2년만에 점유율 0%라니 일본 경제연구소가 보는 한중일 필름 업계 동향 — Transcript

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1. 0:03오늘은 중요한 얘기를 해 볼 건데요.
2. 0:05한중일에는 힐링뿐만 아니라 호재계가
3. 0:09지금 현재 돌아가는 동향에 대해서
4. 0:12얘기 드릴 건데이 영상을 보시면은
5. 0:14한번 그 소재에 어떻게 투자할지에
6. 0:17대한 가이드라인이 보일 것 같아요.
7. 0:19그리고 요거는 제가 그냥 한 얘기가
8. 0:21아니고 일본의 유명한 야호 경제
9. 0:24연구소라는 곳의 유료 자료입니다.
10. 0:26그래서 한 10분 정도 될 거
11. 0:28같은데이 영상을 보시면 앞으로 투자
12. 0:30방향을 설정하는데 큰 도움이 되실 것
13. 0:32같아요. 실년뿐만 아니라 다른 소재도
14. 0:34마찬가지입니다. 한중일이 지금 막
15. 0:36경쟁하고 있는 상황에서 소재주를
16. 0:39투자할 때 어떤 관점으로 접근하면
17. 0:41좋을지 그리고 지금 한국에는 지금
18. 0:44필름 같은 거는 위기거든요. 어떤
19. 0:45위기가 있는지 그에 따른 투자
20. 0:48포인트는 뭔지 요런 부분에 대해서
21. 0:49한번 설명드려 볼게요. 제목은 공인용
22. 0:52필름 환주 공양 조사 결과인데요.
23. 0:5526년 최근판입니다. 그리고
24. 0:57238페이지짜리인데
25. 0:59이거는 이제 요약권이고요. 야노 경제
26. 1:02연구소라는
27. 1:04위료 자료입니다. 7월 31일이니까
28. 1:06아주 핫한 지금 자료죠.
29. 1:082026판 공인필 전망과 전략
30. 1:101분판입니다. 조사 기관은 부르가요.
31. 1:12지금 몇 개월 안 된 최신
32. 1:13자료입니다. 뭐 여러 가지 법문 연구
33. 1:16직접 대면치를지 문조 변경했다는
34. 1:19건가? 공인 필름은 여러 가지가
35. 1:21있는데요. 이렇게 PT P 계열이
36. 1:25있고 MNCC 쪽도 있고 평광판보
37. 1:27그럼 한국 우주인 첫세대 체론지듯
38. 1:29새로운 필름들이 이렇게 있는 건데요.
39. 1:32주로 PT나 Pc시CC가 유명한
40. 1:35상황이죠.
41. 1:36보겠습니다.
42. 1:38자, 일단은 중국 정부의 국산화 지능
43. 1:41지체 바이코리아라는 옛날에 바이바이
44. 1:44바이코리아랑 비슷하네요. 바이
45. 1:46차이나인데 중국 정부의 특쪽 국산화
46. 1:49진흥 정책이 엄청난 지금 효과를
47. 1:52발휘하고 있어요. 과거부터 이게
48. 1:54진행되
49. 1:57일본 업체에서 바이차인이라는 표현을
50. 1:59쓸 정도로 지금 이렇게 진행되고 있는
51. 2:01상황이죠. 그래서 중국 기업의
52. 2:03존재감이 커지고 있는 건 사실입니다.
53. 2:04그리고 TV와 스마트폰은 최종 제품
54. 2:07조립 중국에 집중 TV 같은 경우에는
55. 2:09LCD가 지금 완전 중국에
56. 2:11넘어갔잖아요. 한국에서 일본에서
57. 2:13한국으로 갔다가 지금 중국으로 완전
58. 2:15넘어가서 필름은 TV가 가장 큰
59. 2:17시장입니다. 그래서 TV를 못 먹으면
60. 2:20필름 업체들이 살아남기가 쉽지 않은
61. 2:23그런 상황이고요. 중국기 세트
62. 2:25메이커고요.
63. 2:27는 부자재 선택권은 사용자 기업 즉
64. 2:31중국 업체들이 있다는 거죠. 바이
65. 2:33차이나로
66. 2:34소재 업체를 로컬라이즈 하고 있다는
67. 2:36상황입니다. 그래서 일본 점유 하락은
68. 2:39피할 수 없다. 일본이 하락하는데
69. 2:42한국도 마찬가지라는 상황입니다. 특히
70. 2:44일본이 기술력이 더 한국보다 뛰어나기
71. 2:45때문에 한국이 지금 샌드위치 신세가
72. 2:48된 거예요. 여기 이제 일본이 있고
73. 2:49기술력 좋은 밑에 이제 가정비가 좋은
74. 2:51중국인데 이제 한국이 중간에 껴
75. 2:53가지고 지금 좀 힘든 상황입니다.
76. 2:55그리고 중국 기업들이 여러 인수가
77. 2:58지금 하고 있고요.
78. 3:01차이나 대상 제품 일부에는 한국도
79. 3:03일정원 입질를 확보하고 있지만 제품에
80. 3:05따라서는 중국 기업이 인수됐다. 이게
81. 3:08지금 한국의 기업의 뉴스는 잘 안
82. 3:10나고 있는데 지금 이게 좀 심각한
83. 3:11상황입니다.
84. 3:132010년 초반에 중국 메이커가
85. 3:15LCD 해 가지고
86. 3:18LCD나 PC부터 난이도 낮은 거부터
87. 3:20지금 시작했지만은 현재는 지금
88. 3:22하이엔드 OLED 같은 거겠죠.
89. 3:25그런데 현재 중국 기술 개발이 진행
90. 3:28이게 뭐 중국의 필름 업체들이 개발이
91. 3:31진행되고 있다는 거죠. R&D를
92. 3:32엄청나게 많이 쓰고 있죠. 지금 현재
93. 3:34R&D를요. 그리고 유저기업 측의
94. 3:36활용의
95. 3:40업체들입니다. 최종 업체들. 현재
96. 3:42시장은 대부분이 중국으로 잊어졌다.
97. 3:44이게 중국이 평가한게 아니고 일본이
98. 3:46평가한게 중요한 거죠. 대부분이
99. 3:48중국으로 이전한 상황입니다. 그래서
100. 3:50일본의 메이커 기업들이
101. 3:52핵심으로 사는 어깨들이 일어나고
102. 3:54있다. 자, 고기능 필름 시즌이 저만
103. 3:56현재 일봉 입장입니다. AI, 우주,
104. 3:59양자, 차세대 반대처 쪽으로 가야
105. 4:01된다. 일본은 2040년까지 가야
106. 4:03된다. 지금 이런 상황이 일본에서
107. 4:05지금 위기감을 가지고 있죠. 기존
108. 4:06업체 필름은 자 중국에 넘어간다는
109. 4:08말입니다. 일본을 표적으로 삼는 바이
110. 4:11차이나가 진전됐다.
111. 4:13일본의 표적이지만 한국은 그 일본을
112. 4:15표적으로 섞고 당연히 한국도 표적으로
113. 4:17삼는 거죠. 근데 일본이 올라
114. 4:19기술력이 가장 좋기 때문에 현재
115. 4:21중국은 아이나 정책으로 일본을
116. 4:23표적으로 삼고 있습니다. 그 여러
117. 4:25가지 업체들이 있죠. 일본에서도요.
118. 4:27스미모토 화학도 그렇고 뭐 미토도
119. 4:30그렇고요. MC 지원 필름 평강보
120. 4:33필름에서 중국 기업이 부상하고
121. 4:34있습니다.
122. 4:36과거 일본이 LCD 부품 시장을
123. 4:38이뤘던 상황과 비슷한 상황. 그렇죠.
124. 4:40LCD 일본은 LCD강 LCD를
125. 4:43한국에 뺏기고 LCD 부품 시장까지
126. 4:47다 뺏겼습니다. LCD가 먼저 뺏기고
127. 4:50그다음에 부품 시장이 뺏기는 거죠.
128. 4:51지금 한국도 마찬가지입니다. 지금
129. 4:54한국에 LCD가 뺏기고 그럼 LCD
130. 4:57부품 시장에 중에서 뭐 하나가 필름
131. 4:59업체죠. 필름이죠. 이런게 지금 현재
132. 5:01뺏기고 있는 추세인 겁니다. 뭐
133. 5:03이런이 상황에서 어떤 어느 곳에
134. 5:05투자해야 될지는 느낌이죠. 근데 이게
135. 5:09아까 얘기했듯이 필름뿐만 아니라 모든
136. 5:11소재가 지금 한중일이 세트 업체
137. 5:14그러니까 완성품 업체가 경제가는
138. 5:15와중에서이 소재단에 있는 업체들은
139. 5:19지금 이때까지 기술력이 부족했던
140. 5:21중국이 치고 올라오면서이 소재 업체를
141. 5:24안 쓰면은 현재이 완성업계에서도
142. 5:27경쟁력이 떨어지는 지금 이런 구조가
143. 5:28지금 정착되는 과정인 거 같아요.
144. 5:31중요한 토 투자 포인트 같아. 이게
145. 5:33뭐 필름법만 아니라 모든 소재가 지금
146. 5:35마찬가지 상황입니다. 물론 현재
147. 5:37반도체는 조금 우위가 한국 업체들이
148. 5:40우위가 있는 편이죠. 한국이 워낙
149. 5:41세기 때문에 반도체 빼고 나머지
150. 5:44자동차부터 시작해 가지고요.
151. 5:452차전체도 마찬가지고요.
152. 5:47현재 좀 어려운 상황이긴 합니다.
153. 5:49소재 업체에서는요.
154. 5:52수요가 큰 기존가
155. 5:55큰 기존 시장의 타겟으로 바이 차이너
156. 5:57기존 시장이 뭔지 볼까? 자, 한국
157. 5:59정부가 바이 차이너로 겨냥하 MNCC
158. 6:01그렇죠. 지금 현재 아주 좋죠.
159. 6:04평광판이 뭐냐면 우리 TV OL이나
160. 6:06LED TV 엄청 크잖아요. 거기
161. 6:08안에 평광판이라는게 들어가는데 거기
162. 6:10앞뒤에 이제 이거를 운송하거나 뭐
163. 6:13이렇게 가공할 때 필름을 깔아 놓고
164. 6:16양 양쪽에 붙여 놓고 그게 뭐
165. 6:18운송화다 가공하는이 보호 필름이
166. 6:20있거든요. 이게 이게 이제 부가
167. 6:22가치가 크진 않는데 워낙 이게 면적이
168. 6:24더 있기 때문에이 실적에 아주 중요한
169. 6:26중요한 필름입니다.
170. 6:29틸러 자이 폴 폴리 아미들 계열이죠
171. 6:33반도체 웨이퍼칩 제조공정에 사용 비지
172. 6:36테이프 뭐 테이프 등이 확립되 있는데
173. 6:39이런게 좀 매출이 큰 필름이라는
174. 6:41거죠.
175. 6:42수요량이 매우 많은 상황입니다.
176. 6:44그동안 일본 필름 기업들이 설비
177. 6:46매출액을 지탱해 왔는데 현재는 이제
178. 6:48그게 무너지고 있다는 거죠. 확립된
179. 6:50시장에서
180. 6:52하이엔드 하이엔드 영향이었는데 수요가
181. 6:54급격했지만
182. 6:56일본 기업들은 오랫동안이 이거를
183. 6:59해첨단 품질로 유지를 해 왔어요.
184. 7:00하지만 현재는 중국 국산으로 중국
185. 7:03현지 기업이 부상하고 있어서
186. 7:06항공 우주 반도체 최난이도 최고
187. 7:09기술로 이제 가지 않으면은 일본도
188. 7:11힘들다. 요런 새로운 분야를
189. 7:13적극적으로 무색해야 된다. 이런 이제
190. 7:15일본의 야호 경제 용어서의
191. 7:16의견입니다. 장면은 어떻게 될 거냐?
192. 7:19일본 중국 현재가 거침없이 진행되는데
193. 7:22일본은 기존 시장에서 점고 경제한
194. 7:25단계에서는
195. 7:27어렵고 이제 차세 수요를 일본에서
196. 7:29이제 잡는다는 거죠. 그래서 이런
197. 7:31항공 우주 반도체 수소 등 새로운
198. 7:33필름들을 이제 개발을 하는 시점으로
199. 7:35돌아가고 있는 거 같습니다. 일본은
200. 7:37여러 가지 이제 미래 산업에 대한
201. 7:39필름을 지금 연구한다는 거죠. 일본의
202. 7:43성장 영량이 상황이고요. 그래서 아까
203. 7:46평강품 보실 필름 볼게요. 아 이게
204. 7:49일본 기업이 지금 치 좋죠. 그리고
205. 7:51한국 기업이 16% 가까 있었습니다.
206. 7:53그리고 중국 기업이 있었는데 자 이게
207. 7:562025년이잖아요. 27년에 예측인데
208. 7:59한국 기업이 없어졌어요. 놀랍지
209. 8:00않나요? 지금
210. 8:02중국이 지금 17% 한국 그대로
211. 8:04먹었어요. 중국이 일본도 약간
212. 8:06축소됐고 일본은 지금 이제 축소되는
213. 8:08이거 2년 만에 이런 상황인데 좀
214. 8:11안타까운 일이죠. 이렇게처럼 이제
215. 8:14보필름 시장이 지금 약간 샌드위치
216. 8:16느낌 나잖아요. 이렇게 샌드위치처럼
217. 8:17끼어 있다가 이게 지금 없어지는
218. 8:20상황까지 지금 이르고 있는 겁니다.
219. 8:22왜 그러냐면이 양호 경제는 일본에서
220. 8:25아 이게 0%이면은 최근에 이제
221. 8:28오성하이 테크놀로지를 중국 기업이
222. 8:30인수를 해 버렸어요. 이게 보호필름의
223. 8:32평강판에 축이었는데 이런 거 뉴스에
224. 8:35잘 안 나오잖아요. 보성 첨단
225. 8:37소재회사가
226. 8:38중국 황저 석성신 소재에 매각돼
227. 8:41버렸습니다. 외곽 이후는 확인해
228. 8:43봤더니 LG나 이제 삼성이든 국내
229. 8:46대기업 평강판 사업부가 중국 기업으로
230. 8:48이미 매각이 됐고요.이 위에 윗단에서
231. 8:51다 매각이 되니까 이제 아랫단도 못
232. 8:53버티는 거죠. 어떻게 보면 예 그래서
233. 8:55운의 필름 재수자도 한국이죠.
234. 8:58한국 법인 형태를 유지하기 어려울
235. 8:59정도로 지금 생산량이 극감해 버리니까
236. 9:02중국 자본으로 지금 흡수되고
237. 9:03있습니다. 그래서 국적 기준이
238. 9:06일어나고 있다. 제가 최근에 뭐 지모
239. 9:09기업에 갔을 때 그런 얘기를
240. 9:10하더라고요. 한국의
241. 9:13필름이나 반도체 소재 쪽을 인수를
242. 9:15검토 중인다. 지금 이런 이렇게 이제
243. 9:17실제로 이렇게 인수되고 이런 공금방
244. 9:19재편이 일어나고 있는 상황이에요.
245. 9:21그래서 한국 메이크로 분류되던 오성
246. 9:24첫발제 같은게 이제 바뀌면서
247. 9:262027년가 한국 점유 대용으로
248. 9:28됐습니다. 평강판 보고 필름이 이거를
249. 9:32사는 회사들이 평강판
250. 9:34업체들이잖아요.이 평강판 업체들도
251. 9:36지금 삼성 SDI 이런 회사들이 다
252. 9:38매각을 했거든요. 그래서 이거 거의
253. 9:41100% 중 업체들로 지금 됐거든요.
254. 9:44근데 평강판에 또 누가 사야 되냐?
255. 9:47이거는 이제 TV 업체들 사야
256. 9:48되겠지. LG나 뭐 손이나 삼석이나
257. 9:52어 근데이 평광 업체들이 중국
258. 9:55업체들로 다 이것도 소재잖아요.
259. 9:57어떻게 보면 크게 보면 소재고 여기
260. 9:59들어가는 보호 필름도 소재인데
261. 10:02그럼 전부 이게 소재단이 다 중국
262. 10:04업체들로 지금 재편이 되고 있어요.
263. 10:06그래서 LG나 삼성 이런 회사들도
264. 10:08평강판을 살려면 중국 업체밖에 이제
265. 10:11선택권이 없게 되는 겁니다.이 정말
266. 10:13소름 돋는 그런 건데 아직 정확하게
267. 10:15이런 부분이 이슈가 되지 않는 거
268. 10:17같아요.
269. 10:18한범도 있는데 그래서 그 완성 뭐
270. 10:22필름이든 뭐 TV든 완성차든이 완성체
271. 10:26한중일이 유럽 이렇게 경쟁을 놨는데이
272. 10:29소재단은 로봇도 마찬가지죠. 호재단은
273. 10:32이제 점점 중국 업체들이 매조업이다
274. 10:34보니까 먹고 있다. 그런 상황입니다.
275. 10:37근데 이게 그걸 역전하기가 쉽지가
276. 10:40않아요. 왜냐면 제주는 워낙 중국이
277. 10:42강한 데다가 이제 기술력까지 따라서
278. 10:44잡은 기술로 따지면은 필름 쪽을
279. 10:46보면은 중국이 일본에는 한 5년 정도
280. 10:49뒤쳐져 있고요. 제가 봤을 땐
281. 10:52한국에도 한 3년 정도 뒤쳐져 있는
282. 10:54걸 보이는데 지금 이게 엄청나게 빨리
283. 10:56따라잡고 있어 가지고 한 2, 3년만
284. 10:58지나면 거의 한국은 거의 비슷해질 것
285. 11:00같고 이분도 이제 1, 2년밖에
286. 11:02차이가 안 날 것 같거든요. 그래서
287. 11:05심각한 상황이다.
288. 11:07성광판 부호필름 최근 동행을 보면
289. 11:10일본이 아직 독주로 하고 있지만
290. 11:13절반 이상을 크로스가 절반 이상을
291. 11:15점유하고 있지만 이제 아까 그 오성
292. 11:18첨단 소재 인수한 이런 회사들이 이제
293. 11:20따라잡고 있는 거죠. 그래서
294. 11:23다른 중국 심블론 업체들 어떤게
295. 11:25있을까요? 이런 업체들이 일본 기업의
296. 11:28배합 기술, 중국 생성 능력을 결합해
297. 11:31가지고 지금 공략을 하고 있습니다.
298. 11:34자, 뭐 중국 업체들 있잖아요. 필론
299. 11:37업체들. 뭐 이런 주모 기업도 있고
300. 11:39이런 업체들이 일본의 기업 왜냐면
301. 11:41일본 기업들이 가만히 놔두면 결국
302. 11:43시장을 중국에다 뺏길 수밖에 없는
303. 11:45상황이거든. 근데 어떻게든 모색을
304. 11:47하려면 자기들이 현재 기술이 앞서
305. 11:49있으니까. 자 그러면은 중국 업체들을
306. 11:52컨택을 해 가지고 야 우리가 기술 그
307. 11:55기술을 줄게 이게 뭐라고 표현하냐면음
308. 11:59레시피라고 레시피를 줄테니까 우리가
309. 12:01레시피를 공유해 줄테니까 너희들이
310. 12:04생선을 해라. 대신 수익은 일정 부분
311. 12:06공유를 하자. 몇 년간 이런 이렇게
312. 12:09지금 당연히 하겠죠. 그러면 중국
313. 12:11업체들도이 레시피가 탐나는 중국
314. 12:13업체들도 오케이. 그러면 우리
315. 12:15레시피를 너희들이 알려주면 너희들
316. 12:18기술자들 파견해서 우리 생산 공장에
317. 12:21몇 몇 개월씩 있으면서 우리 생산하는
318. 12:23레시피를 좀 알려달라. 그러면은
319. 12:25우리의 수익의 일정부를 떼 주겠다
320. 12:27이렇게 할 수밖에 없는게 일본도
321. 12:28안타깝지만 가만히 있으면 어차피 몇
322. 12:30년 후면은 이시피를 중국 업체들이
323. 12:32개발 할 거거든요. 그래서 어차피
324. 12:35뺏기면이 지금 당장이라도 수익이라도
325. 12:37뻗겠다 이런 상황이고 한국 기업이 좀
326. 12:40안타까운 거는이 일본같이 레시피 기업
327. 12:42레시피가 엄청 뛰어나지 않는데
328. 12:45그 또 생산 부분 또 중국에 늘리니까
329. 12:48이런 부분에서 지금 샌드위치 신세인
330. 12:50거 같습니다. 일본 업체들은 이렇게
331. 12:53약간의 이제 과거 기술을 레시피를
332. 12:57중국 업체들한테 주면서 자기들은 이제
333. 12:59아까 얘기했던 수소 우주 항공 예
334. 13:02쪽으로 지금 가령 반도체적으로 가는
335. 13:04거죠. 그렇게 이제 좀 더 이제 다
336. 13:07똑같습니다. MNCC도 그렇고
337. 13:09반도체도 그렇고 우리도 그렇지.
338. 13:11우리도 반도체 HBM으로 앞서
339. 13:13나가면서 밑에 거는 시장을 주고
340. 13:15있잖아요. 중국한테요. MNCC도
341. 13:17AI용으로 이렇게 앞서 나가면서 밑에
342. 13:19거 이제 법령은 다 주고 있고 뭐
343. 13:22필름 업체도 마찬가지입니다. 지금이
344. 13:25더 높은 거는 이제 반도체나 항공
345. 13:26우주로 들어가는 필름 쪽은 일본이
346. 13:29가져가려고 하면서 밑에 이제
347. 13:30평강판처럼 이제 네거시 쪽은 기술을
348. 13:33주면서 우리랑 수익을 공유하자. 약간
349. 13:36이런 지금 전체적인 공급만 재편이
350. 13:38일어나고 있는 상황이 필름없게
351. 13:41현실이고요. 자, 그럼 MNCC 지금
352. 13:43중요한 거 볼게요.
353. 13:45MNCC가 지금 엄청나게 핫한데
354. 13:47점유율 한번 보세요. 중국이
355. 13:495.4%밖에 안 됩니다. 근데 2년에
356. 13:512층에 10% 두 배가 두 배가
357. 13:53증가하죠.
358. 13:54여기 보면 한국 대만 한국만 있는
359. 13:56경우 대만도 대만도 중국으로 안 치고
360. 13:58대만으로 했는데 여기 보면 조금 조금
361. 14:01줄어들었습니다. 1% 정도 줄어들었고
362. 14:03이게 1% 정도밖에 안 줄어드는 거는
363. 14:05아마 대만 영량인 거 같아요. 대만
364. 14:07영량이고
365. 14:09일본은 많이 줄어들었죠. 지금 4%
366. 14:11지금 줄어들었는데 이게 이제
367. 14:14순수 중국 본토 업체들은 5%가
368. 14:16늘어났어요.
369. 14:18근데 이게 2029년이 되면 이년
370. 14:20흐름 어떻게 될까요?이 10%가 최소
371. 14:2320% 이상은 될 거 같아요. 그게
372. 14:24쭉 두 배씩 지금 증거하고 있는
373. 14:26상황입니다. 그래서 지금 중국 본토
374. 14:29필름 업체 중에
375. 14:31뭐 이런 기업들은 지금 엄청나게
376. 14:33증서를 하고 있죠. MLCC를요.
377. 14:36그게 이제이 그래프에 야호 경제부에이
378. 14:40조사 그래프에 반영이 되는 상황이죠.
379. 14:42그래서 증서를 폭발적으로 하는 이유가
380. 14:44있다. 왜냐면 이거를 다 먹을 수
381. 14:46있는 자신이 있기 때문에 이렇게
382. 14:47증서를 하고 있는게 아닌가? 왜냐면
383. 14:49기술도 뭐 충분히 따라잡았고
384. 14:52그다음 기술은 아직 따라잡지 못했지만
385. 14:54현재 그 MLCC도 AI용이 있고
386. 14:58법령이 있거든요.
387. 15:00지금 뭐 무라타 무라타나 S 전기
388. 15:02같은 경우에는 법령은 이제 떠나서
389. 15:04AI 쪽으로 집중을 하고 있습니다.
390. 15:05그러면은 그 남은 법령을 누가 먹냐?
391. 15:08당연히 중고 업체가 먹을 수밖에 없는
392. 15:09상황이죠. 그런 상황이고 MNCC에
393. 15:12들어가는 이용 필름 같은 경우에는
394. 15:14이것도 마찬가지로 법령은 그 이익이
395. 15:17별로 안 나는데 지금 중공업체들은
396. 15:19현재 법령까지 밖에 잘 못 하고
397. 15:20있거든요. AI용은 잘 못 하고
398. 15:22있습니다. 지금 그 뭐 기업 같은
399. 15:25경우에도 뭐 S기 이런게 뭐 무라타에
400. 15:28뭐 이렇게 협력한다고 하는데 법령
401. 15:31일부만 하고 있고 AI는 지금 테스트
402. 15:34헐스트가 이게 2년 정도 걸립니다.
403. 15:36이거를 지금 받고 있는 걸로 알고
404. 15:37있어요. 근데 지금 우라타나 S
405. 15:40전기가 지금 공격적으로 증설하기
406. 15:42때문에 MLCC MLCC필름 AI용
407. 15:46이게는
408. 15:49들어갈 갈 수밖에 없지 않을까?
409. 15:50왜냐면 이제 본격적으로 증설하는데
410. 15:53일본이나 한국 기업들 그 한국에는
411. 15:56이제 포스모 신소재 같은 기업들이
412. 15:58있는데이 기업들은 중국에 추격하기
413. 16:01때문에 공격적으로 증서를 할 수가
414. 16:02없어요. 왜냐면 증서했다가 이제 이게
415. 16:04조금 폭팡이 꺾인 순간 이제 망할 수
416. 16:07있기 때문에 그래서 증서할 수 없는데
417. 16:10MCC는 슈퍼사이고 수요가 필요하기
418. 16:13때문에 이제 S기나 물어타도 이런
419. 16:15중국 업체들에게 그 콜테스트를
420. 16:18통과시켜 가지고 이제 수주를 받을
421. 16:20수밖에 없지 않을까? 현재는 받지
422. 16:22못하고 있는데요. 그런 지금 어깨
423. 16:24동향입니다. 이거는 뭐 제가 그냥
424. 16:26얘기하는게 아니고 이런 위료 자료나
425. 16:29어깨 계시는 분들을 인터뷰를 해
426. 16:31보니까 이런 얘기가 나오더라고요.
427. 16:33그래서에 이제 이런 기업이
428. 16:37S 전기 진짜 이제 AI용 MCC를
429. 16:39납품하기 시작하면 엄청나는 효과가 온
430. 16:41거죠. 왜냐면 중국에도 엄청나게
431. 16:44MCC 기업들이 많고 대만에도 야게우
432. 16:46같은 기업들 있잖아요. 이런 기업들은
433. 16:49예를 들어이 기업이 그 이영필름
434. 16:53우리코 좋다고 해도 안 믿어요. 중국
435. 16:55업체들도 삼성전기 삼성전기 혹시
436. 16:58나품하냐? 그거 가져와라 이렇게
437. 17:01얘기를 하거든요. 중국 중국 업체들도
438. 17:04중국 기업별로 안 믿어.
439. 17:06삼성의 삼성이 최고의 중국 업체들도
440. 17:08삼성전기에 삼성에 납품하는 기업
441. 17:11반도체도 마찬가지일 것 같아요.
442. 17:12삼성이 납품하는 거 가져와라 그렇게
443. 17:14하거든요. 실제로 지금 그렇습니다.
444. 17:17중국에서도 삼성을 엄청나게 믿기
445. 17:19때문에 그래서 만약에 이런 기업들이
446. 17:22삼성에 SS S 전개 납품 AI용
447. 17:26MSC 연필로 납품하기 시작했다면이
448. 17:28콜테스트를 통과한다면은 엄청난 호재가
449. 17:31아닌가 저는 그렇게 보고 있습니다.
450. 17:34자, 이게 SK 마이크로워스
451. 17:36SKC입니다. SKC인데 여기
452. 17:38보시면은 공장을 폐쇄하고 있어요.
453. 17:42정리 통합을 하고 있고 26년
454. 17:4412월에 아직 안 됐죠. 수원 공장을
455. 17:46폐쇄한다고 합니다. 한국에서는
456. 17:49거점으로 이제 축돌하고 있어요. 계속
457. 17:52이제
458. 17:54부전 1등도 그래서 여러 가지 지금
459. 17:5726년 광학용 광학용 필름은 중국
460. 17:59정부의 국산화 정책으로 모두 큰
461. 18:02감소가 예상합니다. 한국의 필름
462. 18:04업체가 큰 감소를 지금 예상하고
463. 18:06있어. 일본 업체 일본에서 가장
464. 18:09객관적인 자료입니다. 이거는 한국
465. 18:11패널리스트 분들이 얘기를 하지 않는
466. 18:13자료가 모두 큰 감소를 예상한다고
467. 18:15일본이 필름에서 가장 일본의 경제
468. 18:17연구서 예상하고 있는 겁니다. 그것도
469. 18:19지금 7월자 7월 30일자 가장 최근
470. 18:22예상이니까
471. 18:24MCC 이용 자체는 수원에서 울산으로
472. 18:26이원을 한다. 그러니까 수원을
473. 18:27폐쇄하니까 우선으로 이건 어 이건을
474. 18:31할 수도 있고 안 할 수도 있겠죠.
475. 18:32전혀 폐쇄 상태로 나눌 수도
476. 18:33있습니다. 공장 폐쇄은 마이크럭스의
477. 18:35점유율이 감소하고 있죠. 코스모
478. 18:37신소재는
479. 18:39이게 어떤 구조냐면 SKC에서
480. 18:43베이스 필름을 만들어서 이거를 코스모
481. 18:45신소재에서 가져와 가지고
482. 18:48MSCC 필름을 만드는 구조인데
483. 18:50GRT랑 다르죠. GRT는 베이스
484. 18:53필름 자체를 내제어해서 수식 계열화를
485. 18:55해 가지고 이익률이 훨씬 높은 거죠.
486. 18:57그런 상황이고
487. 18:59그 중국 로컬 MNCC 메이커 출시
488. 19:02필름 조달할 때 중국 로컬 필름
489. 19:05업체들이 지금 MCC를 엄청나게
490. 19:07확대를 하고 있다는 거죠. 어떤
491. 19:09회사인지 알겠죠? 이제 여기 저희
492. 19:11구독자들은 아실 겁니다. 그리고 일부
493. 19:15일본이나 한국 컨버터에 미들
494. 19:16하이엔드급 샘플을 들려온다. 그러니까
495. 19:18이게 무슨 말이냐면 MNCC
496. 19:21하이엔드급 AI용 샘플을 지금
497. 19:24일본이나
498. 19:26무라타랑 S 전기에 지금 샘플을
499. 19:29들어오고 있다는 콜테스트 중이란
500. 19:30말이죠.
501. 19:32정확하게 지금 일본 자료 연구소랑
502. 19:34제가 집한 인터뷰 자료랑 정확하게
503. 19:37일치를 하고 있어요. 그리고 대만 및
504. 19:40중국 현지 MNCC 메이커 이형 필름
505. 19:42조달량은 계속 확대될 전망이다. 뭐
506. 19:45물과 1년 만에 지금 30% 이상
507. 19:47확대하고 있는 거죠.
508. 19:49자, 그리고 코스무 신소재는
509. 19:52하이엔드로 지금 가려고 하는데 고평월
510. 19:55이게 이제 MCC 중에 이제
511. 19:57고평월이란 거는 이렇게 그 뭐라
512. 20:00뭐라고 해야 되나? 그 또 쉽게
513. 20:01말하면은 좀 더 그 고부가치
514. 20:04제품이라고 생각하시면 됩니다. 생활이
515. 20:06좀 더 이렇게 넓게 폈다는 거죠.
516. 20:08펴고이 이렇게 돌기 같은게 없다는
517. 20:11건데 그런 내용인데요. 점점점 이제
518. 20:13하이엔드로 가려고 하고 있는
519. 20:15상황입니다. 왜냐면 로우핸드나
520. 20:17미들랜드로 있으면은 뺏긴다는 거죠.
521. 20:20그리고 사용자로부터 공격력 강화죠.
522. 20:22사용자가 어디냐면 S 전기입니다. S
523. 20:24전기. 했던기가 공급 공급 좀 해
524. 20:28달라 지금 그래서 이제 라인 가동
525. 20:29시작했고
526. 20:31라인 확대하고 있다. 조금씩 확대하고
527. 20:33있는데 확대 폭기 크게 크진 않은
528. 20:34상황이죠. 크 이것도 S 전기입니다.
529. 20:37SM
530. 20:39판매력은 53,000 중에
531. 20:42만이고 5 5.3억 5.3만 중에
532. 20:464.8만 거의 대부분의 삼성전기
533. 20:48납품하고 있는 거죠. 인프라 관련해
534. 20:51가지고 초평화의 그레이드 영상을
535. 20:53시작하고 있다.
536. 20:56그런데 여기서 보면 이제 이제
537. 20:58과거에는 코스머신 소재가 SKC에서
538. 21:01베이스 필름을 가져와 가지고 했는데
539. 21:03지금은 일본에 보니까 미스비 케미칼
540. 21:07조달을 시작했으니까
541. 21:09당연히 이제 원가가 높아질 수밖에
542. 21:11없죠. 그래서 MSC가 호황이지만
543. 21:13코스머 신소재 입장에서는 크게 이익을
544. 21:15못내고 있는 상황입니다. 그래서 좀
545. 21:16답답한 상황이에요. 왜냐면 중국
546. 21:19업체가 없었으면 자기들이 공격적으로
547. 21:22예를 들어 지금 뭐 두 배 세 배씩이
548. 21:24케파를 늘려 가지고 이익을 뽑아볼 수
549. 21:27있을 텐데 지금 중고 업체들이
550. 21:28공격적으로 증서를 하니까
551. 21:31큰 폭에 증서를 못 하고 아마 기존
552. 21:33공장에서 조금 이제 그 라인을
553. 21:35추가하는 식으로 조금씩 증서를 하고
554. 21:37있는데 그러면은 세포 S 전기는
555. 21:39어떨까요? 지금 계속 증수를 하는데이
556. 21:42코스모 신소자 같은 회사만으로는
557. 21:43한계가 있으니까
558. 21:45이제 다른 뭐 무라타나 중국
559. 21:49업체들이나 야오나 이제 대만 업체들과
560. 21:51경제 가격까지 고려하면은
561. 21:54그 중국 소재 필름 업체들의 MCC
562. 21:56이용 필름을 쓸 써야 되는 써야 되는
563. 22:00상황이 올 것 같습니다. 제
564. 22:01생각했네요. 그래서 이제이 자료의
565. 22:04포인트를 보면 일본의 감점을 정확하게
566. 22:06변환하는 중국 국산 정책이 진행되고
567. 22:09있어서 지금 힘들 상황이다. 그래서
568. 22:10AI 우주 영자 차세대 반동체 등
569. 22:13이런 2040년까지
570. 22:16존재감을 생각한 개발 자세가 요구되는
571. 22:18상황이다. 가만히 있으면은 중국에
572. 22:20먹힌다. 이런 말이죠.
573. 22:24이형 필름은 AI 수요과 급증함에
574. 22:26따라서
575. 22:27계속 높아지고 이게 각지에서 데이터
576. 22:31센터 구축이 진행되니까
577. 22:34성장세 주담 그 지속 성장한다.
578. 22:37데이터 때문에요. 그리고 31년에도
579. 22:40고급 부족 관련성이 있다. 아주
580. 22:43큰 상황이죠. 왜냐면 일본이나 한국
581. 22:45업체들이 이런게 잘하는데 이게 문제는
582. 22:48중국 업체들이 증설하면서이
583. 22:50업체들이 지금 증설에 좀 보수적인
584. 22:52상황입니다. 왜냐면 가격 경쟁은 안
585. 22:54되는 상황에서 크게 증설했다가 AI가
586. 22:56꺾여 버리면은 회사 자체가
587. 22:58휘청거리니까 앞이 안 보이는 거죠.
588. 23:00여기는 그냥 뭐 엄청나게 증설하고
589. 23:02왜냐면 자기가 자기들이 가성비는
590. 23:05최고니까 증설해도 자기들은 팔아먹을
591. 23:08자신이 있다 이렇게 생각하는 거
592. 23:09같아요. 그래서 보시면 알겠지만
593. 23:12대부분의 컨버트는 응력 증가는
594. 23:14신중하다는 거죠. 일본이 일본
595. 23:16일본이나 한국 같은 경우
596. 23:18평강판 업체의 부어필름 내지화 평강판
597. 23:21업체는 다 중국에 있습니다. 그래서
598. 23:22부어필름 내지화도 중국 기업들이
599. 23:24부상할 수밖에 없는 상황이죠. 현광판
600. 23:27산업이 중국으로 재편됨에 따라서
601. 23:29노필름 공급 망동 중국으로 이전되고
602. 23:32있기 때문에 한국이 16%에서 2년
603. 23:33만에 0%가 되는 위기입니다. 참
604. 23:36어떻게 보면
605. 23:38그리고 무주권 관련 필름에도 필름이
606. 23:40많이 이제 적응이 될 것 같아요.
607. 23:43해양전으로도 사용되고 수소 관련도
608. 23:45사용될 예정인 거고 그래서 제가 아까
609. 23:48소에 말씀드렸듯이
610. 23:50이거는지 방금은 필름업계 필름계가
611. 23:53사실은 거의 대부분이 들어가잖아요.
612. 23:55뿐만 아니라 모든 소재 단에서는
613. 23:58현재는 이런 식으로 지금 재편이 되고
614. 24:00있다금만이 예를 들어 자동차 뭐
615. 24:03PPF 필름을 봐도 그런 자동차나
616. 24:06LCD나
617. 24:08요런 이제 어떤네 것이 없죠. 이미
618. 24:11어느 정도 성숙한 업체들은 IT 기기
619. 24:14IT 기기 같은 거 있잖아요. 이런
620. 24:16성숙된 업체들은 대부분 완성품
621. 24:19업체들이 중국게 실름을 쓸 수밖에
622. 24:22없는 상황입니다. 대표적으로 테슬라
623. 24:24애플 있죠? 아, 중국게 이거 많이
624. 24:26쓰잖아요.
625. 24:28그리고 이제 중국이 더 강한 예를
626. 24:30들어 2차전지,
627. 24:32로봇
628. 24:35이런 것들도
629. 24:37중국 소재가 잘될 수밖에 없는
630. 24:40상황입니다. 중국 소재 소재 그리고
631. 24:43한국이 강한 반도체요
632. 24:46부분은 아직 한국의 소부장이
633. 24:49아직 충분히 해제가 있다고 보는데요.
634. 24:51그래서 지금 주가도 좋은 상황이죠.
635. 24:53하지만 이것도 이제 큰 오래 남지
636. 24:56않은 거 같습니다. 몇 년 남지 않아
637. 24:58가지고 어 5년 5년 안에는 또 많이
638. 25:01상당 부분 또 변하겠죠. 그래서 지금
639. 25:03레고시 업종은 이미 중국 업체들이
640. 25:05거의 가져가 중국 반도체 소재
641. 25:07업체들이 많이 가져갔고 중국이 오기로
642. 25:09더 강한 신산업은 국소재가 당연히 더
643. 25:12좋고 왜냐면 최근에 테슬라 옵티머스
644. 25:16테슬라 옵티머스가 지금 중국 소재를
645. 25:17대부분 선택했거든요. 한국이랑
646. 25:19중국이랑 이렇게 간보다가 대부분 중국
647. 25:21업체로 지금 한 걸로 보여 보이니까
648. 25:24어차피 해계본인는 중국으로 좀 넘어간
649. 25:26상황이니까 그리고 반도체는 아직
650. 25:29그래도 한국이 괜찮아요. 반도체는
651. 25:32아직 중국이 도전자고 반도체라는게
652. 25:34워낙 기술력이 어렵기 때문에 이건
653. 25:37아직 충분히 괜찮습니다. 하지만
654. 25:39원미래에 가면은이 부분도 쉽지 않다.
655. 25:41그래서 투자 포인트로 보면은 완성품
656. 25:45완성 업체는 모르지만 소재 업체는
657. 25:48반복해서 쓰이는 소재는
658. 25:51중국 쪽이 지금 강할 것 같아. 중국
659. 25:52회사가 장비는 또이 약간 정치적인게
660. 25:55있죠. ASML도
661. 25:58보듯이
662. 25:59장비는 또 정치적인 문제가 있기
663. 26:01때문에 중국 법채권을 다 쓸 수 없을
664. 26:03건데 이렇게 반복해서 없어지는
665. 26:06필름 같은 거는 뭐 이게 중요한게
666. 26:08아니라 없어지는 소재 같은 경우
667. 26:11소재 같은 경우에는 중국 업체의
668. 26:15약진이 예상되고 오히려 중국 업체
669. 26:17소재를 안 쓰면 예를 들어 뭐
670. 26:20자동차를 서로 경쟁을 하는데 실름
671. 26:22같은 걸 안 써 버리면 오히려 조금
672. 26:25가격 경쟁력이 떨어지 지지 않나 이런
673. 26:28그래서 오늘은 일본의 그 야호 경제
674. 26:31교산 유료 자료를 통해 가지고 현재
675. 26:33한중일에 필목게
676. 26:36지금 상황을 봤는데요. 이게
677. 26:37필름목계뿐만 아니라 모든 소주 업체가
678. 26:39비슷하게 지금 겪는 과정인 거
679. 26:41같습니다. 그래서 이런 부분을 경우에
680. 26:44투자할 때 조금 생각해서 하시면은 뭐
681. 26:47좀 도움되지 않을까 싶어 가지고 오늘
682. 26:49먼저 영상을 만들어에도 뭐 좋은 영상
683. 26:51많이 만들어 볼 테니깐요. 구독
684. 26:53부탁드립니다. 감사합니다.