪽으로는 또 어
5:03제네너레티브하고 에이전트의 일부 섞여
5:05있는 모습일 수도 있습니다만은 봤을
5:07때 전 세계적으로 아직 많이 퍼지지
5:09않았다라는게 핵심입니다.
5:10>> 네. 네. 아직도 많이 남았다라는
5:12거고요. 특히 뭐 AI 종주국이라고
5:15얘기하는 미국 역시도 28%밖에
5:17페트레이션이 안 됐어요. 그러니깐
5:19많이 남았다라는 겁니다. 그래서
5:21요거는 아직 구체적으로 좀 설명을
5:22드릴게요.
5:24자, 그러면이 대명이 제일 중요한
5:25부분이 뭐냐면 어 물론 돈을 못 벌게
5:28되면 AI도 돈을 못 벌게 되면
5:31굉장히 어떻게 보면 걱정이 많이 되지
5:32않습니까? 네. 근데 한국은 이게
5:34다행히도이 메모리라는 매개체가 있다
5:36보니 AI의 어떤 캐팩 사이클에
5:38메모리가 제대로 편성을 하고 있고요.
5:41그게 바로 수출로 연결되고 있다라는
5:43부분입니다. 그래서 어 밑에 보시는
5:45것처럼 뭐 금리라든지 물가라든지 이런
5:48것들은 매우 어 우리가 비협조적으로
5:50시장에 보이지만 한 거 수출은 굉장히
5:53좋다. 그래서 어이 부분이
5:55핵심이다라는 거고요. 자이 부분을
5:57보면 정말 놀라운데요. 우리가 보통
6:00매크로에 굉장히 걱정됐던 부분 하나가
6:01인플레이션을 주도했던 것들이이란 전쟁
6:05이후 특히 러우 전쟁 이후의 에너지
6:07가격 아닙니까?
6:07>> 그죠?이
6:09>> 부분이 대한민국처럼 에너지가 하나도
6:10나지 않는 나라는 결국 달러를
6:12스펜딩할 수밖에 없는
6:13>> 네.
6:14>> 예. 결국 원가 측면에서 방해되는
6:16부분인데 이게 반도체 무역 수지하고
6:20원유 원유의 무역 수지 즉 원유를
6:22사오는데 들린 돈과 또 반도체를
6:24팔아서 들어오는 돈의 차이인데
6:27>> 제가이 주황색으로 점선을 표시해
6:29놨죠. 어떻습니까? 지금까지 원유가
6:32경 조달이 힘들거나 아니면 원유가
6:34폭등했을 때는 어김없이 대한민국은
6:36무역 수지가 적자였습니다.
6:37>> 네. 근데 반도체가 도대체 얼마나
6:39좋으면
6:40>> 그러니까요.
6:41>> 원유에 이렇게 큰 돈을 쓰고 또
6:42이렇게 큰 폭에 확정을 할까라는
6:44부분이죠.
6:45>> 대한민국의 지금 상승이 다른 나라에
6:48비해서 굉장히 좀 지나치다 생각하시는
6:49분은이 차트를 보면 아마 와 이거
6:52생각보다 굉장히 매집이 좋은데
6:53대한민국이 매집이 좋은 정도가
6:55아니죠. 굉장히 공격을 세게 하고
6:57있는 상황인 거죠. 그래서 매크로대
7:01우리가 AI 사이클에 승부다면
7:03대한민국은 적어도 어 일단 매크로를
7:06수출이라든지 메모리라든지 AI
7:09사이클이 이겨내고 있다라고 답을 낼
7:11수가 있겠죠.
7:14자, 그래서 지금 뭐 오늘도 뭐
7:179,144였나요?
7:18오늘 뭐 114였나요? 정확하게 안
7:20나는데 한튼 9천이 좀 넘었죠.
7:219,114였죠. 그죠?
7:23>> [콧방귀]
7:24>> 아, 근데뭐 올해가 보시게 되면
7:27그리고 오늘 보면 아마 시가 총액이
7:297,200조 정도 있을 겁니다.
7:317,200조인데 올해 단기 순익이 한
7:33910조 생각하고 있죠. 정확히
7:359872입니다. 여덟배.
7:39와, 이렇게 올랐는데도 피 여덟배밖에
7:41안 들냐? 그리고 네. 어 [콧방귀]
7:43우리가 지금 뭐 뭐 매년 봤을 때
7:45PR 한 10열배 정도는 우리가 줄
7:47수 있는 가격이거든요.
7:48>> 내년도 저희 뭐 IM 증권에서 보기는
7:50내년도에는 약 1,200조 정도
7:52생각하고 있습니다. 단기순익을 네.
7:53>> 네.
7:54>> 1,00조 10열배면
7:5512,000입니다. 12,000.
7:56그러니깐 사실은 이제 저희가 뭐
7:59만이라는 굉장히 강한 정수 때는
8:02굉장히 스티할 겁니다.
8:04>> 12려면 굉장히 큰 힘이 필요할 텐데
8:07일단 12,000까지 내년도에 한번
8:08열어 볼 수 있다라는 생각을 한다면
8:11아직은 남았다라는 거고요. 실제 저기
8:13차트를 한번 보시죠. 어 보시게 되면
8:15어 제가 원래 평균 정도에 수렴한다고
8:17한이 정도가 돼야 되는데 지금은
8:19이렇게 주가가 올랐는데도 불구하고
8:218배밖에 안 되는
8:23>> 굉장히 뭐 저희가 부담은 없다라고
8:25보실 수가 있겠죠. 뭐 여기까지가
8:28저희가 뭐 매크로 내지은 뭐 시장
8:30상황에 대해서 간단하게 저희가
8:31브리핑을 해 봤다면
8:32>> 네.
8:33>> 여기서부터 이제 오늘 드리고 싶은
8:34말씀입니다.
8:37>> 아 그 보무장님 그 피지컬 AI
8:39본격적으로 얘기하기 전에
8:41>> 예예
8:41>> 그 몇 가지만 좀 여쭤 보겠습니다.
8:43예. 매크로 얘기를 제가 잘 이해했나
8:45또 점검하는 차원에서 첫 번째는
8:48그니까 저도 오늘 그러니까 반도체
8:50수출 지표들 보고 야 이런
8:52고유가에서도 얼마나 좋길래 똑같이
8:55느꼈는데 예 맞습니다.
8:56>> 이거는 지금 그러니까 뭐 이제는
8:59사이클이 아니라곤 하지만 어쨌거나
9:00섹터가 워낙 잘 나가니까 이렇게 되는
9:03거고 사실 유가가 고유가일 때 우리
9:07무역 수지가 하락하는 거는 구조적인
9:10문제잖아요. 언제까지 이게 버텨질 수
9:13있는 건가? 구조적인 건 변하지 않는
9:15건데 이게 이게
9:17>> 그 늘 우리가 뭐 이번엔 다르다라는
9:18건 늘 조심해야 되기 때문에
9:19구조적이다라고 보기는 뭐 사실 그거는
9:21이제 나중에 후대에 평가를 해야 될
9:23거 같고요. 지금 저희가 상식
9:25수준이라든지
9:26>> 수요 공급을 생각했을 때는 지속성은
9:29있겠다.
9:30>> 음.
9:31>> 다만 저희는 뭐 주식 시장에서 보는
9:32사람들이기 때문에 주가가 지속된다는
9:35거하고 인더스트리에서 계속 지속적으로
9:37돈을 번다는 거 좀 다르게 보셔야 될
9:39것 같습니다.
9:39>> 예. 근데 하나 확실한 건 뭐 우리가
9:411전이 어찌됐건 종료가 됐고 M를
9:44체결한다 하면 저가 유가는 뭐 60불
9:46때까지 하향 안정화 될 거 같고요.
9:48>> 그다음에 반도체는 지금 고정 거래
9:51가격은 뭐 단계적으로 계속 올라갈
9:52거기 때문에 아마 무역 수지 자체는
9:55더 좋은 쪽으로 흐를 개연성이
9:56큽니다.
9:57>> 네. 그래서 지금 당장의 지표도
9:59굉장히 깜짝 놀랐죠. 어 뭐 6월
10:0120일까지 보니까 수출이 뭐니까
10:03엄청나게 크게 늘었어요. 그러니까 뭐
10:05이미 온기 기준으로 2017년도
10:07세웠던 기록을 반기 이미 달성을
10:09하고도 남음이 있습니다. 그래서네
10:11>> 역대적인 기록이다. 아 그래서이
10:14부분은 어 반도체 수요 공급을
10:16생각했을 때는 정말 대한민국 축복이
10:18아닐 수 없습니다. 그래서 저도 오늘
10:20이제 구조적으로 좀 변화된다는 부분을
10:23개헌성을 말씀드릴 텐데 이건 뭐
10:25투자자분들이 좀 판단을 하실
10:27부분입니다. 왜냐면 저희들은 저희
10:29주어진 인포메이션을 가지고 출론할
10:30뿐이지 이게 또 어떤 변수들이 있을지
10:33모르기 때문에 아마 들어보시는 이제
10:35시청자분들이나 투자분들이 한번
10:37종합해서 들어 보시고 아 말이 된다
10:39혹은 아 이거 너무 나이하다 아를
10:42판단을 하시면 될 것 같습니다.
10:43>> 네.
10:44>> 음. 자, 일단은 뭐 젠스방 얘기를
10:48먼저 시작을 해야 될 것 같습니다.
10:50그래서 어이 그림을 보시면 제가 이게
10:51제일 좋아하는 그림 중에 하나데요.
10:53이번 CS에서 보여줬던 장표입니다.
10:57자, 이게 뭐 저이
11:00사회장께서 보시더라도 이게 보게 되면
11:02뭐 뭐가 보이시나요? 장표 이게 제가
11:04이제이 삼성이나 SK나라이 글자나
11:06이런 것들을 제가 써 놓은 거고요.
11:08>> 원래 장표에 있는게 뭐뭐가 보이어요?
11:10여기서
11:11>> 일단은 데이터 센터에 있는 렉들이
11:13보이죠. 그죠?
11:13>> 네. 렉인데이 끝에 있는 두 개가
11:17쉽게 출론에 필요한이 우리가 랜드로
11:20만든 SSD입니다.
11:21>> 네.
11:22>> 자, 요거가 제가 보기에는 제일
11:24신앙이 우리한테 저떤 첫 번째
11:25선물입니다. 뭐냐면 여러분 잘
11:28아시겠지만 HBM이라는 거는 반도체
11:30웨이퍼가 거의 한 세 배 가까이
11:32들어가기 때문에 레거시 메모리를 한
11:34세 장도 못 만들어야 HB 만들 수
11:37있습니다. 근데 우리가 삼성 확 한참
11:39잘 못 가했을 때 얼마나 비난을
11:40했습니까? 그때 HBM에 집중해라 뭐
11:43HBM 투자해라 굉장히 많은 얘기들
11:45하지 않았습니다.
11:45>> 네.
11:46>> 그래서 그만큼 레거스 메모리의 어떤
11:48생산 자체가 줄고 HPM 쪽으로
11:50영량이 집중된 거 사실이죠.
11:52>> 그리고 HPM 4에서부터 성공하고
11:53나서부터
11:54>> 집중이 많이 됐죠.
11:56>> 공급 측면에서 우리가 레거시 메모리를
11:58보면 아 HBM에 집중한 나머지
12:01레거시 메모리의 공급이 줄었다까지는
12:04이해하시죠.
12:04>> 그렇죠. 네. 자, 깜부 회동 이후에
12:07젠슨왕이 우리한테 뭔가 선물을 줄
12:09거라고 생각했는데 그게 비포 CS
12:12애프터 CS가 완전 다릅니다. 제가
12:14아마 CS 다녀와서이 방송에 똑같은
12:15말씀 드렸던 거 같은데요.
12:17제 순하게 줬던 선물은 뭐냐면 너네
12:20레거시 메모린 낸트리 정말 많이
12:22쓸게라는 부분이었어. 이거는
12:24>> 수요에 대한 부분이죠. 공급이 줄어
12:26있는 상황에서 수요에 대해서 굉장히
12:29큰 그림을 그렸습니다. 젠슨왕이
12:31그때부터 어 우리가 삼성전자하고 SK
12:34하니스가 불을 뿜기 시작합니다.
12:36>> 음.
12:37>> 그게 첫 번째 선물이 어 우리가이
12:39ICMS라고 인프런스 컨텍스트 메모리
12:41스토리지입니다. 이게 첫 번째
12:42선물이고요. 보시게 되면 또 눈에
12:45보이는게 뭐가 있냐면 뭐 에이전틱
12:46AI가 보이고요. 뭐 오픈 모델스
12:49이런 것도 보이고요. 옆에 보시면
12:51알파마요, 아이작 이렇게 보이시죠?
12:54>> 네. 딱 보시더라도 여기까지는
12:56에이전트 AI인데 여기는 뭔가요?
12:59피지컬
12:59>> 피지컬 AI입니다.
13:00>> 예.
13:01>> 자, 젠슨왕이 피지컬 AI 관련해서
13:03우리한테 준 선물은 로봇의
13:06아이작이라는 플랫폼과 자율주행의
13:09알파마이라는 플랫폼입니다.이
13:11두 개가 공교롭게도 대한민국은 한
13:13회사에 집중됩니다. 이게
13:15현대자동차였죠.
13:16>> 네.
13:17>> 그 현대자동차 주가가 아마 CS
13:19이후에 크게 뛰었던 모습을 기억하실
13:20겁니다. 지금 뭐 좀 조정이
13:22일어났습니다만은. 자, 그래서
13:24비디아가 우려줬던 세 가지 선물은
13:27반도체, 그리고 어, 자동
13:30자율주행에서 알파마요. 로봇에서
13:32아이작요 세 개였습니다.이 이후에
13:35대한민국 시가 총액 12권 안에
13:36들어가 있던 모든 종목들이 요동치기
13:38시작합니다. 그게 첫 번째 이제
13:40선물이고요. 이게 제 생각에는 이번에
13:44어, 두 번째로 내안을 했죠.
13:47>> 네.
13:48>> 만났던게 LG. LG가 그 전으로
13:51해서 거의 상한가 한 세번 세번 세
13:53번 세 번 같습니다.
13:55>> 그게 도대체 왜 그랬는지에 대해서
13:57오늘 생각을 해 보신다면 어 아마
14:00굉장히 재밌게 좀 생각해 보실 수
14:01있을 텐데 일단 투자들의 기대감이
14:04얼마나 큰지는 그때 상한가 세방으로
14:07제가 확인을 했습니다.
14:08>> 이제는 구현만 하면 되는 거죠. 아
14:10뭐 오늘장에서도 그랬는데요. 지전자
14:12대단합니다.
14:14>> 자 [콧방귀] 그래서 일단 아마 많은
14:15분들이 아 LG 전자 샀다가
14:16물렸어요. 뭐 현영차 샀다가
14:18물렸어요. 하시는 분들 계실 텐데
14:19오늘 한번 얘기를 한번 들어 보시면
14:21좋을 것 같습니다. 자 여기가 핵심
14:25장표인데요.
14:27이건 조금 시간을 하해서 같이 좀
14:28보려고 합니다.
14:29>> 예
14:30>> 우리가 AI라 그러면 어떤 하나의
14:33통일된 어떤 개념으로 생각하시지만
14:35저는 약 다섯 가지 웨이브를 한번
14:37쪼개서 보고 싶습니다. 이게 우리
14:39반도체 수요하고도 한번 직결해서
14:41생각해 보시면 조금 이해가실 것
14:43같은데요. 자, 첫 번째 웨이브는
14:46우리가 lm 즉 라지 랭귀지 모델이라
14:49그러죠. 여기서 랭귀지는 우리가
14:52인류가 축적해 놨던 다큐멘트 즉 어이
14:55문서를 가지고 크롤링함에서
14:58랭귀지를 가지고 봤던 데입니다. 근데
15:00멀티모델은 우리가 한참 그림 그리는
15:02거 가지고 또 혈안이 됐었던게 있었
15:04있었죠. 그래서 이미지
15:06>> 아니면 동영상이라든지 사운드
15:09>> 뭐 촉각 텍타일 같은 촉각 뭐 이런
15:12멀티모델리티는 다중 감각이라고
15:14생각하시면 됩니다. 아 이게 텍스트
15:16말고
15:17>> 다양한 감각들이 들어오네라는게 라지
15:19멀티모델 모델이라면 사실 궁극적인
15:22부분은 뭐냐면 이것들을 통해서 라지
15:24액션 모델 자율주행이나 아니면
15:27로봇이라든지 아니면 뭐 무인 무기 뭐
15:30이런 것들이 실제로 돌아내는게 라즈
15:32액션 모델입니다.
15:33>> 네.이 이 라지 액션 모델은요.
15:36인풋으로 액션도 필요하고요.
15:38아웃풋으로도 액션이 필요합니다. 무슨
15:40얘기냐면 행위에 대한 데이터를 모아야
15:44됩니다.
15:44>> 네.
15:45>> 왜냐면 텍스트는 인류가 지금까지 어
15:47우리 어떻게 보면 뭐 삼국 시대부터
15:49지금까지 텍스트는 계속 모여 있었죠.
15:51>> 네.
15:52>> 인류가 축적해 놓는 양이
15:53어마어마합니다.
15:54>> 대신에 한계도 있습니다. 어느 정도
15:57한정도 있다는 거죠. 근데 모션은 전
16:00세계 있는 사람들의 행위라든지 이런
16:02것들을 전부 다 모은다.
16:04>> 음.
16:04>> 이건 규칙이 있을까요? 굉장히 많을
16:06겁니다. 양이.
16:07>> 그러겠죠.
16:08>> 그리고 어마 뭐이 뭐 예를 들면 어떤
16:11분들은 손재주가 있는 분, 어떤 분은
16:14또 춤을 잘 추는 분, 굉장히 많은
16:16액션들이 있을 겁니다. 그 액션이 다
16:18데이터가 됩니다.
16:18>> 네.
16:20>> 그냥 상식적으로 생각했을 때 텍스트가
16:21분량이 클까요? 아니면 행위가
16:23클까요?
16:24>> 행위가 크겠죠? 월등이 큽니다.
16:26그래서 인풋스로스의 액션은
16:29>> 우리가 소위 말하는 모션 토큰
16:31>> 이런게 필요합니다.
16:32>> 네. 그 첫 번째 웨이브입니다.
16:34그래서 상식적으로 생각해도 LAAM이
16:37LM보다 훨씬 무겁고 많은 메모리를
16:39요구하겠구나라고 생각할 수 있고요.
16:41>> 자, 두 번째 웨이브를 한번 보시죠.
16:44>> 우리 22년 11월 달에 난리가
16:45났던게 최지피t라는 제너레티브 AI가
16:47나왔죠. 생성형 AI가 나왔는데 지금
16:50약간이 진영이 삐걱거린다는 얘기
16:53들어보셨죠? 우리가 스타게이트 그니까
16:56뭐 최근에 뭐 오라클이나
16:57브러드컴이라든지
16:59뭐 많은 업체들이 조금 어렵다라는
17:01얘기하는 부분이 사실 제네너레티브에서
17:04에이전트로 완전히 못 넘어간 상태에서
17:06IPO를 해 드는 그리고 또 자금에
17:09좀 부족을 호소하는 상황이다 보니
17:11>> 제레프티브 AI 조금 삐걱거리고요.
17:14>> 에이전트가 엔트로픽 뭐 클로드를
17:17유명한 엔트로픽 같은 경우가 아마 한
17:19달이나이 정도 먼저 IP를 할 것
17:21같아요.
17:23여기서 잠깐 좀 딴 딴 얘기하자면
17:25우리가 AI의 흐름이 도더히르고
17:27있는데 한번 쉬었다 가거나 아니면
17:30크게 한번 출렁하는 거 아니야 걱정이
17:32바로이 대목입니다.
17:33>> 음
17:34>> 쉽게 말하면 클로드 저 앤트로픽은
17:36IPO에 성공하는데
17:37>> 네
17:38>> 오픈의 진영이 예상했던 거보다 훨씬
17:40미달되거나
17:41>> 흑이 실패할 때는
17:43>> 한번 부러질 수 있습니다.
17:44>> 네
17:45>> 그니까이 부분이 다 두려워하는
17:46부분이죠. 그래서 이게 공교롭게도
17:49만약에 중간 선거의 결과하고
17:51합쳐진다면 조금 폭발력이 있을 수도
17:54있습니다. 조심하실 부분이고요. 자,
17:56그러면
17:57>> 자, 지금 어, 스타게이트 프로젝트에
17:59지금 인발브 있는 회사들이 특징임이
18:01있습니다. 회사체 CDS 스프레드가
18:04지나치게 높아요. 다른 회사가
18:05다르죠.
18:06>> 네.
18:07>> 그러니까 이진영과 지금 에이전틱
18:09진영은 좀 다르다 사 상황이. 그니까
18:12사실 어떻게 보면 엔트로피 이렇게 잘
18:13나갈 줄 몰랐죠. 그리고 엔터프라이즈
18:15각 기업이 돈을 기꺼이 냅니다.
18:17우리가 will링투페이라 그러죠.
18:18돈을 기꺼이 냅니다. 왜냐면 전문가를
18:21대신할 수 있을 정도의 상품성이
18:22있습니다. 근데 어 지금 제너레티브
18:25AI 진영에서는 아직도 9억 명이
18:27넘는 유저가 있지만 돈들을 안 내요.
18:29>> 음.
18:30>> 그니까 계속 스펜딩 머니입니다.
18:31돈을이 저 소비하고 있는 거죠. 자
18:34피지컬 레이어의 진행은 어떨까요?
18:36지금 시작했을까요? 아니면 아직
18:38멀었을까요?
18:40피지컬 AI는 아직 멀지 않
18:42>> 멀었습니다. 그니까 이걸 어떻게
18:43보시면 되냐면요.
18:44>> 피지컬 AI가 본격화되려면 테슬라가
18:472016년도에 FST라는 솔루션을
18:50먼저 자동차 장착해서 대량으로 살포를
18:52했죠.
18:53>> 네.
18:54>> 그런 단계가 선행돼야 됩니다.
18:55>> 음. 음,
18:56>> 즉 선포 후 데이터 수집입니다.
18:59그래서 지금 보면 가장 어떻게 보면
19:01뭐 기념비적인 부분이 뭐냐면 테슬라는
19:04아직 휴먼이 들어보신 옵티머스를 대량
19:06생산하지 않았다. 그리고 핸들과
19:09페달이 처음으로 떨어진 자동차인
19:11사이버캡이 아직 대량 생산에 들어가지
19:13못했다.
19:14>> 그 얘기는 시작 안 했다는
19:15얘기입니다.
19:15>> 네.
19:16>> 가장 앞서 있는 테슬라가 아직 어
19:19지금 어 생산 지옥을 겪고 있죠.
19:21이게 아마 올 연말 되면 풀릴지
19:23여부를 확인해야 됩니다. 그때부터가
19:26대량 수집이 시작됩니다. 그래서
19:29피지컬 시작하지 않았다라는 거고요.
19:32자, 여기서 또 하나 봐야 될 대목이
19:33있습니다. 피지컬 AI가 도대체
19:36LRM 아니면 제너레티브 A에
19:38대비해서 얼마나 데이터 트래픽이
19:40큰지에 대한 부분인데 한번 계산을 해
19:41보십시오. 이거는 어이 시청자 여러분
19:44한번 계산해 보십시오.
19:47테슬라 차이는 여덟 카메라가
19:48있습니다.
19:49>> 네. 근데 후미 카메라는 주행 중에
19:52꺼져 있다고 치고요. 일곱 개
19:53카메라가 돌고 있습니다.
19:561초에 36프레임이 돕니다.
19:59>> 네.
20:00>> 그러면 곱하셔야 되는 겁니다. 일곱
20:02개 카메라 곱하기
20:03>> 36프레임/세컨
20:051초에 36프레임네
20:07>> 한 프레임은 500만 픽셀입니다.
20:10>> 네
20:11>> 500만 화소죠. 네.
20:13>> 곱하기 30초짜리 클립을 만듭니다.
20:16>> 네.
20:17>> 30초는 여러분 아시는 섀도우
20:18모드라고 있죠? 섀도우 모드는 사건
20:21전 15초, 사건 후 15초를
20:23연결한게 30초입니다.
20:25자, 근데 우리가 소위 말하는
20:27토큰이라는 개념이
20:28>> 네.
20:29>> 5 * 5픽셀 25픽셀이 한
20:31토큰입니다.
20:33>> 네.
20:33>> 나누기 25를 해 보십시오.
20:35>> 네.
20:36>> 자, 그러면 얼마죠?
20:37>> 15.1 2억 토큰이 나올 겁니다,
20:40아마.
20:40>> 어, 그래요? 맞아요. 예. 자,
20:42거기에 박퀴하고요. 우리가 IMU
20:45이너셜 매니먼트 유닛이라고 해서 관성
20:46측정 유닛에서 나오는틱 인포메이션이
20:49있습니다. 즉 운동학 정보가
20:51들어옵니다.
20:51>> 그게 5억 토큰입니다.
20:54>> 5억 토큰이요?
20:54>> 5억 토큰입니다. 자, 그러면 15억
20:57토큰 5억 토큰은 얼마죠? 20억
21:00토큰이 나옵니다. 그죠?
21:01>> 네.
21:02>> 자, 20억 토큰이면 어 우리가 이게
21:04LM을 따졌으면 어느 정도 분량이냐?
21:06소설책 15,000권 분량입니다.
21:09>> 네.
21:10그니까 지금 LNM 쪽에서 단일
21:12모델로 돌릴 수 있는 토큰의 양이
21:131천만 토큰입니다. 약 소설 75건
21:16분량입니다.
21:17어마어마하죠?
21:18>> 아,
21:19>> 근데 이게 자동차에서이 정도면 로봇이
21:22데이터가 더 복잡할까요? 자동차가 더
21:24복잡할까요?
21:24>> 네. 로봇이 더 복잡하겠죠.
21:25>> 그렇죠. 왜냐면 손가락 하나하나의
21:27마디
21:28>> 네.
21:28>> 움직임이 전부 다 토큰됩니다.
21:31자, 피지컬에는 어마어마한 데이터를
21:34소모합니다.
21:35>> 음. 그리고 만약에 로봇이 어 천만대
21:39뭐 1억 대가 전 세계 살포됐다.
21:41전 지구에서 모여지는 데이터가
21:44어마어마하겠죠.
21:45>> 네. 각 지역마다 로봇이 하고 있는
21:47양태위는 다를 겁니다. 피지컬에는
21:50엄청난 메모리를 소매하게 됩니다.
21:53이게에 테슬라의 아오게 얘기했던
21:55차원의 저주라는 얘기입니다. 뭐냐면
21:58차원이 우리가 소위 말하는 뭐 1차원
21:592천 3천원 개념이 아니라 자동차는
22:02바닥에 붙어 단되 3,000원을 같이
22:05중복해서 보는 2.5 차원이라면
22:07로봇은 수십 차원이라는 겁니다.
22:09차원의 저주라는 개념이 여기서
22:11나옵니다. 그래서 피컬로는 굉장히
22:13많은 메모리를 소유한다. 세 번째
22:15웨이브는요.
22:17사전 학습 프리트레이닝 시대는
22:20GPU를 가지고 미분을 했죠.
22:22>> 네.
22:22>> 이건 확률의 게임입니다. 98%
22:25확률로 컵일 가능성이 큽니다라는
22:27확률의 변수였죠.
22:29>> 근데 계속 이걸 반복하다 보면 얘는
22:31컵인 거예요.
22:32>> 네.
22:33>> 그때부터는 기억이 곧 지능입니다.
22:35>> 음.
22:36>> 그래서 GPU 센트리게 시대에서
22:38메모리 센트리기 시대로 터닝한
22:40겁니다, 지금.
22:41자, 이게 결국은 우리 소위 말하는
22:43프리트레이닝에서 인플루언스의 시대로
22:45바뀌었다는게 그 개념이고요. 우리가
22:47소위 말하는 미분에서 함수로
22:49바뀌었다고 저기 표현을 하죠. 그래서
22:51인퍼런스 시대가 됐다. 근데
22:53인퍼런스보다 그다음 단계가 뭐냐면
22:55액입니다. 역시
22:56>> 음
22:57>> 다 궁극적인 꿈은 액에 있죠. 그죠?
22:59당연히 역시 메모리가 많이 들어갈
23:01거고요. 자,네 번째 웨이브는 지금
23:03우리가 계속 병목 공정이 뭐
23:05얘기하는게 아마 방송에서 그렇게
23:06얘기하셨을 것 같은데. 병목 공정이
23:08뭔가요? 지금 AI에서 전력입니다.
23:11우리가 저희 변합기라든지 이런 것들
23:13주문기는 5년이 걸린다. 뭐 이런
23:15것들이 뭐냐면 아 GPU는 2년 만에
23:17구할 수 있는데 전기를 연결할 때
23:195년이 걸리다. 그 5년이 걸리는
23:21거죠.
23:22>> 인프라 단계에서 지금 계속
23:23버벅버벅되고 있는 겁니다.
23:25>> 네.
23:26>> 자 그러면 모델 플랫폼으로 진화되고
23:28우리가 과금 소비자들이 기꺼이
23:31돈을내는 시점은 뭐냐면 쓸모가 있어야
23:33됩니다. 그게 결국
23:34어플리케이션단이죠.
23:36가장 기대하고 있는게 뭐냐면 지금
23:37캐릭스를 1년에 900조씩 쏟아붓고
23:39있는데 결국 애플리케이션 단이 활성화
23:42돼야 돈을 벌 수가 있다는 겁니다.
23:43>> 네.
23:44>> 여기까지는 아주 진난한 아마 경쟁의
23:47게임이 될 겁니다.
23:48>> 자, 이게네 번째 웨이브고요. 다섯
23:50번째는 우리가 정확하게 얘기하겠지만
23:52지금 데이터 센터를 가진 나라는 어디
23:54있습니까? 미국, 중국 말 없습니다.
23:56지금 대한민국도 지금 3강을 표방하고
24:00있지만 26만 장의 GPU를 우리
24:02구매했다고 얘기를 하지만 아직까지
24:04세만급에 삽뜨고 있죠. 지금
24:07아직까지 데이터를 만들지 못했다는
24:09겁니다. 그러면 세컨티어 국가들은
24:11도대체 언제 이걸 확보할 수
24:12있을까라는 고민을 해야 되는 거죠.
24:14그러니까 우리가 지속성에서 놓고
24:15본다면 G2 국가는 지금 기술 패권
24:18전쟁 때문에 서로 양보할 수 없는
24:20게임입니다.
24:21>> 네. 근데 그다음은 세컨티어 국가 될
24:23거예요. 그다음이 서드티어 국가가 될
24:26겁니다.
24:27>> 음.
24:27>> 소버린 A를 지금 젠슨왕이 하고 싶은
24:29건 뭐냐면 대한민국의 소버린 A은
24:31샘플을 만들어서 복부하고 싶습니다.
24:34다른 나라에.
24:35>> 예.
24:35>> 이게 굉장히 한국은 빨리 갈 수 있는
24:37나라거든요.
24:38>> 자, 그럼이 다섯 가지 외부를 한번
24:40같이 한번 보죠. 우리가 지금
24:42메모리라는 부분이 아, 과열
24:44아니에요. 뭐 하지만 지금 쪽 다섯
24:46개를 보시니까 어떠세요? 아직 남아
24:49있는게 많고 특히 피지컬 AM들은
24:51굉장히 많은 데이터를 요구하죠.
24:53>> 네.
24:54>> 자, 그러면 최근들 아마 그런 얘기
24:55나올 겁니다. [콧방귀]
24:57오픈 AI 진영에서 CD 스프레드가
24:59높아진 애들은 AI 버블론에 진항지가
25:01되고 있습니다. 무슨 얘기를 하더라도
25:04출렁출렁합니다.
25:05>> 네.
25:05>> 제너레티브 AI죠.
25:07>> 근데 피지컬이 지에서 가장 빨리 가고
25:08있는게 누구죠? 지금
25:11스페이스 X나 테슬라를 하고 있는
25:13일런 머스크일 겁니다. 왜 일런
25:15머스크는 테라블을 얘기하고 우주의
25:18데이터 센터 즉 궤도 위성 데이터
25:20센터를 얘기하는데 100만 기가
25:22필요하다.
25:23>> 음
25:23>> 우리가 필요한 거 2%도 충독이 안
25:25됐다. 근데 일런 머스크 진영을
25:27보시면 콜텍스 콜로서스 합치면
25:30135만 개입니다. 어마어마한 전
25:33세계에서 가장 많은 GP를 가지고
25:34있음에도 불구하고 2%밖에 충족이 안
25:36된다는 거예요.
25:38피지컬이 진영에서 보는 어이 데이터
25:41센터 양과 제너레티브에서 보는 데이터
25:44양은 완전히 다르다는 겁니다.
25:45>> 네. 네.
25:46>> 그래서 이게 아마 여러분들이 보셨을
25:47때 앞으로 피지컬 A시대가 바로 올
25:50거냐 아니면 일정 기간 후에 올 거냐
25:53>> 네
25:54>> 그 사이에 말씀드렸지만 제 FH이
25:56한번 삐걱할 거냐라는 경우의 수를 잘
25:59생각하셔야 된다는 겁니다.
26:00>> 네. 충분히 그 과정도 오래 걸리고
26:03그 과정에서 기업들의 교체도 있을 수
26:06있어 보이고 근데 저는 그 아까
26:09웨이브 4에서 애플리케이션 얘기를
26:11하니까 문득든 궁금 중에 하나가
26:14지금의 하이퍼스케일러이들이이
26:17애플리케이션 단계까지 버틸 여력이
26:20됩니까?
26:21>> 되죠. 지금은 사실은 어 하이퍼스켈러
26:23중에 어 아까 얘기드 오픈해 진영을
26:26제외하은 오라클이라든지 오픈해 진영을
26:29제외하거는 다 자기 돈도로 머리를
26:30합니다.
26:31>> 회사체를 쓰고는 있지만 아직까지는
26:33충분히 여력이 있습니다.
26:34>> 음.
26:35>> 그리고이 개념은 어떻게 이해하셔야
26:36되냐면요. 시간의 선점 개념입니다.
26:38>> 음.
26:39>> 아까 말씀드렸지만 지금 주문을 넣어도
26:41가장 바틀렉인 전력망에 5년이
26:44걸린다면 그 5년이란 시간 동안
26:46하이퍼스켈라들은 뭘 하겠습니까?
26:49데이터 플라이를 돌려요. 그러니까
26:51데이터 플라이를 조금 알기 쉽게
26:52설명드리면 예를 들면 개체들을 대량
26:55생산에서 퍼트립니다. 그럼이 개체들이
26:58데이터를 모아오죠.
26:59>> 네.
27:00>> 데이터가 많이 모이면 일단 뭐 우리가
27:02소위 말하는 and드투 and드
27:03AI라든지 기존의 방식으로 데이터가
27:06많으면 많을수록 더 모델이
27:08훌륭해지죠.
27:09>> 네. 훌륭해진다는 건 그 애플리케이션
27:12내지는 폼 팩터의 성능이 뛰어나단
27:14얘기일 거고요.
27:15>> 더 뛰어난 성능의 제품은 더 많은
27:18구매를 불러오겠죠.
27:20결국 이익게 데이터 플라이휠입니다.
27:22이게 결국 빙글빙글 돌면서 갭을
27:24벌립니다.
27:26가장 앞선 기업과 그렇지 못한 기업의
27:28갭이 벌어지는데요. 이게 갭이
27:30벌어지게 되면 우리가 인터넷에서도
27:33확인을 했었죠. 왜 구글이 전 세계를
27:35잠시켰을까?
27:37결국은 데이터가 모이는 쪽을 이길 수
27:38없습니다. 모바일 생태에서도
27:40마찬가지죠. 우리가 왜 카카오톡이
27:42그렇게이 선점을 했냐? 타임리하게
27:45나왔고요. 그때 모든 애플리케이션이
27:47나오기 전에 먼저 선점을 했죠.
27:49>> 네.
27:50>> 이게 가장 중요합니다.
27:51>> 음.
27:52>> 그래서 5년 걸려서 겨 우리는
27:54만들었는데 이미 저 앞선
27:56하이퍼스켈러들은 먼저 어떻게 보면
27:58시간을 선점했죠.
27:59>> 네. 데이터 플라이율이 엄청나게 커져
28:01있을 겁니다. 시간을 사는 개념으로
28:03봐야 되는 겁니다.
28:05>> 중국 역시도 모르지 않습니다. 그걸
28:07중국도 지금 로봇이라든지 자율주행
28:09관련해서 데이터가 오히려 미국보다 더
28:11많습니다.
28:12>> 음.
28:12>> 그러니까 미중 패권 전쟁이나 필터로
28:14보지 않으면 이해가 안 가는 부분이
28:16있죠. 그래서이 다섯 가지의 웨이브를
28:19같이 보실 필요가 있다라는 거가 오늘
28:21가장 드리고 싶은 말씀 중에
28:22하나이고요. 자, 보시는 것처럼 뭐
28:24지금 말씀드렸던 거를 뭐 그냥 뭐
28:26일목 요하게 좀 설명을 드린 겁니다.
28:28뭐 지금은 GPU나 HPM 같은 쪽이
28:30희소 자원이죠. 그리고 보시게 되면
28:32뭐 전력방이 4년 7년, 고압
28:34변합기가 3에서 5년 뭐 스위치
28:36기어가 2, 3년 뭐 이런 제가
28:38바틀렉이 있습니다. 시간이 걸린다는
28:40거죠. 그러면 지금 가장 강력한
28:43자본들을 갖고 있는 아까 말씀
28:44하이퍼스케일러들이 1년에 900조를
28:46저희가 시상에다가이 저 배팅하고
28:48있습니다. 플레이어들이 수년간
28:50경쟁자를 진입을 차단하는 효과가
28:52있겠죠. 저는 시간을 자본으로
28:54산다라고 표현을 합니다.
28:56자, 그러면 A 데이터를 구축한
28:59탑티어들은 말씀드 데이터 플라이
29:01빙글빙글 돌 겁니다. 이때 수많은
29:03고객들이 달라붙게 됩니다.
29:06고객과 데이터 선점하는 기업들은요.
29:08격차가 선형이 아니에요. 지수 함수의
29:10개념을 쓸 겁니다. 폭발하게 되는
29:12거죠.
29:12>> 네.이
29:13이 부분에서 우리가 5년 동안 시간이
29:15걸린 후발주자들은 못 따라가게 되는
29:17겁니다. 자, 예를 들면 아까도 잠깐
29:20말씀하셨던데 뭐 플레이어들이 바뀐다는
29:22편죠, 아까? 그 예를 들면 오픈이가
29:24무너지게 되면 그 무너진 채지 가만히
29:27둘까요?
29:28저는 마이크로소프트가 인수할 것
29:29같은데요.
29:30>> 음.
29:31>> 그리고 오라클 같은 데이터는 또
29:33다른데 활용할 겁니다. 절대 죽지
29:35않습니다. 결국 흡수가 돼서
29:37>> 지금 아마 말씀드렸죠. 피시컬레이가
29:39뭐 본 번격화되면 데이터 세타 부족
29:41현상이 굉장히 클 겁니다.
29:43그래서 어 아마 제 생각에는
29:45플레이어가 죽는다 하더라도 절대 썸은
29:47계속 활용이 될 거다. 저는 그렇게
29:49보고 있고요.
29:50>> 네.
29:50>> 강력한 성능의 플랫폼을 완성하게 되면
29:52뭐 클라이언트들이 돈을 내기
29:53시작하겠죠. 그게 결국 회수에
29:55들어가는 겁니다. 먼저 회수에
29:57들어가겠죠.
29:57>> 네.
29:58>> 이게 결국 데이터가 모이고 돈이
30:00모인다는 거는 굉장히 무서운
30:01얘기입니다. 후발주자들이 추격 의지가
30:04박약해지는 거죠.
30:05>> 그러겠네요.
30:05>> 예. 그래서 이런 부분이 결국은 지금
30:09데이터 플라이휠회휠회를 먼저 완성하고
30:11싶은 하이퍼스켈레들의 결국은 무리가
30:14뒤따르는게 바로 이런 사이클이다라고
30:15보시면 될 것 같습니다.
30:17>> 그러다 보니 지금 저희가 뭐
30:19반도체뿐만이 아니라 보시는 것처럼
30:21지상 세계에서는 A의 데이터 센터
30:23만들기도 난리고요. 전력만 구축하게
30:25더 난리죠. 또 한쪽에서는 야 이게
30:28뭐 지구에서 에너지 다 한 개가
30:30있으니 냉각도 서멀 매니지먼트라
30:32그러죠. 냉각도 한 한계가 있으니
30:34우주 가자. 라는 것들이 지금 얘기가
30:37나오고 있는 거죠. 자, 그래서 저는
30:40이런 걸 보는 거죠. 머스크가 조금
30:42제가 봐도 뭐 과장되게 얘기하는 데는
30:44또 일이 있는 친구긴 하지만
30:46>> 머스크는 왜 콜텍스하고 콜로소스가
30:48지금 전 세계에서 GP를 가장 많이
30:50가고 있는이 부자가
30:51>> 음
30:52>> 모자하다고 이렇게 난릴까?
30:55>> 테라페가 필요하다. 즉 야 삼성
30:57SKX 마이크론 너네 다 모아도 안
30:59돼. 그리고 우리가 본격적으로 로봇을
31:01대량 생산하고 자유주행을 대량 생산할
31:04때 되면 너네 반도체 못 기다려오리.
31:06그래서 테라팬 만들 거야라는 거
31:08하고. 근데 이게 사실이 그 일런
31:12머스카 얘기하는 걸 보면 기존 반도체
31:14초회사들을 보고 야 내가 너네 강력한
31:17경쟁적 와서 너네 다 앞살할 거야라는
31:19개념이 아니에요.이 양번 얘기하는
31:22거는 우리가 나가는데 너네의 공급이
31:26방해가 된다는 거예요. 너무 작아서
31:28그런 개념이기 때문에 이건 메모리를
31:30우리가 보는 관점에서 한번 보시면 와
31:32먼저 피지컬 레어를 경험했던이 세계
31:35최고의 부호가
31:37이렇게 테라ევ앱에 대해서 얘기한다는
31:38건 뭐냐면 반도체가 무지만이
31:41필요하겠구나로 이해하시면 된다는
31:42거예요.
31:42>> 네.
31:44>> 그리고 오비탈 데이터 센터 즉 어
31:46우리 한 뭐 지구상공 한 뭐
31:48500km 지점에 데이터 센터를
31:50100만 개를 구축하겠다는 거죠.
31:52이게 사실 생각했을 때 우리 개념이
31:54뭡니까? 지금 저희 같은 뭐 민초들이
31:57생각했을 때는 과연이 정도까지
31:58데이터가 필요할까인데 피지컬 AI에서
32:01봤을 때는 실제 그 정도 필요하다는
32:03겁니다. 그래서 이게 결국 피지컬
32:05AI 진영에서 보는 어 결국은
32:07데이터의 양이다 이렇게 보시면 될 것
32:09같습니다.
32:11자, 그래서 휴먼노이드 로봇이 굉장히
32:14빠르게 좀 진화하고 있다는 부분은 어
32:16저희가 피규어라는 회사를 통해서
32:19인간하고 한번 내기를 했죠. 그죠?
32:22일단 뭐 어 왜냐면 우리가
32:24로봇이라는게 지금 배터리도 있고
32:26그렇기 때문에 사실 지속 가능성이
32:27별로 없는데 이거 뭐 며칠 동안
32:29했는데 이게 보시는 것처럼 8일 동안
32:34사람은 화장실도 갔다 와야 되고 밥도
32:35먹어야 되고 쉬기도 해고 교체도 해야
32:37되는데이 로봇은
32:388일 동안 굉장히 오랫동안 일을
32:41하면서 야 결국은 로봇이이
32:43>> 정도 일을 하는구나라는 걸
32:44보여줬습니다.
32:47>> 사회님 그 대충 보셨을 때 로봇이
32:49인간보다 얼마나 생산성이 높을 것
32:51같으세요?
32:53몇 배로 말?
32:54>> 몇 배로 대신 한번 찍어 보십시오.
32:56한번.
32:57>> 아, [한숨] 한 20배. [콧방귀]
33:00뭐 비슷할 것 같습니다. 제 생각은
33:01이런 거죠. 처음에는 로봇이 좀
33:04어봉해요.
33:05>> 네.
33:05>> 그 인간보다 좀 느릴 것 같습니다.
33:07우리 보통 이걸 UPH라고 부릅니다.
33:08유닛 아워. 한 시간에 몇 개의
33:10유닛을 생산할 거냐를 따지면 인간보다
33:12좀 느릴 것 같아요.
33:13>> 네.
33:14>> 근데 단순 반복을 하게 되면 어떻게
33:16될까요? 궁극적으로 로봇이 인간보다
33:17느릴까요?
33:18>> 더 빠르겠죠.
33:19>> 더 빠르겠죠. 그죠? 그래서 어
33:22터미널 하게 궁극적으로 봤을 때
33:23로봇이 인간보다 속도가 빠르다고 봐야
33:25될 것 같습니다.
33:26>> 자 그러면 속도가 빠른데 인간 하루
33:298시간 이래요.
33:30>> 네
33:31>> 로봇은요
33:32>> 24시간
33:33>> 24시간이라죠 곱하기 3이죠
33:34>> 네
33:35>> 그까 예를 들면 인간보다 한 두 배
33:36빠르다고 생각하고 단순히 우리
33:398시간을이 로봇이 24시간 놨다면
33:41곱하기 3이니까 곱하기 6이죠 벌써
33:43>> 네
33:44>> 우리는 주 5일 근무하는데 로봇은 주
33:467일 근무한단 말입니다. 곱하기
33:481.4예요. 그죠? 네.
33:50>> 자, 이렇게 계산하고 40년 동안
33:52인간의 평균 가동률은 74%래. 이건
33:55미국에 40년 동안 평균을 했습니다.
33:57>> 음.
33:57>> 로봇은 100%예요.
33:58>> 네.
33:59>> 로봇이 99%가 되는 순간 이거는
34:01인간한테 어떻게 보면 반항한다는 의미
34:04[웃음]
34:05터미네이터가 되는 거죠. 그래서
34:07100% 잡으면 이게 저 못 해도
34:10인간보다는 한 12배 이상은
34:12>> 아에
34:13>> 생산성이 높을 겁니다. 그러니까
34:15결국은 로봇은 [콧방귀]
34:17초기 투자라 아니면 초기 투입되는
34:20돈을 벌어오는 개념으로 보시면 안
34:21됩니다.
34:22>> 코스트 세이브로 봐야 됩니다.
34:25예를 들면 지금 현대동차도 미국에서
34:28근무하고 있는 일단 베테랑의 작업자가
34:32어 한 퇴직금하고
34:35지금 인센티브 포함이 약 14만 불
34:37정도 되는 거 같아요.
34:38>> 네.
34:39근데 지금 어 아틀라스가 15만 불
34:41얘기를 하고 있거든요.
34:43>> 근데 같은 계정으로 놓고 봤을 때
34:44감가상 다 고려한다 하더라도 로봇는
34:47한번 구매하게 되면 저가 감가상
34:49고려한다 하더라도 생각보다 뭐 한
34:513년 4년 일할 수 있다 치면 이건
34:53지금도 인간보다는 싼 겁니다.
34:56>> 그리고 시간이 갈수록 생산 단가는
34:58떨어질 것 같
34:58>> 떨어지겠죠. 그죠? 맞습니다. 그래서
35:01이게 레이버 코스를 떨어뜨리는데
35:03굉장히 큰 기어 할 겁니다. 그래서
35:05처음에 로봇은 대본다 생산하는 회사의
35:08공장에 투입될 겁니다.
35:10>> 네.
35:11>> 그러면 어 단순 반복을 할 거예요.
35:13예를 들면 볼트너트를 조인다든지
35:15아니면 뭐 용접을 한다든지 아니면
35:18와이어 한네스를 연결한다든지 아니면
35:19조립을 한다든지 하는 하나의 일을
35:22계속 반복을 할 거예요.
35:23>> 음.
35:24아마 28년도에 25,000대를
35:26메타플란트에 넣겠다는 지금이
35:28보선다믹스 아틀라스 같은 경우도
35:3025,000대를 아마 어셈블리 라인에
35:32투입할 겁니다. 굉장히 많은 일들이
35:34어셈블라인에서 이루어집니다.
35:37그쪽에서 계속 단순 반복을 하게 되면
35:39경외에서 많이 만나겠죠.
35:41>> 네.
35:41>> 그러면 한쪽의 일들만 계속 완벽하게
35:44터득한 로봇이 25,000개의
35:47각기 다른 일을 많이 수행했다.
35:49>> 네.
35:50>> 이걸 데이터 센터에 모았다가 압축해서
35:51한 로봇에 투하면 어떻게 되죠?
35:5425,개를
35:55잃어버 한꺼번에 깨닫게 되겠죠.
35:57>> 네.
35:58>> 이게 결국은 인간과 다릅니다. 인간은
36:01한 뇌에다가 인류 역사가 축적했던
36:04모든 것들을 다 넣지 않으면 모르는
36:06거죠, 우리는.
36:07>> 근데 로봇은
36:08>> 25,000대의 로봇이 각기 다른
36:10경험을 한 것들을 압축해서 넣을 수
36:12있습니다. 그래서 인간보다 훨씬 빠른
36:15속도로 개선될 겁니다.
36:16>> 음. 자, 그렇게 되면 공장이라는 건
36:19단순 반복입니다. 예를 들면 뭐
36:21볼트너트도 하고 용접도 하고 하던
36:23거가 25,000개 모이면 그래서이
36:25공장 내에서 모든 일은 한 로봇이 다
36:27할 수 있겠죠. 자, 그리고 나서는
36:29궁극적으로 인간은 복잡도가 더 높은데
36:32로봇을 투입하고 싶어 할 겁니다.
36:33>> 네.
36:35>> 근데이 과정에서 뭐 일단은 생각해
36:37보실게 소비자들은
36:40로봇이 아주 많은 일들을 해 주길
36:41바랄 거고요.
36:43근데 공급자 입장에서는 처음에 어떤
36:45니지가 있을까요? 그냥 로봇을 팔아서
36:47돈 벌고 싶을까요? 아니면 지금 다
36:50데이터에 혈환돼 있다고 말씀드렸는데
36:51데이터를 먹으고 싶을까요? 테슬라를
36:53생각해 보시면 아시겠죠?
36:54>> 네. 후자겠죠?
36:55>> 후자죠.
36:56>> 그러면 대량 생산 대량 배포를 해야
36:59되는데 소비자는 쓸모 없는 로봇을
37:01사고 싶어 하지 않습니다. 그죠?
37:03그속에 말 윌링 폐가 없는 거죠.
37:05네.
37:06>> 그러면 만드는 회사 입장에서 낭패죠.
37:08만들긴 만들었는데 산놈이 없어요.
37:11여기서 중국과 미국에 좀 차기가
37:12벌어집니다. 중국은 지방정부의 핵심
37:15로봇이 있고요. 그 로봇을 지방정부에
37:18있는 각 공정의 강제로 투입합니다.
37:21>> 데이터를 강제로 모아요.
37:22>> 네.
37:23>> 그리고 국가가 로봇 훈련소를 별도로
37:25만들어 줍니다.
37:26>> 그러니깐 모션 토큰이라고 보통
37:28얘기합니다. 피스컬 레어에서이
37:29데이터를 모션 토큰이라고 얘기하는데
37:31활발하게 모션 토큰이 생성되고
37:33있습니다. 중국에서.
37:35근데 미국은 어떨까요? 미국 공장이
37:37많이 있나요?
37:38없죠.
37:39>> 러스벨트로 대표되는 공장이 무너졌죠.
37:41>> 네.
37:41>> 그러니까 제일 최초의 로봇을 훈련시킬
37:44필드가 없습니다.
37:45>> 음.
37:46>> 그게 한국을 자꾸 찾는 이유예요.
37:49그래서 공장에서 단순 반복을 하고요.
37:52여기서 아까 얘기했던 25,000대
37:53로봇이 각기 다른 경험을 했던 로봇을
37:55만약에 서비스 필드에 낸다.
37:57>> 음.
37:58>> 서비스 필드는 예를 들면 대량
38:00급식소. 예를 들면 만 명한테 급식을
38:03줘야 되는 급식소의 주방.
38:05그다음에 환자를 계속해서 루팅하게
38:07돌봐야 되는 병원 이런 서비스에
38:09투입을 합니다. 그럼 여기서
38:12가정보다는 조금 더 복잡도가 아
38:14낫지요.
38:15>> 네.
38:16>> 왜냐 한 로봇이 다 담당하는게 아니라
38:17한쪽 일반 계속 반복해서 할
38:19거니깐요. 또 역시 마찬가지로이
38:20서비스 지역에서 모은 모든 것들을
38:22한쪽에 모서 한 로봇에 투입해요.
38:24>> 네.
38:24>> 그러면 매우 똑똑해지거나 할 수 있는
38:27일이 많아지겠죠.
38:27>> 네.
38:28>> 이쯤 되면 조금 모험심이 있는
38:31소비자들한테는 판매할 수 있습니다.
38:33>> 음. 음.
38:33>> 그게 가정으로 투입되는데 아마
38:34처음에는 테슬라 직원들
38:37>> 아니면 삼성이나 LG나 현대
38:39직원들한테 뿌리겠죠.
38:40>> 예.
38:40>> 그래서 많은 실수들을 그 아마 해당
38:43뭐 저 직원들 집에서 할 겁니다.
38:45대신에 또 거기서 모인 데이터는
38:47소비자들한테 더 실수를 줄이는데
38:48사용되겠죠.이
38:50>> 과정이 좀 진환하겠지만이
38:52과정을 겪고 나면 인류가 꿈꿔왔던
38:56무인화 혁명이 이루어지는 겁니다.
38:58>> 음.
38:59에이전트 계를 우리가 좀 다르게
39:00표현하면요. 화이트 컬러를 대체해
39:03주는 거죠. 지금 왜냐면 엔트로피
39:06이렇게 잘 나가는 것도 엔터프라이즈
39:07즉 기업에서 엄청난 돈들을 지불해요.
39:11왜냐면 돈이 되고 전문가를 대체할 수
39:13있을 정도로 훌륭하거든요.
39:14>> 네.
39:14>> 하여락상 제일 위에 있는 가장 똑똑한
39:17애들이 코딩하는 저는 컴퓨터
39:19프로머라고 생각합니다. 해고가 떴다
39:22얘기는 그만큼 대체했을 때 부가치를
39:24창출할 수 있다는 얘기입니다.
39:25>> 음. 이거는 에이전트계가 상당히
39:28화이트 컬러를 대체할 수 있다는
39:30얘기입니다.
39:30>> 네.
39:31>> 자, 그러면 우리가 코로나 기간에
39:33확인했던게 어떤 겁니까? 화이트
39:35컬러는 대체해도 블루 컬러는 절대 안
39:37된다. 왜냐? 택배 없고 음식 배달이
39:40없으면 굶어야 되거든요.
39:42>> 네.
39:42>> 그때 아, 블루 컬러의 강력함을
39:44깨달았죠, 다.
39:46>> 근데 만약에 로봇이 이렇게 된다.
39:48>> 음.
39:49자율주행처 로봇의 연합으로 라스트마일
39:51딜리버리까지 완벽하게 된다 그러면
39:53역시 블루 컬러도 대체될 겁니다.
39:55>> 네.
39:56>> 그러니까이 부분이 되게 크다는
39:58거예요. 자, 이게 된다면 저희가
40:00한번 생각해 볼 필요가 있습니다.
40:02인류 역사상 가장 큰 섹터는
40:04자동차입니다. 단일 섹터로는. 왜냐면
40:06전후방 연관 사업을 전부 다 게다링해
40:08보면요. 약 6,조 정도입니다.
40:101년에.
40:12자, 그런데 로봇을 평가할 때 대부분
40:15다 좀 이제 각기 다른 좀 판단을
40:17하지만 105조 달러의 전 세계
40:20GDP에 약 60%의 인간의 땀으로
40:22부과치를 창출를 한다고 얘기를 해요.
40:24근데 초기에는 로봇이 약 10%밖에
40:26대체를 못 할 거다. 6조 달러
40:28정도를 로봇이 대신할 수 있다는
40:30겁니다.
40:31>> 근데 우리가 궁극적으로 꿈꾸는 건
40:33집안에서 아무 일도 안 하고 싶지
40:34않습니까? 가사 노동인데
40:36>> 네.
40:37>> 가사노동은 GDP에 약 20% 정도로
40:40계산을 해요.
40:41>> 아. 똑같이 계산을 하면 약 20조
40:43달러에 10% 대체 2조 달러가
40:45되겠죠? 그러면 6조달러 + 2조
40:48달러는 8조달러 우리가 환율 지금 한
40:501,00원 얼마 곱해 보면 경단위가
40:52넘어가지요.
40:54그러니깐 인류역상 가장 큰 섹터가
40:56로봇이라고 될 거는 계산은 이런
40:58식으로 계산이 됩니다. 그럼 모든
41:00섹터의 인간의 노동력을 대신할 때이
41:02정도 규모가 나오겠죠.
41:04그래서 어 저는 뭐 예전부터 피컬를
41:07설명할 때 부제로 달랐던게 뭐냐면
41:09인류 역사상 첫 무인화 혁명이다라는게
41:12인간의인지 판단 없이 부가가치가
41:15창출된 적은 없습니다.
41:16>> 음
41:17>> 우리가 마치 디지털 트랜스포메이션
41:20얘기했을 때 DX라는 거는
41:22디지타이제이션, 디지털라이션, 디지털
41:24트랜스포메이션 같은이 3단을 거치면서
41:26굉장히 오랜 기간 동안 DX를 해
41:27왔죠.
41:29AX도 그 계단에 또 하나의 계단
41:31정도로 생각하시는 분들이 많으세요.
41:32저는 아니라고 봅니다.
41:34>> 이건 인류역상 거의 마지막 단계에
41:35해당할 거다라는 거고요. 물론이
41:38이후에 저희 가상 세계라든지 뭐
41:40인간의 어떤 소일거리라든지 인간의 더
41:42부과같이 창출을 위해서 현실 세계가
41:44만약에 무인로 대처되면 가상 세계로
41:46넘어가는 담단계가 있을 거라고
41:48생각에서만큼은
41:50끝판 왕이라고 저는 생각하거든요.
41:52피지컬 AI가.
41:53그래서 아마 로봇이라든지 자율주행
41:57그다음에 무인 방산 자 방산도 한번
42:00생각해 볼까요?
42:02그 사회자님 태어나실 때는 인구가 몇
42:05명이었습니까? 그 같은 시대에 몇 명
42:06태어났습니까?
42:08>> 어 저
42:09>> 저희 때는 한 100만 태어났거든요.
42:10>> 네
42:11>> 그러면 뭐 남녀 비율이 딱 반이라고
42:13생각해 보면 남자 50, 여자 50을
42:16하게 되면 50만 명이죠. 그죠? 그
42:19저희 때는 군대를 2년 넘게 갔기
42:21때문에 곱하기 2를 하면
42:24100만 대군입니다. 그죠? [웃음]
42:26100만 대군이 6회 공군에
42:28뿌려져요. 직업 군인들 제외하고
42:31>> 지금은
42:33아이 출생의 1년에 얼마냐면 23만
42:35명밖에 안 된대요. 그럼 똑같이
42:37계산을 해 보면 23명의 절반을 딱
42:40대면 11만 5천이 남자죠. 그죠?
42:43근데 18개월밖에 군대를 안
42:44간다면서요. 곱하기 1.5죠. 1년
42:476개월이니까.
42:49그럼 그렇게 해도 한 16, 17만
42:51명밖에 군대를 못 보냅니다. 그럼
42:53100만 대군이 지키던 나라를 16만
42:56명의에 군인들한테 맡겨 드린 겁니다.
42:59불안하지 않으세요?
43:01>> 결국은이 결려된 부분을 로봇이 메꿔야
43:04됩니다. 그래서 제조 능력은 곧 국방
43:08능력이 됩니다. 이게 패권에도 매우
43:09중요하죠.
43:11중국과 미국이 만약에 전쟁을 하게
43:13된다. 앞으로 그러면 제조 능력이 곧
43:16패권이 됩니다. 근데 아까도
43:18말씀하셨지만 미국이 제조업이
43:20강한가요?
43:21>> 셔하고 있죠.
43:22>> 쇠퇴하고 있죠. 러스벨트 대표되고
43:24있죠. 그럼 아까 제가 LAAM을
43:26얘기하면서 액션이라는 건 인풋이
43:28아웃풋이라고 말씀드렸죠?
43:29>> 네.
43:30>> 토큰 즉 액션 토큰 내지는 모션
43:32토큰이 있어야 그 토큰을 먹고 로봇은
43:34잘합니다.
43:35>> 네.
43:35>> 토큰을 어떻게 생성하죠? 아까 제가
43:37말씀드 복잡도가 낮은 데서 점점
43:39복잡도가 높은 데로 간다고
43:40말씀드렸죠. 공장이 없습니다. 미국은
43:43>> 미국이 가장 큰 실수는
43:46폭스콘을 비롯한 많은 공장들을 중국을
43:49이전한 거예요.
43:52>> 뼈저리게 후회하고 있죠. 왜냐?
43:53에이전트 A까지 미국이 승기를
43:55잡았습니다. 피지컬 A은요. 필드가
43:58없어요.
43:58>> 음.
43:59그 필드가 바로 대한민국에 있습니다.
44:02아, 독일과 일본도 있잖아 질문 참
44:03많이 하시거든요. DX의 성취를 한번
44:07보시죠. 그니까 뭐냐면 일본과
44:09독일은요 DX의 중간 단계에 머물러
44:12있습니다. AX를 진호하기에는 손이
44:15많이 갑니다. 지금 한국은 DX에서
44:17인구 2천만 이상 국가에서 미국
44:20다음에 압도적 이등을 계속 수성했던
44:22나라예요.
44:23>> 음.이
44:24이 부분이 AX로 올라가기는 굉장히
44:26좋은 어 디돌이 된다는 겁니다.
44:29그래서 어 달리젠 제스왕이 한국에
44:32온게 아니라 아까도 말씀드렸지만
44:35스타게이트 같은 어 프로젝트가 만약에
44:37좌초가 되거나 나운 사이징이 됐을 때
44:41미래가 굉장히 어떻게 보면 좀
44:42뿌해지겠죠. 음.
44:43>> 왜냐 중국은 지금 뭐 화웨이가 만드는
44:46어센드라든지
44:48뭐 이런 쪽으로 저 진화가 되고
44:49있고요. 그다음에 구글도 TPU
44:53그건 어 GPU에 의존하지 않는
44:56생태계들이 좀 커지고 있습니다.
44:58스타게이트는 아시겠지만 어마어마한
45:00처음에 거의 750조 이상의 자금을
45:03투입해야 되는 메가 프로젝트였단
45:05말입니다. 이게 좌초되면 NBA
45:08입장에서도 굉장히 부담스러울 수밖에
45:09없어요.
45:11그렇기 때문에 뭐 요즘 뭐 서큘러 뭐
45:13인베스트먼트 얘기했던게 뭐냐면 투자를
45:15파이낸싱 뭐 서큘러 파이낸싱 서로서로
45:17이제 뭐 빙 돌아가면서 투자한다는
45:19얘기 아닙니까? 뭐 예를 들면 뭐 뭐
45:22엔비디아는 뭐 어 오픈에 지분을 사
45:25주고 오픈에 또 오라클에 뭐 또
45:27주문을 넣고 오라클은 또 GPU 저
45:29GPU를 사다 쓰는 뭐 이런 빙글빙글
45:31도는 구조 이런 얘기가 대부분 다
45:33그런 불안감에서 비롯된 겁니다.
45:36근데에 만약에 Nv디아가 피지컬
45:39레이어로 바로 바톤을 넘길 수만
45:41있다면 그럼 아까 제가 말씀드렸던
45:43굉장히 많은 어 반도체를 요구하는
45:46정말 큰 필드가 열리는 거거든요.
45:48>> 네. 그 또 하나는 지금 우리가
45:51애플과 안드로이드 지정을 많이
45:52비교합니다. iOS 지형과 애플 저
45:55안드로이드 지정을 많이 비교하는데
45:57그렇게 따진다면 지금 테슬라가
45:58피클레어에서는 애플의 영역일 거고요.
46:02지금 Nv디아 지형의 아이작
46:03플랫폼이나 알파마 플랫폼은 자율주행과
46:07로봇 쪽에서 안드로이드를 표방합니다.
46:09>> 음.
46:10>> 그러면이 두 개 진영에서 지금 선생님
46:12생각하시기는 어디가도 피지컬에서 빨리
46:14나가고 있죠?
46:16테슬라가 압도적으로 빠릅니다.
46:18>> 네. 왜냐 이번 5월 3일 날 드디어
46:20얘기했던 100억 마일이 모였어요.
46:22곱하기 1.6을 하면 160억 km의
46:25데이터가 모였습니다.
46:26>> 계속 일런버스크 혼 장담했던 거죠.
46:28100억 km 넘으면 인간보다 월등이
46:30뛰어나진다는 얘기를 계속했던게이
46:31100억 마일이거든요.
46:33[콧방귀] 그러니까 지금이
46:35후발주자들이 따라가려면 굉장히 시간이
46:37걸립니다. 그래서 어이 부분이 아마
46:40NBD대 입장에서는 빨리 피지컬
46:43가래해야 아까 말씀드린 쉼 없이 크랙
46:46없이 지속할 수 있는 거죠.
46:48그게 저는 한국을 계속 차는 이유라고
46:50생각되고요. 한국의 LG, 현대,
46:54두산 많은 기업들이 거대한 공장들을
46:57가지고 있습니다. 여기선해서 모션
47:00토큰을 생성할 수 있습니다. 그리고
47:03또 하나는 피컬를 만들기 위해서는 폼
47:05팩터인 로봇과 자율주행차를 대고
47:08생산할 수 있는 또 능력이 있습니다.
47:09그죠? NBDA 입장에서는 진영이
47:12왜냐면 사실 중국에서 하고 싶었죠.
47:14어 젠슨왕도 사실은 이제 어떻게 보면
47:16중화 아 쪽이고 그래서 중국이 편할
47:18수 있는데
47:19>> 배관까지 자꾸 1층을 놓고 있죠.
47:21제수랑 너 중국에 가까이 있다. 그
47:24계속 어 재수랑을 단속을 시키죠.
47:26중국에 가까이 못 가도록 결국은 어
47:29아마 중국에서 하고 싶을 겁니다.
47:31젠스왕토. 그 지금까지 모든
47:32자율주행이라 로봇을 다 중국에서
47:34테스트했어요. 엔비디아는. 근데 왜
47:37차선적으로 한국을 선택할 수 없냐?
47:39점점 미중 패권자의 갈등 때문에
47:41영역은 나눠집니다.
47:43>> 네. 그래서 한국을 계속 설득할
47:44수밖에 없다라는게 저희 생각이고요.
47:47그래서 어 아마도 어 지금 뭐 오늘
47:51많은 말씀을 드렸습니다만은 피지컬
47:53AI 진영에서 지금 메모리 어떤 어
47:56수요 그다음 뭐 앞으로의 투자 뭐
47:59캐팩 사이클을 보신다 그러면
48:01[콧방귀] 조금은 다른 판단을 좀
48:02하실 수 있지 않을까라는 생각이고요.
48:05>> 계속 원닝은 말씀드렸지만 주식 시장과
48:07또 인더스트리에는 좀 갭이 있습니다.
48:10그죠? 우리는 미래 가치를 선반영하기
48:12때문에 그런 것들이 또 아니 그걸
48:15너만 몰랐지 나는 다 알아는 분들
48:17보면 계실 거예요. 그래서 이미
48:19선반영됐다고 생각하시는 분도 계실
48:20텐데 하나 확실한 건 피지컬은 아직
48:23도래하지 않았다. 그리고 폼 팩터가
48:26지금 대량 생산되 초입에 있다.
48:30왜냐면 작년도에요.
48:31중국도 그렇게 휴먼이 들어보이 많다
48:33그러지만 만대 조금 넘게밖에 못
48:34만들었습니다.
48:35>> 네. 근데 1년에 뭐 자동차에
48:38생산될수가 잘 아시겠지만 거의 뭐
48:398천만대 이렇습니다. 그러니깐
48:41자동차만큼 로봇이 많이 보급된다면
48:43아마 어마어마한 양이 쏟아져 나올
48:45겁니다. 로봇이 시작도 안 했다.
48:46아직. 그래서 그 수많은 로봇들이
48:49뿜어낼 데이터와 또 그들이 또 소모할
48:53토큰들 이런 것들을 생각해 보면
48:56메모리는 아직 시작 안 했다라고 볼
48:57수가 있을 거고요. 자, 그런 면에서
48:59또 저는 대한민국 이렇게 생각합니다.
49:03대한민국의
49:04사람들의 민도나 아니면 행위가
49:08아 어떨까요?
49:10그니까 쉽게 말하면 우리가 소위 말은
49:12뭐 우리가 쇠적가락을 쓴다. 그래서
49:14뭐 어 선놀림이 예사롭지 않다.
49:16>> 네.
49:17>> 그다음에 우리 민도라고 얘기하는
49:19교통질서도 무질하게 막 자동차로 막
49:22추월를 하거나 아니면 뭐 과속 운전을
49:24하거나 하는 그런 나라들에서 모인
49:26데이터와 한국에서 만들어낼 데이터의
49:29질이 어떻다고 생각하세요? 아, 매우
49:32중요한 얘기입니다. 그래서 한국이 어
49:36모션 토큰 혹은 어떤 액션 토큰을
49:38생성할 때는 굉장히 괜찮은 나라다.
49:40>> 아,
49:41>> 예를 들면 아까 제가 했지만 이런
49:43말씀드렸죠.
49:45한 만 명 정도의 배식을 해드는
49:47어마어마하게 큰 급식 속가 있다고
49:49한번 생각해 보시죠. 보통 뭐
49:50대기업에는 다 그런 식당들이 있죠.
49:52>> 네. 거기서 김장을 담근다. 배추
49:56깍두기를 담근다. 아니면 돈가스를
49:59튀인다. 뭐 이런 것도 우리는 뭐
50:02월요일 한식 뭐 화요일 중식 뭐
50:04수요일 일식 뭐 이런 식으로 계속
50:05메뉴도 바뀌죠.
50:06>> 네.
50:08>> 대한민국처럼 식자재를 많이 다룰 수
50:09있는 나라가 있을까요?
50:11>> 음.
50:12없어요. 이건 다른 거 없습니다.
50:15그리고 한국은 뭐 이렇게 계속 뭐
50:17나라의 어떤 음식들을 돌아가지 않으면
50:20아마 음식 저 저 급식 업체 바꾸라고
50:22날릴걸요. [웃음]
50:24그래서 예를 들면 우리가 나물만
50:26하더라도 뭐 한국에서 다루는 나물이
50:28200조리가 없는다면서요. 굉장히
50:31많은 식자재에 대한 경험이 있는게
50:32한국입니다. 그러면 나중에 이제
50:35애플리케이션단 아까 말씀드렸는데
50:37우리가 API 마켓플레이스에서
50:39다운받는게 뭐냐면 로봇을 우리가 깡통
50:41로봇을 샀어요.이 로봇한테 우리가 어
50:45어떤 레시피들을 만약에 입력을 한다.
50:47그 API 마켓플레이스에서 아마
50:49다운받을 겁니다.
50:50>> 아
50:51>> 청소
50:53한국형 청소 우리 어머님들의 청소
50:56실력이 전 세계에서 저는 탑클래스라고
50:58생각합니다. 청결도에 대한 기준이
51:00다르기 때문이죠. 예.
51:02>> 왜냐 우리가 맨발로 방에 들어가야
51:03되든지 음식도 이렇게 많은 식자제를
51:06다뤄본 날은 없어요. 뭐 미국 애들
51:08해 봐요. 뭐 햄버거 패치에다가 뭐
51:09몇 개 깔고 나서 그게 다죠.
51:12자, 이런 행위의 어떤 디테일을
51:13따지게 되면 모션 토큰은 어마어마하게
51:16생산 대한민국회.
51:17>> 음.
51:19>> 그래서 어, 전들은 생각은이
51:21피지컬시가 본격적으로 돌렸을 때
51:23한국의 위상은 그렇게 나쁘지 않다.
51:25>> 음. 제조업을 가지고 있고 또 토큰의
51:28생성이 엄청 겁니다. 그렇게 되면
51:31저는 이런 생각을 하거든요. 반드시
51:34토큰 익스체인지가 생길 거다. 토큰의
51:37생성을 해서 업로드하고 누군가 그
51:39토큰을 사다 쓰는 그 그런 마켓이
51:42형성도 있을 때 뭘로 거래를 할까요?
51:46스테이블 코인이나 코인으로 거래할
51:48겁니다. 그 마이크로 결제죠.
51:50왜냐면 토큰 하나는요. 0.001원
51:53뭐 이런 마이크로 결제가 통영될
51:55겁니다.
51:55>> 네.
51:56아까 얘기했던 20억짜리 토큰이
51:5830초예요.
52:00그럼 토큰이라는 거는 보통
52:02퀀타이션에서 보통 이산화시킵니다. 다
52:04절편을 잘라서 이걸 다시 엮어요.
52:07그래서이 시장은 굉장히 활성화될
52:09거고요. 아마 가장 큰 마켓이이
52:11피지컬의이 토큰을 매매하는 아마 토큰
52:15익스체인지가 될 겁니다. 그래서
52:17그렇게 됐을 때 한국의 위상이
52:18어떨까?
52:20굉장히 많은 분들이 본인의 어떤
52:22노하우가 서려 있는 예를 들면 뭐
52:24폴바셋 같은 경우는 야 내가 세상에서
52:27제일 맛있는 커피를 그럼 폴바세이라는
52:29브랜드 있다면 다운을 받겠죠.
52:31>> 음
52:32>> 이런 API 마켓플레이스에서 아마
52:34토큰이 활발하게 거래되는 시대에 올
52:36겁니다.이 역시 다 메모리죠.
52:40그래서 피지컬이 시대는 아직 오지도
52:41않았다라는
52:43말씀을 오늘 드리면서
52:47피지컬는 참 재밌는 시대가 올
52:48겁니다. 대한민국은 참 복받은
52:50나라다.
52:51>> 야 그런 생각을 합니다. 예.
52:54어,
52:56개인적으로 말씀드리면
52:58약간 저 처음으로 약간 그 진행자의
53:02본분을 읽고 제가 평소 같았으면
53:05어떻게든 뭐 반대편에 질문을 드린달지
53:08아니면 궁금한 걸 중간에 껴들었을
53:10텐데 지금까지 제가 들었던 피지컬
53:13AI와 관련된 이런 이야기나 설명
53:17중에 가장 선명했습니다.
53:20>> 음.
53:21>> 예. 그래서
53:23[콧방귀] 출연료를 2만 받아야
53:25되겠습니다. [웃음] 거의 방청객
53:27모드로 한 시간을 들었는데
53:29>> 저는 오늘 선물 4를 받나요?
53:30>> [웃음]
53:33>> 아, 너무 명료하게 잘 들었고 물론
53:36시간이 오래 걸릴 수도 있겠지만 예,
53:39그 기회에 대해서는 아, 너무
53:42명확하게
53:43그러니까 [콧방귀]
53:44예, 맞습니다. 저희가 저희 같은
53:45고민해야 될 부분은 아마 엔비디아의
53:47그 초조함이나 시급함을 생각하면 아마
53:50저희의 흐름 자체가 조금 늦더라도
53:52아마 M비디어 필요해서 굉장히
53:54채찍질을 좀 할 것 같다는 좀 생각
53:55들어요. 그 또 여기서 저게 조심해야
53:57될 부분은 그들에게 우리가 쉐어해도
53:59될 토큰들과
54:01>> 음
54:02>> 우리가 반드시 지켜야 될 토큰들을
54:04명확히 구분해야 되는 또 지혜가
54:05필요하다.
54:06>> 그러겠죠.
54:06>> 예. 어, 그것도 우리가 그
54:10단계에서는 생각해 봐야 될, 예,
54:12충분히 생각해 봐야 될 이슈인 거
54:13같고. 아유, 너무 감사합니다.
54:17>> 아, 아닙니다.
54:18>> 옆에서 이야기를 직접들을 수 있어서
54:21너무 좋았고 피지컬 AI와 관련된
54:24인사이트에 대해서도 여러분들이 전달을
54:27받으셨으리라 생각을 합니다. 한시간
54:30이렇게가 버렸습니다. 아, 너무
54:32아쉽지만 보무장님이 정도로 마무리
54:34짓고 다음번에 또 기회가 된다면 한번
54:36모시고 이야기 나눠 보도록
54:37하겠습니다. IM권 리서치 본부
54:40고태봉 본부장과 함께 마스
54:42고맙습니다. 고갑습니다.

About this transcript

This page contains the full transcript of 힘잃은 현대차...반전은 어려울까? (고태봉) | 인포맥스라이브 2026년 6월 22일 방송 by 연합뉴스경제TV, generated from the public captions YouTube serves with the video. The transcript has 7,153 words across 1,639 segments, with the original timestamps preserved so you can click any line to jump to that moment in the embedded player.

What you can do with it

Use the transcript to take notes, quote the speaker, build a study guide, generate a summary with ChatGPT or Claude via the YouTube Summary tool, or export it as a timed subtitle file with YouTube to SRT. You can also re-open it in the transcriber to translate the transcript into 100+ languages.

Free YouTube transcript tool

YouTube2Text is a free YouTube transcript generator — no signup, no daily limit. Paste any YouTube link and get the full transcript instantly, with timestamps, click-to-jump, translation to 100+ languages, AI prompts for ChatGPT, Claude, and Gemini, and exports to TXT, SRT, VTT, or Markdown.